La industria naval liviana en la Argentina Un sector con viento en popa Breve descripción general La industria naval liviana 1, dedicada a la construcción, reparación y transformación de embarcaciones es, al igual que la industria naval pesada, parte integrante de la rama metalmecánica. El conjunto de embarcaciones que se encuentra comprendido en este sector está integrado por veleros, lanchas, cruceros, inflables, botes, etc. Estos se encuentran mayormente destinados a consumidores finales, quienes las utilizan, en gran medida, para la recreación, el deporte y el turismo. Esta industria presenta fuertes eslabonamientos con otros sectores proveedores de bienes y servicios (insumos básicos, minerales no metálicos, motores, industria electrónica, entre otros), demanda gran cantidad de mano de obra profesional (ingenieros y arquitectos navales principalmente) y especializada (electricistas, carpinteros, soldadores, etc.), esta compuesta en un gran porcentaje por PyMEs, y genera productos finales de alto valor agregado, con un importante componente de diseño nacional. Entre otros aspectos, la conjunción de estos factores deja traslucir la importancia estratégica que reviste el sector. El contexto internacional En el último lustro, el comercio mundial de la industria naval liviana ha mostrado un importante dinamismo, registrando un crecimiento del 15,7% promedio interanual 2. Al comparar este desempeño con el desenvolvimiento del comercio mundial de bienes en el mismo período, se observa que esa tasa de crecimiento del comercio de este tipo de embarcaciones más que duplica a la del comercio global, la cual fue entre 2003 y 2007 del 7% anual. Los principales productores de embarcaciones de recreo y deporte son Estados Unidos y un grupo importante de países europeos: Italia, Gran Bretaña, Francia, España y Alemania. Asimismo, a raíz que estos países resultan ser los principales centros de producción y que además se verifica la existencia de una gran cantidad de consumidores en este mercado, actualmente son los principales jugadores en el comercio mundial: mientras Italia y Estados Unidos son los principales exportadores, el país norteamericano y España son los principales importadores. En relación a los diferentes tipos de embarcaciones livianas comercializados, el mercado es liderado por el rubro Barcos de Motor excepto los de motor fuera de borda, que concentra dos tercios del mercado mundial, seguido de los Barcos de Vela (16%) y el Resto de los Embarcaciones Livianas (16%). Cabe destacar que los Barcos de Motor no son sólo los más significativos en cantidad comercializada, sino que a su vez han sido los más dinámicos, registrando entre 2003 y 2007 una tasa de crecimiento anual del 18%. La industria en la Argentina En el actual contexto macroeconómico, - de la mano de un modelo de reindustrialización que pone 1 Este sector ha sido analizado en mayor profundidad por el CEP en el informe sectorial correspondiente a la industria naval liviana publicado en la Síntesis de la Economía Real N 51 del mes de marzo del año 2006. Tanto el desempeño sectorial, evidenciado en el comportamiento de sus indicadores, como el significativo valor agregado que genera la construcción de un barco de este tipo, dan cuenta de la necesidad de volver a destacar la importancia de industria naval liviana en esta publicación. 2 Cabe destacar que los datos de comercio mundial del año 2007 son provisorios, debido a que son obtenidos de 92
el énfasis en la integración de todo el entramado fabril, impulsando el desarrollo de las industrias que generen un fuerte derrame hacia el interior del aparato productivo y que promuevan el empleo calificado - la industria naval ha evolucionado más que positivamente, producto de la recomposición del mercado interno, del avance de un proceso de sustitución de importaciones y de una mejor y mayor inserción en el escenario internacional. En 2007, la producción de embarcaciones para recreo y deporte fue de 4500 unidades, recuperando los niveles de producción previos a la caída de Convertibilidad. Cabe resaltar que en los últimos cinco años este sector ha crecido aproximadamente un 160%, superando ampliamente el promedio de la actividad industrial, tal como se puede observar en el gráfico 1. En los últimos 10 años, la industria naval liviana ha producido más de 33.000 barcos, ampliando año tras año el parque náutico nacional. Respecto de los rubros más dinámicos, la producción de lanchas y de botes a motor se ha expandido superando al promedio del sector. Si sorprende el rendimiento del sector en términos productivos, es igual de significativo el impacto que ha tenido en la generación de puestos de trabajo: en 2007 alcanzó el récord de 1037 empleados registrados, - gran parte de los cuales poseen una elevada calificación. A su vez, en tan sólo cuatro años esta industria más que duplicó la cantidad de trabajadores, mientras que el crecimiento del empleo registrado en el agregado de la industria manufacturera en el período en cuestión fue del alrededor del 40%, crecimiento de por sí sumamente importante (gráfico 2). UN COMTRADE, cuya actualización de dicho año no se encuentra finalizada. Por ende, es posible que los datos de comercio mundial de embarcaciones del 2007 estén subestimados, y en consecuencia esta tasa de crecimiento sea mayor. 93
Estructura de mercado En la actualidad, el parque de embarcaciones livianas está compuesto por 140 mil unidades matriculadas, distribuidas de la siguiente manera: botes (44%), lanchas (43%), motos de agua (7%) y el 6% restante se reparte entre cruceros, veleros y otros barcos menores. Respecto de composición empresarial, existen un poco menos de 130 astilleros habilitados para la producción de estas embarcaciones. Estos astilleros tienen más de de una estrategia de inserción en el mercado: pueden trabajar a pedido y en forma no seriada o apostar a generar su propia demanda produciendo series más cortas. Es importante mencionar que la gran mayoría de las empresas que componen este sector son PyMES. Estos establecimientos están mayormente localizados en la zona norte del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en la cual se encuentra el 70% de los mismos. El 30% restante se encuentra distribuido en el resto del país, con primacía del Litoral y de Córdoba, zonas que presentan una importante comunicación fluvial y gran cantidad de actividades vinculadas a embarcaciones livianas. 94
A continuación se presenta a algunas de las principales empresas productoras de embarcaciones de recreo y deporte. Comercio Exterior En el marco de una política de mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, la balanza comercial del sector se tornó superavitaria, revirtiendo así la fuerte tendencia a la importación imperante durante la década pasada, situación que incidió negativamente en el desempeño del sector. 95
A partir de la recuperación económica encarada desde el 2003, las exportaciones han crecido a un ritmo muy importante (69% promedio anual), aumentando no sólo en valor entre 2003 y 2007 crecieron alrededor de siete veces, pasando de 2,7 millones de dólares a 18,8 millones -, sino también en cantidad, con un crecimiento de las unidades exportadas de un 80% aproximadamente. Asimismo, las embarcaciones de origen nacional lograron expandirse a nuevos mercados, lo que permitió pasar, en un lapso de cinco años, de 13 a 31 destinos. Entre los principales compradores de nuestras embarcaciones se encuentran países desarrollados como España, Italia y Estados Unidos. Este aspecto es destacable y demuestra las importantes capacidades competitivas de este sector, teniendo en cuenta las características del mercado internacional de embarcaciones livianas, en donde existen fuertes competidores y consumidores muy exigentes. En síntesis, recientemente se ha observado un significativo crecimiento en todas las variables que describen el comportamiento del sector. Estos resultados alcanzados por la industria náutica demuestran su capacidad de reacción cuando se genera un ambiente económico favorable para el desarrollo de actividades de alto valor agregado, con alto contenido de diseño y mano de obra calificada. 96