Percepciones y expectativas empresariales Octubre 2011

Percepciones y expectativas empresariales Octubre 2011 Elaborado por:

Agenda Objetivos del estudio 03 Ficha técnica 05 Definición de términos 07 Cálculo del IEP y el IEC 09 Resultados 11 Conclusiones 56

03 Objetivos del estudio

04 Objetivos del estudio Identificar las percepciones de los empresarios sobre la actual coyuntura económica, política y social. Identificar las percepciones de los empresarios sobre el desarrollo de su sector. Identificar las expectativas de los empresarios respecto a la evolución futura de los indicadores económicos. Identificar las expectativas de los empresarios respecto a la evolución futura de su sector. Identificar las percepciones de los empresarios sobre responsabilidad social. Determinar el Índice Empresarial de Percepción (IEP). Determinar el Índice Empresarial de Confianza (IEC).

05 Ficha técnica

06 Ficha técnica Entidad: INVESTIGA Estudios de Mercado y de Opinión de la Universidad Privada Antenor Orrego Universo o población de estudio: Participantes en el 22 Encuentro Empresarial del Norte. Tipo de muestreo: No probabilístico, incidental. Tipo de estudio: Sondeo empresarial. Técnica de investigación: Encuesta autoadministrada. Fecha de aplicación: 21 octubre del 2011.

07 Definición de términos

08 Definición de términos Índice Empresarial de Percepción (IEP) Refleja las percepciones de los empresarios sobre la situación actual de su negocio, en comparación con el año anterior, respecto a tres variables: ventas, empleo e inversión. Índice Empresarial de Confianza (IEC) Mide las expectativas de los empresarios sobre el futuro de su empresa, en comparación con el año anterior, respecto a tres variables: ventas, empleo e inversión.

09 Cálculo del IEP e IEC

10 Cálculo del IEP e IEC Se calcula el promedio de los valores obtenidos a nivel de percepciones o expectativas respecto a ventas, empleo e inversión. Los resultados obtenidos (los índices correspondientes) se interpretan en base a un puntaje de 0 a 100, agrupado en los siguientes rangos de calificación: 0 a 25 : Peor 26 a 49 : Se mantiene mal 50 : Igual 51 a 75 : Se mantiene bien 76 a 100 : Mejor 0 25 50 75 100

11 Resultados

12 Percepciones de la actual coyuntura económica Cómo evalúa la POLÍTICA ECONÓMICA implantada por el gobierno de Ollanta Humala? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Muy buena 4% Buena 66% Regular 28% Mala 0% Muy mala 1% No sabe/no responde 0% Base: Total de encuestados (81)

13 Expectativas sobre evolución de la economía peruana Cómo cree usted que evolucionará la ECONOMÍA PERUANA en el 2012? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mejor que en el 2011 48% Igual que en el 2011 49% Peor que en el 2011 3% Base: Total de encuestados (81)

14 Expectativas sobre evolución de la economía peruana Cómo cree usted que evolucionará el PBI en el 2012? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Será mayor que en el 2011 36% Se mantendrá igual que en el 2011 48% Será menor que en el 2011 16% Base: Total de encuestados (81)

15 Expectativas sobre evolución de la economía peruana Cómo cree usted que evolucionará la TASA DE CAMBIO en el 2012? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Será mayor que en el 2011 16% Se mantendrá igual que en el 2011 60% Será menor que en el 2011 24% Base: Total de encuestados (81)

16 Expectativas sobre evolución de la economía peruana Cómo cree usted que evolucionarán las INVERSIONES en el 2011? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Serán mayores que en el 2011 49% Se mantendrán igual que en el 2011 48% Serán menores que en el 2011 3% Base: Total de encuestados (81)

17 Percepciones de la actual coyuntura política Qué tan satisfecho se siente usted con el funcionamiento de la DEMOCRACIA en el Perú? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Totalmente satisfecho 4% Satisfecho 37% Ni satisfecho/ni insatisfecho 37% Insatisfecho 21% Totalmente insatisfecho 0% No sabe/no responde 0% Base: Total de encuestados (81)

18 Percepciones de la actual coyuntura política Cómo califica usted el apoyo del GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA al sector empresarial? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Muy bueno 4% Bueno 46% Regular 48% Malo 1% Muy malo 0% No sabe/no responde 0% Base: Total de encuestados (81)

19 Percepciones de la actual coyuntura política Cómo califica usted el apoyo del GOBIERNO REGIONAL al sector empresarial? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Muy bueno 1% Bueno 24% Regular 52% Malo 19% Muy malo 3% No sabe/no responde 0% Base: Total de encuestados (81)

20 Percepciones de la actual coyuntura política Cómo califica usted el apoyo de la MUNICIPALIDAD al sector empresarial? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Muy bueno 1% Bueno 16% Regular 61% Malo 18% Muy malo 3% No sabe/no responde 0% Base: Total de encuestados (81)

21 Percepciones de la calidad de vida en la ciudad Cree usted que en los últimos tres años, la CALIDAD DE VIDA en Trujillo ha mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ha mejorado 75% Se ha mantenido igual 19% Ha empeorado 6% Base: Total de encuestados (81)

22 Inseguridad ciudadana y su impacto en la actividad empresarial Cree usted que la INSEGURIDAD CIUDADANA en Trujillo afectará negativamente las INVERSIONES y el desarrollo de la región en el 2012? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Totalmente de acuerdo 43% De acuerdo 43% Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 6% En desacuerdo 7% Totalmente en desacuerdo 0% Base: Total de encuestados (81)

23 Inseguridad ciudadana y su impacto en la actividad empresarial En el último año, su empresa se ha visto en la necesidad de incrementar los GASTOS DE SEGURIDAD? No 16% Si 84% Base: Total de encuestados (81)

24 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Percepciones y expectativas sobre el VOLUMEN DE VENTAS Cómo ha evolucionado su volumen de ventas en el 2011 en comparación con el 2010? 85% Aumentó Cómo cree que evolucionará su volumen de ventas en el 2012 en comparación con el 2011? 79% Aumentará 13% No varió 19% No variará 2% % 2% Disminuyó Disminuirá 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 Base: Total de entrevistados () %

25 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Percepciones y expectativas sobre el NÚMERO DE TRABAJADORES Cómo ha evolucionado su número de trabajadores en el 2011 en comparación con el 2010? Cómo cree que evolucionará su número de trabajadores en el 2012 en comparación con el 2011? 76% Aumentó 67% Aumentará 24% No varió 31% No variará 3% Disminuyó 2% Disminuirá 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 Base: Total de entrevistados () %

26 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Percepciones y expectativas sobre la INVERSIÓN Cómo ha evolucionado su inversión en el 2011 en comparación con el 2010? 81% Aumentó Cómo cree que evolucionará su inversión en el 2012 en comparación con el 2011? 87% Aumentará 19% No varió 13% No variará Disminuyó Disminuirá 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 Base: Total de entrevistados () %

27 Percepción y Confianza Empresarial Índice Empresarial de Percepción (IEP) e Índice Empresarial de Confianza (IEC) 90 90 88 80 70 60 50 40 30 20 10 - ÍNDICE EMPRESARIAL DE PERCEPCIÓN ÍNDICE EMPRESARIAL DE CONFIANZA

28 Expectativas de desarrollo del sector empresarial Cómo cree usted que la DESACELERACIÓN del crecimiento de la economía mundial impactará sobre su sector empresarial? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Favorablemente 22% Desfavorablemente 61% No tendrá ningún impacto 16% Base: Total de encuestados (81)

29 Expectativas de desarrollo del sector empresarial En su opinión cuáles son los SECTORES que más crecerán en la Región La Libertad en el 2012? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Agroindustria 60% Construcción 58% Minería 58% Servicios 49% Turismo 37% Salud 10% Otro 7% Base: Total de encuestados (81)

30 Expectativas de desarrollo del sector empresarial Cuáles son las principales ESTRATEGIAS que planea utilizar para impulsar el CRECIMIENTO de su empresa en los próximos 12 meses? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fidelización de clientes 70% Penetración a nuevos segmentos de clientes 51% Desarrollo de nuevos productos o servicios 49% Desarrollo de alianzas estratégicas 46% Expansión a nuevos mercados en el Perú 31% Base: Total de encuestados (81)

31 Expectativas de desarrollo del sector empresarial Qué ÁREAS de su empresa planea reforzar en los próximos meses? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ventas/Comercial 67% Recursos Humanos 45% Marketing y Publicidad 42% Imagen Institucional/Relaciones Corporativas 36% Operaciones 28% Logística 15% Administración/Gerencia General 12% Finanzas y Contabilidad 10% Ninguna 0% Base: Total de encuestados (81)

32 Percepción sobre la calidad de la oferta profesional Cree usted que las empresas tienen dificultades para encontrar profesionales altamente calificados en el mercado trujillano? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Totalmente de acuerdo 28% De acuerdo 54% Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 7% En desacuerdo 9% Totalmente en desacuerdo 1% No sabe/no responde 0% Base: Total de encuestados (81)

33 Desarrollo Empresarial e Inclusión Social Cuáles cree usted deberían ser las ACCIONES a realizar por la empresa privada frente a las NECESIDADES SOCIALES del país? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Generar más empleo 63% Desarrollar programas de responsabilidad social 63% Cuidar el medio ambiente 43% Incrementar la inversión 40% Tratar mejor al personal 39% Cumplir con el pago oportuno y correcto de impuestos 36% Otro 4% Base: Total de encuestados (81)

34 Percepción sobre la Responsabilidad Social En su opinión, qué tan desarrollada se encuentra la responsabilidad social en la región? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Muy desarrollada 1% Desarrollada 3% Más o menos desarrollada 48% Poco desarrollada 45% Nada desarrollada 3% Base: Total de encuestados (81)

35 Desarrollo Empresarial y Responsabilidad Social En el presente año, su empresa ha IMPLEMENTADO algún programa de responsabilidad social? No 31% Sí 69% Base: Total de encuestados (81)

36 Perfil de los encuestados Sector al que pertenecen los encuestados Más de 84,000 dólares 67% Comercio Extractivo Industria Servicios 2% 10% 15% Entre 49,000 Y 84,000 dólares 9% Entre 30,000 y 48,000 dólares 18% Menos de 30,000 dólares 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Facturación anual al 2011 73% Base: Total de encuestados (81) Más de 100 trabajadores 45% De 11 a 100 trabajadores 39% De 1 a 10 trabajadores 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Número de trabajadores a oct. 2011

37 Comparativos 2010-2011

38 Percepciones de la coyuntura económica EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE TURNO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Muy buena 4% 10% Buena 70% 66% Regular Mala 0% 0% 20% 28% 2010 2011 Muy mala 0% 1% No sabe/no responde 0% 0%

39 Expectativas sobre evolución de la economía peruana EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA ECONOMÍA PARA EL PRÓXIMO AÑO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Mejorará 48% 59% Se mantendrá igual 38% 49% 2010 2011 Empeorará 3% 3%

40 Expectativas sobre evolución de la economía peruana EVOLUCIÓN ESPERADA DEL PBI 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Será mayor 36% 49% Se mantendrá igual 43% 48% 2010 2011 Será menor 8% 16%

41 Expectativas sobre evolución de la economía peruana EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA TASA DE CAMBIO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Será mayor 10% 16% Se mantendrá igual 60% 66% 2010 2011 Será menor 25% 24%

42 Expectativas sobre evolución de la economía peruana EVOLUCIÓN ESPERADA DE LAS INVERSIONES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Será mayor 49% 62% Se mantendrá igual 38% 48% 2010 2011 Será menor 0% 3%

43 Percepciones de la coyuntura política PERCEPCIÓN DEL APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL AL SECTOR EMPRESARIAL 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Muy bueno 3% 4% Bueno 43% 46% Regular Malo 1% 7% 48% 48% 2010 2011 Muy malo 0% 0% No sabe/no responde 0% 0%

44 Percepciones de la coyuntura política PERCEPCIÓN DEL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD AL SECTOR EMPRESARIAL 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Muy bueno 0% 1% Bueno 16% 16% Regular Malo 21% 18% 61% 61% 2010 2011 Muy malo No sabe/no responde 2% 3% 0% 0%

45 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Percepciones sobre el VOLUMEN DE VENTAS 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aumentó 85% 89% No varió 7% 13% 2010 2011 Disminuyó 2% 4%

46 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Expectativas sobre el VOLUMEN DE VENTAS 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aumentará 79% 89% No variará 10% 19% 2010 2011 Disminuirá 1% 1%

47 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Percepciones sobre el NÚMERO DE TRABAJADORES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aumentó 61% 76% No varió 24% 36% 2010 2011 Disminuyó 0% 3%

48 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Expectativas sobre el NÚMERO DE TRABAJADORES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aumentará 67% 67% No variará 33% 31% 2010 2011 Disminuirá 0% 2%

49 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Percepciones sobre la INVERSIÓN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aumentó 79% 81% No varió 18% 19% 2010 2011 Disminuyó 0% 3%

50 Percepciones y Expectativas sobre la situación de su empresa Expectativas sobre la INVERSIÓN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aumentará 79% 87% No variará 13% 18% 2010 2011 Disminuirá 0% 3%

51 Percepción y Confianza Empresarial Índice Empresarial de Percepción (IEP) e Índice Empresarial de Confianza (IEC) 90 86 90 88 88 80 70 60 50 40 2010 2011 30 20 10 - ÍNDICE EMPRESARIAL DE PERCEPCIÓN ÍNDICE EMPRESARIAL DE CONFIANZA

52 Conclusiones

53 Conclusiones (1/7) PERCEPCIONES SOBRE LA COYUNTURA ECONÓMICA La mayoría (70%) califica la actual política económica implantada por el gobierno de Ollanta Humala entre BUENA (66%) y MUY BUENA (4%). Se evidencia una percepción favorable sobre el desempeño del gobierno entrante en materia económica. EXPECTATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA Las expectativas del empresariado respecto a la evolución de la economía en el 2012 se encuentran divididas. Para un 49% la economía peruana se mantendrá igual que este año; mientras que para un 48% la economía mejorará el año próximo.

54 Conclusiones (2/7) EXPECTATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA Respecto al PBI para el 2012, las opiniones se encuentran divididas. Para un 48% el PBI se mantendrá en el mismo nivel que en el 2011; mientras que para un 36%, será superior. En relación al tipo de cambio, el 60% considera que para el 2012 este indicador se mantendrá en el mismo nivel; mientras que para un 24%, el tipo de cambio será menor al registrado en el 2011. En cuanto a las expectativas de crecimiento de las inversiones para el 2012 se tiene que un 49% opina que éstas superarán la cifra registrada en el 2011; mientras que para un 48% las inversiones serán similares a las del 2011. PERCEPCIONES SOBRE LA COYUNTURA POLÍTICA Las opiniones sobre el funcionamiento de la democracia en el Perú se encuentran divididas. Un 37% se muestra SATISFECHO y, un porcentaje similar manifiesta una posición neutral (NI SATISFECHO/NI INSATISFECHO) frente a este aspecto; en tanto un 21% declara sentirse INSATISFECHO.

55 Conclusiones (3/7) PERCEPCIONES SOBRE LA COYUNTURA POLÍTICA Las opiniones respecto al apoyo que el Gobierno Central brinda al sector empresarial se encuentran divididas. Un 46% de los encuestados lo califica como BUENO, mientras que un 48% lo percibe como REGULAR. Respecto al apoyo del Gobierno Regional al sector empresarial, más de la mitad de los encuestados considera que es REGULAR (52%). La percepción sobre el apoyo de la Municipalidad también se sitúa predominantemente en el calificativo de REGULAR (61%). CALIDAD DE VIDA E INSEGURIDAD CIUDADANA En un 75% los empresarios opinan que la calidad de vida en Trujillo HA MEJORADO en los últimos tres años. Sin embargo, la gran mayoría (86%) considera que el problema de la inseguridad ciudadana afectará negativamente las inversiones y el desarrollo de la región en el 2012.

56 Conclusiones (4/7) CALIDAD DE VIDA E INSEGURIDAD CIUDADANA Para hacer frente a la inseguridad, el 84% de los encuestados manifestó haberse visto obligado, en el presente año,.a incrementar sus gastos en seguridad. EXPECTATIVAS SOBRE EL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL El 61% de los empresarios opina que la desaceleración del crecimiento de la economía mundial tendrá una repercusión DESFAVORABLE sobre su sector. Un 22% opina que NO tendrá ningún impacto y un 16% piensa que el impacto sobre su sector será favorable. Los sectores que más crecerán en el 2012, en opinión de los encuestados, serán: AGROINDUSTRIA (60%), CONSTRUCCIÓN (58%), MINERÍA (58%) y SERVICIOS (49%).

57 Conclusiones (5/7) PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA En cuanto al VOLUMEN DE VENTAS, los empresarios opinan, en un 85%, que éstas aumentaron en el presente año, en comparación con el año pasado. Asimismo tienen una expectativa favorable, aunque ligeramente inferior, evidenciada en el 79% que ha previsto incrementar sus ventas para el año próximo. En cuanto al NÚMERO DE TRABAJADORES, un 76% declaró haber creado más puestos de trabajo en el presente año. La expectativa para el año próximo es también inferior en nueve puntos (67%). En cuanto a las INVERSIONES, la percepción mayoritaria es que aumentaron en el presente año (81%). La expectativa para el año próximo es superior en 6 puntos (87%). Las principales estrategias que las empresas utilizarán para crecer el año próximo son fidelización de clientes (70%); penetración a nuevos mercados (51%) y desarrollo de nuevos productos (49%). Las áreas que los empresarios planean reforzar en los próximos meses son Ventas/Comercial (67%); Recursos Humanos (45%) y Marketing y Publicidad (42%).

58 Conclusiones (6/7) DESARROLLO EMPRESARIAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y RS Las acciones que, en opinión de los encuestados, debe implementar la empresa privada para atender a las necesidades sociales del país son, principalmente, la generación de empleo (63%); la implementación de programas de RS (63%). El cuidado del medio ambiente aparece también como una iniciativa a tomar en cuenta (40%). Los empresarios opinan que la RS (Responsabilidad Social) se encuentra aún en proceso de desarrollo. Un 48% considera que está MÁS O MENOS DESARROLLADA, mientras que un 45% opina que está POCO DESARROLLADA. No obstante, un 69% indicó haber implementado algún programa de responsabilidad social en el presente año.

59 Conclusiones (7/7) PERCEPCIÓN Y CONFIANZA EMPRESARIALES Respecto a los índices empresariales de percepción y confianza: El Índice Empresarial de Percepción alcanza un puntaje de 90, ubicándose en el calificativo de MEJOR. Ello deriva de las percepciones favorables de los empresarios, quienes en su mayoría opinan que el volumen de ventas, el número de trabajadores y la inversión AUMENTARON en el 2011, con respecto al 2010. El Índice Empresarial de Confianza alcanza un puntaje de 88, ubicándose en el calificativo de MEJOR. Aunque los porcentajes de crecimiento en volumen de ventas, número de trabajadores e inversión, son inferiores a los obtenidos a nivel de percepciones, se mantiene una actitud optimista frente al escenario del 2012.

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