ESTUDIO: Medición N 5 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Septiembre 2017

ESTUDIO: Medición N 5 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Septiembre 2017

OBJETIVO GENERAL Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país y su situación propia en este contexto.

METODOLOGÍA Y MUESTRA R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

METODOLOGÍA Técnica : Grupo objetivo : Muestra : Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios auto administrados vía WEB a través de la plataforma Cadem Online. Base de datos provista por el cliente (AVLA) y Cadem, compuesta por 25.801 casos: Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales vinculados a la Pequeña y Mediana Empresa. Se realizaron 302 entrevistas, con un margen de error teórico, para una muestra finita, del 5,6% al 95% de confianza. Fecha de Terreno : Las encuestas fueron realizadas entre el 26 de septiembre al 03 de octubre de 2017.

AGENDA 1. Perfilamiento de las Pymes 2. Expectativas económicas 3. Índice de percepción económica 4. Capacitación en las empresas

1. PERFILAMIENTO PYMES. R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

TRAMO DE VENTAS PYMES Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa? 5.001-10.000 UF 22% 10.001 25.000 UF 25% 2.401 5.000 UF 26% 25.001-100.000 UF 27% Casos: 302

TRABAJADORES EN LA EMPRESA Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? % 22 17 16 10 10 7 7 5 3 3 1 a 2 trabajadores 3 a 5 trabajadores 6 a 10 trabajadores 11 a 15 trabajadores 16 a 20 trabajadores 21 a 30 trabajadores 31 a 50 trabajadores 51 a 100 trabajadores 101 a 200 trabajadores Más de 200 trabajadores Casos: 302

SECTORES ECONÓMICOS En qué sector económico opera principalmente su empresa...? % Construcción Servicios profesionales / Integrales Comercio al por mayor y al por menor Industrias Manufactureras Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Minería, medio ambiente Servicios sociales y de salud Enseñanza, Educación y Capacitación Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca Servicio de mantención, aseo y limpieza Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler Intermediación financiera y seguros Hoteles y restaurantes Entretenimiento/ Producción Publicidad Suministro de Electricidad, Gas y Agua Otras actividades de servicios 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 8 9 13 14 24 Casos: 302

TIPO DE EMPRESA Su empresa es de qué tipo...? % 43 20 15 9 6 3 2 2 Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad por Acciones (SPA) Sociedad Anónima Persona Natural con giro Empresa Individual de Fundación/Corporación Responsabilidad Limitada sin fines de lucro (EIRL) Otros No sabe Casos: 302

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país? Promedio años 15,3 6 a 10 años 21% 11 a 15 años 14% 0 a 5 años 30% No sabe 1% Más de 15 años 34% Casos: 302

REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES En qué región están las principales operaciones de la empresa? % Región Metropolitana 67 Región V-Valparaíso Región VIII- Biobío Región IX-La Araucanía 5 6 6 Región IV-Coquimbo Región XIV-Los Ríos Región II-Antofagasta Región VII-Maule Región X-Los Lagos Región VI-O Higgins Región I- Tarapacá Región XV- Arica y Parinacota Región III-Atacama 3 2 2 2 2 2 1 1 1 Casos: 302

DATOS GERENTE GENERAL SEXO: Hombre 81% EDAD: 35-54 48% Promedio años 49,8 No sabe 3% Mujer 16% 18 34 9% No sabe 4% 55 y Más 39% AÑOS EN EL CARGO: 6 a 10 años 26% 11 a 15 años 11% Promedio años 11,9 0 a 5 años 35% No sabe 2% Más de 15 años 26% Casos: 302

2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

CAMINO PAÍS Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? Mal Camino 61% Buen Camino 33% No sabe 6% Casos: 302

CAMINO PAÍS Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 74 65 72 66 61 19 29 25 27 33 Buen camino Mal camino * La opción No sabe, no responde completa el 100%

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA En el último año, los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? Se mantuvieron 49% Aumentaron 25% Disminuyeron 26% Casos: 302

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA En el último año, los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 37 40 38 38 43 45 49 32 25 25 23 24 25 27 26 Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA? Regular 42% Muy buena/buena 40% Muy Mala/ Mala 18% Casos: 302

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 46 45 44 44 42 43 40 41 38 42 16 14 12 15 18 Muy buena/buena Regular Muy Mala/ Mala

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de? % Muy buena/buena Regular 40 15 43 71 19 33 43 Muy Mala/ Mala No sabe 42 50 48 41 24 18 3 6 1 2 1 Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo Casos: 302

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de? % Muy Buena y Buena Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 75 72 72 71 71 46 45 44 42 40 43 36 38 31 27 6 12 14 16 15 9 19 12 12 14 Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de SU EMPRESA? Se mantendrá igual 50% Mejorará 41% No sabe 4% Empeorará 5% Casos: 302

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de SU EMPRESA? % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 43 44 41 41 41 38 46 53 46 50 12 11 8 11 5 Mejorará Se mantendrá igual Empeorará Categoría No sabe, no responde completa el 100%

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de? % Mejorará 41 30 53 49 33 Se mantendrá igual Empeorará 50 51 35 59 42 No sabe 16 14 5 4 3 3 5 2 2 3 Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo Casos: 302

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de? % Mejorará Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 53 49 43 41 41 41 38 30 22 17 15 15 3637 34 32 33 30 31 29 27 25 24 22 18 Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

EVALUACIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS % Muy buena/buena - % Mejorará Situación Actual Expectativas 71 40 43 15 19 Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo Casos: 302

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Usted cree que este mes, en comparación con el anterior? 31 28 21 16 16 14 12 12 9 % Mejorarán 50 % Se mantendrán igual % Empeorarán 49 61 59 58 64 59 78 73 % No sabe 25 25 19 20 20 17 10 9 1 1 1 2 2 1 1 Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Empleo en su empresa Acceso al crédito en su empresa 36 Capacidad de ahorro Remuneraciones de sus trabajadores Los precios de sus proveedores Casos: 302

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Usted cree que este mes, en comparación con el anterior? % Mejorarán 37 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 34 34 32 31 28 31 28 28 26 30 28 22 18 21 19 18 18 17 16 16 15 14 14 12 19 17 17 15 14 19 17 16 14 14 14 13 12 12 12 13 7 9 8 7 Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Empleo en su empresa Acceso al crédito en su empresa Capacidad de ahorro Remuneraciones Los precios de sus de sus proveedores trabajadores

EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Cómo cree que evolucionará en los próximos 6 meses? % Mejorarán 49 41 40 29 28 25 25 24 14 % Se mantendrán igual 65 % Empeorarán % No sabe 38 50 43 53 50 62 56 69 15 15 20 17 11 11 7 6 2 2 2 3 2 2 2 1 Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Capacidad de ahorro Empleo en su empresa Acceso al crédito en su empresa Remuneraciones de sus trabajadores 17 4 Los precios de sus proveedores Casos: 302

EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Cómo cree que evolucionará en los próximos 6 meses? % Mejorarán 49 49 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 41 45 42 45 41 41 41 40 38 37 37 34 33 29 28 25 24 24 31 29 28 28 25 25 25 24 24 24 23 22 22 22 21 21 20 20 19 19 15 14 11 11 8 Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Capacidad de ahorro Empleo en su empresa Acceso al crédito en su empresa Remuneraciones Los precios de sus de sus proveedores trabajadores

3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DE LAS PYMES. R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

METODOLOGÍA DE CÁLCULO Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el Consumer Sentiment Index elaborado por la Universidad de Michigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas delpúblico objetivo respecto a la economía. Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes: Evaluación Camino País. Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena). Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena). Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv): (% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/ Número de variables x 2 Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula: Σ(IPEPv)/ Número de variables Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100, siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES SEPTIEMBRE 2017 83,5 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 57,8 60,9 68,4 57,3 74,7 67,6 36,3 36,6 35,3 Índice General (Puntaje) Evaluación Camino País Situación empresa Situación Pymes Situación grandes empresas Situación economía chilena Expectativas empresa Expectativas Pymes Expectativas grandes empresas Expectativas economía chilena

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES 100 90 80 70 60 50 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 48,5 51,4 51,2 52,1 57,8 40 30 20 10 0 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 57,8 65,7 66,0 64,9 63,7 60,9 85,5 84,4 84,1 84,0 83,5 68,4 65,1 65,0 64,9 64,9 57,3 74,7 66,5 64,5 65,1 63,0 67,6 51,4 52,1 48,5 51,2 36,3 31,9 30,6 26,3 22,4 35,9 36,6 33,5 34,9 31,0 35,3 29,5 29,1 27,8 24,8 44,8 47,1 44,1 40,1 49,4 43,5 43,8 40,6 Índice General (Puntaje) Evaluación Camino País Situación empresa Situación Pymes Situación grandes empresas Situación economía chilena Expectativas empresa Expectativas Pymes Expectativas grandes empresas Expectativas economía chilena

4. TEMA ESPECIAL: CAPACITACIÓN EN LAS PYMES R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN LAS EMPRESAS En su empresa, Tienen un proceso de capacitación permanente para los trabajadores? No 62% Si 38% Casos: 302

AUSENCIA DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN Por qué cree usted que no hay un proceso de capacitación permanente para los trabajadores al interior de su empresa? % 46 26 12 9 2 2 2 1 No existe el tiempo suficiente para realizar capacitaciones Los procedimientos son excesivamente costosos No se percibe ningún beneficio Falta Información No existen cursos adecuados para capacitar Falta de interés Poco personal / No es conveniente No sabe Casos: Quienes NO tienen procesos de capacitación sistemático en sus empresas (62%)

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Cómo se analizan las necesidades de capacitación de los trabajadores al interior de su empresa? Existe un área o persona dedicada a identificar necesidades de capacitación de los empleados 35% No existe un proceso establecido de detección de necesidades de capacitación 28% Cada área se encarga de detectar necesidades de capacitación de los empleados 31% No sabe 1% Otro 5% Casos: Quienes tienen procesos de capacitación sistemático en sus empresas (38%)

ESCENARIOS DE CAPACITACIÓN Seleccione el escenario que mejor describe la situación de su empresa respecto a la capacitación de sus trabajadores: Los trabajadores son capacitados por órdenes, exigencias y regulaciones de la empresa 62% Los trabajadores piden personalmente que se les capacite 37% No sabe 1% Casos: Quienes tienen procesos de capacitación sistemático en sus empresas (38%)

FINANCIAMIENTO CAPACITACIÓN Cuál es la principal forma de financiamiento de la capacitación de los trabajadores de su empresa? % 61 29 9 1 Financiamiento con recursos de la empresa Con apoyo de financiamiento de organismos estatales como Sence, Corfo, Sercotec Financiamiento conjunto entre trabajador y empleado No sabe Casos: Quienes tienen procesos de capacitación sistemático en sus empresas (38%)

TIPO DE CAPACITACIÓN Qué tipo de capacitación se realiza prioritariamente a los trabajadores de su empresa? % 68 17 14 1 Capacitación de conocimientos técnicos Capacitación para el desarrollo de habilidades blandas Capacitación para el desarrollo de actitudes y cultura dentro de la empresa No sabe Casos: Quienes tienen procesos de capacitación sistemático en sus empresas (38%)

QUIÉNES SE CAPACITAN? A quiénes se capacita prioritariamente en su empresa? % 49 43 4 4 Técnicos / Asistentes Cargos Medios/ Profesionales Directorio/ Altos ejecutivos Todos los Trabajadores Casos: Quienes tienen procesos de capacitación sistemático en sus empresas (38%)

TIEMPO DESTINADO A CAPACITACIÓN Cuál es el tiempo promedio que se destina a la capacitación de los trabajadores de su empresa? % 60 23 10 3 4 Menos de 1 hora semanal 1 a 6 horas semanales 6 a 12 horas semanales 12 horas o más semanales No sabe Casos: Quienes tienen procesos de capacitación sistemático en sus empresas (38%)

MÉTODO DE CAPACITACIÓN MÁS ADECUADO Cuál es el método de capacitación que más acomoda o acomodaría a su empresa? Capacitación semipresencial 31% Capacitación online 17% Capacitación presencial 48% No sabe 4% Casos: 302

MÉTODO DE CAPACITACIÓN MÁS ADECUADO Cuál es el método de capacitación que más acomoda o acomodaría a su empresa? % Hay capacitación en la empresa No hay capacitación en la empresa 51 46 31 31 16 18 2 5 Capacitación presencial Capacitación semipresencial Capacitación online No sabe Casos: 302

MODALIDAD DE CAPACITACIÓN QUE PREFIERE En general Qué modalidad de capacitación/formación presencial prefiere o preferiría para su empresa? % 50 25 8 8 6 3 Talleres de especialización Cursos de formación Diplomados Desayunos de actualización Seminarios No sabe Casos: 302

MODALIDAD DE CAPACITACIÓN QUE PREFIERE En general Qué modalidad de capacitación/formación presencial prefiere o preferiría para su empresa? % Hay capacitación en la empresa No hay capacitación en la empresa 52 48 25 25 7 9 9 7 6 5 6 2 Talleres de especialización Cursos de formación Diplomados Desayunos de actualización Seminarios No sabe Casos: 302

HORARIO QUE PREFIERE PARA LA CAPACITACIÓN Seleccione el horario de capacitación que mejor le acomoda o acomodaría a los trabajadores de su empresa. Horario almuerzo (1-3 pm) 9% Tarde noche (6-9 pm) 45% Mañana (9 a 12 am) 41% No sabe 5% Casos: 302

HORARIO QUE PREFIERE PARA LA CAPACITACIÓN Seleccione el horario de capacitación que mejor le acomoda o acomodaría a los trabajadores de su empresa. % Hay capacitación en la empresa No hay capacitación en la empresa 43 40 43 47 10 9 4 4 Mañana (9 a 12 am) Horario almuerzo (1-3 pm) Tarde noche (6-9 pm) No sabe Casos: 302

PRINCIPALES ÁREAS DE CAPACITACIÓN Seleccione los principales temas o áreas de interés en capacitación para su empresa. % Respuesta Múltiple Gestión y Administración 45 Ventas y Negociación 42 Temas contingentes 33 Liderazgo y coaching 29 Informática Marketing 22 22 Contabilidad y Finanzas 20 Idiomas Canales de comercialización 15 15 Conocimientos Técnicos Internacionalización de la empresa 12 11 Seguridad Atención al Cliente 1 1 Otra 4 Casos: 302

PRINCIPALES ÁREAS DE CAPACITACIÓN Seleccione los principales temas o áreas de interés en capacitación para su empresa. % Respuesta Múltiple Gestión y Administración 43 46 Ventas y Negociación 37 46 Temas contingentes 31 35 Liderazgo y coaching 26 32 Informática 20 26 Marketing 22 22 Contabilidad y Finanzas 17 21 Idiomas Canales de comercialización Conocimientos Técnicos 12 13 13 11 16 17 Hay capacitación en la empresa No hay capacitación en la empresa Internacionalización de la empresa 11 11 Seguridad 3 Atención al Cliente Otra 1 1 4 4 Casos: 302

PRINCIPALES VARIABLES DE CAPACITACIÓN Cuáles son las variables más importantes que se consideran o se podrían considerar al momento de coordinar acciones de capacitación en su empresa? % Respuesta Múltiple 66 44 39 23 17 2 Costo Tiempo Nivel de contenido Lugar Institución que efectúa la capacitación Otra Casos: 302

PRINCIPALES VARIABLES DE CAPACITACIÓN Cuáles son las variables más importantes que se consideran o se podrían considerar al momento de coordinar acciones de capacitación en su empresa? % Respuesta Múltiple Hay capacitación en la empresa No hay capacitación en la empresa 73 56 44 46 43 35 22 23 22 14 2 2 Costo Tiempo Nivel de contenido Lugar Institución que efectúa la capacitación Otra Casos: 302

ESTUDIO: Medición N 5 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Septiembre 2017