ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEL NEGOCIO DEL CUERO Y SU RELACIÓN CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEL NEGOCIO DEL CUERO Y SU RELACIÓN CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES Elaborado por FUNDACIÓN GAS NATURAL Y SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SUSTENTABLE SEPTIEMBRE DE 2006

INDICE INTRODUCCIÓN:... 5 CAPÍTULO I:... 7 LA PRODUCCIÓN DE CUEROS EN LA ARGENTINA... 7 PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA... 8 EVOLUCIÓN DEL SECTOR... 9 EL SECTOR CURTIDOR Y SUS MANUFACTURAS EN CIFRAS... 10 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CURTIDO DEL CUERO... 13 ETAPAS DEL PROCESO DE CURTIDO:...15 CONSERVACIÓN... 15 DESCARNADO... 15 PELAMBRE... 15 DESENCALADO... 15 PURGA ENZIMÁTICA... 16 PIQUELADO... 16 CURTIDO... 16 CLASIFICACIÓN... 16 ESCURRIDO... 17 DIVIDIDO... 17 REBAJADO... 17 TEÑIDO / RECURTIDO... 17 SECADO... 17 ACONDICIONADO y ABLANDADO... 17 LIJADO... 18 TERMINACIÓN... 18 PRINCIPALES PRODUCTOS...20 COMENTARIOS FINALES... 21 CAPITULO II:... 22 MERCADO INTERNACIONAL DEL CUERO... 22 EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CUERO... 23 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE CUEROS...23 MANUFACTURAS DE CUERO....26 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO:... 26 ESTADOS UNIDOS:...27 UNIÓN EUROPEA:...29 CHINA:...30 BRASIL:...32 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO:... 33 CHINA Y DEMÁS PAÍSES ASIÁTICOS:...34 UNIÓN EUROPEA:...34 ESTADOS UNIDOS:...34 BRASIL:...34 COMERCIO INTERNACIONAL: ACTUALIDAD... 35 ARGENTINA:...35 COMENTARIOS FINALES... 42 CAPITULO III:... 43 ESTADOS DE COMERCIALIZACIÓN Y SU RESPECTIVA CODIFICACIÓN ARANCELARIA... 43 TIPOS DE CUERO Y SUS FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN:... 44 DEFINICIÓN DE ESTADOS INTERMEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN...44 CUERO CRUDO o VERDE:... 44 CUERO SALADO:... 44 CUERO CURTIDO O WET BLUE:... 44 2

WET WHITE:... 45 CUERO SEMITERMINADO:... 45 CUERO TERMINADO o ACABADO:... 46 CUERO VEGETAL y SUELA:... 46 DESCARNE:... 46 MANUFACTURAS:... 47 CUESTIONES ARANCELARIAS:... 48 TRATAMIENTO ARANCELARIO:...48 1. FORMAS DE APLICACIÓN DE LOS ARANCELES:... 48 2. TIPOS DE TRATAMIENTOS ARANCELARIOS:... 48 3. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA:... 49 4. POSICIÓN ARANCELARIA DE LOS PRODUCTOS DE CUERO:... 49 41- PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS:...49 42- MANUFACTURAS DE CUERO:...52 PARTIDA ARANCELARIA 94019090: PARTES DE CUERO PARA TAPIZADO DE SILLONES Y AUTOS:...55 CALZADOS DE CUERO:...56 5- LAS BARRERAS ARANCELARIAS APLICADAS A LOS PRODUCTOS DE CUERO EN EL MERCADO MUNDIAL:... 57 EEUU:...58 LA UNIÓN EUROPEA:...58 CHINA:...59 BARRERAS NO ARANCELARIAS:...60 LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS Y LA INDUSTRIA DEL CUERO:... 60 COMENTARIOS FINALES:... 61 CAPÍTULO IV:... 62 CUESTIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON EL MERCADO DEL CUERO... 62 PRINCIPALES ADELANTOS TECNOLÓGICOS PARA LLEVAR ADELANTE UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA:... 63 RECOMENDACIONES IUE 1: TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CUERO65 INTRODUCCIÓN... 65 OBJETIVOS... 65 1. PIEL EN BRUTO... 66 TRATAMIENTO DE PIELES FRESCAS O ENFRIADAS...66 SALADO EN SECO...66 USO DE ANTISÉPTICOS...66 ELIMINACIÓN PARCIAL DE SAL...66 2. PROCESO DE RIBERA... 66 REMOJO...67 PROCESO CLÁSICO DE PELAMBRE Y ENCALADO...67 MÉTODOS DE PELAMBRE Y ENCALADO CON RECUPERACIÓN DE PELO...67 RECICLADO DIRECTO DEL BAÑO DE PELAMBRE...70 DIVIDIDO DE PIELES EN TRIPA...70 DESENCALADO CON CO 2...70 3. OPERACIONES DE CURTIDO... 70 BAJA CANTIDAD DE SAL EN BAÑOS DE PIQUELADO...71 OPERACIONES DE DESENGRASE...71 RECICLADO DIRECTO DE LOS BAÑOS DE CURTIDO CON CROMO...71 RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA PRECIPITACIÓN...71 PROCESO DE CURTIDO DE ALTO AGOTAMIENTO...72 CURTIDO LIBRE DE CROMO...72 PRODUCCIÓN DE WET WHITE...73 4. OPERACIONES DE POST-CURTIDO... 73 5. OPERACIONES DE ACABADO... 73 6. RECICLADO... 73 PROCESOS DE RIBERA...74 PROCESOS DE CURTIDO...74 PROCESOS DE POSTCURTIDO...74 7. USO DEL AGUA... 74 REDUCCIÓN:...75 RECICLADO:...75 REUTILIZACIÓN:...75 8. REDUCCIÓN EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS... 75 3

RECOMENDACIÓN IUE 2-PARA EL GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CURTIEMBRES...76 1. CONSERVACIÓN A TRAVÉS DE CLORURO DE SODIO (SAL SECA):... 76 2. TRINCHADO EN PELO:... 76 3. RECORTE:... 76 4. DIVIDIDO EN TRIPA:... 76 5. RECUPERACIÓN DE PELO:... 77 6. RECORTES DE DIVIDIDO EN TRIPA:... 77 7. WET WHITE... 78 8. VIRUTAS DE WET WHITE... 78 9. RECORTES Y VIRUTAS EN WET BLUE... 78 10. RESIDUOS DE CURTIDO A TRAVÉS DE CURTIENTES VEGETALES: (VEGETABLE TANNED WASTE)... 80 11. EFLUENTES LÍQUIDOS:... 80 12.TODOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS:... 81 RECOMENDACIONES IUE 10: PRODUCTOS QUÍMICOS RESTRINGIDOS PARA EL CUERO81 INTRODUCCIÓN... 81 1. PENTACLOROFENOL... 81 2. AMINAS PROHIBIDAS... 82 3. CROMO HEXAVALENTE... 82 4. FORMALDEHÍDO... 83 5. OTROS PRODUCTOS REGULADOS... 83 COMENTARIOS FINALES:... 84 CONCLUSIONES:... 85 REFENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.... 89 LINKS DE INTERES:... 91 * Éste trabajo ha sido coordinado por el Lic. Pablo Furnari y Gabriela A. Modini, de la Fundación Gas Natural, y por la Dra. Graciela M. Scavone, con la colaboración del Especialista sectorial Ing. Roberto Escobar y la Cra. Verónica R. Sanabria, de la Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable de la SAyDS. 4

PRÓLOGO: Con el fin de promover la mejora del perfil exportador de las empresas de Argentina a través de la incorporación de prácticas, procesos y tecnologías limpias en la actividad productiva, el Programa Primera Exportación de la Fundación Gas Natural y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable (DiPLyCS), han elaborado un estudio específico del sector de curtiembres con el propósito de sumar valor a los programas de exportación y de producción limpia, respectivamente, en el marco del acuerdo firmado entre las partes. El objetivo de este acuerdo se enfoca a temas de comercio y ambiente vinculando especialmente metodologías para una producción más sustentable, con la inclusión de factores relativos a los procesos de exportación, tales como requisitos, mercados, procedimientos, entre otros. El Programa Primera Exportación, desde 2001, promueve que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) internacionalicen sus productos mediante acciones que se sustentan en tres pilares fundamentales: asesoramiento personalizado, capacitación intensiva y desarrollo de investigaciones. Esta iniciativa no podría ser completa sino se desarrolla en el marco de la promoción del cuidado ambiental y producción limpia orientada a la exportación. En este marco, el presente trabajo se desarrolla con el objetivo de identificar requisitos para la exportación, que pueden convertirse en barreras efectivas que dificulten o impidan la transacción comercial. El desempeño ambiental de las empresas para el sector curtiembres es el valor agregado que permite dar un paso adelante hacia el cumplimiento de las exigencias de los mercados internacionales. Para ello, se analizará en el sector curtidor: su cadena de producción, la estructura del mercado internacional, las posibilidades de negocio para los distintos tipos de cuero, la relación del sector con el medio ambiente y su posterior comercialización haciendo hincapié en la exportación, detallando los principales mercados internacionales y sus posibilidades de desarrollo. La cadena de valor del cuero abarca desde las pieles extraídas en el frigorífico, hasta las manufacturas totalmente terminadas como el calzado, marroquinería o prendas de vestir. En general las manufacturas de cuero son productos con gran valor agregado y en los cuales la calidad del cuero argentino ha alcanzado los estándares de calidad requeridos internacionalmente. Los productos de cuero destinados a la exportación se analizarán con el siguiente propósito: a) relevar las posibles barreras arancelarias impuestas a la exportación de cueros en los principales destinos de las producciones argentinas: Brasil, China, UE y EEUU; b) identificar los requisitos voluntarios, ambientales o de procesos, que los mercados internacionales fijan para estos productos y que pueden actuar como barreras al comercio. 5

c) brindar información acerca de cómo las industrias del país se pueden actualizar para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales en cuanto a la calidad de sus productos al cumplimiento de las normas medioambientales. El objetivo último de este informe es que las empresas, especialmente las PyMEs, conozcan cuáles son las tendencias de un mercado internacional cada vez mas exigente, con la calidad de los productos y el cumplimiento de las normas medioambientales, con el objeto de ajustar sus procesos productivos a los requerimientos de los mercados y promover así sus exportaciones. 6

CAPÍTULO l: LA PRODUCCIÓN DE CUEROS EN LA ARGENTINA 7

PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA La actual industria del cuero es el resultado de una larga tradición argentina en esta actividad. Sus orígenes se remontan a fines del siglo XVII con las primeras exportaciones de cuero salado, que alcanzaron en promedio las 20.000 piezas por año. Un siglo después surgieron los primeros saladeros que modificaron no sólo la forma en que eran preservados los cueros, que hasta ese momento eran secados al sol, sino que sobre todo, revalorizaron la carne, además de otros subproductos del animal, como la grasa y el cebo. Las exportaciones promediaron las 150.000 piezas por año llegando a superar el millón a fines del siglo XVIII. La importancia de este sector en la economía nacional fue tal que las reseñas históricas caracterizaron a esta etapa, que se extendió hasta 1852, como la civilización del cuero, debido al amplio uso que se le daba en las actividades cotidianas y productivas. Para poder entender cuán importante era su aporte recordemos que el cuero era empleado en usos tan diversos como la fabricación de muebles domésticos, bolsas para granos, monturas, estribos, frenos y baldes para extraer el agua de los pozos, entre otros usos. A principios del siglo XX surgieron los primeros frigoríficos que permitieron conservar la carne por más tiempo. Este cambio tecnológico hizo que la carne como producto se revalorizara y que pasara a condicionar la oferta de cueros, tal como sucede actualmente. La industria del cuero tuvo una época de bonanza con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914 1918) y el consecuente aumento en la demanda de cuero crudo y curtido por parte de los países europeos. Esta creciente demanda se extendió hasta mediados del siglo XX, puntualmente hasta fines de los años 50 cuando Europa volvió a producir cuero. Esto trajo como resultado una reducción importante de las exportaciones argentinas. La fijación por parte del gobierno argentino de un cupo a las exportaciones de cuero crudo en 1967 obligó a las curtiembres a reequiparse y mejorar sus procesos. En 1972 se prohibió totalmente la exportación de cueros no industrializados con el objeto que la industria comercialice aquellos productos con mayor valor agregado. Ello trajo aparejado que las curtiembres argentinas utilizaran en su producción el total de las pieles faenadas en el país. La prohibición recién fue modificada en 1992 por un derecho a la exportación de cueros sin curtir o en wet blue. Este derecho de exportación continúa vigente hoy en día. 8

Si bien la faena fue declinando desde finales de los años 70, las exportaciones de cueros curtidos (semiterminados y terminados) se incrementaron fuertemente durante la década pasada. En el período que va de 1978 a 1998 las exportaciones de este tipo de cueros pasaron de 250 a casi 780 millones de dólares. Es decir, que en 20 años las exportaciones se triplicaron fundamentalmente porque las curtiembres avanzaron en su nivel de competitividad internacional como resultado de realizar grandes inversiones. Estas inversiones estuvieron enfocadas en el desarrollo de nuevas tecnologías, el equipamiento en maquinaria de última generación y la adopción de las últimas tendencias en management. Esto les permitió a las curtiembres tener una mayor participación en los mercados tradicionales y conquistar nuevos mercados, especialmente a partir del desarrollo de artículos con mayor margen de rentabilidad en los que se aprovechaba mejor las características de la materia prima existente. Paralelamente a este proceso de inversión pero también como consecuencia del mismo, se elevó el valor agregado de los artículos que se exportaban. Como ejemplo, podemos citar el incremento en la fabricación de cueros para tapicería domiciliaria y posteriormente, para tapicería automotriz. La fabricación de cortes y fundas cosidas destinadas a la industria del mueble y del automóvil se constituyen en un claro indicador de cómo las curtiembres fueron avanzando en acciones que le aseguraron un mejor posicionamiento en los mercados internacionales. EVOLUCIÓN DEL SECTOR Como mencionamos anteriormente, la industria del cuero tiene una larga tradición en nuestro país y está integrada básicamente por cuatro sectores: la producción ganadera, los frigoríficos, las curtiembres y la industria manufacturera. La piel, como materia prima para la fabricación de cuero, se caracteriza por tener una oferta inelástica, es decir que las variaciones en su precio no alteran las cantidades producidas. Al ser un subproducto de la industria de la carne, su oferta depende de la faena y en el largo plazo, del stock de ganado bovino. Entonces, es el mercado de la carne el que determina la oferta de pieles (cueros crudos), que emergen como un subproducto de la actividad frigorífica. Industria que está mucho más interesada en la producción de carne de alta calidad que en la piel que cubría al animal durante su vida. A ello debemos agregar que el productor de ganado es indiferente al valor potencial de la piel, dado que las utilidades para él son nulas. La producción de cuero ha mantenido un nivel relativamente estable durante la última década, siguiendo el comportamiento de la faena. En ocasiones, la caída en el número de cabezas faenadas fue compensada en parte por el aumento en el tamaño y peso medio de los animales. No obstante, si tomamos en cuenta las dos últimas décadas observaríamos que esta tendencia resultaría en una caída por encima del 10% en los volúmenes de pieles ingresadas a curtir. 9

En relación a los mercados externos, la industria ha logrado en la última década conquistar mercados de una alta exigencia tecnológica y con elevados estándares de calidad. como son aquellos mercados relacionados a la industria automotriz y las grandes marcas de calzado internacional. Es en estas últimas donde las curtiembres argentinas han sido catalogadas como los mejores proveedores en varias ocasiones. EL SECTOR CURTIDOR Y SUS MANUFACTURAS EN CIFRAS En la Argentina la producción de cueros semiterminados, terminados y productos manufacturados alcanza un valor aproximado de u$s 1.000 millones al año. De esta producción, el 80% se exporta, siendo los principales destinos de los productos argentinos Estados Unidos, China y Brasil. El sector demuestra una importante concentración entre las empresas más grandes que destinan una alta proporción de su producción a las exportaciones, mientras que el mercado local es abastecido por empresas pequeñas y medianas. De esta manera, la producción de cueros en la Argentina no ha sido indiferente a las tendencias mundiales de concentración de empresas y se ha ido reconvirtiendo en menos empresas de mayor tamaño, con la desaparición de una gran cantidad de PyMEs. La reducción del número de estos establecimientos en la última década se estima entre un 30% y un 50%. Por otro lado, los establecimientos con mayor capacidad de procesamiento concentran la mayor parte de las exportaciones. Las cinco mayores firmas participan con más del 50% del valor de las exportaciones, participación que alcanza al 75% si tomamos en cuenta las ocho empresas más importantes. En relación al stock ganadero, se observa en los últimos años una tendencia creciente en el número de cabezas faenadas. En 2004 la faena fiscalizada por SENASA alcanzó los 12 millones de cabezas, luego de un período con grandes altibajos donde el número de animales faenados fue sensiblemente menor, con un piso de 9,4 millones en 1998 y en 2002. 10

CUADRO I: FAENA DE BOVINOS DEL PERÍODO 1999-2006 Bovinos: Faena fiscalizada por SENASA (en cabezas) 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 FUENTE: SENASA Dado que la producción de cueros está condicionada a los vaivenes del mercado de la carne, es conveniente resaltar las variables que afectan en forma negativa el crecimiento del mercado exportador de cueros. Ellas son entre otras, un menor consumo de carne por cambios en los hábitos alimentarios, el cierre de mercados externos por cuestiones sanitarias y la pérdida de campos para la explotación ganadera por la expansión de la frontera de producción agrícola, especialmente de oleaginosas. Como resultado de esta merma en la cantidad de cueros disponibles, las curtiembres completaron la faena con importaciones de cuero wet blue para hacer frente a la demanda sostenida de cueros terminados con las características que los mercados externos les fijaban. Estos cueros apuntaron a cubrir dos segmentos bien diferenciados: un segmento de baja calidad, y otro de calidad muy alta, que apuntaron a complementar la oferta de los cueros argentinos y permitieron cubrir mercados y aumentar la participación de la producción nacional. Estos cueros wet blue, completaban su proceso de terminación en las curtiembres argentinas, donde se les imprimían las características requeridas por los clientes finales. Para contar con un orden de magnitud, podemos tomar los volúmenes importados en los años 2001 y 2002, coincidentes con los años de menor faena. 11

CUADRO II: IMPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA En este punto deberíamos reflexionar en como se podría incrementar la calidad del cuero disponible. Aquí entra en juego la cadena de valor del cuero: como los ganaderos y frigoríficos venden el cuero como un subproducto de la carne, y al no obtener los primeros diferencia de precio por su calidad, y teniendo los segundos un mercado cautivo, ninguno de los dos se preocupa por mejorar la calidad del cuero. De esta forma no se reduce la proporción de cueros con graves deficiencias de aprovechamiento. Esto se debe a problemas tales como son la identificación de los animales con marcas de fuego, el uso de alambres de púas, el transporte inadecuado, la escasa limpieza de las pieles, los tajos debidos a la faena, la profusión de enfermedades parasitarias como la devastadora mosca de los cuernos o la garrapata, tan solo por citar las mas importantes. Estas pérdidas se estiman en unos u$s 200 millones al año, es decir, un 20% del valor de la producción. Para completar el cuadro del sector, tomaremos en consideración los productos manufacturados. Las manufacturas utilizan el 20% restante de la producción de cuero, que no se exporta. A diferencia del sector de curtiembres, está conformado por unas 250 empresas PyMEs con diferentes niveles de calidad y productividad. En general, su producción se destina al mercado interno. Son sus principales proveedoras las curtiembres pequeñas y medianas del sector, que cuentan con menor acceso a la exportación. Además, los productores de manufacturas cuentan con otras fuentes de aprovisionamiento, como la importación, y el trabajo a facón (producción propia a través de terceros), para procurarse los cueros que requieren como insumo para sus manufacturas. 12

Los productos manufacturados tienen un escaso peso relativo en relación a las exportaciones. Esto se puede observar en el gráfico que sigue, en donde el carácter primario de la cadena de cuero es evidente. CUADRO III: EXPORTACIONES DE LA CADENA DEL CUERO FUENTE: INTI ECONOMÍA INDUSTRIAL CON DATOS DE INDEC En tanto en el sector manufacturas, el aumento de competitividad se puede explicar en gran medida por un tipo de cambio más favorable para los productos argentinos - aspecto coyuntural que también se tradujo en un influjo mayor de turistas que demandan productos de talabartería y marroquinería de calidad. En este sentido, los datos publicados por CIMA, la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero, indican que las ventas al exterior alcanzaron en el 2005 los 102,4 millones de dólares. Estos valores están muy por encima de los 40 millones de dólares exportados un año antes del fin de la Convertibilidad. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CURTIDO DEL CUERO Con el objeto de contar con una visión general del proceso productivo del cuero lo hemos dividido en tres grandes etapas. Una primera etapa en la que el producto final resultante es el cuero curtido al cromo, llamado wet blue por el característico color azulado de los cueros. En esta etapa se transforma la piel en cuero, ya que a partir de aquí se obtiene un material estabilizado e imputrescible. En una segunda etapa, que abarca desde el curtido hasta el secado del cuero, se clasifica el cuero, se define el artículo y se obtiene un material que, por contar con la humedad de estabilización final, no cambia con el tiempo. Además, es uno de los 13

estados de comercialización más importantes para nuestro mercado. A este estado lo llamaremos cuero semiterminado. Y por último, una tercera etapa que incluye la incorporación de otros productos químicos que le confieren al cuero distintas características en su terminación y resistencia al uso, permitiéndole ser empleado directamente por los sectores manufactureros. A este estado lo llamaremos cuero terminado En el cuadro que sigue se esquematiza el proceso de producción del cuero. CUADRO IV: PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CUERO FUENTE: FUENTE: ADAPTACIÓN DEL ESQUEMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CUERO, SUS INSUMOS Y RESIDUOS ELABORADO POR GUSTAVO LUGONES 14

Como se desprende del cuadro anterior, el proceso productivo del cuero consta de varias operaciones y distintas etapas, que se detallan a continuación. ETAPAS DEL PROCESO DE CURTIDO: Una vez sacrificados los animales, sus cueros son enviados directamente a procesos productivos o a conservación. CONSERVACIÓN La piel como sale del animal debe ser puesta rápidamente en trabajo dado que a partir del abatimiento comienza la degradación bacteriana. Si esto no se hiciera así, debe arbitrarse un sistema de conservación para impedir el desarrollo de bacterias. De los sistemas o métodos de conservación, el más antiguo pero todavía más usado es el salado. Entre sus ventajas están la posibilidad de transportar la piel y el tiempo prolongado de conservación. Pero su principal desventaja es la generación de un residuo de muy difícil disposición. Los otros métodos empleados son la conservación por frío y el uso de productos químicos como carbamatos o amonio cuaternario. DESCARNADO Proceso que consiste en la eliminación mecánica de la grasa natural y el tejido conjuntivo, así como también de restos de carne que han quedado adheridos a la piel. Esta operación es esencial para continuar en forma óptima con las operaciones posteriores hasta el curtido. PELAMBRE Proceso a través del cual se elimina la capa exterior de la piel (epidermis), el pelo (que con las últimas tecnologías disponibles es separado y filtrado) y se disuelven además globulinas, así como algunas de las sustancias que cementan la fibra. Este proceso produce además el desdoblamiento de fibras a fibrillas y prepara el cuero para la posterior curtición. DESENCALADO Proceso químico donde se elimina de la piel primero el sulfuro y luego la cal proveniente del pelambre. La eliminación de la cal se realiza no sólo por lavado sino que se debe eliminar químicamente aquella que esta depositada interiormente en la fibra. Además, se comienza a disminuir el ph de la piel para las operaciones posteriores. 15

PURGA ENZIMÁTICA El efecto principal del rendido tiene lugar sobre la estructura fibrosa de la piel. Se emplean enzimas proteolíticas que abren la estructura interfibrilar y dan limpieza a los poros. Su acción es un complemento en la eliminación de las proteínas no estructuradas y tiene acción sobre la limpieza de la flor, a la que le confiere mayor elasticidad y lisura. PIQUELADO El proceso de piquelado comprende la preparación química de la piel para el proceso de curtido mediante la utilización principalmente de ácido fórmico y sulfúrico, que hacen un aporte de protones, los que se enlazan con el grupo carboxílico generando lugares activos para la fijación del cromo y permitiendo la difusión de éste hacia el interior de la piel sin que se fije en las capas externas. En este proceso se usan grandes cantidades de cloruro de sodio para prevenir el hinchamiento ácido del colágeno. CURTIDO En este proceso se estabiliza el colágeno de la piel mediante agentes curtientes, transformándola en cuero. El agente curtiente mas usado es el SULFATO BÁSICO de CROMO que es una sal de cromo trivalente que se utiliza para obtener el wet blue. Existen otros tipos de curtido como el vegetal, que es la forma mas antigua de curtir, usado por ejemplo para la fabricación de suelas; los curtidos a base de aluminio que se usan normalmente en peletería; y últimamente, los curtidos mas novedosos son aquellos realizados en base a aldehídos y sintanes de los cuales se obtiene el wet white para la industria automotriz europea. CLASIFICACIÓN Esta operación consiste en inspeccionar los cueros ya curtidos y separarlos según su superficie aprovechable. A partir de esto se van asignando los cueros a distintos artículos que puedan disimular mejor los defectos que hasta aquí trae el cuero. Los defectos que en general suele encontrar el operador son, por ejemplo: marcas de fuego, rayas de alambre de púas, marcas de garrapata o mosca de los cuernos, tajos de cuchillo del frigorífico, etc. Es muy importante recordar que cuando la curtiembre compra los cueros tiene sólo una leve idea de cual es la calidad de las pieles que está comprando. Por ende la operación de clasificación adquiere una importancia económica sustancial. 16

ESCURRIDO Operación mecánica que, a partir de una prensa con fieltros y mucha presión, quita gran parte de la humedad del wet blue para que sean posibles las operaciones mecánicas posteriores. DIVIDIDO En esta operación se obliga a pasar al cuero a través de una cuchilla que lo divide en su espesor, separando la capa de flor (la que tenía el pelo) del descarne (lado interno del animal). Así se obtiene un cuero flor con un espesor determinado (primera aproximación al espesor final) y un descarne cuyo espesor es variable y que es el subproducto mas importante de la curtiembre. REBAJADO Operación mecánica que se utiliza para dar un espesor final. Este espesor debe ser homogéneo y varía según el artículo a fabricar. TEÑIDO / RECURTIDO Estos procesos consisten en el tratamiento de la estructura fibrosa del cuero con el objeto de modificar sus propiedades para adecuarlas al artículo final requerido. Esto se logra primero, cambiando el ph del cuero (neutralización) y posteriormente agregando otros curtientes sintéticos y/o naturales (llamados recurtientes), además de agentes engrasantes en mayor o menor medida según sea la blandura que requiera el artículo final y colorantes que se combinan químicamente con la fibra y otorgan el color deseado. SECADO Los cueros, una vez que son recurtidos, son generalmente escurridos para eliminar agua por medios mecánicos y posteriormente secados por distintos medios (aire caliente, vacío y color, una placa caliente, etc.) en los cuales el cuero siempre se encuentra estirado en mayor o menor medida para que al secar se fije la mayor superficie posible. Esta operación es de suma importancia económica debido a que el cuero se compra por kilo y se vende por metro. ACONDICIONADO y ABLANDADO Una vez que los cueros están secos deben ser ajustados a la humedad de equilibrio con el ambiente, que en general se encuentra entre 12-14% (acondicionado). Con posterioridad, los cueros son ablandados por medios mecánicos para obtener la blandura que el artículo requiere. 17

LIJADO No todos los cueros son lijados sino solamente aquellos que tienen un nivel de imperfecciones (detectadas en la etapa de clasificación) que amerita lijarlos para tratar de disimularlas. Los cueros lijados se llaman desflorados y los que no lo fueron, plena flor. TERMINACIÓN La terminación consiste, en términos generales, en aplicar sobre la superficie del cuero una dispersión de pigmentos en una mezcla de ligantes (como pueden ser las soluciones de caseína, polímeros acrílicos, poliuretánicos o ceras). Esta mezcla se aplica por distintos medios como ser máquinas de rodillo, de cortina, a soplete o la vieja y ya casi en desuso felpa. Posteriormente a estas manos, se aplican (generalmente con máquinas de soplete) lacas nitrocelulósicas o uretánicas que actúan como fijadores, confiriéndole al cuero una mayor durabilidad. En la figura que sigue se esquematizan los insumos y residuos generados en el proceso de elaboración del cuero. 18

CUADRO V: INSUMOS Y RESIDUOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CUERO FUENTE: ADAPTACIÓN DEL ESQUEMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CUERO, SUS INSUMOS Y RESIDUOS ELABORADO POR GUSTAVO LUGONES De los residuos que nombramos en el gráfico anterior, cabe aclarar los siguientes términos: DBO: Demanda Biológica de oxígeno DQO: Demanda Química de Oxígeno SS: Sólidos en Suspensión SD: Sólidos Disueltos MO: Materia Orgánica. 19

PRINCIPALES PRODUCTOS A continuación se enumeran las diversas formas o estados de comercialización en los que podemos encontrar al cuero a nivel mundial desde el inicio hasta el final de su cadena de valor. CUERO CRUDO o VERDE: CUERO SALADO: CUERO CURTIDO O WET BLUE: WET WHITE: CUERO SEMITERMINADO: CUERO TERMINADO o ACABADO: MANUFACTURAS: CUERO VEGETAL O SUELA: DESCARNE: En el capítulo III, profundizaremos este análisis de las diversas formas o estados de comercialización, con la intención de introducirlos a sus tratamientos arancelarios. 20

COMENTARIOS FINALES Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar diversos mercados internacionales consiste en elaborar cueros de buena calidad y que consideren los aspectos de impacto ambiental. Los ganaderos y los frigoríficos venden el cuero como un subproducto de la carne. Los ganaderos no obtienen diferencia de precio en función de la calidad de los cueros. Los frigoríficos, por su lado, se encuentran con un mercado prácticamente cautivo. Estas dos cuestiones, contribuyen a que no exista preocupación por mejorar la calidad de los cueros, por ello, para poder extender los mercados a puntos más exigentes es importante considerar toda la cadena de valor del cuero. En el proceso productivo de elaboración del cuero, se identifican algunos puntos o procesos críticos que están estrechamente relacionados con las especificaciones técnicas y de calidad de los productos, que se derivan en barreras a la comercialización por baja calidad de los cueros. Asimismo, se podrían identificar y plantear algunas barreras a su comercialización internacional por la utilización de procesos ambientalmente insustentables. Es por ello, que el presente informe se plantea desarrollar tres objetivos principales: a) relevar las barreras arancelarias impuestas a la exportación de cueros en los principales destinos de las producciones argentinas: Brasil, China, UE y EEUU; b) identificar los requisitos voluntarios, ambientales o de procesos, que los mercados internacionales fijan para estos productos y que pueden actuar como barreras al comercio; y c) ver como las industrias del sector se han ido actualizando para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales en cuanto a la calidad de sus productos como al cumplimiento de las normas medioambientales. Con ello se espera generar un documento que sea de utilidad a los actores relacionados con el sector del cuero y a los lectores en general, a través de un primer acercamiento y mejor comprensión del tema. 21

CAPITULO II: MERCADO INTERNACIONAL DEL CUERO 22

EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CUERO PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE CUEROS El mercado internacional del cuero muestra un esquema de especialización bien diferenciado entre países productores y países no productores. Dentro de los países productores existen aquellos que se especializaron en el diseño del cuero, como Italia, (que es el segundo principal importador de cueros en bruto después de China, según un documento de ProArgentina (2005)). Italia es además, el principal exportador de cuero curtido con una participación que alcanzó el 27% del mercado mundial, alcanzando por ejemplo en el 2003 los 11.035 millones de dólares. Que además tiene una importante participación en la comercialización de manufacturas de cueros, como veremos en el cuadro XI de este capítulo. Una mención especial requiere EE.UU. que se caracteriza por exportar cueros en bruto (es el principal proveedor a nivel mundial con una participación del 40% en un mercado de aproximadamente 3.500 millones de dólares). Y a su ves tener una fuerte presencia como importador de manufacturas de cuero. Existen otras economías industrializadas que también se caracterizan por ser productores netos de cueros crudos e importadores de manufacturas de cuero. El caso descrito para EE.UU. que se puede hacer extensivo a Canadá y Alemania. Esto se puede deber a diversas circunstancias. En primer lugar las relacionadas a la disponibilidad de mano de obra, y su costo, ya que generalmente es más cara que en otros países. Además existen medidas o controles ambientales impuestos por estos países que elevan fuertemente sus costos de producción. Como contrapartida, existen otros países, que cuentan con abundante materia prima y cuyos niveles de mano de obra, en cuanto a cantidad y costo, les permiten ser importantes países productores. En este sentido, Argentina estaría dentro de aquellos países con abundante materia prima y por ende, especializado en la producción de cueros. Por otro lado, países con mano de obra intensivos, como algunos de los países asiáticos, se han especializado en productos manufacturados. Las cifras relativas a las exportaciones mundiales en el 2003 parecen corroborar esta afirmación. Argentina se ubicó en el quinto lugar como exportador de cueros, con una participación en el total de la producción mundial del 6%. (Cuadro I). La preponderancia que tiene Argentina en este sector se puede explicar además en parte, no solamente por el desarrollo tecnológico al que llegaron sus empresas, sino también por la restricción a las exportaciones de cuero crudo fijada ya hace muchos años con el objetivo de incentivar la producción de cueros dentro del país. 23

Algunos de los países asiáticos se han posicionado como claros referentes en las exportaciones de productos manufacturados. Muchas veces esto se debe a una clara política de subsidios impositivos o energéticos con el objeto de desarrollar esta industria. Ejemplo de ello son en particular Taiwán y Corea que si bien no cuentan con una abundante materia prima, por lo que deben recurrir a la importación de cuero, cuentan con mano de obra extremadamente barata y con importantes incentivos a las exportaciones de los productos antes reseñados. CUADRO I: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO DEL CUERO CURTIDO Participación en el comercio de cuero curtido - en 2003 Resto 40% Italia 27% China 6% Hong Kong 13% Argentina 6% Corea 8% FUENTE: DOCUMENTOS DE PROARGENTINA (2005) China por su parte, tiene una fuerte participación en prácticamente toda la cadena del cuero. Tiene una fuerte presencia mundial en la faena de ganado vacuno, es uno de los principales importadores de cuero en bruto y curtido y está entre los primeros, sino es el primero en muchos casos, exportadores de manufacturas de cuero. Esta característica del comercio del cuero en China estaría dada no sólo por el abundante stock de materia prima sino, como hemos dicho ya para los países asiáticos en general la gran oferta de mano de obra así como su bajo costo. Como veremos en los cuadros siguientes se puede apreciar que la participación de China en el contexto del mercado mundial es sumamente importante. Esto está dado no solamente por su alto stock ganadero (hablando de ganado vacuno) sino también por el importantísimo nivel de su faena. En los siguientes gráficos veremos también que la Argentina está inserta en este contexto con una posición de relevancia. 24

CUADRO II: STOCK DE GANADO Stock de ganado - año 2003 India 16% Resto del mundo 53% Argentina 3% EE.UU. 7% Brasil 13% China 8% FUENTE: DOCUMENTOS DE PROARGENTINA (2005) Como puede interpretarse en el cuadro anterior, nuestro país está inserto en el contexto mundial dentro de los principales países con mayor stock ganadero con una participación del 3% del total. CUADRO III: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN LA FAENA MUNDIAL Participación en la faena mundial - año 2003 China 13% Resto del mundo 52% EE.UU. 12% Brasil 11% Argentina 4% India 8% FUENTE: DOCUMENTOS DE PROARGENTINA (2005) Así mismo, la Argentina ha tenido una relevante participación (del 4%) en relación a los principales países con mayor faena durante el año 2005. 25

MANUFACTURAS DE CUERO. El comercio de las manufacturas de cuero indica que para el período 1996-2002 el comercio de importaciones y exportaciones mundiales de manufactura de cuero ha crecido en un 20%. Este comercio está integrado por países como Estados Unidos, China, Hong Kong, Japón, Países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia, y Reino Unido. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO: Países como Estados Unidos, China, Hong Kong, Japón, Países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia, y Reino Unido concentran el 78% de las importaciones, teniendo como principal importador a los Estado Unidos. Podemos analizar el mercado de las importaciones tomando como referencia el año 2000 en el siguiente cuadro: CUADRO IV: IMPORTACIONES MUNDIALES DE MANUFACTURAS DE CUERO País importador U$S millones Participación sobre el total de importaciones del sector (2000) USA China, Hong Kong SAR Japan Germany Unite Kingdom France Italy Canada Resto Total 7.643 28.2% 4.229 15.6% 3.523 13.0% 1.829 6.7% 1.386 5.1% 1.301 4.8% 853 3.1% 567 2.1% 5.802 21.4% 27.134 100.0% FUENTE: COMTRADE. 26

ESTADOS UNIDOS: Dado que en el cuadro anterior hemos visto que EEUU es el más grande importador de cuero y manufacturas del mundo nos parece interesante comenzar estudiando la composición de sus principales proveedores. Esta distribución la podemos ver en el cuadro número V. CUADRO V: IMPORTACIÓN Y PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS (PROMEDIO ANUAL 1998-2003) FUENTE: NACIONES UNIDAS, US INTERNACIONAL TRADE COMISSION Al analizar este cuadro de importaciones, se distingue los principales proveedores de productos de la cadena del cuero, calzado e industria marroquinería, en resumen estos son China con un 58.4%, Italia (8.2%), Brasil (5%) e Indonesia (4.2%). Muchos de los proveedores de EEUU se benefician del SGP (Sistema General de Preferencias) ingresando los productos con arancel 0% como los cinturones y artículos de talabartería y guarniciones de animales para los países como Argentina, Brasil, India, Indonesia, Tailandia y Filipinas. 27

Continuando con el mercado americano y analizando ahora solamente las importaciones de manufacturas, podemos ver cuales son sus principales proveedores. CUADRO VI: PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE EEUU Países de Origen de las importaciones de manufacturas de Cuero de EEUU. 63% 10% 4% 3% 3% 3% 14% Resto 14% Filipinas 3% Indonesia 3% Tailandia 3% India 4% UE 10% China 63% FUENTE: NACIONES UNIDAS, US INTERNACIONAL TRADE COMISSION Dentro del total de las manufacturas importadas por EEUU podemos citar que su composición esta representada principalmente por manufacturas de cuero tales como prendas de vestir de cuero natural y artículos de marroquinería con un 45% del total. 28

CUADRO VII: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EEUU DEL SECTOR MANUFACTURAS DE CUERO Productos importados por EEUU del sector manufacturas de cuero 2001 Prendas de vestir de cuero natural o regenerado 27% 5% 6% 8% 9% 23% 22% Demás artículos de marroquinería con sup. Ext. De hojas de plástico o materia textil Carteras con sup. Ext. De hojas de plástico o materia textil Baúles, maletas, y demás con sup. Ext. De hojas de plástico o materia textil Carteras con la sup. Exterior de cuero natural, regenerado o charolado Partes de cuero para tapizado Demás manufacturas de cuero FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE FUNDACIÓN EXPORT.AR UNIÓN EUROPEA: Como hemos visto en el cuadro de importaciones mundiales de manufacturas la Unión Europea en conjunto ha importado en el 2001 US$ 3.800 MM de cueros (excluyendo el comercio intra europeo), esto representa un 52% de importaciones, que lo componen un 38% de cueros bovinos o equino curtidos y un 26% de cuero en bruto; serán los insumos de las manufacturas de cuero. De los países elegidos por la UE, Brasil es el país de origen líder de las importaciones efectuadas por los mismos, con una participación del 12%, seguido por los productos originarios de Estados Unidos, Australia y la India. En el 2002 la Unión Europea importó US$ 5.800MM de manufacturas de cuero, entre ellas marroquinería, donde podemos citar productos como maletas y demás con el 53% de las importaciones y los bolsos o estuches de cuero, con el 26% están las prendas de vestir y accesorios. 29

CUADRO VIII: IMPORTACIONES DE CUERO DE LA UE Importación de Cueros de la UE-Apertura por origen (Excluido el comercio Intra Europeo) 4% 12% 8% 7% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 46% Resto 46% Brasil 12% USA 8% Australia 7% India 6% Rusia 4% China 4% N. Zelanda 4% Nigeria 3% Argentina 3% Sudáfrica 3% FUENTE: NACIONES UNIDAS, US INTERNACIONAL TRADE COMISSION Italia, representa a uno de los principales países importadores dentro de la Unión Europea. En el contexto mundial, Italia está ubicada en tercer lugar como principal país importador, comparado con la Argentina que ocupa el octavo lugar como destino de las exportaciones del sector, entre ellas la marroquinería y artículos de talabartería. CHINA: China es un mercado destacable tanto por su tamaño y volúmenes de comercio como por su tendencia en crecimiento. Durante el año 2001, China ha participado activamente como país importador de manufacturas de cuero, siendo los productos de marroquinería los más importados por el país. Como puede deducirse del cuadro VIII, las importaciones de China no se encuentran concentradas en un determinado mercado, las mismas tienen diverso origen, podemos citar que en mayor proporción han tenido origen en países como Japón, Alemania, Taiwán, Francia y los EEUU, entre otros. 30

CUADRO IX: PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE CHINA 2001 Singapur Australia 1% 2% Italia 5% Hong Kong 6% Corea del Sur 6% EEUU 7% Otros 13% Japón Francia 7% Japón 23% Alemania 20% Taiwan 10% Alemania Taiwan Francia EEUU Corea del Sur Hong Kong Italia Australia Singapur Otros FUENTE: ELABORACIÓN FUNDACIÓN EXPORT.AR También resulta interesante observar que nuestro país prácticamente no ha participado en dicho mercado, y queda como inquietud el análisis de factibilidad del ingreso de nuestros productos de cuero en dicho mercado. 31

BRASIL: Analizando el mercado brasileño y tomando como ejemplo el año 2001, podemos decir que la Argentina tuvo una participación del 5% durante ese año en el mismo, exportándole principalmente manufacturas de cuero, prendas y complementos de vestir de cuero. Los productos más importados por Brasil son aquellas partes de cuero destinados para tapizado, artículos de marroquinería y carteras, en los cuales China y Hong Kong concentran el 63% del total de las importaciones efectuadas por el país, seguidas por Francia, Argentina e Italia, con una participación del 16% de mercado. Como podrá observarse en el próximo cuadro Brasil importa principalmente manufacturas de cuero de origen, en mayor medida de China, Hong Kong, Francia y Argentina. CUADRO X: PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE BRASIL AÑO 2001 FUENTE: FUNDACIÓN EXPORT.AR 32

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO: Los principales exportadores mundiales de manufacturas de cuero están representados básicamente por China, Italia, EEUU, Francia. Como ya hemos dicho con anterioridad nuestro país se encuentra dentro de estos países exportadores, si bien con un pequeño porcentaje, es uno de los países exportadores de manufacturas de cuero dentro del contexto mundial. En el cuadro que sigue presentamos la distribución mundial de los principales exportadores de manufacturas de cuero (las mismas incluyen manufacturas terminadas, como así también aquellas que se encuentran en estados intermedios de producción). Como puede observarse, Argentina se ubica en el séptimo lugar en el ranking de países exportadores con una participación del 3%. CUADRO XI: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MANUFACTURAS DE CUERO Principales Países Exportadores de manufacturas de cuero Italia 11% China 2% Estados Unidos 2% 2% 3% 25% Francia Alemania 3% Cores del Sur 3% 3% 5% 5% 8% 10% 18% Argentina Taiwán Brasil España FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE FUNDACIÓN EXPORT.AR 33

CHINA Y DEMÁS PAÍSES ASIÁTICOS: En cuento a las exportaciones, China es el país que mayor porcentaje de participación en el mercado ocupa con un 48%, le sigue la India con un 12% y Hong Kong con el 9%, también están las exportaciones efectuadas por Pakistán, Turquía y Viet Nam con menor participación. China es uno de los mayores productores de cuero del mundo hoy en día, concentra el 50% de la producción mundial de calzado y manufactura de cuero. Posee alrededor de 20.000 curtiembres. No podemos olvidarnos de Hong Kong, que es el segundo exportador de calzado en el mundo. Hong Kong se ha orientado también al diseño, confección de muestras, control de producción y mercadeo. Entre estos países no existen acuerdos importantes ya que se encuentran excluidos del SGP. UNIÓN EUROPEA: Dentro de la UE encontramos a Italia como figura principal en su producción y exportación de manufacturas de cuero, como las carteras y la indumentaria de cuero. Dentro de sus exportaciones el principal producto es el calzado con un 60.20% de las ventas, siguiéndolo los cueros curtidos con el 27% y las manufacturas con el 12.80%. ESTADOS UNIDOS: Por otro lado se encuentra los Estados Unidos, cuyo mercado ha caído en los últimos años debido al traslado de las industrias del calzado y de manufacturas a los países asiáticos generando una contracción en la producción del 3.1% y 0.8%. BRASIL: Brasil produce anualmente entre 25 y 30 millones de cueros, demostrando su gran participación en el mercado mundial. Las curtiembres de mercado brasilero trabajan con la última tecnología para la industria del cuero. Su principal comprador es Italia con una participación del 30% de las importaciones del país, seguidos por Hong Kong y Estados Unidos con market share del 13.2% y 10% respectivamente. Gran parte de los cueros que exporta Brasil son comercializados en wet blue (Sobre todo al mercado italiano) esto implica un bajo nivel de valor agregado en esta producción. 34

COMERCIO INTERNACIONAL: ACTUALIDAD En la actualidad el comercio de las manufacturas de cuero es altamente dinámico y cambiante, esto se refleja en los países exportadores como Italia, EEUU, China, Hong Kong, Argentina, Brasil y México. Como vimos se presenta un ordenamiento en el mercado mundial de concentración industrial en la producción de cueros, siendo los países productores aquellos países con abundante cantidad de materia prima o mano de obra. Como consecuencia surge una redistribución del comercio con mayor intercambio en la fabricación de productos intermedios, de gama baja y media, elaborados en los países menos desarrollados y la producción de bienes finales y de alta calidad comercializados en los países mas industrializados, dando como resultado una división de los productos acorde a los mercados y a las exportaciones de los mismos. ARGENTINA: La Argentina ocupa una posición destacada en el mercado internacional de cueros. Como vimos, nuestro país posee un gran stock ganadero y cuenta con una importante faena, lo que le confiere esa posición de importancia como productor y exportador de cueros bovinos en el contexto mundial. En los siguientes gráficos se observa la participación de la Argentina dentro del mercado mundial. CUADRO XII: CUERO SEMITERMINADO Y TERMINADO C uero sem iterm inado y term inado A rgentina 6% A lem ania 6% O tros 28% B rasil 6% C orea 6% Ita lia 26% C hina 22% Ita lia C hina C orea B rasil A lem ania A rgentina O tros FUENTE: INTI ECONOMÍA INDUSTRIAL CON DATOS DE COMTRADE. 35

Como podemos observar en el cuadro anterior, la Argentina cuenta con una participación del 6% en el mercado mundial para los productos en cuero semiterminado y terminado durante el año 2003. En el siguiente cuadro podemos analizar la participación de nuestro país en el mercado mundial teniendo en cuenta las manufacturas de cuero. CUADRO XIII: MANUFACTURAS DE CUERO Manufactuas de cuero Argentina 2% Alemania 4% Francia 4% Paquistán 4% India 5% Otros 23% Italia 8% China 50% China Italia India Paquistán Francia Alemania Argentina Otros FUENTE: INTI ECONOMÍA INDUSTRIAL CON DATOS DE COMTRADE. La Argentina tiene una baja participación en el mercado en cuanto a las manufacturas de cuero, ya que solo representa un 2%, comparada con los principales exportadores. 36

CUADRO XIV: CALZADO DE CUERO C alz ado de cuero Arge ntina 0,0 4 % Ale ma nia 4 % B ra s il 5 % O tro s 2 8 % C hina C hina 2 9 % P o rtuga l 6 % E s pa ña 6 % Ita lia 2 2 % Ita lia E s pa ña P o rtuga l B ra s il Ale ma nia Arge ntina O tro s FUENTE: INTI ECONOMÍA INDUSTRIAL CON DATOS DE COMTRADE. Analizando las exportaciones de calzado de cuero en el mercado mundial durante el año 2003, podemos reflexionar que nuestro país ha tenido una muy baja participación en dicho mercado, comparado con los principales exportadores de productos de calzado de cuero. Analizando en conjunto las exportaciones de manufacturas de cuero, y las exportaciones de calzado de cuero, nuestro país no ha tenido una importante participación en el mercado mundial, por lo que podemos ver allí una posibilidad de incrementar la cadena de valor de esta industria. Las barreras a la exportación de cuero salado o wet blue, impuestos en nuestro territorio ha permitido el incremento de las exportaciones de cuero curtido durante los últimos años. Podemos ver dicho incremento en el próximo cuadro. 37

CUADRO XV: EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CUERO FUENTE: ELABORADO POR EL AREA DE MERCADOS GANADEROS CON DATOS DEL INDEC Para el período 2004 se han realizado exportaciones a 63 países, concentrando el 61% de volumen de los destinos en países como China, Estados Unidos, Italia y los Países Bajos. Hasta el 2004 Estados Unidos era el principal importador de cuero de nuestro país. Pero actualmente fue reemplazado por China en donde se registran aumentos de sus importaciones en un 103%. Podemos citar como principales importadores de nuestros cueros a países como China, EEUU, México, Italia, Países Bajos, Brasil y Hong Kong entre otros. En el próximo cuadro podemos ver la evolución de los principales compradores de cuero en los últimos años. CUADRO XVI: PRINCIPALES COMPRADORES DE CUERO Principales compradores de cuero 400.000.0 00 300.000.0 00 200.000.0 00 100.000.0 00-1999 2000 2001 200 2 2 003 2004 C hina Estados Unidos Mexico Ita lia Países Bajos Brasil Hong Kong FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INDEC 38

A continuación podremos observar la evolución de los veinte principales países compradores de nuestros cueros efectuado a lo largo del quinquenio que desde el año 1999 al 2004. CUADRO XVII: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CUERO FUENTE: ELABORADO POR EL AREA DE MERCADOS GANADEROS CON BASE DE DATOS DEL INDEC Efectuando un nuevo análisis del cuadro anterior, podemos observar una tendencia en aumento de las exportaciones de cuero en nuestro país. Y además podemos ver la fluctuación que tienen los mercados, por ejemplo observando el incremento de China y el decrecimiento de Brasil. 39