NUECES DEL BRASIL EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

2012 NUECES DEL BRASIL EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA DIRECCION DE AGRONEGOCIOS

CONTENIDO I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO 2 1. Características 2 2. Importancia de la Actividad Productiva-Económica 2 3. Uso y Valor Nutricional 3 4. Producción Nacional 3 II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y NO ARANCELARIA 4 1. Arancelaria 4 1.1 Partidas Arancelarias 4 1.2 Aranceles aplicados por EEUU 4 1.3 Preferencia Arancelaria otorgada por EEUU a Perú 4 2. No Arancelaria 4 2.1 Requisitos para exportar al Mercado Estadounidense 4 III. PERÚ Y SU POTENCIAL EXPORTABLE 6 1. Evolución de las Exportaciones 6 2. Principales Empresas Exportadoras 6 IV. DEMANDA DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE 7 1. Importaciones por Distritos Aduaneros 7 2. Principales Países Proveedores 7 3. Estacionalidad de la Demanda 7 4. Tendencias del Consumidor 9 V. FERIAS 10 1. Principales Ferias Nacionales 10 2. Principales Ferias en EEUU 10 VI. CONCLUSIÓN 10

I.GENERALIDADES DEL PRODUCTO 1.Características La Nuez del Brasil o Castaña Amazónica (Bertholletia excelsa) pertenece a la familia botánica Lecythidaceae. Es un producto forestal no maderero que crece naturalmente en los bosques amazónicos de Brasil, Bolivia y Perú. Su altura puede llegar hasta los 50 m. Los frutos de la Nuez del Brasil, llamados popularmente cocos ; son de piel lisa, de buen tamaño con un peso entre 1 Kg. y 2 Kg. En su interior pueden albergar hasta 20 semillas (llamadas también nueces o almendras) que tienen forma similar a los gajos de una naranja, cubiertas por una fina piel que contiene a las almendras de color blanco y textura mantecosa. La cadena de producción de la Nuez del brasil tiene básicamente cuatro componentes: producción; recolección (aclareo para crear senderos entre los árboles, recoger el fruto, y abrirlo); elaboración (secado y remojado, descascarado, secado de la nuez descascarada), y la comercialización 1. 2.Importancia de la Actividad Productiva-Económica La única región privilegiada del Perú donde se encuentran bosques con suficientes árboles de castaña para generar una actividad económica en torno a la recolección de sus frutos, es Madre de Dios. Esta región cubre el 100% de la producción nacional, y, se estima que los bosques naturales castañeros ocupan un área aproximada de 2.5 millones de hectáreas que representan el 30% de la superficie de la Región. La actividad castañera es de vital importancia en la región de Madre de Dios, alrededor del 20%-25% de su población dependen directa e indirectamente de la misma. Así mismo, genera aproximadamente el 67% del total de ingresos anuales de las familias que se dedican a esta actividad. Por lo anterior, el Gobierno Regional de Madre de Dios, dada la gran importancia económica, social, ecológica y cultural como un producto de valor estratégico para el desarrollo económico de sus agricultores y la generación de riqueza, declaró en agosto de 2009 a la Castaña Amazónica del Perú como su Producto Bandera 2. 1 Fuentes: http://fotoamazonia.blogspot.com/2009/08/declaran-la-castana-amazonica-del-peru.html / http://www.iiap.org.pe/publicaciones/cd/documentos/m012.pdf / http:// www.ecured.cu/index.php/nuez_de_brasil 2 A través de la Ordenanza Regional Nº 017-2009-GRMDD/CR.

3. Uso y Valor Nutricional Las Nueces del Brasil son ricas en proteínas y aminoácidos esenciales, pueden ser consumidas en forma cruda, tostada o como ingrediente de una gran variedad de dulces y manjares. De las semillas del árbol de la castaña, se obtiene también un aceite rico en grasas no saturadas, que tienen tendencia a reducir el nivel de colesterol en la sangre. En forma industrial se usa para la elaboración de cosméticos y jabones finos. Es un producto ideal para personas con problemas nutricionales o para aquellas que hacen ejercicio físico como complemento energizante y en sus dietas. 4. Producción Nacional En la Región de Madre de Dios, el periodo de dispersión o caída de los frutos del árbol de la castaña ocurre entre los meses de diciembre y marzo. El periodo de zafra o de recolección y chancado-partido de los cocos para el aprovechamiento de las nueces ocurre entre los meses de enero y abril. El nivel de producción durante el periodo 2005-2011, en general se ha mostrado creciente y superior a las 4,000 toneladas, a excepción del año 2010 donde se registraron 3,818 toneladas. Es oportuno destacar que en el año 2011, se alcanzó el mayor volumen producido (8,372 toneladas). Gráfico Nº 1 Perú: Producción nacional de Nueces del Brasil o Castaña Amazónica (Toneladas) 9,000 8,372 7,500 6,000 4,500 4,386 4,629 5,096 5,706 6,231 3,818 Acumulado ene-jun 3,000 2,383 1,500 378 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011* 2012* (*) Acumulado: enero-junio. Fuente: MINAG-DGFFS.

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y NO ARANCELARIA 1.1 Partidas Arancelarias Perú 0801.21.00.00 Nueces del Brasil, con cáscara, frescos o secos 0801.22.00.00 Nueces del Brasil, sin cáscara, frescos o secos EEUU 0801.21.00.00 Nueces del Brasil, con cáscara, frescos o secos 0801.22.00.00 Nueces del Brasil, sin cáscara, frescos o secos 1. Arancelaria Es importante mencionar que prácticamente el 100% de las exportaciones de Nueces del Brasil del Perú hacia EEUU y en general hacia el mundo se realizan a través de la partida arancelaria 0801.22.00.00. En ese sentido, las cifras estadísticas del presente trabajo se centraran en este producto. 1.2 Aranceles aplicados por EEUU Los aranceles aplicados por EEUU para las Nueces del Brasil están en 0%, es decir, libre del pago de aranceles para cualquier país. 1.3 Preferencia Arancelaria otorgada por EEUU a Perú En el marco del APC Perú-EEUU 3, el Perú logró que EEUU le consolide en 0% el arancel para la Nuez del Brasil. La importancia de esta situación reside en que ante cualquier eventual modificación del arancel que pudiera aplicar EEUU para este producto, el Perú ya aseguro su acceso inmediato libre del pago de aranceles mediante la aplicación de este Acuerdo. Es oportuno precisar que para que la nuez del brasil se beneficie de las preferencias arancelarias asignadas por el APC, este debe ser originario de los países signatarios del mismo, para lo cual debe cumplir con los criterios de calificación de Reglas de Origen indicados en dicho Acuerdo 4. 2.1 Requisitos para exportar al Mercado Estadounidense 2. No Arancelaria El ingreso de Nueces del Brasil con cáscara o sin cáscara hacia EEUU esta sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos por la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos). Este producto esta sujeto a inspección en el puerto de entrada, que puede consistir en un examen físico o toma de muestras para confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos que esta basada en la naturaleza del producto, las prioridades de la FDA y la historia previa del producto. 3 APC: Acuerdo de Promoción Comercial. Se encuentra vigente desde febrero de 2009. 4 Ver: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/reglas_de_origen.pdf / http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/reglas_de_origen_anexo.pdf

Por otro lado, este producto por su grado de procesamiento requiere del cumplimiento de requisitos sanitarios y de inocuidad, como cumplir con los niveles máximos permitidos de aflatoxinas y plaguicidas; además de los criterios microbiológicos establecidos por la FDA. Así mismo, debe de contar con el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos que es obligatorio para todos los productos peruanos que es otorgado por DIGESA. El envase usado para este producto depende del requerimiento del comprador, pueden ser cajas de cartón o bolsas de plástico. Preferentemente el envase usado son bolsas de polietileno y empacados al vacío. Sobre el marcado y etiquetado, se debe de cumplir con las disposiciones establecidas en el Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 Food Labeling (21 CFR 101), donde se establece los requisitos del marcado y etiquetado de productos. Por último, cumplir con las disposiciones de la Ley contra el Bioterrorismo, que empezó a regir en los EE.UU. a partir del año 2003 y se encuentra destinada a proteger la producción, distribución y venta de alimentos de origen norteamericano e importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicación de la presente Ley considera las siguientes etapas: a. Registro de instalaciones alimenticias. b. Notificación previa de alimentos importados. c. Detención administrativa. Para el caso de nueces del brasil orgánica, estas deben estar certificadas por una Certificadora Orgánica acreditada por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos USDA, las empresas reconocidas para el Perú son Bio Latina, IMO Control, KRAV, OCIA, SGS, SKAL-Control Unión, entre otras.

III. PERÚ Y SU POTENCIAL EXPORTABLE 1. Evolución de las Exportaciones Durante el periodo 2005-2011, las exportaciones se han valorizado mostrando un comportamiento creciente en relación al volumen exportado que prácticamente se ha mantenido. Al cierre del 2011, alcanzó su máximo valor exportado (US$ 18.5 millones) superando en 50% el valor alcanzado en el 2010. Gráfico Nº 2 Exportaciones de Nueces del Brasil sin cáscara hacia EEUU (P.A. 0801.22.00.00) 2. Principales Empresas Exportadoras Al cierre del 2011, entre las tres primeras empresas han cubierto el 67% y 69% del valor y volumen exportado respectivamente. Cuadro Nº 2 Principales Empresas exportadoras de Nueces del Brasil sin cáscara hacia EEUU (P.A. 0801.22.00.00) Nº Empresa Exportadora Miles de US$ Toneladas 2009 2010 2011 2011* 2012* 2009 2010 2011 2011* 2012* 1 El Bosque Empresa Individual de R. Ltda. 1,835 3,133 5,081 3,541 4,263 507 624 663 480 601 2 La Nuez S.R.L. 1,866 2,546 3,476 2,975 1,749 507 455 418 367 247 3 Agricolas y Forestales S.A.C. 1,603 2,736 3,891 2,850 2,451 433 474 409 310 333 4 Candela Perú 654 1,268 1,661 1,160 255 139 189 171 125 30 5 Exportadora El Sol S.A.C. 321 321 945 650 781 80 63 112 80 109 6 R. Muelle S.A. 297 696 862 383 838 80 107 96 48 112 7 G & V S.A.C. 241 514 701 540 416 64 96 80 64 64 8 Fast-Trade del Perú S.R.L. 304 461 587 449 314 80 74 62 48 44 9 Comercial Foods Corporation S.A.C. 0 0 513 264 572 0 0 56 32 80 10 Import-Export Tropical Products S.A.C. 0 0 263 263 225 0 0 32 32 32 Otras Empresas 1,601 712 581 525 71 507 120 60 55 7 Total 8,721 12,386 18,561 13,601 11,936 2,397 2,202 2,159 1,640 1,660 (*) Acumulado: enero-setiembre. Fuente: SUNAT.

IV. DEMANDA DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE El mercado estadounidense, después de la Unión Europea (27 países), es el segundo importador mundial de Nueces del Brasil sin cáscara frescos o secos. 1. Importaciones por Distritos Aduaneros Al cierre del 2011, los principales distritos aduaneros de EEUU por donde ingresaron las Nueces del Brasil sin cáscara fueron New York, Norfolk, y Los Angeles; los cuales representan el 92% y 91% del valor y volumen importado (respectivamente) desde el mundo. Cabe destacar, que solo New York representa el 53% y 49% del valor y volumen importado. Cuadro Nº 3 EEUU: Importaciones de Nueces del Brasil sin cáscara desde el Mundo por Distrito Aduanero Nº Distrito Aduanero Miles de US$ Toneladas 2009 2010 2011 2011* 2012* 2009 2010 2011 2011* 2012* 1 New York 16,865 26,752 29,598 20,695 16,108 4,674 5,931 3,628 2,617 2,133 2 Norfolk 10,443 10,989 12,386 9,446 8,017 2,853 3,648 1,830 1,268 1,010 3 Los Angeles 3,870 4,365 9,156 6,757 6,524 1,112 1,039 1,285 844 829 4 San Francisco 1,091 1,215 2,497 1,674 1,540 277 375 365 205 216 5 Houston / Galveston 1,584 841 729 265 756 448 336 125 32 96 6 Philadelphia 0 239 656 522 256 0 48 80 64 32 7 Charleston 0 79 308 114 192 0 16 61 16 45 8 Tampa 106 0 155 0 155 32 0 36 0 36 9 New Orleans 0 0 151 0 116 0 0 14 0 16 10 Baltimore 107 0 147 147 577 32 0 18 18 79 Otros Distritos 463 174 72 57 159 133 28 9 8 18 Total 34,530 44,654 55,853 39,678 34,400 9,560 11,422 7,451 5,073 4,511 (*) Acumulado: enero-setiembre. Fuente: World Trade Atlas.

2. Principales Países Proveedores Durante el periodo 2005-2011 la demanda estadounidense por este producto se ha mantenido, ha caído y se ha recuperado. El máximo nivel de sus importaciones lo alcanzó al cierre del 2011, con un valor de US$ 55,8 millones y un volumen de 7,451 toneladas. Los principales abastecedores son principalmente Bolivia, Perú, y con menor volumen Brasil. Durante los últimos tres años, en promedio, Bolivia ha cubierto el 65% de la demanda estadounidense (en valor), Perú el 28%, y Brasil el 5%. En términos de volumen, Bolivia ha cubierto el 64% de la demanda, Perú el 29%, y Brasil el 6%. Cuadro Nº 4 EEUU: Importaciones de Nueces del Brasil sin cáscara desde el Mundo (Miles de US$) Nº Origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011* 2012* 1 Bolivia 15,820 16,826 20,061 22,970 21,470 29,650 37,250 27,750 22,000 2 Perú 13,244 10,058 10,824 11,569 8,791 12,356 17,951 11,581 10,951 3 India 88 13 49 174 0 0 281 139 0 4 Chile 1,656 28 255 695 196 1,340 169 169 389 5 Brasil 19,909 10,112 10,860 3,241 3,934 1,308 134 0 1,052 Otros 150 109 228 0 139 0 68 39 8 Total 50,867 37,146 42,277 38,649 34,530 44,654 55,853 39,678 34,400 (*) Acumulado: enero-setiembre. Fuente: World Trade Atlas. Cuadro Nº 5 EEUU: Importaciones de Nueces del Brasil sin cáscara desde el Mundo (Toneladas) Nº Origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011* 2012* 1 Bolivia 3,911 4,508 5,287 5,123 5,961 7,182 4,975 3,611 2,854 2 Perú 2,907 2,537 2,468 2,448 2,351 3,559 2,405 1,426 1,469 3 India 16 7 16 32 0 0 32 16 0 4 Chile 485 15 48 159 64 193 16 16 48 5 Brasil 4,614 2,651 3,006 721 1,152 488 16 0 140 Otros 45 32 95 0 32 0 7 4 0 Total 11,978 9,750 10,920 8,483 9,560 11,422 7,451 5,073 4,511 (*) Acumulado: enero-setiembre. Fuente: World Trade Atlas. Cabe destacar, que Bolivia es el principal exportador mundial de Nueces del Brasil sin cáscara, y Perú ocupa el tercer lugar después de la Unión Europea (27 países). 3. Estacionalidad de la Demanda La demanda estadounidense de Nueces del Brasil sin cáscara, se realiza durante todo el año, no obstante, durante el segundo semestre se concentran sus mayores niveles de importación desde el mundo.

Cuadro Nº 6 EEUU: Estacionalidad de las importaciones de Nueces del Brasil sin cáscara desde el Mundo Producción (%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 100 6 4 5 6 8 9 11 13 10 12 9 7 Nota: Información referencial obtenida a partir de la importación mensual de EEUU desde el Mundo (2008-2011). Fuente: Global Trade Atlas. Cuadro Nº 7 Perú: Estacionalidad de las exportaciones de Nueces del Brasil sin cáscara hacia el Mundo Producción (%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 100 4 3 4 5 9 12 13 12 12 11 9 6 Nota: Información referencial obtenida a partir de la importación mensual de EEUU desde el Mundo (2008-2011). Fuente: Global Trade Atlas. Cuadro Nº 8 Bolivia: Estacionalidad de las exportaciones de Nueces del Brasil sin cáscara hacia el Mundo Producción (%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 100 5 4 6 7 10 12 11 11 11 10 8 5 Nota: Información referencial obtenida a partir de la importación mensual de EEUU desde el Mundo (2008-2011). Fuente: Global Trade Atlas. Cuadro Nº 9 Brasil: Estacionalidad de las exportaciones de Nueces del Brasil sin cáscara hacia el Mundo Producción (%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 100 6 5 4 9 12 13 22 6 9 7 4 4 Nota: Información referencial obtenida a partir de la importación mensual de EEUU desde el Mundo (2008-2011). Fuente: Global Trade Atlas. Así mismo, los envíos de Nueces del Brasil sin cáscara de Bolivia y Perú hacia el exterior se realizan principalmente durante el segundo semestre del año. En ese sentido, teniendo en cuenta lo anterior los envíos de Perú y Bolivia hacia EEUU compiten directamente. En el caso de Brasil, sus envíos hacia el exterior se concentran principalmente entre mayo y julio.

4. Tendencias del Consumidor El mercado estadounidense es uno de los más importantes en la producción y el consumo de frutas y de nueces en el mundo. Un quinto de su producción de frutas y nueces se destina al mercado de exportación, y sus importaciones representan más de un tercio de su consumo. El estadounidense promedio consume alrededor de 270 Lb. de fruta y nueces (fresca y procesada) por año. Dentro de su consumo de alimentos, este grupo de productos ocupa el tercer lugar, después de los lácteos y los vegetales. La fruta se consume preferentemente en forma de jugo (alrededor de la mitad del consumo), en estado fresco (más de un tercio) y envasado, seco y congelado (menos de un décimo del consumo). Así mismo, la encuesta anual desarrollada por el Consejo de Información de Alimentos a Nivel Internacional (The International Food Information Council) estableció que habría tres factores que motivan al consumidor estadounidense a comprar alimentos: El principal motivador, es el Sabor. El segundo factor, es el Precio. Más estadounidenses mencionaron este año que el precio de los alimentos es un factor significante para decidir la compra. El tercer factor considerado, es la Salud. Los estadounidenses están cada vez más motivados a consumir alimentos saludables y nutritivos 5. Finalmente, un aspecto fundamental a tener en cuenta es que la mayoría de las ventas se logran a través de las grandes cadenas de distribución como Wal-Mart con 4000 tiendas, The Kroger Co., y Sears Roebuck & Co. (comprado por Kmart y Safeway) 6. Gráfico Nº 3 Flujograma de la Distribución de Productos Agrícolas en EEUU Fuente: PROMPERÚ. 5 Fuente: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources%5cpromo%5cpiura-eeuu-fernando-albareda.pdf 6 Fuente: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/285080533rad9fe8d.pdf

V. FERIAS A continuación las principales ferias que se efectúan a nivel Nacional cuya realización es co-financiada / co-organizada con el Ministerio de Agricultura, y las desarrolladas en EEUU, en cuyo marco se promociona la nuez del brasil ó castaña amazónica peruana. 1. Principales Ferias Nacionales Perú Natura, espacio que se realiza en el marco de la feria Expoalimentaria Web: http://www.expoalimentariaperu.com/ Expo Amazónica Web: http://www.expoamazonica.com/ Alimentaria Andina Email: alimentariandina@staffdenegocios.com Salón del Cacao y Chocolate Web: http://www.salondelcacaoychocolate.pe/ Festival Internacional de la Castaña Amazónica (Se acaba de celebrar la primera edición. en octubre pasado, organizado por el Gobierno Regional de Madre de Dios). 2. Principales Ferias en EEUU Natural Products Expo East Web:http://www.expoeast.com/expoeast2013/public/enter. aspx BioFach America - All Things Organic Web: http://www.biofach-america.com/ Natural Products Expo West Web: http://www.expowest.com/ew13/public/enter.aspx Fancy Food Show Web: http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/aboutfancy-food-show/ Americas Food & Beverage Show Web: http://www.americasfoodandbeverage.com/ VI. CONCLUSIÓN Las expectativas para exportar Nueces del Brasil sin cáscara o Castaña Amazónica hacia EEUU son muy buenas sobre todo en el segundo semestre del año. Así mismo, el Perú cuenta con una importante oferta nacional la cual puede ser mas aprovechada, por ejemplo al cierre del 2011 del volumen nacional producido el 26% se dirigió hacia este mercado y en general el 38% hacia el mundo. Sumado a que los envíos hacia este mercado están en crecimiento; y a que en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial EEUU nos ha consolidado en 0% el arancel para este producto, se vislumbra una excelente oportunidad de negocio para este producto. Lima, Febrero de 2013.