Nuestro Turismo El gran motor de la economía nacional
Consolidar al turismo como un motor de crecimiento El turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana El turismo representó el 8.7% del PIB en 2015. Generador de empleos 8.7% 7.2% PIB por sectores en México, 2015 Participación % en el PIB 4.1% 3.5% 3.4% 3.4% 9 millones de empleos genera el sector turismo en México. 1 er empleador de jóvenes Turismo, Estimado Construcción Minería (incluye petróleo) Fabricación de equipo de transporte Sector Primario Servicios Financieros y Seguros 2 do empleador de mujeres 2
EL MOMENTO DEL TURISMO México se consolida como uno de los principales destinos del mundo. 35 Turistas internacionales (millones) 23.4 2012 2016 +50% en lo que va de la Administración Ranking de turistas internacionales 8º en 2016 7 posiciones arriba desde 2013 3
EL MOMENTO DEL TURISMO El turismo es la tercera fuente neta de divisas en México. 19.6 Divisas turísticas (mmdd) 12.7 2012 2016 +54% en lo que va de la Administración Ranking de divisas turísticas 14º en 2015 8 posiciones arriba desde 2012 4
5 EL MOMENTO DEL TURISMO México es más competitivo que nunca. Ranking de competitividad turística 22º en 2017 22 posiciones arriba desde 2013 1º de Latinoamérica En el Top 10 por recursos naturales, culturales y viajes de negocios
6 EL MOMENTO DEL TURISMO El turismo es la tercera fuente neta de divisas más importante de México. 13,7 Evolución del saldo de diferentes componentes de la Balanza de Pagos 2011-2016, mmdd 11,8 4,0 4,3 4,8 0,0 8,6 6,6 7,6 0,9 9,3-1,4-1,2-3,1-14,7-12,8-12,0-7,5-10,1-14,6-9,7-12,8-13,1-6,9 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Balanza Turística Balanza Petrolera Balanza Comercial Balanza Manufacturera
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3er Trim Ene Nov 2016 EL MOMENTO DEL TURISMO Durante los cuatro primeros años de esta administración, México ha incrementado su participación en el mercado turístico de Estados Unidos, vía aérea. Participación de México en el mercado de turistas vía aérea provenientes de Estados Unidos 13.6% 13.7% 14.0% 14.8% 14.2% 13.6% 15.4% 16.9% 16.2% 18% 18% Fuente: Unidad de Política Migratoria y la Oficina de las Industrias de Viajes y Turismo de los Estados Unidos 7
Mejor Conectividad y Esfuerzos de Promoción = Mayor Diversificación La concentración de los viajeros estadounidenses por vía área bajó cerca de 10 p.p. en los últimos 10 años, no obstante captamos la mayor cuota de la historia de turistas aéreos de EUA. Composición de la llegada de turistas a México por avión 2005 2016 Europa 15% Resto de América 5% Resto de América, 15.4% Canadá 9% Resto del Mundo 2% Estados Unidos 69% Europa, 11.0% Canadá, 10.7% Resto del Mundo, 3.4% Estados Unidos, 59.6% Fuente: Unidad de Política Migratoria 8
Crecimiento importante en otros mercados Crecimiento en la llegada de turistas a México por avión de 2012 a 2016 Miles de turistas por residencia Europa 52% 514 2012 2016 339 16% 240 277 52% 152 230 10% 179 197 +24% Reino Unido España Alemania Francia Fuente: Unidad de Política Migratoria 9
Crecimiento importante en otros mercados Crecimiento en la llegada de turistas a México por avión de 2012 a 2016 Miles de turistas por residencia Sudamérica +70% 203% 390 65% 375 2012 2016 228 Asia 129 51% 65 98 186% 26 74 +101% Colombia Argentina Japón China Fuente: Unidad de Política Migratoria 10
EL MOMENTO DEL TURISMO El turismo nacional crece a buen ritmo. 226 Turistas Nacionales (millones) 189 2012 2016 +20% en lo que va de la Administración Llegadas de turistas nacionales a hotel (millones) 74.7 89.3 2012 2016 +20% en lo que va de la Administración 11
EL MOMENTO DEL TURISMO El turismo se consolida como motor económico de México y generador de empleo. En los últimos 6 trimestres el PIB Turístico ha crecido más que el PIB nacional 1,4% PIB 0,6% PIBT 2,3% 1,7% 2,6% *Con información del ITAT al 3er trimestre de 2016. 3,6% 2,3% 2013 2014 2015 2016* 3,8% Generador de empleos 3.9% crecimiento anual del empleo turístico en México en 2016 mientras que a nivel nacional fue de 1.1%. 6 trimestres consecutivos con mayor crecimiento del empleo turístico que el empleo nacional. 12
BUEN INICIO EN 2017 Mayor conectividad, promoción estratégica y mejores productos turísticos se reflejan en los primeros resultados del año. Llegada de Turistas Internacionales por Avión País Enero Febrero 2017 Var % anual (miles) 1 Estados Unidos 1 millón 721 mil 10.1% 2 Canadá 569 6.0% 3 Argentina 98 31.9% 4 Reino Unido 61-1.2% 5 Colombia 60 23.0% 6 Brasil 59 29.2% 7 Francia 45 5.5% 8 Alemania 40-0.6% 9 Chile 36 12.5% 10 España 34-2.1% 11 Perú 28 12.6% 12 Italia 27 11.7% Sólido crecimiento en Norteamérica pese a noticias negativas. Cambios en la política migratoria han impulsado nuestra presencia en el mercado Latinoamericano. 13
BUEN INICIO EN 2017 Ingreso de divisas turísticas Llegada de turistas internacionales Cuartos ocupados diarios (miles de millones de dólares, (millones, primer bimestre del (miles, primer trimestre del año) primer bimestre del año) año) +10.6% +4.1% +3.3% 2.3 3.4 3.7 2012 2016 2017 6.3 5.8 5.3 4.8 4.3 3.8 3.3 2.8 2.3 3.9 5.6 5.8 2012 2016 2017 224 231 2016 2017 * 70 principales destinos de México 14
Turismo: catalizador de desarrollo regional Quintana Roo y Baja California Sur registraron un mayor crecimiento en el empleo formal durante 2016. Estados turísticos han destacado por su crecimiento Estados con mayor generación de empleos al cierre de 2016 de acuerdo al IMSS Estado Var. % 2016/2015 Empleos generados 1 Quintana Roo 9.3% 31,817 2 Baja California Sur 8.2% 11,797 3 Tlaxcala 7.8% 6,579 4 Querétaro 7.7% 36,125 5 Aguascalientes 6.7% 18,248 6 Sinaloa 6.3% 31,251 7 Michoacán 6.2% 23,331 8 Jalisco 5.8% 88,982 9 Guanajuato 5.4% 45,874 10 Puebla 5.4% 29,118 Total Nacional 4.1% 732,591 Crecimiento económico de enero a septiembre, entidades con vocación turística Estado Var% 2016/2015 Quintana Roo 6.7% Colima 4.7% Guanajuato 4.4% Sinaloa 4.3% Baja California Sur 3.8% Total México 2.3% La información de los estados corresponde al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal ITAEE. 15
Factores que apoyaron el repunte del turismo en México o Mejora en la conectividad aérea del país. o Mayor financiamiento al sector turístico por parte de la banca de desarrollo y de la banca comercial. o Recuperación de la economía de Estados Unidos. o Sector privado robusto y competitivo establecido en México. o Acciones SECTUR. o Estrategia de promoción y presencia internacional permanente. 16
Estrategia 17
Diversificación de mercados oincrementar presencia en Asia y Europa. omayor conectividad oguangzhou - Cd. de México. oshangai Pudong - Cd. de México. oseúl - Cd. de México. omilwaukee Guadalajara. opromoción de los nuevos vuelos. 18
Facilitación Migratoria oautomatización de la internación. o Agilizar la entrada de viajeros de bajo riesgo a México, a través de sistemas automatizados de verificación. osupresión de visados o Caso Colombia: o En 2012 se suprimió el requisito de visado a este país. o Se ha aumentado en 203% la llegada de turistas colombianos desde 2012. 19
Complementar nuestro exitoso modelo de playa osegmentos turísticos de acuerdo a la vocación. ocultural, médico, deportivo, aventura y ecoturismo. opueblos Mágicos. oprodermágico para incrementar la infraestructura turística. opromoción y fomento del mercado interno. oagendas de competitividad 20
El turismo como motor de DESARROLLO ocadenas de valor. osustitución de importaciones. otrabajo conjunto y agenda compartida con gobiernos locales, sector privado y otras dependencias e instituciones de gobierno. 21