La Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi

La Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi La Industria de Alimentación y Bebidas se compone de seis subsectores principales: Industria Cárnica, Industria Transformadora pesquera, Industria Láctea, Pan y Molinería, Bebidas y Otras industrias alimentarias 1. Este último comprende diferentes actividades que, dada su limitada representatividad, se engloban en un único subsector, destacando Frutas y Hortalizas, Platos precocinados, Piensos y Chocolate y Café. En la actualidad, la Industria de Alimentación y Bebidas (IAB) ejerce un notable papel de dinamización del sector primario, existiendo un elevado grado de interdependencia entre ambos sectores. Entre sus características principales destaca la capacidad de producir productos de elevada calidad y de incorporar tecnología e innovación a sus procesos de producción. La contribución de la Industria de Alimentación y Bebidas al Valor Añadido Bruto (VAB) de Euskadi ha experimentado una evolución positiva en los últimos años hasta alcanzar niveles superiores a los existentes al inicio del periodo de recesión económica, aunque sin llegar a lograr el volumen registrado en el año 2000. Concretamente, los últimos datos disponibles reflejan que la Industria de Alimentación y Bebidas supone el 1,52% del VAB de Euskadi. Figura 11 Evolución del Valor Añadido Bruto de la IAB de Euskadi, y % de contribución al VAB de Euskadi (2000-2014; Miles de Euros y %) En lo que respecta a la industria vasca en su globalidad, la Industria de Alimentación y Bebidas se configura como el cuarto subsector industrial vasco contribuyendo al 6,84% del Valor Añadido Bruto del mismo (últimos datos disponibles correspondientes a 2013), un 22% más que la aportación registrada en 2008. Entre los diferentes subsectores de la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi, destaca la contribución de Bebidas y Pan y Molinería, que suponen respectivamente el 2,4% y el 1,5% del VAB industrial vasco, frente a Industrias Cárnicas que registra la menor contribución (0,3% en 2013). 1 Otras industrias alimentarias incluye: Patatas, zumos y hortalizas, Fabricación de margarina, grasas y aceites, Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería, Elaboración de café, té e infusiones, Elaboración de especias, salsas y condimentos, Elaboración de platos y comidas preparados, Elaboración de preparados, alimentos dietéticos y productos n.c.o.p, Piensos, etc. 14

Figura 12 Evolución del peso de los diferentes subsectores de la IAB sobre el Valor Añadido Bruto del sector Industrial de Euskadi (2008-2013; %) A pesar del crecimiento registrado, el peso de la Industria de Alimentación y Bebidas sobre el Valor Añadido Bruto industrial de Euskadi es inferior al registrado en el resto del Estado y en Europa (15,3% y 12,8% respectivamente). Entre los principales motivos destaca la elevada tradición y el destacado peso de la industria, no alimentaria, en la estructura económica de Euskadi. Asimismo, en el Estado y en Europa existe un sector primario potente que impulsa el desarrollo de la Industria de Alimentación y Bebidas, factor que no ocurre en Euskadi. En Europa, la Industria de Alimentación y Bebidas constituye uno de los pilares de la economía, siendo el sector manufacturero más grande de la Unión Europea en términos de facturación, valor añadido y empleo, y situándose en segundo lugar en lo que respecta a su contribución al número de empresas. A nivel estatal, la Industria de Alimentación y Bebidas supone asimismo la primera rama industrial. Figura 13 Representatividad del Valor Añadido Bruto de la IAB respecto de la Industria por ámbito geográfico (2008-2013; %) Adicionalmente, la Industria de Alimentación y Bebidas representa el 7,4% del empleo del sector industrial de Euskadi (frente al 18,2% registrado a nivel estatal y el 15,5% a nivel europeo), y el 7,7% de la cifra de negocio, porcentaje inferior al estatal y europeo, donde representa el 20,6% y el 15% respectivamente. 15

Figura 14 Representatividad del Empleo y la Cifra de Negocio de la IAB respecto de la Industria por ámbito geográfico (2008-2013;%) No obstante, los principales indicadores económicos muestran que la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi registra una productividad superior a la media de la Industria de Alimentación y Bebidas estatal y europea, así como una posición más destacada en diferentes ratios: Figura 15 Principales indicadores de la IAB 2 en Euskadi, Estado y Europa 2 Valor añadido a coste de los factores: Se obtiene deduciendo del Valor Añadido Bruto a salida de fábrica los impuestos ligados a la actividad y agregando las subvenciones de explotación. Representa la aportación de los factores capital y trabajo al proceso productivo. VABcf = VABsf-Impuestos+Subvenciones Productividad aparente: Indicador que mide el rendimiento del factor trabajo. Expresa el Valor Añadido Bruto a coste de los factores generado por trabajador Salarios ajustados a la productividad laboral: Indicador que mide el valor medio generado por empleado (productividad aparent e) y los costes de personal medio en un sector. 16

Según los últimos datos disponibles, la Industria de Alimentación y Bebidas cuenta con 1.488 establecimientos (dato 2013), un 9% menos que los registrados en 2008, que generan unas ventas netas superiores a 4.100 Millones de Euros. A pesar de la reducción experimentada en los últimos años por ambas variables, el ejercicio 2013 supuso un cambio de tendencia. Concretamente, se registró un crecimiento del 3,12% en el número de establecimientos con respecto a 2012, así como un notable incremento del volumen de ventas netas (15,43%), hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos años. Las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas se caracterizan principalmente por su reducido tamaño. En 2013, el 52% de los las mismas se sitúan en el estrato 1-19 empleados, mientras que el 21% superan los 100 empleados. En su conjunto, la Industria de Alimentación y Bebidas emplea a más de 14.500 personas, manteniendo niveles similares a 2012 y ha registrado un ligero incremento del coste de personal en los últimos años. Destaca asimismo el incremento registrado por el Excedente Neto de Explotación, un 15% superior a 2008. A continuación se presenta la evolución de las principales variables relacionadas con la Industria de Alimentación y Bebidas: Figura 16 Principales indicadores de la IAB de Euskadi Por subsector, se observan notables diferencias en lo que respecta a las distintas variables. El subsector Bebidas representa el 36% de los establecimientos de la Industria de Alimentación y Bebidas, seguido de Pan y Molinería (32%). Por el contrario, el subsector Transformados de la Pesca aglutina únicamente el 4,8% de los establecimientos. 17

Figura 17 % y número de establecimientos por subsector de la IAB de Euskadi Pan y Molinería se configura como el subsector que mayor número de trabajadores ocupa (35,6% en 2013), seguido de Bebidas (20,2%), mientras que el subsector Industria Láctea representa únicamente el 6,8% del empleo del Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi. En este sentido, en los últimos años la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi ha experimentado un descenso del empleo generado (-9% con respecto a 2008), motivado fundamentalmente por la reducción del empleo del subsector Industrias Cárnicas (-22% desde 2008). Asimismo, los subsectores Bebidas y Transformados de la Pesca han experimentado descensos superiores al 10% en dicho periodo. Por su parte, las actividades comprendidas en el subsector Otras industrias alimentarias registran el menor descenso (-3,6%). Figura 18 Evolución del número de empleos por subsector de la IAB (2008-2013; Número de empleos y % sobre el total empleo IAB) No obstante y a pesar del descenso experimentado en términos de generación de empleo, la facturación de la Industria de Alimentación y Bebidas ha registrado en 2013 los niveles más altos de los últimos años. Los principales incrementos se han producido en los subsectores Bebidas y Otras industrias alimentarias, que destacan como los subsectores con mayor facturación de la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi (35,2% y 26,8% respectivamente en 2013). 18

Figura 19 Evolución de la facturación por subsector de la IAB (2008-2013; Millones de Euros y % sobre el total de facturación IAB) Cabe destacar que el 70% de la facturación del subsector Otras industrias alimentarias corresponde a las actividades relacionadas con la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja y compañía. Asimismo, estas actividades representan el 14,6% del total del empleo correspondiente a dicho subsector. Figura 20 Facturación del subsector Otras industrias alimentarias por tipo de actividad (2013; %) En este sentido, el análisis previo de la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi varía notablemente si se excluye del mismo la información relativa a las actividades relacionadas con la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja y compañía. Teniendo en cuenta esta consideración, según los últimos datos disponibles, la Industria de Alimentación y Bebidas cuenta con 1.471 establecimientos en 2013 (frente a los 1.488 considerando dichas actividades), un 8,9% menos que los registrados en 2008, que contribuyen a generar unas ventas superiores a 3.397 Millones de Euros. Pese a la tendencia decreciente experimentada por ambas variables en los últimos años, 2013 ha supuesto un punto de inflexión, registrando un notable crecimiento tanto del número de establecimientos con respecto a 2012 (11%), como del volumen de ventas netas (14,5%) hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos años. En su conjunto, la Industria de Alimentación y Bebidas, excluyendo las actividades mencionadas, emplea a más de 14.180 personas. 19

Por subsector, se observan algunas diferencias en lo que respecta a las distintas variables, en línea con las conclusiones mostradas en las páginas previas. Figura 20 % y número de establecimientos por subsector de la IAB de Euskadi (excluyendo actividades vinculadas a la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja y compañía) (2013) Figura 20 Evolución de la facturación por subsector de la IAB de Euskadi (excluyendo actividades vinculadas a la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja y compañía) (2008-2013; Millones de Euros y % sobre el total de la facturación IAB) 20

Figura 20 Evolución del número de empleos por subsector de la IAB de Euskadi (excluyendo actividades vinculadas a la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja y compañía) (2008-2013; número de empleos y % sobre el empleo total de la IAB) Con carácter adicional a estas consideraciones y con el objetivo de determinar el grado de competitividad de la Industria de Alimentación y Bebidas, se ha analizado tanto la productividad aparente del trabajo como los costes laborales por asalariado y la competitividad de los diferentes subsectores. En lo que respecta al ratio de productividad aparente, que mide el VAB a coste de factores por empleado, se observa una disminución del 22,6% con respecto a 2008, situándose en los 47.700 euros por empleado. Bebidas, que se configura como el principal subsector en términos de productividad aparente, lidera la caída, frente a Lácteos, que ha registrado un incremento del 20% desde 2008. Por otro lado, destaca el incremento del ratio de coste laboral por empleado (+9% desde 2008), siendo la Industria Láctea y Otras industrias alimentarias los subsectores que mayores incrementos han registrado en este periodo (superiores al 23%). Figura 21 Productividad aparente y coste laboral por empleado de la IAB de Euskadi por subsector (2008-2013; Euros) 21

En base a estos indicadores, se observa que Bebidas continua siendo el subsector más competitivo, al representar los costes de personal el 37% de la productividad aparente, seguido de Industria Láctea (47,2%). En contraposición, Pan y Molinería e Industrias Cárnicas presentan los mayores ratios (ambos 78,8%), configurándose como los subsectores menos competitivos de la Industria de Alimentación y Bebidas. La media del sector se sitúa en torno al 69% (41% superior a 2008). Figura 22 Competitividad de la IAB por subsector (2008-2013; %) Nota: El ratio de competitividad se obtiene a partir del indicador de producción aparente y el coste salarial medio por empleado Por último, la inversión realizada por la Industria de Alimentación y Bebidas se ha visto directamente afectada por la crisis económica, experimentando una disminución progresiva hasta los 70 Millones de Euros en 2013 (-67% con respecto a 2008). Entre los principales motivos destacan la dificultad para acceder a crédito financiero, el descenso de la demanda en ciertos productos o los cambios en el comportamiento de los consumidores. Otras Industrias alimentarias, Bebidas y la Industria Láctea son los sectores que más han contribuido a la inversión de la Industria de Alimentación y bebidas de Euskadi, representando el 68% de la misma. Cabe destacar que el 20% de la inversión realizada por el subsector Otras industrias Alimentarias corresponde a las actividades vinculadas a la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja y compañía Figura 23 Evolución de la inversión realizada por la IAB y peso por subsector (Miles de Euros; 2013)- Con el fin de contrarrestar los efectos de la recesión económica, las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi han comenzado en los últimos años a focalizar los esfuerzos en adaptar las estrategias de comercialización de sus productos y a apostar progresivamente por los procesos de internacionalización. 22

En este sentido, el análisis del destino de las ventas muestra que la estructura de mercado de la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi se caracteriza por tener como mercado principal el resto del Estado (48% de las ventas), seguido de Euskadi (39%). Por su parte, las exportaciones representan el 12,4% del total de las ventas (el 8,9% tienen como destino la Unión Europea y el 3,5% otros países extranjeros). Con carácter general, la estructura muestra un patrón similar al ejercicio 2008, habiéndose incrementado ligeramente las ventas al mercado de Euskadi, perdiendo posición el resto del Estado. Figura 24 Evolución del destino de las ventas de la IAB de Euskadi (2008-2013; %) Los diferentes subsectores presentan algunas diferencias significativas. Mientras que los subsectores Pan y Molinería, Industrias Cárnicas y la Industria Láctea se orientan principalmente al mercado vasco, Otras industrias alimentarias, Transformados de la Pesca y Bebidas focalizan sus esfuerzos en el mercado estatal. Figura 25 Peso del destino de las ventas por subsector (2013;%) Por cuarto año consecutivo, las exportaciones de la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi superan a las importaciones, mejorando el saldo comercial hasta alcanzar un superávit de 288 Millones de Euros en 2014. No obstante y a pesar del incremento registrado en los últimos años, en 2014 las exportaciones se han reducido un 9% con respecto al año anterior. Otras industrias alimentarias destaca como el principal subsector exportador, representando el 38% de las exportaciones en 2014, seguido de Transformados de la Pesca y Bebidas (28,6% y 22,3% respectivamente). 23

Por el contrario, Industrias Cárnicas únicamente representa el 3% de las exportaciones, mostrando un comportamiento netamente importador. Otras industrias alimentarias y Transformados de la Pesca representan asimismo el 74% de las importaciones del sector, mostrando su tendencia de recurrir al exterior para abastecerse de materia prima. Figura 26 Evolución de las exportaciones de la IAB por subsector y peso de los diferentes subsectores (2009-2014; Millones de Euros y %) Fuente: Elaboración propia a partir de información de Datacomex Destaca que el 60% de las exportaciones vinculadas al subsector Otras industrias alimentarias corresponde a la exportación de margarinas, grasas y aceites, frente al 13% de las actividades relacionadas con la alimentación para animales. Figura 27 Exportaciones del subsector Otras Industrias Alimentarias por actividad (2014; Millones de Euros y %) Fuente: Elaboración propia a partir de información de Datacomex En este sentido, eliminando el efecto de las actividades vinculadas a la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja y compañía, se observan ligeras diferencias. 24

Figura 26 Evolución de las exportaciones de la IAB por subsector y peso de los diferentes subsectores (excluyendo actividades vinculadas a la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja y compañía) (2009-2014; Millones de Euros y %) Fuente: Elaboración propia a partir de información de Datacomex Por último, actualmente 10 países acaparan el 76% de las exportaciones, destacando principalmente Francia (24%), Alemania (13%) y Portugal (11%). Figura 28 Top 10 de países receptores de las exportaciones de la IAB de Euskadi (2014; %) Fuente: Elaboración propia a partir de información de Datacomex Entre las principales actividades exportadoras destacan la fabricación de aceites (englobado bajo el subsector Otras industrias alimentarias), el procesado de pescados y la elaboración de vinos. Actualmente, las diez principales actividades económicas exportadoras de la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi representan el 92% del total de exportaciones de esta industria. 25