Evaluación de la Ley de Servicios Financieros Junio 2016

Evaluación de la Ley de Servicios Financieros Junio 2016

CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL Sistema Financiero (En millones de dólares) Mayo 2016 18.000 Mayo 2016 Incremento interanual: USD 2.610 MM (17%) 16.000 17.622 14.000 12.000 15.012 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-3.360 2005 may.-15 may.-16 2

CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL Sistema Financiero (En número de prestatarios) Mayo 2016 1.400.000 Mayo 2016 Incremento Interanual: 16.742 prestatarios (1,2%) 1.350.000 1.300.000 1.340.202 1.356.944 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.147.515 1.050.000 1.000.000 2012 may.-15 may.-16 * Corresponde a prestatarios únicos por entidad financiera 3

4 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO Sistema Financiero (En millones de dólares) Mayo 2016 7.000 Mayo 2016 Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%) 6.000 6.588 5.000 4.000 4.882 3.000 2.000 1.000-1.166 2005 may.-15 may.-16 *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual

PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO Sistema Financiero (En numero de prestatarios) Mayo 2016 350.000 Mayo 2016 Incremento Interanual: 52.487 prestatarios (20%) 300.000 335.729 250.000 200.000 265.187 150.000 204.391 100.000 50.000-2012 may.-15 may.-16 * La cartera productiva incluye créditos destinados a las categorías de A-G del CAEDEC 5

COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA SEGÚN DESTINO ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS (En porcentajes) 2012 May-16 CRED. CONSUMO 12% CRED. VIVIENDA 19% CRED PRODUCTIVO 30% CRED. VIS 7,2% CRED. CONSUMO 10,6% CRED. VIVIENDA 15,9% CRED PRODUCTIV O 37,4% CRED. COMERCIO 24% CRED. SERVICIOS 15% CRED. COMERCIO 17,6% CRED. SERVICIOS 11,3% 6

VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVOS POR TIPO DE CREDITO Crecimiento y Participación Registrados Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 800 De Mayo 2015-2016 Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%) 700 733 600 655 500 Crec. 45% 400 300 Crec. 34% Part. 38% Part. 43% 318 200 Crec. 24% 100 Part. 19% - Empresarial Microcredito Pyme *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual 7

PARTICIPACIÓN DE PRESTAMOS PRODUCTIVOS POR TIPO DE CRÉDITO Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 6.000 5.000 39% EN EL AÑO (5 meses) EMPRESARIAL Incremento: USD 293 MM Crecimiento: 12,9% 4.000 3.000 36% MICROCREDITO Incremento: USD 249 MM Crecimiento: 11,7% 2.000 42% 1.000 0 26% 32% 25% 2010 2011 2012 2013 2014 A BR. - 15 2015 A BR. - 16 Pyme Microcredito Empresarial PYME Incremento: USD 93 MM Crecimiento: 6% *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual 8

VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DESTINO Crecimiento y Participación Registrados Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 600 De Mayo 2015-2016 Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%) 500 518 506 400 Crec. 51% Crec. 22% 434 300 Part. 30% Part. 30% Crec. 40% 247 200 Part. 25% Crec. 56% 100 Part. 14% - G. CONSTRUCCION E. INDUSTRIA MANUFACTURERA A. AGRICULTURA Y GANADERIA OTRAS ACTIVIDADES 9 *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual

VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO 900 Crecimiento y Participación Registrados Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 800 700 De Mayo 2015-2016 Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%) 805 600 Crec. 34% Part. 47% 500 400 300 Crec. 34% Part. 17% 295 Crec. 37% Part. 23% 398 200 100 - Crec. 42% Part. 2% 36 Crec. 42% Part. 3% 58 Crec. 35% Part. 2% 28 Crec. 8% Part. 0% BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI SANTA CRUZ TARIJA 2 Crec. 43% Part. 2% 32 Crec. 29% Part. 3% 50 Información Departamental por lugar del desembolso *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual

VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO Crecimiento y Participación Registrados Sistema Financiero (En N de operaciones) - Mayo 2016 21.435 20.000 19.348 De Mayo 2015-2016 Inc. interanual: 66.396 op. (21%) 15.000 10.000 Crec. 28% Part. 29% Crec. 17% Part. 32% Crec. 16% Part. 15% 10.055 5.000 - Crec. 23% Part. 2% 1.385 Crec. 27% Part. 7% 4.645 Crec. 30% Part. 3% 2.016 Crec. 21% Part. 0,5% BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI SANTA CRUZ TARIJA 320 Crec. 34% Part. 5% 3.232 Crec. 23% Part. 6% 3.960 Información Departamental por lugar del desembolso *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual

CREDITO PRODUCTIVO POR OBJETO DEL CREDITO Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 3.000 2.500 2.000 Dic-2010 May-2015 May-2016 1.125 263 1.500 1.047 223 412 1.000 360 2.116 500 0 486 239 1.423 1.448 118 872 959 1.224 348 393 406 Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme Capital de Inversion Capital de Operacion Total 2010 Mayo 2015 Mayo 2015 Empresarial Micro Pyme Empresarial Micro Pyme Empresarial Micro Pyme K de Inversión 42% 62% 77% 45% 73% 86% 56% 75% 89% K de Operación 58% 38% 23% 55% 27% 14% 44% 25% 11% 12

MORA DE LOS PRESTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO Mayo 2016 Mora Cartera Total: 1,84% 1,7% 1,6% 1,64% 1,5% 1,4% 1,51% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% may.-15 may.-16 *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual 13

MORA DE LOS PRESTAMOS A EMPRESAS Mayo 2016 4,0% 3,5% 3,0% 3,1% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,4% 2,0% 1,5% 1,0% 2,0% 1,6% 1,8% 1,4% 1,3% 1,4% 1,2% 1,8% 1,8% 1,5% 1,7% 1,5% 1,5% 1,8% 1,6% 1,5% 0,5% 0,0% 2010 2011 2012 2013 2014 may.-15 may.-16 COMERCIO SERVICIOS PRODUCTIVO *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual 14

DETALLE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Mayo 2016 15

PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Sistema Financiero (En MM de USD) Mayo 2016 1500 1300 1100 900 Familias beneficiadas Total: 30.331 En un año: 14.268 En 2016: 5.738 Cred. Nuevos: 25.244 Mayo 2016 Inc. interanual total:usd 663 MM 997 166 1.267 170 Nuevas Renegociadas 700 500 May. 2015 Part. VIS en la 300 Cartera Total 4% 604 146 458 831 1.097 May. 2016 Part. VIS en la Cartera Total 7,2% 100-100 may.-15 dic.-15 may.-16 Fuente: Elaboración propia en función a datos de ASFI * La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados 16

POR OBJETO DEL CRÉDITO CRÉDITOS NUEVOS Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016 Monto (USD 1.097 MM) Construccion; 18,5% Compra Terreno; 5,2% Ad. De departamento; 18,5% Refaccion, remodelacion y otros; 8,2% Adquisicion de casa; 49,6% 17

OPERACIONES POR DEPARTAMENTO - CRÉDITOS NUEVOS Mayo 2016 Pando: 2% (494 op.) 25.244 Familias Beneficiadas La Paz: 19,4% (4905 op.) Beni: 4,6% (1159 op.) Cochabamba: 18,6% (4704 op.) Santa Cruz: 34,8% (8774 op.) Información Departamental por lugar del desembolso 18 Oruro: 2,7% (684 op.) Potosí: 4,4% (1106 op.) Chuquisaca: 8,1% (2040 op.) Tarija: 5,5% (1378 op.)

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Chuquisaca Mayo 2016 19

Préstamos para vivienda de interés social en Sucre- Créditos Nuevos Mayo 2016 120 Mayo 2016 Inc. interanual total:usd 43 MM 100 80 Familias beneficiadas Total: 2.511 En un año: 996 En 2016: 360 Cred. Nuevos: 2.040 76 12 92 13 Nuevas 60 48 Renegociadas 40 12 79 63 20 37 0 may.-15 dic.-15 may.-16 20

Por objeto del crédito Créditos Nuevos Chuquisaca Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016 Ad. De departament o; 10,7% Monto USD 79 MM Construccion; 36,1% Adquisicion de casa; 31,8% Compra Terreno; 6,7% Refaccion, remodelacion y otros; 14,4% 21

COMPORTAMIENTO CREDITO DESTINADO A VIVIENDA Sistema Financiero (En Millones de dólares) - Mayo 2016 Antes de la Ley Con la Ley VIS Otra vivienda 22

FONDOS DE GARANTIA Mayo 2016 23

CAPACIDAD DE LOS FOGAVISP DE OTORGAR GARANTÍAS (En MM de USD) Al 31 de Mayo de 2016 Capacidad de los FOGAVISP de otorgar garantías (En MM de USD) al 31 de mayo de 2016 MM 349 USD Cartera Garantizada 46% Saldo por garantizar 54% MM 414.5 USD 5.330 beneficiarios de FOGAVISP a abril de 2016 para VIS 24

INCIDENCIA DE LOS FOGAVISP EN LA OTORGACION DE CREDITOS VIS (En MM de USD) - Al 31 de Mayo de 2016 30.000 Numero de Familias beneficiadas con créditos de VIS 25.440 1.200 Monto de la Cartera de VIS 1.097 25.000 20.000 5.330 21% 1.000 800 349 32% 15.000 Con garantia FOGAVIS Sin garantia FOGAVIS 600 Con garantia FOGAVIS Sin garantia FOGAVIS 10.000 19.913 400 748 5.000 200 - MAY-15 - MAY-15 25

FONGAVIS comportamiento por Banco Múltiples y capacidad del Fondo Utilizado (En Porcentajes) Mayo 2016 Fondos de Garantía de Vivienda de Interés Social Porcentaje utilizado del fondo BME BCR BUN BGA BEC BNB BFS BIE BIS BPR BFO BSO 8% 6% 3% 1% 1% 29% 36% 52% 66% 66% 66% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 26

NUEVOS FONDOS DE GARANTÍA CRÉDITO PRODUCTIVO (DS 2614) (MM de USD) Utilidades Netas Sistema Bancario al 31/12/2015 264,3 Patrimonio Constituido 15,9 Monto máximo de cartera a garantizar 317 27

GRACIAS. 28