LA OFERTA DE CITRUS EN EL MERCADO MODELO Julio 2015
Introducción El presente informe pretende caracterizar la oferta actual de citrus en el mercado local. En él se analiza el comportamiento histórico de precios e ingresos. Haciendo énfasis en el transcurso del primer semestre de este año, dando a su vez una visión global de la calidad y variedad de la oferta en el Mercado. En nuestro país la producción de citrus se destina a la exportación, el mercado interno fresco y la industrialización. Del total producido, para los últimos años aproximadamente el 40% se destina a exportación, el 30% a industria y el 30% a consumo fresco en mercado interno. Pequeñas variaciones en esta distribución determinan grandes cambios en el escenario de oferta y precios en el mercado interno. Las frutas cítricas son características del período invernal por su estacionalidad concentrada en dicha estación, fundamentalmente explicada por la zafra de las diferentes variedades de mandarina. Si son analizados en conjunto, los ingresos de citrus al Mercado superan a los de banana (aproximadamente 40.000 toneladas de citrus y 36.000 de banana en 2014). Ingresos totales En el primer semestre los ingresos totales de citrus han estado siempre por encima de los del año pasado. En total acumulado ingresó un 14% más que en el primer semestre del 2014, lo que significa 2.470 toneladas más. Las exportaciones totales del semestre fueron casi 2.700 toneladas menos, lo que explica muy bien este mayor ingreso al Mercado. 4.500 Ingresos totales de Citrus al Mercado 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2014 2015
En cuanto a la composición varietal, en lo que va del año se asemeja a la típica, donde la mayoría de la oferta es de mandarinas y naranjas, seguido de lejos por limón y muy marginalmente por pomelo. Composicion de la oferta en el Mercado de citrus (promedio 2013-14) Limón 7% Pomelo 1% Mandarina 47% Naranja 45% ANÁLISIS POR ESPECIE Mandarina Los ingresos en lo que va del 2015 se ubican por encima de los de los últimos años (a excepción de abril de 2013). Una posible explicación serían algunos factores que desalentaron las exportaciones, como precios internacionales relativamente bajos, cambios de aranceles en algunos mercados y problemas de calidad. Además este año se ha observado un cambio en el patrón de las exportaciones que podría acentuar este comportamiento en los ingresos al Mercado. Dicho cambio consistió en que las exportaciones fueron mayores a inicios de la zafra y menores el resto de lo que va de la temporada, de todas formas las exportaciones del primer semestre fueron 6,6% menores que 2014 (1.900 toneladas menos). 3.000 Ingresos de Mandarina al Mercado ton 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 2013 2014 2015 promedio 03/14 Los precios comenzaron por encima para luego acercarse al promedio, este comportamiento estaría asociado a las mayores exportaciones tempranas a comienzo de la zafra.
28 Precios de Mandarina en el Mercado 23 pesos/kg. 18 13 8 3 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2013 2014 2015 prom 13/15 Naranja En el caso de Naranja, al igual que los anteriores rubros, la oferta interna en lo que va del año ha estado por encima del promedio, debido a que mucha de la producción que no se exportó fue volcada al mercado interno, finalizando el semestre con más de 3.070 toneladas menos exportadas que en 2014 (28% menos). ton 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 Ingresos de Naranja al Mercado ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 2013 2014 2015 promedio 03/14 Los precios, presentaron la evolución habitual con un pico en marzo, donde se dio una suba fuerte en los valores, que correspondió a un deterioro general de la calidad por cambio de zafra, ante la finalización de la Valencia y el comienzo de la Navel. En dicho período se produjo el ingresos de partidas de naranja importada para complementar la oferta de partidas con calidad superior, lo que también puede haber incidido en el mencionado aumento del promedio de precios (ver informe del Observatorio Granjero febrero de 2015). pesos/kg. 20 18 16 14 12 10 8 6 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2013 2014 2015 prom 13/15 Precios de Naranja en el Mercado Limón
En el caso del Limón, los ingresos también se ubican por encima del promedio, aunque con fluctuaciones. En general el nivel de oferta en el Mercado ha sido muy bueno. A diferencia de Mandarina y Naranja, las exportaciones de Limón fueron mayores a los últimos dos años (2.300 y 2.900 toneladas más que en 2014 y 2013 respectivamente). Este aumento de volumen en el mercado interno y exportaciones se debería a la alta producción verificada este año. 450 Ingresos de Limón al Mercado 400 Toneladas 350 300 250 200 150 ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 2013 2014 2015 promedio 03/14 Los precios de limón se han comportado en forma similar al promedio histórico (aunque comenzaron en enero considerablemente por debajo de los precios del 2014) probablemente a causa del alto nivel de oferta y la buena calidad de la mayoría de las partidas. pesos/kg. 50 Precios de limón en el Mercado 45 40 35 30 25 20 15 10 5 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2013 2014 2015 prom 13/15 Pomelo En Pomelo, si bien los ingresos fueron similares al promedio hasta abril, en los meses de mayo y junio han superado ampliamente el promedio. Esto se debería en gran parte a la mayor producción, además de que las exportaciones de este año porcentualmente fueron menores en comparación con el 2014. De todos modos es relevante el hecho que todos los años las exportaciones de pomelo son muy marginales y prácticamente no influyen en la oferta domestica. Algunos operadores mencionaron que a partir de julio se verificaría una merma en los ingresos debida a la próxima finalización de la zafra.
60 Ingresos de Pomelo al Mercado 50 Toneladas 40 30 20 10 0 ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 2013 2014 2015 Promedio 13/15 La gran oferta ha provocado que los precios se mantengan por debajo del promedio de los últimos años, si bien a partir primera quincena de Julio se ha observado el inicio de una leve tendencia al alza en los precios. 60 Precios de Pomelo en el Mercado 50 40 Pesos/Kg 30 20 10 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 2014 2015 promedio 13/15 OFERTA Y VARIEDADES Mandarina En la segunda quincena de julio, las variedades que componen la oferta en el Mercado son Común o Criolla (50% del total), Ellendale (23%), Híbrida (5%)y otras de más reciente cosecha como Avana (que alcanzan un 18%), aunque aún quedan partidas de Afourer, Clementina y Satsuma con problemas de sobremadurez (4%).
Mandarina Criolla o "Común" - presentación "Sin hojas" Mandarina Criolla o "Común"- presentación "Con Hojas"
Mandarina Clementina Mandarina Satsuma Mandarina Hibrida o Bergamota
Mandarina Ellendale Mandarina Afourer Mandarina Nova
NARANJA La oferta mayoritaria de naranjas es de variedades del grupo Navel o de ombligo (73%), propias del período invernal. Dentro de este grupo se encuentran, además de las Navel, Salustiana y las llamadas Navelinas. El restante 27% de las naranjas corresponde al tipo Valencia, que son variedades características de verano y por lo tanto aún presentan claros signos de inmadurez (caracterizado por un alto nivel de acidez). Naranja de Ombligo o Navel
Naranja Valencia Naranja Salustiana LIMÓN En el Mercado no hay una diferenciación varietal de los limones. La oferta es de origen nacional todo el año y se complementa con algunas partidas importadas, principalmente lima de Brasil y limón proveniente de Bolivia, en los meses de menor oferta o cuando hay un deterioro en la calidad.
Limón (tipo Eureka) POMELO El 58% de la oferta es de pomelos blancos y el restante 42% es de rosados o rojos. Este año se registraron importaciones hasta mediados de abril, siendo nacional la oferta en el Mercado a partir de entonces. PERÍODO CON OFERTA SEGÚN ORIGEN Período de oferta ORIGEN Nacional Importado E F M A M J J A S O N D MESES Pomelo Rosado
Pomelo Blanco
Principales conceptos y reflexiones Las especies de frutas cítricas en conjunto presentan ingresos al Mercado superiores, incluso que los de banana, con unas 40.000 toneladas anuales, de las cuales la más importante es la mandarina (47%), seguido de la naranja (45%), limón (7%) y pomelo (1% de la oferta). En lo que va del año, la oferta de citrus en el mercado interno ha sido superior en volumen a la de años anteriores. Las exportaciones fueron menores y la fruta que no se ha exportado está siendo volcada al mercado interno, determinando mayores niveles de oferta. Esto ha generado para lo que va del año, precios relativamente bajos para la mayoría de las frutas cítricas. En los últimos meses la calidad de la mayoría de las partidas ofertadas ha sido de aceptable a superior, con excepción de algunos momentos puntuales en que se han verificado problemas de podredumbre asociados con altas humedades relativas y temperatura. También se observaron daño de helada en frutas (necrosis de los tejidos comúnmente llamado "quemado") especialmente en algunas partidas de mandarina común (ver informes semanales). En cuanto a la oferta futura, referentes del sector no visualizan en general problemas que hayan afectado la producción de citrus, por lo que de no producirse ningún evento climático adverso la zafra continuaría con importantes remisiones de fruta al Mercado en general con calidad superior. En el Litoral Norte (la principal zona de producción de frutas cítricas) se han registrado muy pocas heladas de entidad. Las cuales han causado daño marginal en algunas plantaciones. Entre los especies y variedades en que hubo algún grado de daño, se encuentran naranja Valencia, mandarina Común y Ellendale. De todos modos es importante reiterar que los daños no afectarían en forma importante la oferta de frutas cítricas en el Mercado. En naranja Valencia, cuya zafra comenzaría en volúmenes relevantes a partir del mes de setiembre, se pronostica por parte de los referentes del sector una buena producción en cantidad, calidad y tamaño de fruta. El único factor que podría alterar la presencia en el Mercado para el segundo semestre del año, sería la cantidad exportada a futuro, que con la tasa de cambio del dólar actual viene perfilándose como una opción atractiva. El nivel de oferta de Pomelo se ha venido reduciendo en los últimos años, principalmente por el arrancado de montes de pequeños productores. Es un rubro con exportaciones residuales, que no genera excedentes o descartes para mercado interno. Igualmente es un rubro con poca demanda según operadores comerciales, adecuada a la escasa importancia de este producto en los ingresos al Mercado.