Evolución del Mercado Eléctrico Mexicano: Beneficios para la Industria Jeovani E. Santiago López Unidad de Mercado y Desarrollo Centro Nacional de Control de Energía El Salvador, San Salvador, 20 de Julio de 2016
Agenda 1. Marco Normativo. 2. Centro Nacional de Control de Energía. 3. Mercado Eléctrico Mayorista en México. 4. Mercado de Corto Plazo. 5. Subastas de Largo Plazo. 6. Beneficios para la Industria. 1
Reforma Energética (2013) LCRE LORCME LCFE LSPEE CFE (monopolio) LIE CENACE Pre- Reforma Reforma En las actividades anteriores, no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva: Planeación y control del SEN y el servicio público de T y D. 2
Centro Nacional de Control de Energía El CENACE es un organismo público descentralizado de la APF, con personalidad jurídica y patrimonios propios que tiene a su cargo: La operación del MEM: Mercado spot nodal de energía, con CC y subastas para el SB, CEL y DFT El Control Operativo: Operar el SEN con eficiencia y Confiabilidad Acceso Abierto: No discriminatorio para interconexión de G y conexión de CC*. Planeación: Planificar la expansión de la RNT y de las RGD * Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga (DOF: 02/06/2015 ). 3
Participantes del Mercado 4
Participación en el MEM Participantes del Mercado Mercado de Energía a Corto Plazo Subastas de DFT Subastas a Mediano y Largo Plazo Generador X X Usuario Calificado Participante del Mercado X X X Suministrador de Servicios Básicos X X X Suministrador de Servicios Calificados X X X Suministrador de Ultimo Recursos X X X Comercializador no Suministrador X X 5
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Mercados y Subastas 7
Productos y Servicios en el MEM 8
Mercado de Corto Plazo: Modelo de la Red Física Dimensiones del Sistema AREAS Y ENLACES ENTRE AREAS 9 REGIONES 57 ENLACES ENTRE REGIONES 81 REACTORES/CAPACITORES EN DERIVACIÓN COMPENSADORES ESTATICOS DE VARS 108 6 LINEAS DE TRANSMISIÓN 3874 TRANSFORMADORES 950 CARGAS 562 SUBESTACIONES 2536 Nodos del Sistema NodosP 1999 Nodos de Intercambio Externo 140 Nodos Físicos 5417 Nodos de Carga 1688 Nodos de Generación 311 CENTRALES ELÉCTRICAS INDIRECTAMENTE MODELADAS CENTROS DE CARGA INDIRECTAMENTE MODELADOS 115 1070 9
Mercado de Corto Plazo: Modelo Comercial del Mercado Ofertas de Generación (Al 30 de Junio de 2016) Importación 0,17% Térmicas 70,85% Fisterra 0,28% CIL 10,60% Grupo Fénix 0,44% Hidroeléctricas 10,26% ND 6,62% Renovables 0,79% CIL Grupo Fénix Hidroeléctrica s ND Renovables Térmicas Importación Sistema Zonas de Carga SIN 101 BCA 4 BCS 3 10
Mercado de Corto Plazo: Modelo de Facturación Medidores de Generación Medidores de Distribución NOROESTE 158 SI NO 2% 98% SCADA GCRN SI NO 100 % SCADA GCRNES SI NO 3% 97% GRPO 79 GRPNO 100 GRPN 63 GRSE 113 GRPC 81 C.N. LAGUNA VERDE 2 PLANTAS MÓVILES 15 TOTAL 453 NORTE 98 CENTRO OCC, ORI Y SUR 191 ORIENTE 53 SURESTE 26 VALLE DE MÉXICO 108 BAJIO 72 JALISCO 18 PENINSULAR 30 TOTAL 754 Medidores de Transmisión BAJA CALIFORNIA 99 NOROESTE 52 NORTE 62 NORESTE 88 OCCIDENTE 112 CENTRAL 113 ORIENTE 82 SURESTE 29 PENINSULAR 36 S.R.T VALLE DE MÉXICO 207 SI NO 11% 89% 38% 62% SCADA SI NO SCADA GCRC SI NO 10% 90% SCADA GCROR SI NO 100 % SCADA TOTAL 880 SCADA 11
Mercado de Corto Plazo: Demanda Eléctrica 12
$/MWh Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales Precio Marginal Local Promedio Horario del 29 de enero al 30 de junio del 2016 900,00 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324 Horas * El promedio incluye 2,130 nodos en este sistema $ 930 1 $ 885 2 $ 862 3 $ 840 4 $ 818 5 $ 795 6 $ 773 7 $ 750 8 $ 728 9 $ 705 # 13
$/MWh Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales Tijuana 420.27 $/MWh Mexicali 414.05 $/MWh San Luis 412.01 $/MWh Precio Marginal Local* Promedio Horario del 27 de enero al 30 de junio del 2016 470,00 Ensenada 432.15 $/MWh 450,00 430,00 410,00 390,00 370,00 350,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Horas * El promedio incluye 99 nodos en este sistema 14
$/MWh Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 Precio Marginal Local Promedio Horario del 23 de marzo al 30 de junio del 2016 1.600 Constitución 2,173.78$/MWh 1.400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 La Paz 2,213.34 $/MWh Horas Los Cabos 2,283.09 $/MWh 15
MW Mercado de Corto Plazo: Generación y Demanda 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Domingo 26 de Junio Lunes 27 de Junio Martes 28 de Junio Miércoles 29 de Junio Jueves 30 de Junio Viernes 1 de Julio Sábado 2 de Julio NP RN CIL Termo Hidro Demanda 16
Subastas de Largo Plazo En la primera subasta realizada por el CENACE: 103 Licitantes solicitaron precalificación Se recibieron Ofertas técnicas Las solicitudes de precalificación incluyen en total: Energía 830MW 102 Potencia Millones MWh 109 Millones Certificados de Energías Limpias Con la subasta se garantiza la operación y el financiamiento de centrales de energías limpias, existentes y nuevas. 17
Subastas de Largo Plazo: Oferta 0.4% 1.6% 2.8% 0.8% 21.7% Tecnologías ofertadas Eólica Solar fotovoltaica Hidroeléctrica Geotérmica Cogeneración eficiente Ciclo combinado Tamaño de las centrales ofertadas 72.8% 200 150 189 100 50 7 61 0 >=10MW 10<MW<=100 >100MW NOTA: Tecnologías ofertadas originalmente (103 Licitantes con 468 Ofertas Técnicas) 18
Subastas de Largo Plazo: Resultados La oferta de compra fue cubierta por tecnologías limpias, como lo fue la solar y eólica, que en total 6.361 TWh de Energía y CEL requeridos por el Suministrador de Servicios Básico CFE, se cubrieron el 84.4 % y 84.08% respectivamente. La siguiente tabla muestra el desglose de cómo se cubrió la oferta de compra. 19
Subastas de Largo Plazo: Precios Unitarios Precio Unitario de Ofertas Ganadoras (USD/MWHr) $80,00 $70,00 $60,00 $65,83 $59,66 $59,66 $55,90 $58,20 $58,23 $63,24 $67,48 $66,86 $50,00 $40,00 $43,92 $38,27 $45,05 $47,85 $47,18 $42,81 $47,78 $30,00 $35,43 $20,00 $10,00 $- Precio Unitario (USD/MWHr) Promedio Tipo de cambio para el día 22 de marzo de 2016: 17.3361 MX/US 20
Subastas de Largo Plazo: Ganadores 21
GW Beneficios para la Industria: Inversión en Generación México requerirá 66 Gigawatts de nueva capacidad en los próximos 15 años. (90,000 mdd) Proyectos en Desarrollo: CFE finalizará los proyectos incluidos en el presupuesto federal del 2015. Proyectos Adicionales: Los generadores pueden vender energía a CFE, a otros usuarios o en el mercado spot a través de contratos de largo plazo Asociaciones: CFE se puede asociar con inversionistas para modernizar su generación. 100 Nueva Capacidad de Generación, 2013-2028 80 60 40 20 0 Existente Retiros Nueva > 66 GW nueva capacidad Competitiva CFE Privada 22
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Demanda (GW) Transmisión (km-c) Beneficios para la Industria: Inversión en Transmisión Programas existentes: CFE ha presupuestado 19,300 mdd en proyectos de transmisión, incluyendo 19,555 km de líneas, para los próximos 15 años. Crecimiento de la Demanda vs. Expansión de Transmisión El plan de expansión 70 200 podrá acelerarse 85% crecimiento 65 180 60 para poder enfrentar Demanda 55 160 el crecimiento de la 50 Transmisión 18% crecimiento 140 45 demanda con 120 40 energías limpias. 35 100 Asociaciones y Contratos: Entidades privadas podrán financiar, instalar, mantener, administar, operar y expandir las líneas de transmisión. 23
Riesgo Privado Beneficios para la Industria: Inversión en Distribución Programas Existentes: CFE ha incluido 35,700 mdd de inversiones en distribución en el plan a 15 años. Asociaciones y Contratos: Varios tipos de contratos permitirán aumentar las inversiones para reducir las pérdidas y los costos de operación: Público Riesgo Tipo de contrato Privatización Concesión Gestión Integral Riesgo Compartido Operación y mantenimiento Riesgo de Inversión y Control Operacional - Prohibido por la Constitución - Privado Compartido Público 24
Evolución del MEM: Beneficios para la Industria GRACIAS POR SU ATENCIÓN. Jeovani Santiago Unidad de Mercado y Desarrollo Centro Nacional de Control de Energía jeovani.santiago@cenace.gob.mx 25