España: industria del ferrocarril notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés
La industria del ferrocarril uno El sector del ferrocarril incluye equipos, servicios, sistemas y subsistemas utilizados en el transporte ferroviario urbano, convencional y de alta velocidad, tanto de pasajeros como de mercancías. Estos productos y servicios se pueden clasificar en tres apartados principales: Material fijo para la fabricación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias Material rodante y sus componentes Sistemas de señalización y telecomunicaciones, tanto para material fijo como rodante Los productos más característicos dentro de cada uno de ellos son: Material fijo e infraestructuras: - Carriles - Agujas, puntas de corazón y otros elementos para cruces, cambios de vías y desvíos - Contracarriles y cremalleras, traviesas, piezas para la colocación y unión o fijación de carriles Material rodante y sus componentes: - Locomotoras diesel y eléctricas - Automotores y tranvías eléctricos - Vehículos para mantenimiento de vías y servicios similares - Coches de viajeros, equipajes, coches correo y demás - Vagones cisterna, frigorífico y carga - Contenedores - Bogies y biselas - Ejes - Ruedas y sus partes - Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, etc. - Cajas de engrase y sus partes - Otras componentes de material rodante - Carrocerías y sus partes - Chasis y sus partes Señalización y telecomunicaciones: - Aparatos eléctricos de señalización, de seguridad, de control o de mando, para vías férreas - Partes de material fijo, material fijo y aparatos mecánicos de señalización, seguridad, control o de mando para vías férreas. Además de estos tres grupos hay que añadir a las ingenierías y consultorías, y a las constructoras de obra civil con una importante participación en el sector ferroviario. 2
La oferta española dos España está llevando a cabo una modernización integral del sistema ferroviario que incluye, en primer lugar, la construcción de una nueva infraestructura de calidad, la red de altas prestaciones (en ancho de vía internacional y velocidades de hasta 350 km/h). En segundo lugar, un nuevo marco normativo, coordinado con la regulación europea sobre la materia. Se trata de la nueva Ley del Sector Ferroviario, que da entrada a la iniciativa privada y refuerza el impulso liberalizador de la política ferroviaria europea. Y en tercer lugar, la introducción de nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo del ferrocarril, mediante la Ley reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas. Dentro del sector ferroviario español intervienen en torno a 600 empresas. No obstante el número de firmas ferroviarias o, con un porcentaje relevante de su actividad de tipo ferroviario, se sitúa en torno a las 225. Las consultoras, ingenierías y constructoras, con importancia dentro del sector, no pueden tenerse en cuenta a efectos arancelarios por la tipología de su servicio o producto. De igual forma hay que considerar a las operadoras de transporte ferroviario, y entes administradores de infraestructuras, bien sean de mercancías, de pasajeros o mixtas, públicas o privadas. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: Mafex 2007 230 115.000 ND 2008 228 115.800 ND 2009 225 114.000 ND 2010 214 108.300 ND Fortalezas del sector La industria ferroviaria española es lider en el mercado internacional. El alto grado de desarrollo e inversiones realizadas en los últimos años en materia de líneas de Alta Velocidad, así como de transporte público ferroviario en algunas de las más importantes ciudades españolas, ha hecho que España se presente al resto del mundo como referencia indiscutible en el desarrollo ferroviario. La oferta española es competitiva en todos los ciclos del proyecto ferroviario: diseño, construcción, material rodante, material fijo, señalización, control, billetaje, operación, equipamiento, etc. Además, es un sector que produce un gran efecto arrastre de exportaciones, no sólo para las grandes compañías, sino para las pequeñas y medianas empresas, que actúan como suministradoras y/o subcontratistas. Asimismo, en los mercados donde se desarrollan proyectos ferroviarios con participación española se produce un importante impacto de imagen del made in Spain y una mejora en la percepción de España como productor de servicios de alta tecnología. 3
Asociaciones del sector MAFEX www.mafex.es La Asociación Ferroviaria Española, creada en 2004 sin ánimo de lucro, agrupa a las empresas ferroviarias que representan el 85% de las exportaciones españolas del sector. Su objetivo es apoyar a sus asociados en la defensa de sus intereses y concretamente en las acciones de promoción exterior. Para ello cuenta con la experiencia de más de 30 años del grupo AGEX, del que forma parte. SERCOBE Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo www.sercobe.es ANCI Asociación Nacional de Constructores Independientes www.ancisa.com TECNIBERIA Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos www.tecniberia.es SEOPAN Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional www.seopan.es 4
El comercio exterior tres Balanza comercial española de la industria ferroviaria 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2007 2008 2009 2010 Exportación Importación Saldo 2007 680.744 566.533 114.211 2008 785.079 739.788 45.291 2009 920.601 637.130 283.471 2010 791.243 431.931 359.312 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española de la industria ferroviaria Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Países Turquía Brasil Francia India Alemania Italia Portugal Venezuela Noruega Chile 2007 46.780 24.380 71.121 5.948 25.335 68.347 8.674 789 1.198 7.024 2008 44.928 16.443 129.894 5.180 124.928 10.142 14.268 126 1.865 4.093 2009 218.606 46.642 96.363 195 63.318 40.761 50.803 186 1.048 100.851 2010 135.150 124.771 112.337 85.483 45.254 35.839 23.015 23.007 21.476 19.751 Total 10 primeros Resto países Total exportaciones 259.596 421.148 680.744 351.867 433.212 785.079 618.774 301.827 920.601 626.082 165.160 791.243 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 5
Ranking por productos de la exportación española de la industria ferroviaria Ranking 2007 2008 2009 2010 1 86011000 - LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTO- RES DE ENERGIA ELECTRICA EXTERIOR 106.389 105.758 132.037 188.539 2 86012000 - LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTO- RES DE ACUMULADORES ELECTRICOS 19.589 18.041 38.835 178.082 3 86021000 - LOCOMOTORAS DIESEL-ELEC- TRICAS 38.428 87.587 95.441 81.341 4 86029000 - LAS DEMAS LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES (EXCEPTO ELECTRICAS Y DIESEL-ELECTRICAS); TENDERES 156.937 172.728 393.264 77.569 5 86031000 - AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON MOTOR DE ENERGIA ELECTRICA 82.085 74.638 103.525 72.042 6 86039000 - AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON MOTOR 15.949 7.876 7.962 28.440 7 86040000 - VEHICULOS PARA EL MANTENI- MIENTO O SERVICIO DE LAS VIAS FERREAS O SIMILARES 13.283 25.975 20.668 23.970 8 86050000 - COCHES DE VIAJEROS, FURGONES DE EQUIPAJES, COCHES CORREO Y DEMAS COCHES ESPECIALES PARA VIAS FERREAS 15.651 21.199 18.096 19.332 9 86061000 - VAGONES CISTERNA Y SIMILARES 9.266 15.261 14.773 14.907 10 86062000 - ISOTERMICOS, REFRIGERAN- TES O FRIGORIFICOS, EXCEPTO LOS DE LA SUBPARTIDA 8606.10. 8.285 2.119 2.990 14.311 Total 10 primeros productos 465.863 531.183 827.592 698.533 Resto productos 214.881 253.896 93.009 92.710 Total exportaciones sector 680.744 785.079 920.601 791.243 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 6
Principales empresas cuatro ARCELORMITTAL ESPAÑA ALSTOM AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS AYESA BOMBARDIER CAF - CONSTRUCCIÓN Y AUXILIAR DE FERROCARRILES CETREN COMSA CORPORACIÓN ALBATROS DANOBAT RAILWAYS DIMENTRONIC SIGNALS FCC CONSTRUCCIÓN FELGUERA MELT FERROVIAL AGROMAN GETINSA INGENIERÍA IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA IKUSI INDRA SISTEMAS INECO - TIFSA JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS OHL - OBRASCON HUARTE LAIN PATENTES TALGO PROINTEC SACYR SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS SIEMENS TALLERES ALEGRÍA THALES TECSA TELVENT VÍAS Y CONSTRUCCIONES VOSSLOH ESPAÑA www.arcelormittal.com www.transport.alstom.com www.amufer.es www.ayesa.com www.bombardier.com www.caf.es www.cetren.es www.comsa.com www.albatros-sl.es www.railways.danobat.com www. dimetronic.es www.fcc.es www.gdfsa.com www. ferrovial.es www.getinsa.es www.idom.es www. ikusi.com www.indra.es www.ineco.es www.jez.es www.ohl.es www.talgo.com www.prointec.es www.gruposyv.com www.sener.es www.siemens.es www.talegria.com www.thalesgroup.com www.tecsa.es www.telvent.com www.vias.es www.vossloh.com Fuente: Mafex 7
Ferias cinco FERIA BCNRAIL Salón Internacional de la Industria Ferroviaria LUGAR DE CELEBRACIÓN Barcelona (España) www.bcnrail.com FERIA INNOTRANS Feria Internacional de Tecnología en el Transporte LUGAR DE CELEBRACIÓN Berlín (Alemania) www.innotrans.de FERIA APTA Feria Americana para el Transporte Público LUGAR DE CELEBRACIÓN Seattle (Estados Unidos) www.apta.com FERIA UITP Mobility & City Transport Exhibition LUGAR DE CELEBRACIÓN Ginebra (Suiza) www.uitp.org FERIA UIC HIGHSPEED LUGAR DE CELEBRACIÓN Filadelfia (Estados Unidos) www.uic.org 8
Direcciones de interés seis MINISTERIO DE FOMENTO www.mfom.es RENFE OPERADORA www.renfe.es ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias www.adif.es UNIFE Unión Europea de Industrias Ferroviarias www.unife.org UITP Asociación Internacional de Transporte Público www.uitp.com UIC Unión Internacional de Ferrocarriles www.uitp.com APTA Asociación Americana de Transporte Público www.apta.com ALAMYS Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos www.alamys.es FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES www.ffe.es CETREN - ASOCIACIÓN FERROVIARIA www.www.cetren.es 9
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es www.spainbusiness.com