3Q Monitor Tercer trimestre 2013 Mercado Logístico de Madrid y Barcelona
Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente informe sin la autorización previa y por escrito de Aguirre Newman, S.A. El presente documento contiene información de carácter general sin que pueda considerarse que constituye una opinión profesional o asesoramiento profesional de ningún tipo.
3Q Monitor Tercer Trimestre Mercado Logístico de Madrid Principales Indicadores Superficie contratada: 30.700 m 2 Número de operaciones: 6 Renta máxima registrada: 4,5 /m2/mes Renta PRIME: 4-4,5 /m2/mes La contratación de naves logísticas durante el tercer trimestre del año ha alcanzado los 30.700 m², respecto a los 66.334 m² del 2Q 2013. Comparando la demanda en lo que llevamos de año 2013, con la demanda contratada en el mismo periodo del año 2012, podemos observar un incremento del 26% en la superficie contratada. En este sentido, la superficie contratada en los tres primeros trimestres del año representa un 92% del total contratado en 2012, por lo que se prevé acabar el presente ejercicio con un incremento notable en la contratación con respecto al ejercicio anterior. El 79% de la contratación ha sido en alquiler, siendo el 21% restante absorción derivada de una operación de compraventa. La contratación del tercer trimestre viene marcada por seis operaciones. Tres efectuadas en el Corredor del Henares y otras tres en la Zona Sur. Headlines Descenso en la contratación del 54% respecto al 2Q 2013 Mantenimiento de rentas en zonas PRIME Reactivación del mercado de inversión Madrid En términos de absorción, la Zona Sur ha sido la zona con mayor protagonismo, con un 72% del total. Analizando la contratación de espacios logísticos por municipios y por número de operaciones, Coslada ha sido el municipio más activo, materializándose aquí dos de ellas. Los municipios de Azuqueca del Henares, Móstoles, Ciempozuelos y Casarrubios del Monte han tenido cada uno una operación. Respecto al mercado de inversión y tras la baja actividad observada en los últimos años se observa un cambio de tendencia por el interés que están mostrando los capitales internacionales y nacionales. A pesar de que la preferencia de los inversores sigue siendo la de producto prime y localizado en las principales ciudades no se descartan operaciones en las que intervenga un componente de valor añadido como es el caso de activos que tienen disponibilidad pero poseen un alto potencial de arrendamiento En este trimestre se han cerrado 3 operaciones de inversión. Dos en Alovera y una en San Agustín de Guadalix. Contratación por zonas Superficie (en % de m 2 ) ZONA SUR: 72% CORREDOR DEL HENARES : 28% 01 www.aguirrenewman.es
3Q Monitor Tercer Trimestre Mercado Logístico de Madrid Contratación por municipios Superficie (en % de m 2 ) Contratación por municipios Número de operaciones (en %) MÓSTOLES 21,2% CIEMPOZUELOS: 42,3% MÓSTOLES: 16,7% CIEMPOZUELOS: 16,7% COSLADA: 18,2% CASARUBIOS DEL MONTE: 8,5% COSLADA: 33,3% CASARUBIOS DEL MONTE: 16,7% Evolución trimestral de la Absorción logística Volumen contratado (m²) Absorción (m²) 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 La superficie logística contratada hasta ahora representa un 92% del total de 2012. Interés en el mercado de inversión por parte de capitales internacionales y nacionales 02 www.aguirrenewman.es
3Q Monitor Tercer Trimestre Mercado Logístico de Barcelona Principales Indicadores Superficie contratada: 103.743m 2 Número de operaciones: 14 Renta máxima registrada: 5,5 /m 2 /mes Renta PRIME: 5-5,5 /m 2 /mes La contratación de espacios logísticos durante el tercer trimestre del año por parte de usuarios en el mercado de Barcelona ha alcanzado los 103.743m² respecto a los 41.120 m² del 2Q2013 y los 67.961 m² del 1Q 2013. Comparando la demanda en lo que llevamos de año 2013, con la demanda de los tres primeros trimestres de 2012, observamos un leve descenso del 9%. La gran mayoría de operaciones del 3Q han sido en régimen de alquiler, salvo las operaciones de BBraun en Santa Oliva y la venta por parte de Standard Life de su plataforma en Sant Andreu de la Barca. En lo que llevamos de año se han cerrado un total de 32 operaciones, lo que supone un incremento del 10,5% respecto a los tres primeros trimestres de 2013. Headlines Notable incremento en la contratación del 152% respecto al 2Q 2013 Mantenimiento de rentas en zona prime Aumento significativo del número de operaciones y superficie contratada respecto a Q1 y Q2. Barcelona Las comarcas del Vallés Occidental y Baix del Llobregat han acumulado la mayoría de operaciones realizadas en este trimestre, superando entre ambas los 58.000m². Cabe destacar la operación de BBraun en Santa Oliva, comarca del Baix Penedès, con 21.000m² que supone el 20% del total contratado en tercer trimestre. En el mercado de inversión de naves logísticas, no se ha registrado ninguna compraventa en rentabilidad en lo que llevamos de año. No se prevé el desarrollo de nuevos proyectos logísticos de carácter especulativo debido a la incertidumbre que provoca la situación actual del mercado y a la alta disponibilidad existente. Los desarrollos que se lleven a cabo serán en todo caso proyectos llave en mano. Contratación por comarcas Número de operaciones (en %) Contratación por comarcas 3Q Superficie (en % de m 2 ) BAIX LLOBREGAT: 29% BAIX PENEDÉS: 20% BAIX LLOBREGAT: 43% BAIX PENEDÉS: 8% V. ORIENTAL: 11% V. ORIENTAL: 14% ANOIA: 9% ANOIA: 7% V. OCCIDENTAL: 27% BARCELONÉS: 4% VALLÉS OCCIDENTAL: 21% BARCELONÉS: 7% 01 www.aguirrenewman.es
3Q Monitor Tercer Trimestre Mercado Logístico de Barcelona Absorción (m²) 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Evolución trimestral de la Absorción logística Volumen contratado (m²) 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 Incremento del 152% en la contratación de superficie logística respecto al 2Q del año Algunos de nuestros principales proyectos logísticos en Madrid y Barcelona: Plataforma logística Decathlon, Getafe Plataforma logística en alquiler y venta de 21.000 m 2 localizada en el C.L.A ( Centro Logístico de Abastecimiento) Complejo Logístico PAL, Coslada Complejo compuesto por dos naves en alquiler de 12.000 m 2 cada una localizadas en el PAL (Parque de Actividades Logísticas). Parque Logístico Wereldhave, Rivas Vacia Madrid Parque Logístico en alquiler de 18.300 m 2. Disponibles 9.612 m 2 Plataforma Logística, San Agustín de Guadalix Complejo logístico en alquiler compuesto por dos módulos de 6.000 m 2 y 2.000 m 2 respectivamente en la zona Norte de Madrid Plataforma Logística Miralcampo, Azuqueca de Henares Complejo logístico en alquiler y venta de 22.800 m 2 con fachada a la A2. Parque Logístico Quer Cuenta con una superficie total alquilable de más de 32.000 m 2 a partir de módulos de 7.500 m 2 Zona de Actividades Logísticas (ZAL), Barcelona Plataformas y naves logísticas en alquiler desde 1.800 a 21.000 m 2 Parque logístico AXA Mas Blau, El Prat de Llobregat Parque Logístico en alquiler de 16.200 m 2. Disponibles 7.138 m 2 Plataforma Logística, Castellbisbal Complejo logístico en alquiler compuesto por una nave de 19.861 m 2 Plataforma Logística, Sant Andreu de la Barca Nave Logística disponible en alquiler de 7.300 m 2 Plataforma Logística El Raiguer, Montornés del Vallés Complejo logístico en alquiler de 15.434 m 2 con fachada a la AP-7 Nave Logística CIM Vallés, Santa Perpetua de Mogoda Nave logística tipo cross-docking en venta de 3.192 m 2 Plataforma Logística Les Gavarreres, Odena (Igualada). Complejo logístico en alquiler y venta de 8.806 m 2 02 www.aguirrenewman.es
Si necesita ampliar información: Ignacio Martínez Avial Director General División de Agencia ignacio.martinez-avial@aguirrenewman.es Antonio Montero Director de Negocio Industrial antonio.montero@aguirrenewman.es Xavier Novell Director Operaciones Industrial Barcelona xavier.novell@aguirrenewman.es Pelayo Barroso Director Research pelayo.barroso@aguirrenewman.es Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente informe sin la autorización previa y por escrito de Aguirre Newman, S.A. El presente documento contiene información de carácter general sin que pueda considerarse que constituye una opinión profesional o asesoramiento profesional de ningún tipo.