Lic. Ariel Schale Panorama Económico: visión global del sector textil y de la indumentaria, Latinoamérica y Argentina
PERSPECTIVAS GLOBALES SOBRE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA VESTIMENTA Lic. Ariel Schale 7 de septiembre de 2017 INTI
5 HECHOS ESTILIZADOS QUE ESTRUCTURAN LA CADENA A NIVEL GLOBAL 1. NOTABLE AUMENTO DEL CONSUMO 2. CONSOLIDACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNOS DE CHINA E INDIA 3. LA BUSQUEDA DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y ESTRATEGIAS DE NICHO PARA OCUPAR UN LUGAR EN EL COMERCIO GLOBAL 4. LAS FIBRAS ARTIFICIALES SEGUIRÁN GANANDO PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO GLOBAL 5. LOS ACUERDOS PREFERENCIALES DE ACCESO A LOS MERCADOS IMPULSARÁN EL COMERCIO Y LAS INVERSIONES EN EL SECTOR 3
VECTOR PREDICTIVO 1 NOTABLE AUMENTO DEL CONSUMO El consumo mundial de vestimenta llagará a 2,7 billones U$S en 2025 Los países en desarrollo serán los pilares del crecimiento La tasa de crecimiento del gasto p/c en prendas será notablemente más alta en los países en desarrollo China e India serán los mercados de mayor crecimiento en la próxima década 4
PROYECCIÓN DEL MERCADO SECTORIAL AL 2025 EN MILES DE MILLONES U$S REGION 2015 Tasa 2025 EU - 28 350 1% 390 USA 315 2% 385 CHINA 237 10% 615 JAPON 93 1% 105 INDIA 59 12% 180 BRASIL 56 5% 90 RUSIA 40 4% 59 CANADA 25 2% 30 RESTO W 510 4% 746 TOTAL 1,685 4% 2,6
VECTOR PREDICTIVO 2 CHINA E INDIA MOTORES DEL CONSUMO Y LA INVERSIÓN Crecimiento basado en una población creciente de consumidores internos y aumento del poder adquisitivo Fundamentos del crecimiento en India Edad mediana de 27 años en la fuerza laboral con poder adquisitivo que tienen en vestimenta su principal destino del gasto Cambio cultural de la necesidad a lo ambicional Rurbarización y urbanización con patrones de consumo Penetración y acceso masivo a la tecnología hacen del comercio electrónico otra fuente de aumento del consumo 6
VECTOR PREDICTIVO 2 CHINA E INDIA MOTORES DEL CONSUMO Y LA INVERSIÓN Fundamentos del crecimiento en China Mercado interno consolidado que se mueve de precios bajos a segmentos de precios medios y lujo Crecimiento en todos lo segmentos : vestimenta para mujer - outdoor y exponencialmente en sector de niños Comercio electrónico Toda esta creación de demanda será abastecida por producción nacional 7
VECTOR PREDICTIVO 3 EL DERROTERO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Fundamentos en cambios estructurales en China El motor chino será el consumo que relega a la inversión El perfil de las exportaciones muda a segmentos de mayor valor agregado China reducirá su actual participación del 41% al 35% en el comercio global Este vacío tiene a Vietnam, Etiopía, Kenya, Myanmar, Bangladesh e India como países sustitutos de provisión 8
VECTOR PREDICTIVO 4 LAS FIBRAS ARTIFICIALES GANARÁN PARTICIPACIÓN El consumo mundial de fibra crecerá de 90 mil millones TN a 115 mil millones TN La producción de algodón no podrá crecer al ritmo que impondrá la demanda y seguirá perdiendo participación Para 2025 el poliester tendrá una participación del 55% (51% actual) y el algodón pasará a explicar el 28% del consumo de fibra (31% actual) Sectores que impulsarán el consumo de poliester / viscosa: ropa deportiva, ropa de ocio, vestido de mujer, textiles hogar, automoción, alfombras y tejidos no tejidos 9
VECTOR PREDICTIVO 5 LOS TLC COMO BASE DE EXPANSIÓN DEL COMERCIO SECTORIAL Fracaso de la Ronda de Doha desplegó el ejercicio serial de TLC Asociación Transatlántica / Transpacífica / Acuerdo Económico Global Regional / Área de Libre Comercio de Asia y el Pacifico Acuerdos donde el comercio global textil /vestimenta cumple un rol estructurante de las negociaciones Estamos frente a un nuevo hito de despliegue de comercio sectorial como fue el fin del Acuerdo de Multifibras (2005) 10
IMPACTO DEL NUEVO ESCENARIO GLOBAL SOBRE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN LOS MERCADOS TEXTILES LATINOAMERICANOS EVITAR LA COMPETENCIA EN PRECIO ESTRATEGIAS BASADAS EN FIBRA DE ALGODÓN Y CAMÉLIDOS ESTRATEGIAS BASADAS EN APROVISIONAMIENTO DE CERCANÍA ESTRATEGIAS BASADAS EN SUSTENTABILIDAD Y TRAZABILIDAD DESARROLLO DE CANALES COMERCIALES PROPIOS RETAIL NACIONAL PRESERVACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNOS 11
Tw: @arielschale Gracias por su atención