Informe Logística Tráfico internacional de piedra natural 2010-2011
Índice Introducción 3 Magnitudes básicas 4 Tráficos de piedra natural 5 Granito en bruto Granito elaborado Mármol en bruto Mármol elaborado Pizarra en bruto Pizarra elaborada Principales países 13 China Turquía India Brasil Italia España EEUU Corea y Japón VGG 27 2
Introducción Este estudio pretende realizar una aproximación al mercado de importación y exportación de la piedra natural en el mundo. A pesar de la crisis económica global iniciada a finales de 2007, el sector se ha comportado positivamente, afianzando la estabilidad y el incremento de flujos entre países. Los datos del estudio se realizan a partir de la documentación sobre comercio exterior de las Naciones Unidas, Unión Europea y organismos de determinados países para los años 2010 y 2011. La necesidad de cotejar diferentes fuentes y el retraso con el que determinados organismos hacen públicos los datos, no permiten un análisis sobre los datos del 2012 a la fecha de cierre de este estudio. 3
El comercio internacional de piedra se recupera de la crisis En 2011 prácticamente todos los tráficos internacionales de piedra han crecido respecto al año anterior. Con más de 15 millones de toneladas, el granito en bruto es el material que mayor volumen de movimientos ha generado en 2011 y también el que más ha crecido (+33%). Sólo el mármol experimenta una bajada con respecto al ejercicio anterior (-5%). Por lo que se refiere al material elaborado, los productos fabricado con granito son los que generan un mayor tráfico internacional incrementándose en un 2% los movimientos con respecto al ejercicio anterior. Sólo descienden los tráficos de pizarra, hasta un 7% menos que en 2010. Material bruto 15.136.858 12.311.401 11.653.16311.386.869 2010 2011 538.828 808.821 Mármol Granito Pizarra Material elaborado 11.371.067 11.192.237 5.371.270 5.717.928 2010 2011 1.243.888 1.162.871 Mármol Granito Pizarra 4
Informe Logística 2012 Tráfico internacional de piedra natural 2010-2011 Tráficos de piedra natural
India lidera las exportaciones de granito en bruto Con 4,3 millones de toneladas en 2011, India sigue liderando el ranking mundial de exportaciones de granito en bruto. China gana terreno con un incremento del 121%. Principales países exportadores de granito en bruto Export. 2010 2011 % India 3.747.990 4.335.808 +16% China 565.484 1.251.524 +121% Exportación 2011 Resto 20% Brasil 1.171.057 1.181.312 +1% Noruega 663.705 1.035.131 +56% Turquía 244.194 552.325 +126% Finlandia 308.752 412.306 +34% España 2% Sudáfrica 3% Finlandia 3% Turquía 5% Noruega 9% Brasil 10% China 11% India 37% Sudáfrica 363.224 373.290 +3% España 294.224 274.242-7% Resto 2.493.356 2.404.088-4% 6
Singapur principal consumidor de granito en bruto, con peros Por lo que se refiere a las importaciones, Singapur es estadísticamente el principal consumidor de granito en bruto del mundo y además con un importante incremento (+ 250%) respecto a los datos de 2010. Esto se debe a tres factores fundamentales: el registro estadísticos de otras piedra no clasificadas internacionalmente como granito, al carácter de hub del país tanto físico (puerto) como virtual (trading companies) y a la utilización del país por principal puerta de entrada para operaciones comerciales de export e import de varios países en donde destacan La India y China respectivamente. Debido a estas razones, se aplicaron correctivos estadísticos en diferentes tablas del estudio. La mayor parte de los datos de Singapur deben considerarse como volúmenes correspondientes a China. Principales países importadores de granito en bruto Import. 2010 2011 % Singapur 4.913.283 17.195.833 +250% China 3.735.807 3.978.959 +7% Polonia 212.221 1.062.321 +401% Italia 883.132 867.430-2% R. Unido 539.316 568.511 +5% Dinamarca 457.693 382.476-16% España 504.361 332.236-34% Dinamarca 2% Reino Unido 2% Italia 3% Polonia 4% Importación 2011 España 1% China 14% Francia 1% Resto 11% Singapur 62% Francia 297.326 330.580 +11% Aruba 148.905 329.638 +121% Alemania 186.844 312.869 +67% Rusia 86.464 293.213 +239% Letonia 89.404 245.972 +175% Bélgica 180.792 228.024 +26% Resto 2.448.828 1.664.981-32% 7
China domina el mercado con su granito elaborado China exportó más de 8 millones de toneladas en 2011, lo que supone el 71% del total de las exportaciones mundiales de estos productos. Los cinco primeros países del ranking representan el 94% del total. Los principales países importadores acentúan caídas de más de dos dígitos mientras Canadá impulsa sus movimientos de forma exponencial. Principales países exportadores e importadores de granito elaborado Export 2010 2011 % Import 2010 2011 % China 8.041.778 8.109.174 +1% Corea del Sur 2.045.083 1.635.146-20% India 1.066.859 1.162.279 +9% Brasil 756.928 726.135-4% Italia 515.993 532.634 +3% España 189.040 211.748 +12% Resto 621.640 629.098 +1% EEUU 1.478.602 1.297.633-12% Japón 811.718 789.733-3% Alemania 670.122 774.739 +16% Canadá 197.681 535.366 +171% Resto 3.418.108 3.428.946 = Exportación 2011 Importación 2011 Italia 5% Brasil 6% India 10% España 2% Resto 6% China 71% Resto 41% Corea del Sur 19% EEUU 16% Canadá 6% Alemania 9% Japón 9% 8
Las exportaciones españolas de mármol bruto crecen un 20% España incrementó sus exportaciones de mármol bruto un 20% en 2011 pasando del 4º al 2º puesto en el ranking. Frente a este incremento, destaca el descenso de Egipto del 2º al 7º puesto con una caída de más del 70% en sus movimientos. China continúa su escalado, importando en 2011 más de 9 millones de toneladas de mármol en bruto, un 7% más que el año anterior. Este volumen representa el 76% de las importaciones mundiales de este material. Principales países exportadores e importadores de mármol en bruto Export. 2010 2011 % Import. 2010 2011 % Turquía 4.680.796 4.868.796 +4% España 1.113.905 1.338.275 +20% China 8.524.405 9.099.900 +7% India 422.838 414.733-2% Italia 1.318.726 1.287.498-2% Italia 427.385 351.493-26% Croacia 1.290.650 1.090.284-16% Líbano 161.142 167.002 +4% Portugal 490.973 490.423 = Jordania 142.564 165.974 +16% Grecia 411.252 480.774 +17% Resto 1.806.573 1.654.090-8% Argelia 110.970 133.484 +20% Resto 2.378.842 1.494.339-37% Exportación 2011 Importación 2011 Resto 14% Croacia 9% Grecia 4% Turquía 42% Líbano 1% Italia 3% Jordania 1% Resto 13% Portugal 4% España 12% Italia 11% Egipto 4% India 4% China 78% 9
India apuesta por el mármol elaborado Mientras en el año anterior los movimientos de India apenas resaltaban, en 2011 la escalada de este país lo ha posicionado entre los principales exportadores e importadores de mármol elaborado. Destaca el crecimiento experimentado en las exportaciones llegando a niveles de España en tan sólo un ejercicio. Por su parte, EEUU sigue liderando el ranking de importadores seguido muy de lejos por Corea del Sur. Principales países exportadores e importadores de mármol elaborado Export 2010 2011 % Import 2010 2011 % China 1.804.948 1.958.648 +9% EEUU 810.046 845.849 +4% Turquía 1.598.447 1.684.358 +5% Corea del Sur 293.696 243.924-17% Italia 629.478 641.392 +2% España 294.789 306.908 +4% India 53.676 300.986 +464% Resto 998.952 825.637-17% Líbano 129.484 136.155 +5% Canadá 120.690 131.306 +9% India 80.694 128.886 +60% Resto 1.816.769 1.558.660-14% Exportación 2011 Importación 2011 India 5% España 5% Italia 11% Resto 15% Turquía 30% China 34% Resto 51% India 4% EEUU 28% Corea del Sur 8% Líbano Canadá 5% 4% 10
La pizarra en bruto, el tráfico menos relevante A diferencia del mármol y del granito, la pizarra en bruto genera un volumen de tráfico poco significativo. La explicación lógica es que, mientras los mármoles y sus granitos varían de manera esencial dependiendo del yacimiento de origen, con la pizarra no se da esta circunstancia. En 2011 Kirguistán desbancó el liderazgo a Francia como principal exportador y el crecimiento de Rusia, metiéndose por delante de Reino Unido, desplazó a China fuera de la tabla. Principales países exportadores e importadores de pizarra en bruto Export 2010 2011 % Import 2010 2011 % Kirguistán 116.750 229.003 +96% Francia 130.063 142.503 +10% India 65.229 94.579 +45% Rusia 31.330 83.282 +166% R. Unido 38.238 62.785 +64% Resto 156.657 196.669 +26% Italia 60.142 60.193 = Francia 33.740 47.959 +42% Alemania 44.264 45.150 +2% R. Unido 22.534 23.047 +2% Rep. Checa 7.196 17.206 +139% Resto 148.839 125.959-15% Exportación 2011 Importación 2011 R. Unido 8% Resto 24% Rusia 10% India 12% Kirguistán 28% Francia 18% Resto 40% Rep. Checa 5% Italia 19% Alemania 14% R. Unido 7% Francia 15% 11
China amenaza el liderazgo español en pizarra elaborada España mantiene el liderazgo en las exportaciones de pizarra elaborada, aunque con la amenaza de China siempre latente a pesar del estancamiento de sus exportaciones. Entre ambos concentran el 78% del total. Los principales compradores de pizarra elaborada del mundo a excepción de Alemania han descendido sus movimientos con respecto a 2011. PIZARRA ELABORADA Principales países exportadores e importadores de pizarra elaborada Export 2010 2011 % Import 2010 2011 % España 508.783 508.254 = China 411.833 401.254-3% Brasil 160.121 120.004-25% Canadá 26.445 22.106-16% India 16.239 18.013 +11% Resto 120.466 92.889-23% Francia 273.052 252.861-7% R. Unido 191.698 187.078-2% USA 134.428 130.377-3% Alemania 91.838 100.659 +10% España 34.057 32.144-6% Resto 287.327 260.164-9% Exportación 2011 Importación 2011 IndiaResto Canadá 2% 8% 2% Brasil 10% China 34% España 44% España 3% Alemania 11% Resto 27% Francia 26% R. Unido USA 19% 14% 12
Informe Logística 2012 Tráfico internacional de piedra natural 2010-2011 Principales países
China, el gigante de la piedra natural China juega un rol mundial rotundo en el mundo de la piedra, contrastado con la evolución de los datos del 2008 al 2011. Es el mayor exportador de piedra natural elaborada. Y en cuanto al material en bruto, con el crecimiento del 121% en las exportaciones de granito, China consolida su posición y desbanca a Brasil el tercer puesto de los principales exportadores. En cuanto a las importaciones, China se posiciona como el mayor importador de material bruto del mundo, considerando el ajuste estadístico necesario de Singapur. MATERIAL BRUTO Export 2010 2011 % Import 2010 2011 % Mármol 80.157 86.602 +8% Granito 565.484 1.251.523 +121% Pizarra 34.764 46.073 +33% Total 680.405 1.384.198 +103% Mármol 8.524.405 9.099.900 +7% Granito 3.735.807 3.978.959 +7% Pizarra 749 1.129 +51% Total 12.260.961 13.079.988 +7% MATERIAL ELABORADO Export 2010 2011 % Import 2010 2011 % Mármol 1.804.948 1.958.648 +9% Mármol 36.758 36.180-2% Granito 6.340.701 8.109.174 +28% Granito 5.872 8.317 +42% Pizarra 411.833 401.603-2% Pizarra 119 376 +216% Total 8.557.483 10.469.425 +22% Total 42.749 44.873 +5% 14
Turquía, principal proveedor de mármol de China, y subiendo Turquía es el principal proveedor de mármol bruto de China. En 2011 suministró más de 3,4 toneladas de este material al gigante asiático, consolidando el salto cuantitativo que realizó el ejercicio anterior. El incremento de España de un 21% y el descenso de Irán en un 83% ha provocado un cambio de posiciones en el ranking. A pesar de las caídas, las importaciones chinas volvieron a aumentar por segundo año consecutivo, esta vez un 37% de media. Gráfico. Importaciones chinas de mármol en bruto Los mercados asiáticos, junto con EEUU, son los principales destinos del mármol elaborado en China. Irán con una caída de más del 120% ha caído del ranking dando entrada a los Emiratos Árabes Unidos. De los diez primeros países que compran mármol elaborado chino, sólo aparece uno europeo, el Reino Unido en la última posición. Gráfico. Exportaciones chinas de mármol elaborado 15
Todos los principales proveedores de granito en bruto a China crecen El gráfico revela que en 2011 China ha consolidado su rango de principales proveedores de granito en bruto. Las importaciones procedentes de todos sus principales suministradores, a excepción de Noruega, han aumentado. Gráfico. Importaciones chinas de granito en bruto Corea del Sur y Japón son los principales clientes del granito elaborado chino. A diferencia de los que sucede con el mármol, los países europeos tienen mayor presencia en este ranking. Gráfico. Exportaciones chinas de granito elaborado 16
China absorbe el 73% del mármol bruto turco China acapara el 73% de los bloques de mármol que exporta Turquía. En 2011 el país otomano exportó 4,8 millones de toneladas de mármol bruto, de las cuales 3,5 se dirigieron a China, un 6% más que en 2010. Gráfico. Exportaciones turcas de mármol en bruto Por lo que se refiere a mármol elaborado, las exportaciones turcas aumentaron en total un 17% en 2011. Los principales destinos de las exportaciones han ido en aumento en el último ejercicio a excepción de Libia que con una caída del 84% ha desaparecido del ranking. Gráfico. Exportaciones turcas de mármol elaborado 17
India exporta a China el 56% de su granito en bruto Las exportaciones indias de granito en bruto alcanzaron un volumen de 4,3 millones en 2011, un 16% más que en 2010 cuando exportó 3,7 millones de este material. Destaca la caída de EEUU como uno de los principales destinos al descender un 58% sus movimientos, aunque al igual que los datos de Reino Unido, reflejen partidas de adoquines y otras que no deberían estar computadas en las codificaciones analizadas. Gráfico. Exportaciones indias de granito en bruto 18
Turquía sustituye a China como comprador de referencia en India tras EEUU El incremento de un 97% de los movimientos de Turquía lo ha posicionado como el segundo comprador de granito elaborado de India. Además hay que añadir la caída de los movimientos de China en un 75% que lo desplazan de la tabla y que lo colocan en los niveles de 2009. Gráfico. Exportaciones indias de granito elaborado 19
Brasil exporta el 80% de su granito elaborado a EEUU Brasil exportó cerca de 2 millones de toneladas de granito en bruto en 2011, consolidando las cifras alcanzadas el año anterior. El 62% de ese volumen lo capta China. Gráfico. Exportaciones brasileñas de granito en bruto El granito elaborado brasileño se exporta mayoritariamente a EEUU. Las 574 mil toneladas exportadas en 2011 representan el 80% del total, a pesar del descenso del 5% respecto a 2010. Gráfico. Exportaciones brasileñas de granito elaborado 20
Italia reafirma su apuesta por el material elaborado A pesar de las caídas en los movimientos, Italia continua siendo el referente europeo de la industria de piedra natural. El comercio exterior italiano movió cerca de cuatro millones de toneladas en 2011 destacando la exportación de bloques de mármol con un volumen de cerca de 1,3 toneladas. La caída de los movimientos de material en bruto confirma la apuesta de Italia por el material elaborado, único que experimenta un aumento, y que genera más valor añadido a la industria. MATERIAL BRUTO Export 2010 2011 % Import 2010 2011 % Mármol 1.318.726 1.287.498-2% Granito 175.088 161.745-8% Total 1.493.814 1.449.243-3% Mármol 427.385 351.493-18% Granito 883.132 867.430-2% Total 1.305.970 1.282.163-2% MATERIAL ELABORADO Export 2010 2011 % Mármol 629.478 641.392 +2% Granito 515.923 532.634 +3% Total 1.145.401 1.174.026 +2% 21
Italia comercia mármol bruto con Asia y norte de África China e India son los principales destinos del mármol bruto italiano. El descenso de China (-18%) frente al incremento de India (+19%) acercan posiciones a los dos gigantes asiáticos. Gráfico. Exportaciones italianas de mármol en bruto Las importaciones de mármol bruto a Italia han experimentado caídas de dos dígitos a excepción de Turquía, que con un crecimiento del 3% se acerca a niveles de Egipto. Gráfico. Importaciones italianas de mármol en bruto 22
Italia tiene a EEUU como principal destino de material elaborado Italia exporta unos volúmenes bastante similares de mármol elaborado (641.392 toneladas) y de granito elaborado (532.634) pero los mercados a los que destina cada uno de estos materiales son bien distintos. En los cinco primeros de cada ranking sólo coinciden EEUU y Alemania, pero sobre todo, analizando la lista completa, el mármol elaborado en Italia se destina sobre todo a países asiáticos, lo que choca con el fuerte presencia China. Gráfico. Exportaciones italianas de mármol elaborado El granito elaborado italiano, por el contrario, se distribuye principalmente en países europeos Gráfico. Exportaciones italianas de granito elaborado 23
España, a pequeña distancia de Italia El sector de la piedra natural española presenta unas cifras de comercio exterior que no están a priori demasiado lejos del líder europeo, Italia. De hecho, en las exportaciones de material en bruto, España ya supera a Italia con un 11% más. En todo caso, así como se desgrana por mármol, granito y pizarra, o por bruto y elaborado, rápidamente se identifican claras diferencias. Destaca el comportamiento negativo por la caída de las importaciones españolas de granito que ha descendido un 34% y el pero de la pizarra elaborada el cómputo global. MATERIAL BRUTO Export 2010 2011 % Import 2010 2011 % Mármol 1.113.905 1.338.275 +20% Granito 294.224 274.242-7% Total 1.408.129 1.612.517 +15% Mármol 53.937 51.339-5% Granito 504.362 332.236-34% Total 558.299 383.575-31% MATERIAL ELABORADO Export 2010 2011 % Mármol 294.789 306.908 +4% Granito 189.040 211.748 +12% Pizarra 508.783 508.254 = Total 992.612 1.026.910 +3% 24
Turquía y Brasil, posicionados en el mercado de EEUU El mercado estadounidense de piedra natural está dominado por Turquía y Brasil, el primero es líder en manufacturas de mármol y el segundo en productos de granito. China ostenta el segundo lugar en ambos casos. Gráfico. Importaciones estadounidenses de mármol elaborado Turquía tiene el 55% del mercado estadounidense del mármol elaborado y Brasil el 43% del de granito elaborado a pesar de su caída del 18%. Gráfico. Importaciones estadounidenses de granito elaborado 25
Corea y Japón, monopolio chino Corea del Sur es el mayor importador de material elaborado del mundo, aunque en parte es debido a importaciones no debidamente codificadas de otros materiales. Tanto las importaciones de mármol como de granito elaborado, Corea tiene prácticamente un único proveedor, China. El 99% del granito elaborado que importa Corea del Sur y el 67% del mármol elaborado proceden del gigante asiático. Gráfico. Importaciones coreanas de granito elaborado Gráfico. Importaciones coreanas de mármol elaborado Una situación parecida se produce en el mercado japonés del granito elaborado. China acapara el 99% de las importaciones japonesas de este material. Gráfico. Importaciones japonesas de granito elaborado 26
Informe Logística 2012 Tráfico internacional de piedra natural 2010-2011 VGG
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