q Resultados del Sistema Financiero Venezolano SEPTIEMBRE Resultados del Sistema Financiero Venezolano Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de de, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 26 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 23 bancos universales y 3 bancos comerciales, no se disponen de las cifras del Instituto Municipal de Crédito Popular ni del Banco Internacional de Desarrollo. SOFTline Consultores, C.A.
Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 2.165.032 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 84.033 millones (4,04%) en el mes de. Durante el año los depósitos se han incrementado Bs. 853.036 millones (65,02%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 26.895 millones (7,69%) los Depósitos a la Vista crecieron Bs. 55.860 millones (3,45%), mientras que los Depósitos a Plazo se incrementaron en Bs. 5.395 millones (27,44%) con respecto al mes anterior. Líderes en Captaciones del Público al cierre de de (MM Bs.) Cabe destacar que este grupo concentra el 65,09% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero. En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 84.948 millones (6,11%) con respecto al mes anterior, mientras que Los depósitos totales de la Banca Pública mostraron un descenso de Bs. 915 millones (-0,13%) intermensual. Captaciones del Público Banca Pública y Privada de (MM Bs.)
SEPTIEMBRE Dic-14 Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Cuentas Corrientes Var. Porcentual Dic-14/Nov-14 (%) Var. Absoluta Dic-14/Dic-13 Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros al cierre de de (MM Bs.) Var. Porcentual Dic-14/Dic-13 (%) Dic-14 Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Depósitos de Ahorro Var. Porcentual Dic-14/Nov-14 (%) Var. Absoluta Dic-14/Dic-13 100%BANCO (BU) 9.046,58-115,66-1,26 3.993,15 79,02 1.390,71-149,32-9,70 376,73 ACTIVO (BU) 10.691,73 1.239,74 13,12 2.947,44 38,06 1.720,91 168,82 10,88 638,21 AGRICOLA (BU) 2.639,11-603,81-18,62 1.444,58 120,93 n.d. BANCARIBE (BU) 78.910,54 4.863,23 6,57 25.021,39 46,43 16.749,84 1.592,50 10,51 6.035,95 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. BANESCO (BU) 282.529,55 24.929,49 9,68 123.919,64 78,13 51.328,60 3.281,24 6,83 14.908,39 BANFANB (BU) 6.470,42-1.173,49-15,35 6.306,00 3.835,21 1,38 0,21 17,73 0,72 BANPLUS (BU) 15.814,54-478,10-2,93 7.970,40 101,61 1.019,32 131,13 14,76 378,12 BBVA PROVINCIAL (BU) 212.723,52 5.839,94 2,82 76.718,52 56,41 42.913,88 3.213,56 8,09 14.045,28 BFC-FONDO COMUN (BU) 25.431,15-1.232,29-4,62 9.706,12 61,72 10.807,64 724,73 7,19 3.477,64 BICENTENARIO (BU) 131.679,09-1.937,32-1,45 49.196,26 59,64 21.021,94 1.876,36 9,80 7.523,70 CARONI (BU) 15.078,75 244,45 1,65 5.424,98 56,20 7.478,90 217,89 3,00 2.382,87 CITIBANK (BU) 5.313,76-684,64-11,41 906,94 20,58 814,18 23,78 3,01 201,84 DEL SUR (BU) 7.779,42-1.224,60-13,60 2.211,53 39,72 3.885,82-26,28-0,67 1.506,51 ESPIRITO SANTO (BU) 1.095,74-238,99-17,91-174,89-13,76 39,44 7,51 23,52 5,87 EXPORTACION (BC) 2,31-43,50-94,96 1,43 163,41 n.d. EXTERIOR (BU) 75.939,12 1.116,69 1,49 23.086,89 43,68 12.135,76 1.417,75 13,23 4.980,93 IND. DE VNZLA. (BC) 25.842,26-2.875,62-10,01 11.716,26 82,94 4.286,16-213,52-4,75-308,37 MERCANTIL (BU) 174.692,96-208,66-0,12 65.891,34 60,56 78.111,91 5.857,90 8,11 28.059,90 NAC. DE CREDITO (BU) 47.191,11 1.835,00 4,05 19.296,42 69,18 13.982,27 1.567,08 12,62 5.500,25 OCC. DE DCTO. (BU) 118.977,13 14.627,45 14,02 49.035,66 70,11 39.155,88 3.028,96 8,38 14.271,88 PLAZA (BU) 10.722,06 1.214,81 12,78 4.721,67 78,69 4.981,00 688,31 16,03 1.770,07 SOFITASA (BU) 13.308,80 1.803,26 15,67 5.714,80 75,25 6.167,10 464,57 8,15 2.216,66 TESORO (BU) 76.841,66 4.363,12 6,02 39.257,34 104,45 1.551,51 99,11 6,82 469,95 VENEZUELA (BU) 301.810,44 5.029,54 1,69 132.617,89 78,38 52.235,06 2.312,34 4,63 18.623,74 VNZ. DE CREDITO (BU) 24.110,55-429,73-1,75 10.448,43 76,48 5.011,50 610,63 13,88 2.061,73 Total 1.674.642,32 55.860,32 3,45 677.380,19 67,92 376.790,71 26.895,27 7,69 129.128,56
Dic-14 Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Depósitos a Plazo Var. Porcentual Dic-14/Nov-14 (%) Var. Absoluta Dic-14/Dic-13 Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de de (MM Bs.) Var. Porcentual Dic-14/Dic-13 (%) Dic-14 Captaciones al Público Restringidas Var. Porcentual Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Dic-14/Dic-13 (%) Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Var. Porcentual Dic-14/Dic-13 (%) 100%BANCO (BU) 91,92-3,98-4,15 28,18 44,21 0,11-0,00-0,44-0,03-21,53 ACTIVO (BU) 1.916,08 160,18 9,12 1.800,87 1.563,16 1,96-0,00-0,01-0,57-22,70 AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,44 0,00 0,14-0,42-48,88 BANCARIBE (BU) 4.632,48 664,15 16,74 4.177,31 917,75 236,42 11,34 5,04 64,22 37,29 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANESCO (BU) 1.215,96-427,37-26,01 783,34 181,07 n.d. n.d. BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. BANPLUS (BU) 126,43 6,14 5,10 38,25 43,38 n.d. n.d. BBVA PROVINCIAL (BU) 54,15-0,07-0,12-4,14-7,11 223,70-1,05-0,47-43,40-16,25 BFC-FONDO COMUN (BU) 977,79 131,63 15,56 975,99 54.215,65 56,72 0,43 0,76 3,19 5,97 BICENTENARIO (BU) 43,52 0,01 0,02-0,80-1,81 n.d. n.d. CARONI (BU) 373,12 189,79 103,52 371,76 27.359,66 6,00-0,04-0,59 0,92 18,05 CITIBANK (BU) 15,21 0,08 0,56 0,86 6,02 n.d. n.d. DEL SUR (BU) 1.149,96 188,16 19,56 1.149,96 n.d. 54,73 14,46 35,91-10,72-16,38 ESPIRITO SANTO (BU) 316,14 163,09 106,56 234,68 288,11 n.d. n.d. EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. EXTERIOR (BU) 3.465,93 1.697,82 96,03 3.465,56 944.809,68 n.d. n.d. IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. MERCANTIL (BU) 520,25 1,22 0,24 45,76 9,64 265,93 26,86 11,24 126,52 90,76 NAC. DE CREDITO (BU) 3.370,64 427,18 14,51 2.500,47 287,35 n.d. n.d. OCC. DE DCTO. (BU) 6.571,12 2.118,17 47,57 6.096,70 1.285,09 5,05-0,96-15,92 PLAZA (BU) 22,49 0,02 0,09 0,96 4,47 0,06 0,00 0,68 SOFITASA (BU) 69,40-0,25-0,35-2,53-3,51 0,32 0,03 11,22-140,73-99,78 TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. VENEZUELA (BU) 51,99 24,99 92,59 24,57 89,64 0,16 VNZ. DE CREDITO (BU) 75,21 54,04 255,21 75,21 n.d. 123,51 5,95 5,06 80,85 189,57 Total 25.059,77 5.395,03 27,44 21.762,98 660,13 975,11 57,98 6,32 78,87 8,80
MM VEF Resultados del Sistema Financiero Venezolano SEPTIEMBRE La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 1.149.513 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 49.869 millones (4,54%). Durante el año la cartera creció Bs. 508.874 millones (79,43%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de de Bs. 4.102 millones (2,2%), los Microcréditos crecieron en Bs. 1.546 millones (3,48%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 4.015 millones (15,14%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 1.465 millones (1,55%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs. 1.834 millones (1,61%). Líderes en Cartera de Créditos al cierre de de (MM de Bs.) Este grupo, representa el 68,21% del mercado. Detalle de la Cartera de Créditos 200.000,00 190.000,00 186.859,67 190.961,30 180.000,00 172.296,07 170.000,00 161.531,29 160.000,00 152.753,74 150.000,00 146.067,03 140.000,00 140.273,20 134.772,78 130.000,00 124.436,57 129.433,15 120.000,00 114.925,30 113.796,80 110.953,88 110.000,00 108.010,33 108.232,47 101.299,32 100.000,00 95.719,55 94.551,37 96.016,44 90.470,19 90.000,00 86.884,52 88.288,92 80.276,24 82.032,70 83.536,50 80.000,00 77.805,26 80.278,04 74.274,70 75.896,59 76.710,51 70.000,00 66.248,14 67.626,63 69.040,22 68.583,19 68.670,92 69.539,98 62.136,82 61.873,46 60.000,00 50.000,00 40.000,00 31.078,75 31.486,45 31.916,20 32.697,86 33.634,86 35.222,88 36.267,99 38.015,44 39.447,21 40.610,98 42.367,88 44.378,18 45.924,05 30.534,60 30.000,00 26.519,25 20.000,00 16.390,88 16.454,94 16.421,51 17.027,17 17.782,22 18.639,68 19.763,36 20.666,73 21.449,40 22.276,90 23.518,84 10.000,00 0,00 12/2013 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 12/2013 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ Créditos Agrícolas 108.010,33 110.953,88 114.925,30 124.436,57 129.433,15 134.772,78 140.273,20 146.067,03 152.753,74 161.531,29 172.296,07 186.859,67 190.961,30 Microcréditos Créditos al Turismo Créditos Hipotecarios 31.078,75 16.390,88 66.248,14 31.486,45 16.454,94 67.626,63 31.916,20 16.421,51 69.040,22 32.697,86 17.027,17 68.670,92 33.634,86 17.782,22 69.539,98 35.222,88 18.639,68 75.896,59 36.267,99 19.763,36 76.710,51 38.015,44 20.666,73 80.276,24 39.447,21 21.449,40 82.032,70 40.610,98 22.276,90 83.536,50 42.367,88 23.518,84 88.288,92 44.378,18 26.519,25 94.551,37 45.924,05 30.534,60 96.016,44 Créditos Manufactura 62.136,82 61.873,46 68.583,19 74.274,70 77.805,26 80.278,04 86.884,52 90.470,19 95.719,55 101.299,32 108.232,47 113.796,80 115.630,87
Cart.Inmov.Bruta/Cart.Bruta (%) Resultados del Sistema Financiero Venezolano Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,45% de la Cartera de Créditos Bruta (0,61% a ); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a de fue de 608,44% (456,48% a de 2013). Morosidad y Cobertura al cierre de de 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 BIV 1,2 1,0 BOD BIC CNI 0,8 SOF BCB CIT 0,6 ACT EXT TES 0,4 PLZ VEN 100 SURBNS BBV BFC MER 0,2 VCR BPL ESP BEC 0,0 100,00 300,00 500,00 700,00 900,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 100 ACT AGR BCB BEX BNS FAN BPL BBV BFC BIC CNI CIT SUR ESP BEC EXT BIV MER BNC BOD PLZ SOF Eje X / Eje Y 622,77 447,29 220,61 386,12 5.702,85 908,75 1.451,68 1.736,45 980,45 1.080,92 341,10 406,64 797,04 859,75 1.985,62 2.287,41 478,35 169,51 1.352,68 4.618,09 220,16 557,50 489 0,4 0,5 7,4 0,6 0,0 0,3 0,0 0,1 Provisión Cartera/Cart. Inmov (%) 0,4 0,2 0,8 0,9 0,6 0,3 0,1 0,1 0,5 1,3 0,3 0,0 1,0 0,4
MM VEF (%) Resultados del Sistema Financiero Venezolano Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de de en 53,09% (48,83% en 2013). Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de de 2.500.000,00 2.400.000,00 2.300.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00 1.800.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 48,83 47,09 47,32 48,16 1.370.100,64 1.405.995,011.456.189,71 1.311.996,63 48,94 49,60 50,75 52,84 53,09 54,00 52,00 2.165.032,39 50,00 2.080.999,22 48,00 12/2013 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 51,58 1.557.877,63 1.607.340,271.658.100,40 1.500.059,65 52,85 54,01 1.764.258,01 1.708.175,46 54,62 1.869.445,09 58,00 56,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Captaciones del Público. I.F.NoCons.. Intermediación. I.F.NoCons. VEF.-> Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 616.456 millones con un crecimiento en el mes de Bs. 19.664 millones (3,3%). Durante el último año tuvieron un crecimiento de Bs. 178.434 millones (40,74%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 108.050 millones. Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de de (MM Bs.) Inversiones Banca Pública y Privada de (MM Bs.) De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a de el 46,58% y el 24,98%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 20,6%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs. 2.467.714 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 94.255 millones (3,97%). Durante el último año, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs. 958.435 millones (63,5%).
Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de de (MM de Bs.) Al cierre de el Total Pasivo se ubicó en Bs. 2.287.213 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 79.802 millones respecto al mes anterior (3,62%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 180.119 millones, para un incremento en el mes de Bs. 52.627 millones (41,28%). Líderes en Total Patrimonio al cierre de de (MM de Bs.)
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 309.160 millones al cierre de de con un descenso en el mes de Bs. 23.206 millones (-6,98%), y Durante el año tuvo un crecimiento de Bs. 124.561 millones (67,48%). Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de de en Bs. 250.032 millones, lo que representa un descenso en el mes de Bs. 4.070 millones (-1,6%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 63.970 millones (34,38%). Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de de (MM de Bs.) Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de de (MM de Bs.)
El Resultado Neto (Utilidad) para el segundo semestre del año fue de Bs. 50.714 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el segundo semestre de 2013 registra un crecimiento de Bs. 19.374 millones (61,82%). Observando las cifras en términos anuales, la utilidad acumulada del año se ubicó en Bs. 83.470 millones que comparado con lo acumulado en el año 2013 evidencia un incremento de Bs. 33.079 millones (65,65%). Resultado Neto al cierre de de (MM de Bs.)
Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 123.976 millones, de los cuales Bs. 95.317 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 27.380 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 32.495 millones, de los cuales Bs. 31.182 millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs. 91.482 millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 46.609 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 19.979 millones, Bs. 17.345 millones a Gastos de Personal, Bs. 8.262 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 1.023 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 51.454 millones, con ISRL de Bs. 1.281 millones. Composición de Gastos de Transformación -14/-13 12/ 12/2013 42,87% 17,73% 42,30% 16,51% 2,19% 2,01% 37,21% 39,18% Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN
SEPTIEMBRE Árbol de Rentabilidad de (MM de Bs.)
Indicadores Financieros de (MM de Bs.) PATRIMONIO SOLVENCIA BANCARIA Y CALIDAD GESTION ADMINISTRATIVA RENTABILIDAD LIQUIDEZ Cartera Gtos. Provisión Cartera Gtos. Patrimonio+GO / Activo Improd. / Inmovilizada / Personal+Oper. Disponibilidades / Dispon.+ITV / Créditos / Cartera Personal+Oper. / ROA ROE Activo Total Patrimonio+GO Cartera Créditos / Activo Prod. Captaciones Captaciones Créditos Bruta Ing. Financieros Bruta Prom 100%BANCO (BU) 9,98 349,33 2,28 0,37 9,90 65,86 3,63 50,19 25,00 39,89 ACTIVO (BU) 8,57 462,25 2,10 0,47 8,33 51,48 0,91 12,81 28,44 32,14 AGRICOLA (BU) 11,63 170,00 16,31 7,39 5,30 84,71 0,43 4,79 47,64 47,64 BANCARIBE (BU) 9,02 395,46 2,37 0,61 3,98 21,20 3,80 57,35 29,07 32,95 BANCOEX (BC) 83,73 6,75 2,83 0,05 9,44 78,37 10,60 13,02 BANESCO (BU) 9,76 389,28 2,94 0,32 4,42 26,16 6,31 81,15 31,89 39,62 BANFANB (BU) 18,43 1.302,48 1,26 0,01 5,31 63,79 1,89 48,91 50,27 50,27 BANPLUS (BU) 9,47 387,01 2,56 0,15 10,60 58,37 4,31 67,06 29,93 59,91 BBVA PROVINCIAL (BU) 10,02 364,24 3,45 0,35 3,92 23,86 5,38 61,02 33,41 45,20 BFC-FONDO COMUN (BU) 9,82 443,83 2,24 0,21 6,51 39,22 2,81 37,18 33,24 41,37 BICENTENARIO (BU) 9,56 438,35 276,00 0,81 5,90 54,91 1,56 30,66 27,65 35,83 CARONI (BU) 12,09 305,21 3,55 0,87 5,96 50,89 2,23 23,75 28,10 40,26 CITIBANK (BU) 11,63 204,16 4,79 0,60 8,70 72,33 2,11 18,49 30,49 64,63 DEL SUR (BU) 14,05 322,63 2,70 0,31 5,91 37,55 3,02 34,61 27,94 57,75 ESPIRITO SANTO (BU) 23,36 228,86 1,80 0,09 11,38 70,33 0,01 0,08 52,27 65,85 EXPORTACION (BC) 29,07 111,35 2,99 0,06 6,82 113,18 1,18 4,16 4.548,24 12.431,22 EXTERIOR (BU) 9,50 355,72 2,21 0,46 3,75 22,32 4,35 64,60 27,20 34,13 IND. DE VNZLA. (BC) 15,77 183,83 2,12 1,25 8,00 70,84 1,30 14,13 16,96 48,99 MERCANTIL (BU) 9,74 307,48 3,50 0,26 4,48 27,29 4,15 50,07 28,98 35,75 NAC. DE CREDITO (BU) 9,03 402,02 2,17 0,05 6,30 39,65 2,08 28,93 30,85 38,22 OCC. DE DCTO. (BU) 9,12 510,84 2,14 0,97 6,17 38,44 3,92 62,45 30,66 33,51 PLAZA (BU) 9,34 270,41 2,18 0,39 6,45 37,34 2,76 34,86 26,51 35,62 SOFITASA (BU) 9,07 422,61 3,59 0,73 7,58 38,90 2,34 39,79 27,06 43,99 TESORO (BU) 15,67 185,83 3,56 0,48 2,91 23,32 5,50 87,90 27,50 42,89 VENEZUELA (BU) 9,97 406,01 1,71 0,29 3,18 24,53 5,14 126,67 31,67 36,90 VNZ. DE CREDITO (BU) 8,69 351,02 1,91 0,18 8,08 50,41 4,66 56,73 33,73 48,85