Red Solidaria de Microseguros Microseguros de Proximidad en zonas rurales de México Isabel Cruz Hernández 4ta. Conferencia Internacional de Microseguros isacruz@prodigy.net.mx www.amucss.net Cartagena de Indias, Colombia 5 7 de noviembre, 2008
Antecedentes
AMUCSS Más de 15 años de experiencia i en creación, promoción, organización y operación de Instituciones i Financierasi Rurales en México Desde el 2000, desarrolló la metodología de los Microbancos Rurales Comunidades Rurales Marginadas Captar el ahorro para colocar créditos Basarse sobre participación social de lossocios
Población objetivo: familias rurales en condiciones de pobreza Comunidades rurales marginadas: menos de 500 habitantes, dispersión geográfica, entre 38 y 180 hab/km2 Ingresos entre 1,000 y 3,000 USD anuales Comunidades indígenas, 12 lenguas locales Economías pluriactivas: i agricultura de subsistencia, bi i jornaleo, artesanía pequeño comercio. Más de 10 millones de personas viven en situación de pobreza en comunidades rurales indígenas en México
Población Objetivo: pobreza y marginalidad Distribución de la población mexicana por niveles de ingresos en 2006 (dólares por persona por día) Inclusión financiera Exclusión financiera Repetir el mismo error por más de 50 años Poco interés Dispersión Falta de infraestructuras Cultura diferente Quién y cómo? Superior? 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 The fortune at the bottom of the pyramid Downscaling de bancos y aseguradores Microfinancieras urbanas Tecnologías de masificación (cuenta de luz, etc.) -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Rural Urbano Fuente: Christophe Paquette Datos ENIGH 2006
Microseguro de Vida en zonas rurales marginadas
La experiencia de AMUCSS en Microseguros ALIANZA ESTRATEGICA
La Cadena de Valor: funciones complementarias Proximidad id d física y social, confianza, información ió Conocen necesidades de pobres IMFs Asegura y administra Riesgos Diseño técnico del producto Registro CNBV, Proceso administrativo Relación Aseguradora, Capacitación Proximidad a IMFs, confianza, información Conocen necesidades de pobres
El diseño de un producto adaptado Características del Microseguro El contratante solo realiza una declaración de salud. SUMA ASEGURADA USD PRIMA ANUAL (US$) Rango de edad de 12 a 65 años Cobertura: Anual (Vigencia: a partir de la contratación) Forma de pago: en una sola exhibición a la hora de la contratación. Póliza sencilla, pago único, venta en comunidad Puede cubrir saldo deudor o contratarsesolocomosegurode vida $ 500 $ 2.50 $1,000 $ 5.00 $ 1,500 $ 7.50 $ 2,000 $ 10.00 $ 2,500 $1250 12.50 $ 5,000 $ 25.00 $ 10,000 $ 50.00 5 por mil
Adaptación de Procesos Diseño conjunto de Construcción gradual de la producto SEP AMUCSS Red de distribución Adaptación de procesos Capacitación y formación a operativos a condiciones nivel de cada IMFs y a nivel rurales de agentes de servicios Precios accesibles y financieros i opciones diversas (trimestralmente) Venta con pago único Formación de un equipo de (reducir costos transacción) animación formación Tamazolin: un sistema de promoción operación p de la información gestion de red. datos y procesos Co Gestión con SEP
CONSTRUIR UNA RED DE DISTRIBUCION ZURICH SEP Red Nacional Total De Instituciones( 51 ) AMUCSS CAJAS SOLIDARIAS 16 REDES DE MICROBANCOS 7 SOFOMES (1) CAJAS REGULADAS 16 ORGANIZACIONES CAMPESINAS 12 Puntos de venta ( 94 ) 20 28 2 32 12 * Municipios atendidos Muy alta marginalidad (59) Alta Marginalidad (93) Media Marginalidad (27) Baja Marginalidad (20) Total asegurados 44,954
Una calificación: diferenciar capacidades y calificación de IMFs
Una calificación: diferenciar capacidades y calificación de IMFs
Valor Agregado de la Red Solidaria de micro seguro: 16 funciones 1. Negociar productos adaptados 2. Sensibilización ió a gerentes y directivos 3. Capacitación de IMFs y formación de sus operadores 4. Distribución física de pólizas 5. Sistema de información ió 6. Gestión de siniestros 7. Garantizar el pago de siniestros 8. Recepción de primas de las IMF y pago al Asegurador 9. Defender interés de clientes y de IMFs (ej. crédito microseguro) 10. Reporte mensual IMF/ por punto de venta (importancia de renovaciones) 11. Verificar cumplimiento de normas (supervisión expedientes) 12. Promoción: incorporación de nuevas IMFs 13. Concentración y entrega de pólizas vendidas 14. Pago de comisiones a cada IMF 15. Investigación aplicada (desarrollo productos) 16. Gestión de nuevos productos
Resultados (2006 2008)
Las enseñanzas: Porqué funcionó? 1.- Por un buen diseño del producto, con 3 características fundamentales: Sencillez -Un servicio muy fácil de promover y explicar a personas que no tienen experiencia en seguros. - Procedimientos y trámites sumamente simples. Bajo Costo Reducción de los costos de operación por: - La simplicidad. id d - El apoyo en organizaciones e infraestructuras existentes. - La tecnología. Seguridad d - Seguro formal, con el respaldo de una Compañía Internacional. - Procedimientos eficientes para evitar operaciones fraudulentas.
Número de Polizas Vendidas Microseguro 2005-2008 2008 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 2005 2006 2007 2008 No Polizas Vendidas 2005 2006 2007 2008 Total 1,336 8,659 16,031 18,928 44,954
Monto de Primas Pagadas Microseguro 2005-20082008 $1.800.000 $1.600.000 $1.400.000 $1.200.000 $1.000.000 $800.000 $600.000000 $400.000 $200.000 $0 2005 2006 2007 2008
12% Porcentaje Asegurados por Rangos de Edad Microseguro 2005-2008 0% De 12-18 años 7% 5% 10% De 19-25 años 10% 12% De 26-30 años 14% 15% 15% De 31-35 años De 36-40 años De 41-45 años De 46-50 años De 51-55 años De 56-60 años De 61-66 años RANGOS DE EDAD Mes 12-18 años 19-25 años 26-30 años 31-35 años 36-40 años 41-45 años 46-50 años 51-55 años 56-60 años 61-66 años Total TOTAL 131 4,389 5,555 6,488 6,715 6,248 5,508 4,486 3,141 2,293 44,954 Una amplia diversificación en rangos de edad
Porcentaje Asegurados por Monto Pagado Microseguro 2005-2008 $500 $1.000 5% 6% 5% 29% $1.500 $2.000 19% 6% 30% $2.500 $5.000 $10.000 RELACION MONTOS ASEGURADOS POR PRIMA ANUAL VENDIDA (AGO05-SEPT08) Monto Protección $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $5,000 $10,000 TOTAL Prima Anual $USD $3 $5 $8 $10 $13 $25 $50 No. Microseguros 13068.0 13604.0 2634.0 8726.0 2291.0 2641.0 1990.0 44954.0 % del Total 29% 30% 6% 19% 5% 6% 4% 100% 59% de los microseguros protegen menos de 1,000 usd
20000 Composición Anual de Asegurados por Genero Microseguros 2005-2008 15000 10000 5000 MASCULINO FEMENINO 0 2005 2006 2007 2008 Composición Anual de Asegurados por Genero Microseguros 2005-20082008 38% FEMENINO 62% MASCULINO
Siniestros por Rango de Edad Mayo 2008 De 12-18 años 15% 1% 5% 1% De 19-25 años 13% De 26-30 años 9% 9% De 31-35 años De 36-40 años 16% 16% 15% De 41-4545 años De 46-50 años De 51-55 años De 56-6060 años De 61-65 años Numero de Siniestros 2005 2006 2007 2008 Total 0 11 31 36 78
Cuidar la relación con el crédito 88% 12% Monto Pagado al Beneficiario Monto Pagado al Microbanco/Organización
LECCIONES Y DESAFIOS Construir cultura de prevención: importancia de la Educación financiera Cuidar el Vinculo crédito-seguro: preservar el interés de usuarios Otros productos: seguros al ahorro, seguros paramétricos, micro-pensiones Ampliar el Rango de Edad: masificación y diversificación de riesgo Conocer mejor las estrategias de los pobres Políticas públicas favorables
SIGUIENTES PASOS : Educación Red de distribución (actualmente 5 organizaciones) Ampliar a más usuarios. Diversificar los productos. Lograr la sostenibilidad Mejorar el impacto Operación Formar canales Red Solidaria de Microseguros Rurales Investigación Negociación Red de soluciones Certificado de repatriación Micropensiones Riesgos económicos múltiples Fideicomiso Mutual
Siguientes pasos de la Red Institucionalización de la Red Solidaria de Microseguros Rurales y su expansion. Llevar Educacion Financiera de manera mas formal y especializada a los usuarios de los Microseguros en el tema de riesgos, con materiales diseñados especialmente para este segmento. En los dos años que dura el proyector, colocar 100,000 microseguros de vida. En base los resultados de los estudios de investigación ió sobre vulnerabilidad, determinar los productos a diseñar para este segmento Tener operando 5 diferentes productos de microseguros. Buscar tecnologías nuevas que permitan eficientar la g q p operación de los productos que se implanten.
2007 FASE 1 ESTUDIO CUALITATIVO 2007-2008 FASE 2 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO CUANTITATIVO 2008 FASE 3 APLICACIÓN DEL ESTUDIO CUANTITATIVO 2008-2009 2010 FASE 4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS FASE 4 DISEÑO DE SERVICIOS FINANCIEROS 15 Grupos Focales en zonas rurales marginadas Resultados del estudio cualitativo Grupo de consulta 1,000 encuestas en zonas rurales marginadas Grupo de investigadores pluri-disciplinarios 1. Caracterización de los hogares rurales marginados 2. Mecanismos de prevención de gastos previsibles 3. Respuestas frente a gastos imprevisibles 4. Nivel de conocimiento ypercepciones p sobre SFs Complementación con estudios de mercado y estudios de factibilidad de los productos
G R A C I A S
AMUCSS Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C. Hermosillo 14, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, CP 06760, México D.F. Tels +(52 55)52.64.03.15 y 52.64.03.16 Www.amucss.net www.microseguros.org Www.microbancos.org