Presbiacusia en la Farmacia Asistencial
Índice 1. Bienvenidos 2. Presbiacusia/Perdida auditiva 2. Mercado Mundial de los audífonos 3. Factores importantes de la industria auditiva. 4. Retos. 5. Mercado Español. 6. Una oportunidad de negocio. 7. Grupo Bernafon
Presbiacusia Perdida progresiva de la capacidad de oír provocada por el envejecimiento.
Qué es la sordera o hipoacusia? Disminución del nivel de audición por debajo de lo normal. Se mide en porcentajes. Leve Moderada Profunda Total o Cofosis Menor 35dB Entre 35 y 60 db Entre 60 y 90 db Superior a 90 db
40% de la población > 60 años tiene pérdida auditiva > 60 años de edad Baby boomers (41-59 años) Generación X (29-40 años) < 15 años 4 de cada 10 personas, o 40% mayores de 60 años tienen pérdida auditiva 1 de cada 6 baby boomers (edades 41-59), o 15%, tienen un problema de audición 1 en 14 Generación X (edades 29-40), o 7%, ya tienen pérdida de audición Al menos 1 de cada 60 (15 años o menos) tienen problemas de audición Fuente: WHO and William Demant estimates
Factores influyentes en la hipoacusia La contaminación acústica Factores genéticos (hereditarios) Enfermedades como la paperas, el sarampión, meningitis, etc. El envejecimiento.
Hipoacusias y características según origen Hipoacusia conductiva o de transmisión Hipoacusia perceptiva o neurosensorial Hipoacusia mixta Oído externo Oído medio Oído interno Los sonidos no llegan al oído. Los sonidos no se transmiten al cerebro. Afectan al oído medio o externo y al interno simultáneamente Afectan al oído externo y medio. Afectan al oído interno o nervio auditivo.
Cómo prevenir la pérdida auditiva? No exponerse a ruidos prolongados sin protección Evitar la entrada del agua al oído No introducir objetos duros o punzantes Realizar controles de audición periódicos Ante cualquier duda consultar un especialista
Consecuencias Aislamiento social y familiar Problemas de comunicación
Evaluación de la pérdida auditiva Métodos Subjetivos Audiometría tonal Audiometría vocal (Logoaudiometria) Métodos Objetivos Impedanciometría Potenciales evocados Otoemisiones acústicas
Métodos subjetivos Audiometría: registra el grado de audición de un individuo Logoaudiometría: detecta la comprensión del lenguaje del paciente. Podemos identificar el tipo de pérdida, o saber si la patología pertenece a O.M. u O.I.
Métodos objetivos Potenciales Evalúa la función del sistema sensorial acústico, visual y sus vías por medio de respuestas provocadas frente a un estímulo conocido y normalizado. Impedanciometría Permite medir la respuesta del oído al estímulo sonoro con el fin de detectar posible lesiones en el oído medio.
Estrategias de Adaptación Crear un objetivo para la adaptación desde los datos que hemos obtenido: Datos clínicos Datos subjetivos Audiograma REUR RECD Edad Preferencias de escucha personales
Los audífonos ya no son como los de antes
Tipos de audífonos
Las nuevas tecnologías Mantenimiento en ambientes ruidosos Prácticamente invisibles Calidad de sonido Diseño elegante Fácil manejo Cómodos de llevar
Mercado de los audífonos
Mercado mundial > 12 millones de unidades vendidas cada año El mercado mayorista a nivel mundial es de USD 4 mil millones por año Los seis mayores fabricantes tienen el +90% de la cuota de mercado Los principales mercados continúan siendo los países de la OCDE Crecimiento de 4-5% anual impulsado por cambios demográficos
Soluciones auditivas ESTILOS DESCRIPCION POTENCIAL DE CRECIMIENTO VALOR DE MERCADO BTE La elección preferida en los casos más complejos y en mercados desarrollados Estable ITE RITE Estabilizado en la participación actual del mercado total La elección preferida en muchos países mejor relación calidad/tamaño Estable Bueno USD 4bn (venta al por mayor) IIC/extended wear Un nicho de mercado para los usuarios que desean la estética Bueno Implantes cocleares Un mercado poco explotado con fuertes oportunidades de crecimiento Fuerte USD 1bn Sistemas de conducción ósea Un mercado con fuerte crecimiento, pero tamaño limitado del mercado total Fuerte USD 125m Amplificador es OTC Mercado fragmentado con falta de apoyo en ajuste y seguimiento Bueno USD 50m
La Industria Auditiva Consolidada desde 1994 1994 HOY Oticon - Bernafon - Maico - Bosch - Gfeller/Ascom - Sonic - Neurelec Phonak - Unitron - Lori Medical - Argosy - Advanced Bionics - InSound Medical - Hansaton Siemens - Rexton - A&M - Audioservice Danavox - ReSound - 3M - Sonar Beltone - Viennatone - Philips - Interton Starkey - Microtech - Qualitone - Vivatone Widex - Coselgi
La Industria Auditiva OFERTAS Audífonos Diagnóstico Sistemas de conducción ósea Implantes Cocleares
Top 25 países Participación en el mercado mundial 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Acumulado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Segmentación por formato FORMATO 2011 2016 Formato ITE 20% RITE 35% BTE 45% Source: WDH market data and estimates
División de los Canales del Mercado Actualizado 2016 El canal independiente de retail sigue siendo el más significativo El segmento de cadena retail está llegando a ser mundial El canal público está ligeramente por debajo del crecimiento del mercado 12.5-13 millones de unidades Nuevos participantes con conceptos tienda-a-tienda (ópticas, farmacias, cadenas de supermercados, etc.) Source: William Demant estimates
Factores importantes de la industria auditiva
Datos sobre los usuarios Más del 10% de la población en países de la OCDE sufren pérdidas auditivas El 94% de las personas que sufren de pérdidas auditivas pueden mejorar con el uso de audífonos Fuente: World Wide Hearing
Desafíos del sector Percatarse de la pérdida auditiva es un proceso lento. Un síntoma muy común es oír el TV a niveles extremadamente altos. Un sector pequeño (aprox. USD 4 mil millones en ingresos) con una fuerza limitada de marketing. La estigmatización aún es el factor N 1. Esto puede cambiar con las nuevas prestaciones y tecnologías, pero de una forma muy lenta. Lograr que las personas con pérdidas auditivas detectadas las corrijan. Evitar el abandono por parte del paciente en el proceso de compra.
Factores de crecimiento de la Industria La población mundial está envejeciendo Hay 2 billones de clientes mayores en 2047 Tasa de dependencia que nos obligará a trabajar más tiempo En Japón, el grupo mayor de 60 años ya constituye más del tercio de la población
Millones Los países mas desarrollados Crecimiento de la población de más de 65 años en los países más desarrollados 350 300 2.1% 2.1% 2.0% 1.7% 5 años TCAC 250 200 150 100 50 0 2010 2015 2020 2025 2030 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ TCAC = Tasa Compuesta de Crecimiento Anual Fuente y definiciones: U.S. Census Bureau, Population Division, 2013
Penetración en los mercados en desarrollo Los factores básicos son cruciales para un mercado en desarrollo Aumento de edad y PIB Impulsores para una mayor penetración La siguiente generación mayor de 65 es más sana Los mercados en desarrollo están poco explotados Reembolso en el sitio Acceso a distribución Factores que limitan el aumento de penetración Falta de tradición audiológica Población relativamente joven Población mayor con renta baja Pocos planes de reembolso Falta de infraestructura Precios medios de venta
Tasas de penetración Porcentaje de población con pérdida auditiva que utilizan audífonos 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Australia USA Europe (EU) Japan China Fuente: WDH market data and estimates
Retos de la Industria
Datos de sobre los usuarios El 35-40% de la población mayor de 65 años tiene pérdida auditiva Solamente un poco más del 20% de las personas con pérdida de audición usa audífono Fuente World Wide Hearing
Solo un 20-25% utilizan un audífono >10% de la población en los países de la OCDE sufren de pérdida auditiva Penetración del 20-25% Profundo 70% Moderado 50% Leve 10% Fuente: William Demant estimates Ajustado con audífonos No ajustado con audífonos
Mercado español
La pérdida auditiva Población España 46 MM Entre 7 y 8 MM personas con problemas de audición
Mercado español España 200.000 audífonos 4,5 de cada 1.000 son usuarios nuevos de audífonos 60 de cada 1.000 son susceptibles de utilizar audífonos
Facturación mercado de audífonos 280 MM de euros Solamente audífonos Mercado de accesorios No valorado 20% estimado de la facturación del punto de venta
Segmentación mercado audioprotésico en España
Una oportunidad de negocio
Edad media de clientes de farmacias Document downloaded from http://www.elsevier.es
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