SITUACIÓN DEL TRIGO EN MÉXICO

SITUACIÓN DEL TRIGO EN MÉXICO CONTEXTO INTERNACIONAL TIPOS DE TRIGO MERCADO NACIONAL Y POLÍTICA COMERCIAL Primer Taller de Intercambio de Experiencias sobre «Políticas y Mecanismos Públicos de Comercialización y Abastecimiento de Trigo en América Latina» Santiago de Chile, 6 y 7 de noviembre de 2014 Dr. Omar Musalem López 1

PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO (Miles de Toneladas) País 2013/2014 * 2014/15* Vol. 715,133 Part. 100.0% 721,115 Unión Europea (27) 143,134 20.0% 153,976 China 121,930 17.0% 126,000 India 93,510 13.1% 95,910 Estados Unidos 58,105 8.1% 55,394 Rusia 52,091 7.3% 59,000 Canada 37,500 5.2% 27,500 Australia 27,013 3.8% 25,000 Pakistán 24,000 3.4% 25,000 Ucrania 22,278 3.1% 24,500 Turquia 18,000 2.5% 15,000 México Otros 3,377 114,195 0.5% 16.0% 3,815 110,020 TOTAL * USDA Pronósticos del Reporte del 10 Octubre de 2014 PARTICIPACION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 2013/2014 Canada 5.2% Otros 28.7% México 0.5% Rusia 7.3% Unión Europea (27) 20.0% Estados Unidos 8.1% India 13.1% China 17.0% Fuente: USDA. 2

CLASIFICACIÓN DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO POR TIPO 2013/2014 (Hard Red Winter) (Soft Red Winter) Fuente: USDA World Agricultural Production, Oct15 2014 3

SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TRIGO (Millones de Hectáreas) 23.4 10 6.6 10.4 15 8.6 20 13.5 18.3 25 24.1 30 25.8 30.0 35 0.7 5 0 EU-27 China India 2011/12 E.E.U.U. Russia 2012/13 Canada 2013/14 Prel pakistan Australia Ukrania México 2014/15 Proy Fuente: USDA World Agricultural production (Octubre 10, 2014) 4

4.9 5.0 6.00 5.6 RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TRIGO (Toneladas / Hectárea) 2.8 3.1 3.1 4.00 3.4 3.6 5.00 2.0 2.2 3.00 2.00 1.00 - EU-27 China India 2011/12 E.E.U.U. 2012/13 Russia Canada 2013/14 Prel pakistan Australia Ukrania México 2014/15 Proy Fuente: USDA World Agricultural production (Octubre 10, 2014) 5

CLASIFICACIÓN DE TRIGOS EN MÉXICO Los trigos en México se clasifican sobre la base de las propiedades del gluten del trigo, esto a diferencia de Estados Unidos y Canadá en donde los trigos se clasifican por sus hábitos de crecimiento. Los principales tipos de trigo que se cultivan en México, de acuerdo a su tipo de gluten, se dividen en 5 grandes grupos, siendo los de mayor demanda los del Grupo 1 y 3; habiendo sin embargo, mayor crecimiento en la producción de trigos cristalinos. Trigo Tipo de Glúten Textura de Grano /Endospermo Usos Grupo 1 Fuerte (muy elástico) y extensible. Duro a semiduro. Lo utiliza la industria mecanizada de la panificación, produciendo principalmente harina para pan de caja. Se le utiliza como mejorador de trigos débiles. Grupo 2 Medio fuerte (elástico) y extensible. Duro a semiduro. Es para la industria del pan hecho a mano o semimecanizado; se le utiliza como mejorador de trigos débiles o trigos con gluten muy fuerte. Grupo 3 Débil (ligeramente elástico) y extensible. Suave (blando). No producen harinas panificables por sí solos; requieren mezclarse con trigos Grupo 1 y 2. Se utilizan para la industria galletera y elaboración de tortillas, buñuelos y otros; aunque puede utilizarse en la panificación artesanal. Como corrector de trigos con gluten muy fuerte. Grupo 4 Medio y tenaz (no extensible) Duro a Semiduro. No es panificable por su alta tenacidad. Se mezcla con trigos fuertes. Es utilizado para la industria de la repostería (pastelera y galletera). Grupo 5 Fuerte, tenaz y corto (no extensible). Es un grano muy duro y cristalino. Endospermo con alto contenido de pigmento amarillo (carotenoides) No es panificable. Se usa para la industria de pastas alimenticias (espagueti, macarrones, sopas secas, etc.). 6

IMPORTACIONES DE TRIGO EN MÉXICO (Millones de Toneladas) Miles de ton 4.7 5,000 4.4 4,500 4,000 3.6 3.5 3.5 3.8 3.5 3.6 3.5 3.3 3.2 3,500 4.4 3.3 2.8 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO 2013 POR PAIS DE ORIGEN RUSIA FRANCIA 4% 1% El 97.9% de las importaciones es de trigo Otros 0% CANADA 24% panificable (Hard Red Spring, Hard Red Winter, Canada Western Red y Soft Red Winter) y el 2.1% es harina de trigo ESTADOS UNIDOS 71% principalmente, sémola de trigo, almidón de trigo y pastas. Fuente: SIAP SAGARPA 7

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE TRIGO EN MÉXICO = 53,575 PROMEDIO DE SUPERFICIE POR UNIDAD PRODUCTIVA DE TRIGO EN MÉXICO = 11.8 HECTÁREAS MARCADA DIFERENCIA EN LOS TAMAÑOS DE UNIDAD PRODUCTIVA POR ESTADO SONORA = 50.8 HECTAREAS BAJA CALIFORNIA = 46.0 HECTÁREAS NUEVO LEÓN = 20.8 HECTÁREAS ZACATECAS= 18.8 HECTÁREAS CHIAPAS = 1.6 HECTAREAS YUCATÁN = 1.6 HECTÁREAS GUERRERO = 1.6 HECTÁREAS OAXACA = 1.4 HECTÁREAS No. de productores de trigo de acuerdo a PROCAMPO 20,173 Fuente: SIAP SAGARPA 8

PERIODO DE COSECHA DE TRIGO EN MÉXICO CICLO OTOÑO-INVIERNO PRODUCE EL 94 POR CIENTO DEL AÑO AGRÍCOLA CICLO PRIMAVERA-VERANO PRODUCE EL 6 POR CIENTO DEL AÑO AGRÍCOLA ÉPOCA DE COSECHAS EN EE.UU. = JUN-AGO ÉPOCA DE COSECHAS EN CANADÁ. = AGO-OCT Fuente: SIAP SAGARPA 9

POLÍTICA COMERCIAL DE TRIGO EN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 10

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TRIGO NACIONAL, CIFRAS ANUALES: COMPARATIVO DE SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS Año Superf. (Ha) Produc. (Ton) Rendi. (Ton/ Ha) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de Produc. (miles de $) INPP Agric., cría y exp. de anim., forest, caza y pesca Precio Medio Rural Real ($/ton a precios de junio 2012) 2010 678,359 3,676,708 5.42 2,695 9,909,418 85.44 3,155 2011 661,955 3,627,511 5.66 3,956 13,043,285 93.87 3,831 2012 578,505 3,274,337 5.66 3,608 11,814,130 100.72 3,582 2013 634,652 3,357,307 5.29 3,552 11,923,675 103.13 3,444 2014 608,935 3,671,879 6.03 3,466 12,728,262 105.18 3,296 FUENTE: SIAP y Banco de México para el Índice de precios al Productor TRIGO NACIONAL: COMPARATIVO ENTRE EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR AGROPECUARIO Y EL PRECIO MEDIO RURAL A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 120 6,000 100 5,000 80 3,596 3,680 3,608 3,552 4,000 3,466 2,892 60 3,000 2,695 2,073 40 2,000 1,677 1,000 20 Índice 2006 2007 2008 Precio Medio Rural Real 2009 2010 2011 INPP Agricultura ** 2012 2013 2014 Pesos Precio Medio Rural ** INPP Agricultura = Indice Nacional de Precios al Productor de Agricultura, Cría y Explotación de Animales, Aprovechamiento Forestal, Caza y Pesca. El Precio Medio Rural para 2014 es el precio promedio ponderado de Agricultura por Contrato de los Estados participantes 12

PRODUCCIÓN EN MEXICO 2013/2014 (Toneladas) Fuente: Estimación con lo Registrado en AxC 13

OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO NACIONAL 2001-2014 (MILLONES DE TONELADAS) 9.00 8.00 7.4 7.00 6.6 6.2 6.3 6.3 6.00 5.5 6.7 6.8 3.6 4.4 7.3 6.9 6.2 5.6 5.5 5.7 5.00 3.3 4.00 3.5 3.2 3.00 3.5 3.3 3.0 3.2 2.8 3.8 3.5 4.7 4.4 3.0 3.2 3.5 3.6 2.00 3.8 3.0 1.00 3.0 2.5 2.8 3.8 3.4 3.5 3.6 2.1-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Producción Otoño-Invierno Producción Primavera-Verano Importaciones Consumo Fuente: GCMA con datos del SIAP y Estimaciones de GCMA 14

BALANZA PRODUCCIÓN-CONSUMO DE TRIGO Programa 15

CONSUMO DE TRIGO EN MÉXICO 2001-2014 6.2 6.3 6.3 5.5 5.6 6.2 6.7 6.6 5.5 6.8 6.9 7.4 7.3 5.7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FUENTE: SIAP 16

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO DE TRIGO EN MÉXICO POR SECTOR EN 2013 Fuente: Balanza Producción Consumo del SIAP 17

PRODUCCIÓN 2013/2014 (PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TRIGO) En México generalmente se producen alrededor de 2 millones de toneladas de trigo cristalino (durum). La industria molinera nacional demanda alrededor de 700 mil toneladas. El excedente de este trigo que no demanda la industria molinera y el sector pecuario, se exporta a otros países. En 2013 se exportaron 725 mil toneladas. CONSUMO 2013 (PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TRIGO) Fuente: Registrado en AxC 18

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MOLINERA PROCESO DE LA MOLIENDA DEL TRIGO LA INDUSTRIA MOLINERA NACIONAL TIENE: 93 PLANTAS ESTAS PLANTAS SE AGRUPAN EN: 51 EMPRESAS ESTAS EMPRESAS MUELEN APROXIMADAMENTE: 5.7 MILLONES DE TONELADAS DE TRIGO DE ORIGEN NACIONAL E IMPORTADO DEL TOTAL DE VOLUMEN PROCESADO SE OBTIENE: 75% DE HARINA Y EL 25% DE SUBPRODUCTOS PRINCIPAL ORGANISMO DE LA INDUSTRIA: LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO (CANIMOLT) REPRESENTA A CERCA DEL 80% DE LA INDUSTRIA NACIONAL Fuente: CANIMOLT 19

POLÍTICA COMERCIAL DE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS: APOYOS Incentivos al productor a través del comprador. Costos financieros. Al almacenaje. Al flete y cabotaje. Apoyo directo al ingreso. Cobertura de Precios Agricultura por Contrato ACTUALMENTE (últimos 10 años) Agricultura por Contrato: Los productores pueden enfrentar con éxito el mercado oligopsónico. Determina el precio del producto: Futuro. Base. Fórmula: Precio del físico = Precio del Futuro + Base Protege: El precio del futuro mediante la cobertura de precios en las bolsas. La posible fluctuación de la base con recursos del Gobierno Federal. Al productor se le garantiza un ingreso mínimo y al comprador un costo máximo. 20

Los participantes toman coberturas de precio en el mercado de futuros a través de ASERCA : o Opciones CALL para el productor, o Opciones PUT para el comprador. ASERCA incentiva al absorber una parcialidad del costo de la cobertura. Existe un factor que no protege la cobertura; LA BASE. Son las variaciones en el tiempo, de los costos de flete, almacenaje y financieros. ASERCA cubre esa variaciones con el objetivo de propiciar las condiciones para asegurar el cumplimiento de los contratos. La compensación de bases aplica para productor o comprador (nunca ambos), y se determina mediante la siguiente fórmula: Compensación de Bases (pesos/ton) Base Zona Consumidora de = Físico (pesos/ton) Base Estandarizada - Zona de Consumo (pesos/ton) Si este valor resulta positivo es a favor del productor; si es negativo corresponde al comprador; se paga sobre volumen cumplido del contrato. 21

AGRICULTURA POR CONTRATO (AxC) 120 El programa compensa al productor la diferencia de precio a través de una Precio Para el Productor el precio de referencia en el esquema, se convierte en un precio piso. Cobertura Call 100 Precio pactado en AxC El programa compensa al comprador la diferencia de precio a través de una Para el Comprador el precio de referencia en el esquema se convierte en un precio techo. 80 Ti Tiempo Cobertura Put Tf El Gobierno Federal paga todo o un porcentaje del costo de la prima, y en su caso, recupera parte del costo de la misma. 22

REGISTRO DE CONTRATOS DE POLÍTICA COMERCIAL COMPRAVENTA DE TRIGO DEL CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO 2013/2014 Esquema de Agricultura por Contrato (Resultados) ESTADO SONORA CRISTALINO PANIFICABLE FUERTE CHIHUAHUA REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA POR TIPO DE TRIGO DEL CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO 2013/2014 TIPO DE TRIGO CRISTALINO PANIFICABLE FUERTE BAJA CALIFORNIA CRISTALINO PANIFICABLE FUERTE VOLUMEN (TONS.) 2,266,379.09 PANIFICABLE FUERTE 869,130.19 PANIFICABLE SUAVE 310,938.23 3,446,447.51 2,043,075.09 1,765,612.05 277,463.04 156,489.70 156,489.70 494,507.45 417,895.54 76,611.91 NUEVO LEON 47,763.38 CRISTALINO 19,050.92 PANIFICABLE FUERTE 28,712.46 COAHUILA CRISTALINO PANIFICABLE FUERTE SINALOA TOTAL VOLUMEN REGISTRADO (TONS) CRISTALINO PANIFICABLE FUERTE JALISCO PANIFICBLE SUAVE DURANGO 18,914.84 18,506.61 408.23 329,444.84 17,962.30 311,482.54 117,979.63 117,979.63 544.31 PANIFICABLE FUERTE 544.31 BAJA CALIFORNIA SUR 17,417.98 PANIFICABLE FUERTE 17,417.98 GUANAJUATO CRISTALINO PANIFICABLE SUAVE MICHOACAN CRISTALINO PANIFICABLE SUAVE 135,805.84 18,234.45 117,571.39 84,504.44 9,117.23 75,387.21 23

PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO En la gráfica se observa una tendencia a la baja en la segunda mitad del año. Esta tendencia podría revertirse en los próximos meses si se toman en cuenta ciertos factores: La inestabilidad geopolítica en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania y su potencial impacto en el suministro de granos. La disminución en la calidad del trigo en Europa, que podría limitar el suministro de este cereal a nivel mundial. 24

El conflicto Rusia-Ucrania Cualquier tipo de alteración que modifique negativamente la situación actual en Ucrania, teniendo en cuenta que este país es uno de los principales exportadores, puede dar lugar a que los precios del trigo vuelvan a subir. Fuente: USDA 25

El conflicto Rusia-Ucrania Las sanciones impuestas a Rusia, y cualquier tipo de sanción que se pueda llegar a aplicar en el futuro sobre las exportaciones rusas de trigo podría también empujar el precio del cereal a la alza. 26

Bajos niveles en la calidad del trigo en Europa: La cosecha de trigo en Europa está casi finalizada con una gran preocupación por la calidad del producto. Debido a las persistentes lluvias que estuvieron centradas en la región del principal productor de la región que es Francia, esta situación afectó también a Polonia y Alemania. Países con los que se esperaba suplir parte de la falta de suministro que no se obtuvo de Francia. El principal problema de estas persistentes lluvias no son los niveles de producción, sino los niveles de calidad del cereal (cantidad de nutrientes) lo que limita las exportaciones. 27

PRECIOS FISICOS Y FUTUROS DEL TRIGO 6,000 5,335 5,500 4,912 5,000 4,622 Pesos 4,500 4,331 4,152 4,515 4,049 4,000 3,500 2,996 3,000 3,040 3,040 2,768 2,500 2,000 1,500 E F M A M J Jl A S O N D E 2012 F M A M J Jl A S O N D E F M 2013 Contrato Futuro 1/ Precio Fisico 2/ A M J Jl Ag S O 2014 Ingreso Objetivo 3/ 1/ Contrato de Futuros, Bolsa de Chicago (CME), considera el precio del contrato futuro más cercano a la fecha de cosecha. 2/ Precio considera el contrato de Futuro del grano en origen más la base marítima de entrada por Golfo 3/ Ingreso Objetivo establecido por ASERCA en Reglas de Operación para Trigo dejó de usarse en el 2005. 28

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