EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA Según la Agencia española de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la producción de aceite en este primer semestre de campaña (octubre 2013- marzo 2014) asciende a 1.752.100 toneladas. Estos datos representan un 188 por ciento más que el obtenido en la campaña anterior y son superiores a los estimados inicialmente, por lo tanto nos encontramos ante una cosecha récord. De acuerdo con estos nuevos datos, la producción mundial rondaría las 3.150.000t y el stock final superaría las 480.000t, siempre y cuando no cambien las previsiones de los demás datos del balance. En cuanto a la producción de aceitunas de mesa, alcanzan las 569.760 toneladas que supone un incremento del 16% respecto de la campaña anterior. RUSIA - MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA Y DE LAS ACEITUNAS DE MESA Aceite de Oliva y Aceite de orujo de oliva Según los datos de Global trade international, las importaciones rusas de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva han aumentado un 8% durante la campaña 2012/13 respecto a la campaña anterior alcanzando un volumen de 32 517t Más del 83% del total proceden de los países de la UE, siendo los principales proveedores, España con el 58% seguido de Italia 24%, Grecia 9%, y luego Túnez 4% Los demás países exportan menos de 500t cada uno (Tabla I). En cuanto a las categorías de aceite el 65% corresponde a la categoría aceite de oliva virgen 18% aceite de oliva y el 17% aceite de orujo de oliva. Durante las últimas 10 campañas y a pesar de algún altibajo en las campañas 2005/06 y 2008/09, aumenta una media 7% (Gráfico I) IMPORTS (t) 35,000 32517 30217 30,000 26462 25,000 24826 20,000 19334 16559 16252 15,000 11742 10474 10,000 7728 8640 5,000 0 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 Gráfico I Rusia, evolución de las importaciones de aceite de oliva y Tabla I Rusia, evolución de las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva aceite de orujo de oliva (t) (2002/03 2012/13) por país de origen(t) 2012/13 Aceitunas de mesa Las importaciones rusas de aceitunas de mesa de la campaña 2012/13 han aumentado el 11% respecto a la campaña anterior alcanzando la cifra de 75 177 t., el Gráfico II presenta la evolución mensual de las 3 últimas campañas los volúmenes alcanzadas en estas 3 campañas son respectivamente 72 006t., 67 963t. y 75 177t. El 96% del total de las importaciones proceden de los países europeos con España a la cabeza con el 92% del total y Grecia (5%), seguidos de Turquía e Italia, entre otros. En cuanto a las tipos de aceitunas de mesa importadas, la totalidad corresponde al código 20057000 (Aceitunas preparadas/conservadas excepto en vinagre/ácido acético sin congelar). En el apartado I.2 de esta Newsletter se puede seguir mes a mes la evolución de este mercado. 12000 2010/11 2011/12 2012/13 10000 8000 6000 4000 2000 0 October November December January February M arch April M ay June July August September Gráfico II Rusia - Evolución de las importaciones mensuales de aceitunas de mesa de las 3 últimas campañas Fuente : Consejo Oleícola Internacional página 1
I. MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA 1. MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA 2013/14 El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva durante los cinco primeros meses de la campaña 2013/14 (octubre 2013 febrero 2014) en los 7 países que aparecen en la siguiente tabla, muestra una disminución de 9% durante dicho periodo (pasando de 247 347,1 t a 224 726.3t). Si analizamos las cifras en detalle se nota solo un aumento del +2% en Japón (sobre todo gracias a la recuperación de las importaciones en febrero 2014), sin embargo el resto de los 6 países presentan una disminución a lo largo de estos 5 meses de: -31% en China; -16% en Australia; -14% en Brasil; -10% en Canadá; -6% en Estados Unidos y -3% en Rusia. En el análisis respecto al mes de febrero vemos que excepto Australia, Japón y Rusia (que confirman la recuperación empezada en diciembre o enero) en los demás países no hay recuperación de las importaciones, al contrario, ya que empeoran en Brasil (-34%), Canadá (- 18%), o como en China que siguen con amplias reducciones (-40% en febrero, y -49% en Enero). En USA el mes de enero marcó una recuperación (+9%) pero febrero vuelve a ser negativo (-5%). La preocupación de la disminución de las importaciones, se relaciona también con el hecho de que en el balance provisional del COI para 2013/2014 se suponía que estos 7 países aumentarían alrededor del 1% sus importaciones, si al final, la reducción media actual de 9% se mantiene, hubiera que adaptar las cifras actuales en el balance 2013/2014 y habría que restar unas 53 900 t a la cifra de las importaciones mundiales. Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de enero ni para el mes de febrero en el momento de publicar esta Newsletter, pero en los tres primeros meses de campaña (octubre-diciembre 2013), las adquisiciones Intra-UE disminuyen un -2% y las importaciones Extra-UE -10% (sobre todo por la bajada de 34% ocurrida en noviembre) respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Ahora con los últimos datos de la producción española es probable que la reducción de las importaciones de la UE sean aun más fuerte de lo previsto (en su balance el COI estima 93 000 t de importaciones en 2013/2014 es decir 39% en comparación con 2012/2013), sin olvidar que las disponibilidades tunecinas para exportar estarán muy por debajo del obtenido en 2012/2013. Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t) No Importing country October 12 October 13 November 12 November 13 December 12 December 13 January 13 January 14 February 13 February 14 1 Australia 3518.5 2169.9 3857.8 2461.2 1506.2 2004.0 2227.3 2236.5 1905.0 2048.7 2 Brazil 9847.4 9075.3 8995.4 6239.6 6001.3 7156.7 5500.7 5163.6 7855.8 5215.4 3 Canada 4392.0 4014.7 3361.0 2845.6 2568.1 2662.2 4040.8 3649.0 3403.4 2785.0 4 China 2826.8 2609.4 4443.8 3030.7 4732.9 4007.6 6360.5 3268.3 1766.4 1050.3 5 Japan 4431.0 4410.0 4474.0 4386.0 3994.0 3967.0 4253.0 4271.0 3599.0 4039.0 6 Russia 3678.1 2982.0 3358.9 2763.7 2766.0 3174.3 1616.5 1818.0 2346.4 2643.9 7 USA 28507.3 23274.0 25118.0 27163.1 26504.0 21455.9 24570.9 26704.8 19018.9 17979.9 8 Extra-EU/27 14267.4 14233.4 10093.5 6660.6 4407.4 5141.1 8924.3 nd 15411.0 nd Intra-EU/27 92208.6 87710.9 76066.0 74318.6 95922.6 95904.2 97359.5 nd 83224.8 nd Total 163677.1 150479.6 139768.4 129869.1 148402.5 145473.0 154853.5 138530.7 2. MERCADO MUNDIAL DE LAS ACEITUNAS DE MESA EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA 2013/14 El comercio de aceitunas de mesa durante los cinco primeros meses de la campaña 2013/14 (octubre 2013 febrero 2014) en los 5 países que aparecen en la siguiente tabla, muestra una reducción de -5 % (pasando de 157 526.9 t a 149 829.7 t). En detalle se nota un aumento en Estados Unidos de +6% (sobre todo gracias a los datos desde diciembre) y una disminución de -14% en Rusia; -11% en Brasil; -7% en Canadá. En Australia la evolución es muy irregular de un mes a otro y de media, con una disminución de 3%. Los datos de la UE no estaban disponibles para los meses de enero y febrero en el momento de la publicación de estos comentarios, pero en los tres primeros meses de campaña las adquisiciones Intra-UE disminuyen -8% y las importaciones Extra-UE -3%. Fuente : Consejo Oleícola Internacional página 2
Table Olive Imports (t) Nº Importing country October 12 October 13 November 12 November 13 December 12 December 13 January 13 January 14 February 13 February 14 1 Australia 1330.0 1511.0 1858.0 1657.0 1821.0 1905.0 1597.0 1740.0 1906.0 1431.0 2 Brazil 12957.5 11769.2 11357.4 11299.5 10731.5 8721.4 7005.4 6171.8 7419.6 6273.1 3 Canada 2942.0 2795.0 2807.0 2656.0 2997.0 2070.0 2832.0 2622.0 1805.0 2297.0 4 Russia 9574.4 8882.2 9692.4 9073.0 6485.1 5026.1 5680.9 4425.2 5886.7 4802.2 5 USA 10404.0 11434.0 11100.0 10396.0 10050.0 10937.0 9317.0 10483.0 8970.0 9452.0 6 Extra-EU/27 9125.0 8645.3 8147.7 7337.5 8740.1 9368.3 8456.5 nd 8258.8 nd Intra-EU/27 35174.6 30248.3 30242.8 28073.4 26733.8 26411.3 26804.0 nd 25034.8 nd Total 81507.5 75285.0 75205.3 70492.4 67558.5 64439.1 61692.8 59280.9 II. PRECIOS EN ORIGEN El gráfico 1 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en los tres principales países productores de la UE y Túnez y el gráfico 3 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva virgen refinado en los tres principales países productores de la UE. La evolución de precios mensuales para estas categorías se muestra en los gráficos 2 y 4. Aceite de Oliva Virgen Extra La tónica en los meses que llevamos de campaña ha sido la disminución de los precios en origen en España, llegando a niveles más bajos en la segunda semana de enero 2014 de 1.97 /kg; la última semana de abril los precios se sitúan en 2.02 /kg lo que supone una disminución del -29% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución en un primer análisis parece relacionada con la recuperación de los niveles de la producción española, Desde abril 2013 los precios comenzaron a bajar aunque lo hicieron de forma más pronunciada a partir de septiembre 2013, quizás como reacción ante el anuncio de una buena cosecha para la campaña 2013/14. El precio más alto alcanzado durante el periodo analizado se produjo a principios de marzo 2013 con 3.02 /kg. Gráfico 1. En el último periodo el precio parece estabilizarse a nivel de 2 euros Italia Los precios en origen han comenzado a subir a partir de diciembre 2013, alcanzando a finales de abril 2014 los precios más altos del periodo mostrado en el gráfico 1, situándose en 3.40 /kg que representa un aumento de +6% respecto al mismo periodo del año anterior. Grecia Desde mediados de diciembre 2013 hasta finales de enero 2014 los precios en Grecia se han mantenido en 2.46 /kg, sin embargo a finales de abril los precios se sitúan en su nivel más alto del periodo mostrado, 2.56 /kg que supone un aumento de +4% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos niveles están relacionados muy probablemente con la reducción de la producción griega para esta campaña. Cabe recordar que en septiembre 2013 los precios se habían situado ya en 2.50 /kg durante 3 semanas consecutivas, probablemente reflejando ya la bajada de producción estimada para la campaña 2013/14. Túnez A finales de octubre 2013 los precios en Túnez registraban valores de 2.53 /kg., momento en el que comenzaron a bajar hasta finales de diciembre 2013, donde se mantuvieron hasta las últimas semanas durante las cuales han bajado situándose a finales de abril en 2.41 /kg lo que supone una disminución del - 7% respecto al mismo periodo del año anterior. En 2012/2013 los precios fueron influenciados por la baja cosecha española que generó precios más altos que en 2011/2012. Este año el resultado de la buena cosecha española y de la mala cosecha tunecina dará probablemente una parte de la explicación en los precios actuales tunecinos que se han separado de los precios españoles a partir de principios de enero 2014. Fuente : Consejo Oleícola Internacional página 3
Gráfico 1 Gráfico 2 Fuente : Consejo Oleícola Internacional página 4
Aceite de oliva refinado: Los precios en origen de aceite de oliva refinado han continuado bajando en España situándose a finales de abril 2014 al precio de 1.75 /kg que representa una disminución del -31% comparado con el mismo periodo del año anterior, lo que parece estar relacionado con los volúmenes respectivos de las cosechas 2012/2013 y 2013/2014. En Italia los precios han ido presentando la misma evolución que en España; sin embargo, la tercera semana de enero alcanza el precio de 2.83 /kg y situándose a finales de abril en 1.96 /kg. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto. La diferencia a finales de abril entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen extra en España es de 0.27 /kg mientras los precios de la categoría virgen extra parecen estabilizarse a nivel de 2 /kg los precios del refinado están en 1.75 /kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite es bastante mayor que en España con una variación de 1.44 /kg, (Gráfico 3). Gráfico 3 Gráfico 4 Nota: Para ver la nueva revista de prensa visite http://www.scoop.it/t/olive-news Fuente : Consejo Oleícola Internacional página 5