SG de 673 26 de febrero de 2015 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
ÍNDICE Pág. MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA,... 1 Capítulo I. Importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina... 1 Capítulo II. Exportación de vehículos en la Comunidad Andina... 3 Capítulo III. Producción de vehículos en la Comunidad Andina... 6 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos.... 1 Cuadro 2. Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador,.... 3 Cuadro 3. Producción de vehículos en Colombia y Ecuador,... 6 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Comunidad Andina: Estructura porcentual de la importación de vehículos nuevos, 2012-2014...... 2 Gráfico 2. Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos,.... 2 Gráfico 3. Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador,... 4 Gráfico 4. Exportación de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, año 2014.... 5 Gráfico 5. Colombia: Comercio exterior de vehículos,.... 5 Gráfico 6. Ecuador: Comercio exterior de vehículos,.... 6 Gráfico 7. Producción de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, año 2014.... 7 Gráfico 8. Producción de vehículos en Colombia y Ecuador,... 8
MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, En la Comunidad Andina, los cuatro Países Miembros son importadores de vehículos nuevos, Bolivia y el Perú tienen algunos registros de importación de vehículos usados, y sólo Colombia y Ecuador son productores y exportadores de vehículos. Capítulo I. Importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina En el año 2014, la importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina creció en 1,7%, al pasar de 509 mil 941 unidades en el año 2013 a 518 mil 573 en el año 2014. Bolivia, fue el país andino que presentó el mayor incremento de importaciones de vehículos nuevos con el 21,7% con relación al año anterior, seguido de Colombia quien registró un aumento de 8,6%. Sin embargo, en el Perú y Ecuador, las importaciones de vehículos nuevos disminuyeron en 8,6% y 1,6%, respectivamente. Cuadro N 1 COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación % 2014/2013 Total 166 078 230 533 266 130 306 119 205 457 350 644 432 994 478 590 509 941 518 573 1,7 Bolivia 4 552 4 320 5 475 5 791 5 924 9 726 21 545 24 822 31 335 38 131 21,7 Colombia 83 159 135 188 160 239 129 898 91 832 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372 8,6 Ecuador 55 310 57 476 54 104 70 322 40 649 68 874 59 826 46 365 48 684 47 919-1,6 Perú 23 057 33 549 46 312 100 108 67 052 123 193 154 108 202 916 200 291 183 151-8,6 Nota: No incluye la importación de vehículo automotor menor (motocicleta, motocarro, tricimoto, moto sky, cuadratrack, golf cart, trimóvil, torpedo, motoniveladora, ATV), ni ambulancias, excavador, grúa y cisterna. Fuente: Bolivia: Aduana Nacional Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana Perú: Asociación Automotriz del Perú Según estructura porcentual, en el año 2014, Colombia importó el 48,1% de los vehículos automotor en la Comunidad Andina, seguido del Perú con el 35,3%, Ecuador con el 9,2% y Bolivia con el 7,4%. Como se puede observar en el gráfico N 1, la importación de vehículos en Bolivia y Colombia viene presentando incrementos en su participación porcentual en la Comunidad Andina, es así que en los últimos tres años, Bolivia pasó del 5,2% en el año 2012 a 7,4% en el 2014, significando 2,2 puntos porcentuales más. Asimismo, - 1 -
en Colombia el incremento entre el 2012 y 2014 fue de 5,4 puntos porcentuales. Mientras que, en Ecuador y el Perú, la participación porcentual en la importación de vehículos en los últimos tres años disminuyó en 0,5 y 7,1 puntos porcentuales, respectivamente. 100% Gráfico N 1 Comunidad Andina: Estructura porcentual de la importación de vehículos nuevos, 2012-2014 80% 42,4% 39,3% 35,3% 60% 9,7% 9,5% 9,2% 40% 20% 42,7% 45,0% 48,1% 0% 5,2% 6,1% 7,4% 2012 2013 2014 Bolivia Colombia Ecuador Perú En los últimos diez años (), la importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 13,5%, presentando en el año 2014 el pico más alto de 518 mil 573 unidades, equivalente a 3 veces el registro de vehículos importados del año 2005. 600 000 Gráfico N 2 Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos, 500 000 432 994 478 590 509 941 518 573 400 000 350 644 306 119 300 000 230 533 266 130 205 457 200 000 166 078 100 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2 -
Es de resaltar, que en los últimos diez años, la importación de vehículos en Bolivia, Colombia y el Perú registraron incrementos en su tasa acumulada promedio anual de 26,6%, 13,0% y 25,9%, respectivamente. En tanto, en Ecuador se registró una reducción en su tasa acumulada promedio anual de 1,6%. Capítulo II. Exportación de vehículos en la Comunidad Andina En el año 2014, las exportaciones de vehículos realizadas por Colombia y Ecuador totalizaron 34 mil 121 unidades menor en 22,6% respecto al año anterior. Colombia exportó 25 mil 753 unidades en el año 2014, lo que representó una disminución de 31,4% respecto al año 2013. Por otro lado, las exportaciones de vehículos en Ecuador totalizaron 8 mil 368 unidades, superior en 28,5% respecto al año anterior, influenciado por la mayor venta de automóviles y camionetas de la marca Kia y Chevrolet con destino a Colombia. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, Cuadro N 2 País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 55 552 69 022 96 509 49 770 18 858 33 571 33 479 57 964 44 072 34 121 Colombia 42 071 48 739 70 593 26 996 4 974 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753 Ecuador 13 481 20 283 25 916 22 774 13 884 19 516 20 450 23 386 6 514 8 368 Nota: Bolivia y Perú no registran exportación de vehículos. Fuente: Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de empresas automotrices de Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana En el periodo, las exportaciones de vehículos en Colombia y Ecuador descendieron a una tasa acumulada promedio anual de 5,3% y 5,2%, respectivamente. Después de las menores ventas registradas en el año 2009; las exportaciones de vehículos realizadas por Colombia y Ecuador empezaron a recuperarse a partir del año 2010 y presentaron un crecimiento consecutivo como se puede apreciar en el gráfico N 3. Sin embargo, en el año 2013, se registra una nueva - 3 -
caída en las exportaciones de vehículos en Ecuador, la más baja del periodo en estudio, y vuelve a recuperarse en el año 2014, en este mismo año Colombia por su parte registra una reducción en las exportaciones, una de las más bajas, después de lo observado en el año 2009. 80 000 Gráfico N 3 Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador, 70 000 70 593 60 000 50 000 42 071 48 739 40 000 34 578 37 558 30 000 20 000 13 481 20 283 25 916 26 996 22 774 19 516 20 450 13 884 14 055 13 029 23 386 25 753 10 000 4 974 6 514 8 368 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Colombia Ecuador En el año 2014, la exportación de automóviles y camionetas en Colombia de la marca Renault, ensambladas por Sofasa ascendió a 21 mil 683 unidades y representó el 84,2% del total exportado por las empresas ensambladoras nacionales, seguido por la marca Hino quien exportó 3 mil 365 y representó el 13,1%, y en menor proporción se encuentran la marca Chevrolet ensamblada por Colmotores con 705 unidades y el 2,7% del total exportado por Colombia. Asimismo, la exportación de vehículos en Ecuador de la marca Kia, ensamblados por la empresa Aymesa fue de 6 mil unidades y representó el 71,7% del total exportado, seguido por las camionetas de la marca Chevrolet con 2 mil 368 unidades y el 28,3% del total exportado por Ecuador. - 4 -
Unidades MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 25 000 Gráfico N 4 Exportación de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, año 2014 21 683 20 000 15 000 10 000 6 000 5 000 3 365 705 2 368 Sofasa (Renault) Hino Colmotores (Chevrolet) Aymesa (Kia) Omnibus BB (Chevrolet) Colombia Ecuador Si bien las exportaciones de vehículos en Colombia han presentado un incremento en los últimos años (2010-2013), su evolución ha sido inferior a las importaciones de vehículos, presentándose una balanza comercial negativa como se observa en el gráfico N 5. 250 000 Gráfico N 5 Colombia: Comercio exterior de vehículos, 2005-2014 200 000 150 000 100 000 50 000-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Balanza comercial -41 088-86 449-89 646-102 902-86 858-134 796-184 486-169 909-192 073-223 619 Importación 83 159 135 188 160 239 129 898 91 832 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372 Exportación 42 071 48 739 70 593 26 996 4 974 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753 Similar comportamiento presentaron las importaciones de vehículos en Ecuador, las cuales fueron superiores a las exportaciones, registrando una balanza comercial negativa como se observa en el gráfico N 6. - 5 -
Unidades MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 80 000 Gráfico N 6 Ecuador: Comercio exterior de vehículos, 60 000 40 000 20 000-20 000-40 000-60 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Balanza comercial -41 829-37 193-28 188-47 548-26 765-49 358-39 376-22 979-42 170-39 551 Importación 55 310 57 476 54 104 70 322 40 649 68 874 59 826 46 365 48 684 47 919 Exportación 13 481 20 283 25 916 22 774 13 884 19 516 20 450 23 386 6 514 8 368 Capítulo III. Producción de vehículos en la Comunidad Andina La producción de vehículos en la Comunidad Andina, a cargo de Colombia y Ecuador totalizó 197 mil 169 unidades en el año 2014, cifra que representó un incremento de 1,3% respecto al año anterior. Cuadro N 3 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 150 272 188 403 241 231 187 904 145 635 202 883 230 013 229 547 194 728 197 169 Colombia 106 879 136 640 181 941 116 694 90 074 126 631 154 291 149 931 128 629 134 480 Ecuador 43 393 51 763 59 290 71 210 55 561 76 252 75 722 79 616 66 099 62 689 Nota: Bolivia y Perú no registra producción de vehículos. Fuente: Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de empresas automotrices de Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana En Colombia, la producción de vehículos fue de 134 mil 480, superior en 4,5%, en relación al año 2013. Es de señalar que las principales empresas fabricantes y ensambladoras de automóviles en Colombia en el año 2014, fueron: General Motors Colmotores quien produce Chevrolet, Compañía Colombiana Automotriz, ensambladora de la japonesa Mazda, la fabricante de - 6 -
camiones y buses Hino, y la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A Sofasa, fabricante de la marca Renault. La producción de camionetas y automóviles de marca Renault, ensambladas por Sofasa en Colombia ascendió a 68 mil 453 unidades y representó el 50,9% del total producido por las empresas ensambladoras nacionales, seguido por la marca Chevrolet con el 41,6%, y en menor proporción se encuentran la marca Hino con el 4,3% y los automóviles de la marca Mazda con el 3,2%. 80 000 70 000 60 000 55 966 Gráfico N 7 Producción de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, año 2014 68 453 50 000 46 624 40 000 30 000 20 000 10 000 4 319 5 742 10 075 5 990 Colmotores (Chevrolet) Compañía Colombiana Automotriz (Mazda) Hino Sofasa (Renault) Aymesa (Kia) Maresa (Mazda) Omnibus BB (Chevrolet) Colombia Ecuador En Ecuador, la producción de vehículos fue de 62 mil 689, inferior en 5,2% respecto al registro del año anterior. La producción de automóviles y camionetas de la marca Chevrolet, ensambladas por Omnibus BB totalizó 46 mil 624 unidades y representó el 74,4% del total producido por las ensambladoras nacionales, seguido de la ensambladora Aymesa fabricante de la marca Kia con 10 mil 075 unidades y una participación del 16,1% y en menor proporción la ensambladora Maresa con 5 mil 990 unidades y el 9,5% de participación. - 7 -
Durante el periodo, la producción de vehículos en Colombia y Ecuador creció a una tasa acumulada promedio anual de 2,6% y 4,2%, respectivamente. Gráfico N 8 Producción de vehículos en Colombia y Ecuador, 200 000 181 941 160 000 154 291 149 931 120 000 106 879 136 640 116 694 126 631 128 629 134 480 90 074 80 000 40 000 43 393 51 763 59 290 71 210 55 561 76 252 75 722 79 616 66 099 62 689 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Colombia Ecuador De acuerdo a las estadísticas presentadas en el presente documento, la oferta (producción, más importación menos exportación) total de vehículos en la Comunidad Andina en el año 2014, fue de 681 mil 621 unidades, superior en 3,2% respecto al año anterior. - 8 -