La EFICIENCIA marca la DIFERENCIA

La EFICIENCIA marca la DIFERENCIA Méd. Vet. Patricia N. Millares Responsable Área Porcinos Dirección de Producción Ganadera 06/04/2016 1

Sector Porcino Panorama Global Panorama nacional 06/04/2016 2

Panorama global EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARNES Fuente Outlook World Markets and Trade. USDA. Octubre 2015 06/04/2016 3

Panorama global EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARNES El aumento en la producción mundial es sostenido Fuente Outlook World Markets and Trade. USDA. Octubre 2015 06/04/2016 4

Crecimiento global de las principales carnes Año 2015 Año 2004 Está previsto que durante los próximos 5 años la carne porcina continúe liderando el consumo mundial. 06/04/2016 5

PROYECCIONES DE CONSUMO DE LAS PRINCIPALES CARNES EL CONSUMO GLOBAL DE CARNES CONTINUARÁ CRECIENDO EN UN PROMEDIO INTERANUAL DEL 1.4%, CONSTITUYENDO MÁS DEL 16% DE PROTEINA ADICIONAL (FAO-OCDE Rep. 2015) 06/04/2016 6

PROYECCIONES DE CONSUMO DE LAS PRINCIPALES CARNES El aumento del consumo es una tendencia mundial EL CONSUMO GLOBAL DE CARNES CONTINUARÁ CRECIENDO EN UN PROMEDIO INTERANUAL DEL 1.4%, CONSTITUYENDO MÁS DEL 16% DE PROTEINA ADICIONAL (FAO-OCDE Rep. 2015) 06/04/2016 7

CONSIDERACIONES GENERALES Crecimiento económico global en lenta recuperación El dólar se fortalece y se espera que permanezca fuerte respecto a la última década Cereales: Los stocks se recuperan y los precios nominales en baja en corto término aunque la demanda sostenida y aumento de costos de producción incrementarán los costos a mediano plazo Carnes: Mejora en los márgenes del negocio recuperándose luego de un período de precios altos y volatilidad Fuente FAO OCDE REPORT 2015 06/04/2016 8

El Sector Porcino en Argentina 06/04/2016 9

El Sector Porcino en Argentina Datos básicos del Sector Dif 124 % 124 % Dirección de Ganadería con datos de ONCCA 82 % 06/04/2016 10

Evolución de los Indicadores Porcinos AÑO FAENA TOTAL (cabezas) PRODUCCION (Tn. Eq. Res) IMPORT.(1) (Tn.) IMPORT. Miles U$S EXPORT.(1) (Tn.) CONSUMO (Tn.) CONS. HAB. (Kg./Hab./año) 2005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 240.151 6,22 2006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 287.282 7,37 2007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 310.507 7,94 2008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 305.157 7,62 2009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 319.422 7,96 2010 3.234.133 279.102 48.080 133.048 3.903 323.279 8,06 2011 3.433.378 300.663 54.973 164.592 5.377 350.370 8,64 2012 3.818.758 331.000 30.604 102.817 6.968 354.636 8,56 2013 4.805.499 416.442 16.794 124.342 6.430 426.806 10,05 2014 5.110.083 442.025 8.929 38.031 7.568 443.386 10,65 2015 5.523.715 483.437 7.904 27.038 8.393 482.948 11,50 Var % 15/14 8 9,3-11,4-29 -11 8,9 8 Fuente: MINAGRI con datos de Gestión Estratégica de la Información y SENASA 06/04/2016 11

Evolución anual de la faena Faena de ganado porcino en cabezas VAR.16/15 VAR. MES MES/AÑO 2015 2016 % ANTERIOR E 417.548 455.627 9,12-9,82 F 394.202 443.309 12,46-2,70 M 452.131 A 453.275 M 450.733 J 466.867 J 455.433 A 469.502 S 479.698 O 488.840 N 490.229 D 505.257 Subtotal febrero 811.750 898.936 10,74 Total Año 5.523.715 898.936 Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial y SENASA. Información provisoria sujeta a modificaciones 06/04/2016 12

Evolución anual de la producción Producción (Toneladas res con hueso) VAR.16/15 VAR. MES MES/AÑO 2015 2016 % ANTERIOR E 34.836 38.382 10,18-10,68 F 33.527 37.344 11,39-2,70 M 39.186 A 40.020 M 40.525 J 42.354 J 40.579 A 41.833 S 42.353 O 42.764 N 42.488 D 42.972 Subtotal febrero 68.363 75.726 10,77 Total Año 483.437 Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial y SENASA.* Información provisoria sujeta a modificaciones 06/04/2016 13

Año 2015/2016 Datos de faena 2015 2016 54,49% Promedio anual de magro 110 kilos p.v Peso promedio ponderado $15,93 Precio Máximo PP del tipificado $12,70 Precio PP 54,78% Promedio anual de magro 104 kilos p.v Peso promedio ponderado $18,83 Precio Máximo PP del tipificado $14,69 Precio PP 06/04/2016 14

Consumo de carne porcina (Kg/hab./año)* AÑO 2014 2015 2016 Dif. % MES Kg/hab./año Kg/hab./año Kg/hab./año 2016/2015 E 9,41 9,63 10,99 14,17 F 9,76 10,34 11,26 8,85 M 10,64 10,88 A 10,59 11,56 M 11,44 11,27 J 11,27 12,19 J 10,67 11,23 A 10,52 11,51 S 11,35 11,99 O 10,95 11,77 N 10,42 11,68 D 10,84 11,90 Subtotal febrero 9,59 10,34 11,13 7,54 Promedio Año 10,65 11,33 Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial, SENASA e INDEC. *Consumo: Producción+impo-expo/nº hab. No incluye variaciones de stock producidas de un mes a otro Año 2016 Evolución anual del consumo Promedio año Kg/hab/año 2013 10,40 2014 10,66 2015 11,33 06/04/2016 15

Evolución de Precios 06/04/2016 16

Indicadores económicos 06/04/2016 17

Indicadores económicos 06/04/2016 18

Situación actual GANADERÍA PORCINA - Alta inversión por madre instalada - Dependencia del MI - Expo no desarrollada - Apertura de importaciones - Dependencia de otras carnes - Costo de producción alto -Consumo interno en aumento -Canal carne fresca en desarrollo -Incorporación de tecnología (en faena, IA, equipamiento grupal, genética, cambio en los sistemas: cama profunda -Alto estatus sanitario -Condiciones geopolíticas excelentes 06/04/2016 19

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Cuáles son los desafíos para producir cerdos en Argentina? 06/04/2016 22

Estructura productiva en Argentina Productores Estrato de madres Cerdas Productores Partic. Prod. % de 10-50 91.306 3.492 68,74 de 51-100 70.038 975 19,19 de 101-200 47.510 345 6,79 de 201-500 59.590 197 3,88 de 501-1000 35.783 53 1,04 mayor 1001 40.961 18 0,35 345.188 5.080 100 Madres Estrato de madres Cerdas Productores Partic. Cerdas. % de 10-50 91.306 3.492 26,45 de 51-100 70.038 975 20,29 de 101-200 47.510 345 13,76 de 201-500 59.590 197 17,26 de 501-1000 35.783 53 10,37 mayor 1001 40.961 18 11,87 345.188 5.080 100 06/04/2016 23

Entonces La BAJA PRODUCTIVIDAD es clave al momento de analizar el IMPACTO COMERCIAL NEGATIVO que genera situaciones tales como: Incremento de los costos de producción Baja en el precio del capón en pie PEQUEÑOS PRODUCTORES PRODUCTORES DE MAYOR ESCALA 06/04/2016 24

Por qué afecta a pequeños, medianos y grandes? Alimento: Mayor porcentaje del costo de producción, para ambos, dentro de la estructura de costos Negocio de contribución marginal baja Pequeño productor no recibe un precio diferencial por su producto 06/04/2016 25

Estructura de costo de producción de un productor de 50 madres que produce 1.700 kg. Vendiendo 800 capones por año. Items Porcentajes sobre el costo total Alimentación 73,70 Sanidad 4,39 Mano de obra 7,41 Asesoramiento 2,01 Gastos de estructura 6,04 Comercialización 1,34 Amortizaciones 5,07 Total 100,00 06/04/2016 26

Estructura de costo de producción de un productor de un productor de 2.000 madres que produce 2.500 kg/madre. Vendiendo 45.000 capones por año. Items Porcentajes sobre el costo total Alimentación 69,99 Mano de Obra 12,08 Otros Gastos. del Personal 0,38 Medicamentos 3,23 Inseminación y Prod. Vet. Vs. 0,78 Fletes a Frigorífico 2,49 Administración. del Área 0,80 Amortiz. de Reprod. 0,21 Energía Eléctr. y Gas 1,08 Comb. Equipos y Vehíc. 0,36 Mov.,Viát.,Asesor.Prof.,Varios 1,25 Reparaciones 1,27 Guías e Imp. Ventas 1,17 Cuenta Distribución 1,07 Amortiz. Instal.-Equipos 3,84 Total 100,00 Fuente: Datos EE INTA Marcos Juárez. GITEP 06/04/2016 27

EFICIENCIA ESCALA La producción porcina es un agro negocio orientado a la obtención de utilidades. Sin utilidades genuinas no hay posibilidades de permanencia en la actividad. 06/04/2016 28

EFICIENCIA 06/04/2016 29

EFICIENCIA ESCALA 06/04/2016 30

ESCALA 06/04/2016 31

Tamaño de las empresas. Escala Cómo haría un pequeño productor, del partido de Bahía Blanca, para negociar un acuerdo directamente con una cadena de supermercados para el abastecimiento de hacienda para faena con garantía de calidad, cantidad y plazos de entrega, acordes a las exigencias especificadas? Falta de gestión y planificación Generalmente no existe el planteo de objetivos en KILOS, ni registro de datos Falta de tecnología Vinculado al escaso acceso a líneas de crédito acordes a las garantías que pueden ofrecer. Para acceder a mejor genética, mejores instalaciones, mejor asesoramiento, etc Falta de capacitación Personal no entrenado y no actualizado respecto de las nuevas técnicas de producción Problemas para desarrollar actividades de comercio exterior Vinculado con la escala, la calidad del producto, el aislamiento, etc 06/04/2016 32

CREAR VOLUMEN Y SINERGISMO SALIR DEL AISLAMIENTO CAPACITACIÓN REDUCIR COSTOS INTERPRETAR DATOS/COMPARARSE PRODUCTIVOS ECONÓMICOS FINANCIEROS Fuente: Sr. R Lasorella 06/04/2016 33

Objetivos Tecnológicos (GITEP, Cambio Rural, CREA) Objetivos de Comercialización Objetivos de Producción. Objetivos de Logística Objetivos de Financiamiento 06/04/2016 35

Compartir herramientas/etapas de alto costo tales como: laboratorios de IA planta de alimentos unidad productora de lechones engorde comunitario Incremento de la capacidad de oferta. ESCALA Economías de escala por compras conjuntas. Optimización en el uso de los recursos. EFICIENCIA 06/04/2016 36

Mayor poder de negociación Mayor apoyo institucional. Mayor apoyo crediticio. Acceso a profesionales y asesores de negocios. Desarrollo de actividades de capacitación. Comercialización internacional Eliminación de los intermediarios (contacto directo con el cliente). Diversificación de riesgos comerciales y financieros. 06/04/2016 37

La producción porcina Argentina, viene desarrollando un proceso de cambios en los conceptos de producción y dentro de estos conceptos los modelos productivos han ido cambiando hacia la eficiencia y la sustentabilidad. La estructura del sector primario nos muestra una gran atomización y desvinculación entre productores y entre éstos y la industria, este aspecto puede ser difícil de revertir en corto plazo, no obstante sería de gran ayuda que el pequeño productor se prepare para ser más eficiente y sustentable y a vincularse mediante estructuras grupales que lo acompañen y lo ayuden a transitar el camino a la idea de considerarse a sí mismo como un productor de alimentos. 06/04/2016 38

Muchas g racias por su atención 06/04/2016 39