DIFERENCIAS DE 53% EN EL COSTO DE LOS CRÉDITOS AUTOMOTRICES Esta situación se da al pedir un crédito de 3 millones, sin seguro, donde un consumidor puede terminar pagando entre $3.197.180 hasta $4.901.076. Es decir, una diferencia de $1.703.896. Respecto de la CAE, la mayor diferencia llegó a un 971% para créditos de $5 millones, sin seguros, a 36 meses plazo. Sólo en gastos operacionales, los consumidores pueden gastar más de $300 mil. El SERNAC Financiero realizó un nuevo estudio para conocer el costo de los créditos automotrices y orientar a los consumidores en su contratación. El sondeo se realizó con valores vigentes al 5 de julio del presente año, sobre el costo informado por 10 instituciones: 3 Bancos y 7 financieras automotrices, para créditos de 3 y 5 millones de pesos a pagar a 24, 36 y 48 meses plazo. Tipo de Institución Banco Nombre Bci Bci Nova Falabella Bice CrediAutos Ltda Forum Servicios Financieros S.A. GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. Marubeni Auto Finance Ltda (Masfin) Mitsui Auto Finance Chile Ltda (Maf) Santander Consumer Chile S.A. Tanner Servicios Financieros S.A. El levantamiento incluyó además el valor del crédito considerando la contratación con y sin seguro de desgravamen. Al tratarse de un crédito de consumo, el seguro de desgravamen es voluntario y el consumidor puede aceptarlo o rechazarlo. El tipo de crédito consultado supone su contratación a plazo fijo, con valores de cuotas iguales a pagar en cada mes. Se consideran meses de 30 días, fechas de pago al final de los 30 días, sin período de gracia. Recordemos que un crédito automotriz es un tipo de crédito de consumo destinado a financiar la compra de un vehículo que queda en prenda hasta que se pague la deuda, a diferencia de un crédito de consumo de libre disposición. Conviene cotizar considerando la Carga Anual Equivalente (CAE)? Sí. La CAE es un indicador expresado en porcentaje que refleja el costo del crédito en un año y permite comparar créditos con mayor facilidad.
En este estudio, la mayor diferencia llegó al 971%, situación registrada para créditos de $5 millones, sin seguros, a 36 meses plazo, con una CAE mínima de 2,63% (Marubeni Auto Finance Ltda), y una máxima de 28,18% (Banco Falabella). Para montos de crédito de $3 millones sin la contratación de un seguro, a pagar en 36 meses plazo, la mayor diferencia alcanzó el 744%, con una CAE mínima de 4,18% (Marubeni Auto Finance Ltda), y una máxima de 35,26% (Banco Falabella). Diferencias en la CAE al contratar crédito con seguros de desgravamen La mayor diferencia para créditos de $3.000.000, contratados con seguro de desgravamen, se registró en los créditos a 24 meses, donde la CAE mínima fue de 15,66% (BCI) y la máxima 38,4% (Banco Falabella), esto es, una diferencia de 145%. CAE informada para 3 millones con seguro de desgravamen 1 Bci Nova 25,21% 25,21% 24,53% 24,53% 24,19% 24,19% BCI (a) 15,66% 27,38% 15,59% 27,34% 15,94% 28,48% Banco Falabella 22,31% 38,40% 20,63% 36,77% 19,97% 36,22% Bice CrediAutos Ltda 19,66% 23,52% 20,44% 24,30% 19,60% 23,46% Tanner Servicios Financieros S.A. 27,31% 32,93% 24,53% 30,17% 22,95% 28,60% Marubeni Auto Finance Ltda (a) 17,73% 32,57% 15,72% 30,58% 18,42% 29,60% Mitsui Auto Finance Chile Ltda 28,19% 34,46% 25,11% 31,38% 23,55% 29,83% Forum Servicios Financieros S.A. 27,70% 35,59% 25,30% 33,18% 24,43% 32,31% GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. 23,58% 35,82% 22,23% 34,59% 21,71% 33,21% Santander Consumer Chile S.A. 28,00% 36,90% 25,70% 34,60% 25,20% 34,20% CAE Mínima 15,66% 15,59% 15,94% CAE Máxima 38,40% 36,77% 36,22% Diferencia absoluta 22,74% 21,18% 20,28% Diferencia relativa 145% 136% 127% Fuente: Sernac. (a) El seguro de desgravamen incluye fallecimiento e invalidez total y permanente dos tercios. Para montos de crédito de $5 millones a 36 meses con seguro de desgravamen, la CAE varió entre 14,06% (Marubeni Auto Finance Ltda) y un máximo de 29,90% (Santander Consumer), lo que representa una diferencia de 113%. 1 Se refiere a la cobertura de fallecimiento. Se aclara cuando además considera la cobertura de invalidez total y permanente dos tercios.
CAE informada para 5 millones con seguro de desgravamen 2 Bci Nova 25,20% 25,20% 24,52% 24,52% 24,19% 24,19% BCI (a) 15,63% 27,35% 15,58% 27,20% 15,93% 27,49% Banco Falabella 19,54% 30,61% 18,50% 29,62% 18,18% 29,35% Bice CrediAutos Ltda 17,56% 21,40% 18,97% 22,79% 18,46% 22,28% Tanner Servicios Financieros S.A. 24,01% 29,55% 22,23% 27,79% 21,16% 26,72% GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. 22,73% 27,77% 22,09% 27,18% 22,14% 26,74% Marubeni Auto Finance Ltda (a) 15,32% 28,78% 14,06% 27,54% 17,11% 26,93% Mitsui Auto Finance Chile Ltda 24,35% 30,51% 22,43% 28,59% 21,45% 27,63% Forum Servicios Financieros S.A. 22,82% 30,12% 21,31% 28,59% 21,72% 28,52% Santander Consumer Chile S.A. 25,00% 31,30% 23,60% 29,90% 23,50% 29,90% CAE Mínima 15,32% 14,06% 15,93% CAE Máxima 31,30% 29,90% 29,90% Diferencia absoluta 15,98% 15,84% 13,97% Diferencia relativa 104% 113% 88% Fuente: Sernac. (a) El seguro de desgravamen incluye fallecimiento e invalidez total y permanente dos tercios. Cuánto puede terminar pagando por un crédito de consumo automotriz? Otro indicador importante a considerar es el Costo Total del Crédito o lo que el consumidor terminará pagando al final del mismo. Para un crédito de $3 millones, sin seguro de desgravamen, a 24 meses, el costo total de la deuda va entre $3.197.180 (Marubeni Auto Finance Ltda) y $4.290.912 (Banco Falabella). Esto es $1.093.732 de diferencia por el costo total del crédito o un 34% más respecto del menor valor. Si lo llevamos a 36 meses plazos, la diferencia por un crédito de 3 millones, sin seguro, el costo va desde $3.197.180 (Marubeni Auto Finance Ltda) hasta $4.901.076 (Banco Falabella), de lo cual se deduce una diferencia de $1.703.896 ó 53% respecto del menor valor. 2 Se refiere a la cobertura de fallecimiento. Se aclara cuando además considera la cobertura de invalidez total y permanente dos tercios.
Costo total del crédito $3.000.000 sin seguros Banco Bci Nova 3.849.696 3.849.696 4.258.692 4.258.692 4.706.832 4.706.832 BCI 3.576.696 4.006.200 3.829.644 4.502.088 4.098.048 5.098.368 Banco Falabella 3.700.872 4.290.912 3.972.600 4.901.076 4.256.544 5.557.536 Bice CrediAutos Ltda 3.594.984 3.730.056 3.942.792 4.153.716 4.211.808 4.502.640 Tanner Servicios Financieros S.A. 3.884.064 4.090.608 4.208.292 4.531.500 4.548.432 4.999.104 Mitsui Auto Finance Chile Ltda 3.883.248 4.112.472 4.218.084 4.577.472 4.569.744 5.071.728 Marubeni Auto Finance Ltda 3.197.180 4.098.408 3.197.180 4.581.180 3.942.576 5.095.296 Forum Servicios Financieros S.A. 3.907.800 4.207.752 4.260.168 4.732.200 4.661.136 5.324.640 Santander Consumer Chile S.A. 3.878.976 4.206.864 4.215.744 4.730.976 4.619.568 5.344.848 GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. 3.757.464 4.206.168 4.078.476 4.791.420 4.451.904 5.382.432 CTC Mínimo 3.197.180 3.197.180 3.942.576 CTC Máximo 4.290.912 4.901.076 5.557.536 Diferencia absoluta 1.093.732 1.703.896 1.614.960 Diferencia relativa 34% 53% 41% Para montos de crédito de $5 millones, sin seguro, a 36 meses, el costo total del crédito osciló entre $5.205.180 (Marubeni Auto Finance Ltda) y $7.461.900 (Banco Falabella). En otras palabras, un consumidor puede pagar hasta $2.256.720 de diferencia o un 43% más respecto del menor valor. Costo total del crédito $5.000.000 sin seguros Banco Bci Nova 6.347.616 6.347.616 7.021.980 7.021.980 7.760.928 7.760.928 BCI 5.896.416 6.604.488 6.313.464 7.410.060 6.755.904 8.269.968 Banco Falabella 6.007.008 6.666.240 6.431.076 7.461.900 6.873.552 8.310.720 Bice CrediAutos Ltda 5.871.816 6.092.400 6.439.860 6.784.380 6.879.312 7.354.320 GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. 6.211.080 6.512.544 6.783.768 7.259.724 7.474.128 8.077.824 Tanner Servicios Financieros S.A. 6.276.096 6.609.840 6.800.040 7.322.256 7.349.616 8.077.872 Marubeni Auto Finance Ltda 5.205.180 6.597.408 5.205.180 7.339.896 6.418.704 8.128.944 Mitsui Auto Finance Chile Ltda 6.243.528 6.612.072 6.781.824 7.359.696 7.347.312 8.154.384 Santander Consumer Chile S.A. 6.289.008 6.666.240 6.834.996 7.426.296 7.489.728 8.320.416 Forum Servicios Financieros S.A. 6.215.808 6.666.288 6.721.056 7.426.620 7.410.192 8.337.744 CTC Mínimo 5.205.180 5.205.180 6.418.704 CTC Máximo 6.666.288 7.461.900 8.337.744 Diferencia absoluta 1.461.108 2.256.720 1.919.040 Diferencia relativa 28% 43% 30%
Para créditos con seguro de desgravamen, de $3 millones a 48 meses plazo, el costo total del crédito va entre $4.206.144 (BCI3) y $5.717.520 (Banco Falabella). Así, un consumidor puede pagar hasta $ 1.511.376 más si toma el crédito más caro, es decir, hasta un 36% más respecto del menor valor. Qué conviene más: un crédito de consumo o un crédito automotriz? Para comprobarlo, el SERNAC comparó los costos totales promedio mínimo y máximo de un crédito de consumo automotriz con los costos totales promedio de un crédito de consumo de libre disponibilidad, con el pago de un seguro de desgravamen y por un monto equivalente a $3 millones a 24 y 36 meses plazo. El resultado indica que el costo total promedio mínimo, en ambos períodos, sería menor en los créditos de consumo automotrices que en los de libre disponibilidad. En tanto, el costo total promedio máximo de los créditos por 3 millones de pesos convenidos a 24 y 36 meses plazo, sería mayor en los créditos de consumo automotrices que en los de libre disponibilidad. Ítems Comparación de costo promedio mínimo y máximo entre crédito de consumo automotriz y crédito de consumo de libre disponibilidad para monto de crédito $3 millones a 24 y 36 meses plazo Costo total mínimo promedio a 24 meses Costo total máximo promedio a 24 meses Costo total mínimo promedio a 36 meses Costo total máximo promedio a 36 meses Crédito de consumo automotriz (a) 3.816.516 4.140.060 4.154.458 4.664.743 Crédito de consumo de libre disponibilidad (*) (b) 3.967.228 3.967.229 4.529.294 4.529.295 Diferencia absoluta (a-b) -150.712 172.831-374.836 135.448 Diferencia relativa (a-b/b) -3,80% 4,36% -8,28% 2,99% (*) Costo promedio. Fuente: Sernac. Cuánto puede gastar un consumidor en gastos operacionales? Los gastos operacionales son costos que forman parte importante del costo total final a pagar. En las instituciones incluidas en el estudio figuran como gastos operacionales los cargos de otorgamiento, inscripción del vehículo, alzamiento de prenda, gastos de administración de garantías, cargo administrativo, comisión por otorgamiento y otros. Una diferencia importante se registró en los créditos de $5 millones a 48 meses plazo, donde un consumidor puede pagar desde $102.731 (BCI Nova) hasta $312.120 (GMAC). Esto es, una diferencia de $209.389 ó 204%. 3 La cobertura del seguro de desgravamen incluye fallecimiento e invalidez total y permanente dos tercios.
Gastos operacionales Institución/Monto y plazo $ 3.000.000 en $ 5.000.000 en Bci Nova 94.699 94.699 94.699 102.731 102.731 102.731 BCI 96.104 96.104 96.104 104.137 104.137 104.137 Banco Falabella 172.966 172.966 172.966 180.998 180.998 180.998 Bice CrediAutos Ltda 170.582 170.582 170.582 178.614 178.614 178.614 Marubeni Auto Finance Ltda 197.180 197.180 197.180 205.180 205.180 205.180 Mitsui Auto Finance Chile Ltda 240.964 240.964 240.964 210.843 210.843 210.843 Santander Consumer Chile S.A. 231.928 231.928 231.928 239.960 239.960 239.960 Forum Servicios Financieros S.A. 234.036 234.036 234.036 242.068 242.068 242.068 Tanner Servicios Financieros S.A. 260.542 260.542 260.542 268.574 268.574 268.574 GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. 251.848 301.630 303.617 250.606 309.081 312.120 GO Mínimo 94.699 94.699 94.699 102.731 102.731 102.731 GO Máximo 260.542 301.630 303.617 268.574 309.081 312.120 Diferencia absoluta 165.843 206.931 208.918 165.843 206.350 209.389 Diferencia relativa 175% 219% 221% 161% 201% 204% Promedio 195.085 200.063 200.262 198.371 204.219 204.523 Conclusiones Es conveniente cotizar y comparar en la mayor cantidad de entidades que ofrecen créditos de consumo automotriz, pues los consumidores pueden encontrar diferencias de hasta un 53% en el costo total de un crédito automotriz. Cotice fijándose en la CAE de los créditos (el costo financiero del crédito en un año) y también en el costo total que es lo que terminará pagando. Recuerde que con la Ley del SERNAC Financiero es obligación de las empresas informar estos costos. En algunos casos resulta más barato pedir un crédito de consumo de libre disposición que un crédito automotriz. Las diferencias que se pueden producir entre las CAEs ascienden hasta un 971%, esto se observa en un crédito de $5.000.000 convenidos a 36 meses plazo, sin seguros (entre 2,63% y 28,18%). La mayor diferencia para créditos contratados con seguro de desgravamen se registró en $3 millones a 24 meses, donde la CAE mínima fue de 15,66% (BCI) y la máxima 38,4% (Banco Falabella), esto es, una diferencia de 145%. Los créditos de consumo automotriz presentan gastos operacionales que encarecen el costo total del mismo. Dependiendo del monto a financiar y del plazo de la operación los montos promedio que se cobran fluctúan entre $195.085 y $204.523.
Sólo en gastos operacionales, los consumidores pueden gastar más de $300 mil. Las diferencias en gastos operacionales pueden alcanzar a $ 209.389, lo que ocurre en montos de 5 millones a 48 meses plazo. Recuerde que gracias a la Ley del SERNAC Financiero, la cotización que le entregue la institución financiera tiene una vigencia mínima de siete días. Es decir, en ese plazo no le pueden cambiar las condiciones ofrecidas como el precio, lo que le permite comparar con otras instituciones.