Acceso al Financiamiento Rural en Argentina 04 / 08 / 2016 Lic. Alejandra Moreno - UCAR
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO RURAL cómo se financia un productor o emprendedor rural?
Demanda de Financiamiento Características: Poco volumen Plazos Debilidad patrimonial Informalidad Dispersión / Riesgo
Demanda de Financiamiento Características: Poco volumen Plazos Debilidad patrimonial Informalidad Dispersión / Riesgo Altos costos de transacción
Demanda de Financiamiento Características: Poco volumen Plazos Debilidad patrimonial Informalidad Dispersión / Riesgo No califica como sujeto de crédito bancario
FINANCIAMIENTO RURAL Oferta de Financiamiento Sistema financiero formal??
Tamaño del Sistema Financiero Argentina Venezuela Mexico Nicaragua Ecuador Peru Guatemala Paraguay Uruguay Costa Rica América Latina Colombia Brasil Bolivia Chile Panama Australia Estados Unidos 16,0 16,0 20,7 21,6 22,7 23,6 23,8 26,6 32,0 32,3 33,2 34,6 44,2 47,8 Crédito Interno al Sector Privado % del PIB 78,7 85,1 Promedio 1994-2013 Países Seleccionados Fuente: Banco Mundial 100,1 172,2
Quién es el Sistema Financiero? Bancos privados; 49 90% Compañías financieras; 15 FINANCIAMIENTO Préstamos al Sector Privado No Financiero? AR$ 800.000 MILLONES* (sist. financiero) + AR$ 70.000 MILLONES* (mercado de capitales) BANCARIO *2015 Fuente: BCRA Cajas de crédito; 1 Bancos públicos; 13
Tamaño del Sistema Financiero Argentina Venezuela Mexico Nicaragua Ecuador Peru Guatemala Paraguay Uruguay Costa Rica América Latina Colombia Brasil Bolivia Chile Panama Australia Estados Unidos 16,0 16,0 20,7 21,6 22,7 23,6 23,8 26,6 32,0 32,3 33,2 34,6 44,2 47,8 POCOS Crédito Interno al Sector Privado % del PIB 78,7 85,1 Promedio 1994-2013 DEPÓSITOS Fuente: Banco Mundial Países Seleccionados BANCARIOS 100,1 172,2
A dónde llega el Sistema Bancario? OTROS 8% CONSUMO 38% COMERCIO 9% PROD. PRIMARIA 13% INDUSTRIA 17% SERVICIOS 15% Fuente: BCRA
A dónde llega el Sistema Bancario? ORIENTADO AL CONSUMO OTROS 38% 8% CONSUMO COMERCIO 9% PROD. PRIMARIA 13% INDUSTRIA 17% SERVICIOS 15% Fuente: BCRA
A dónde llega el Sistema Bancario? TOTAL SUCURSALES: 4.500 POCO ALCANCE Buenos Aires: 1.400 (30%) CABA: 800 (20%) TERRITORIAL Santa Fe: 460 (10%) Córdoba: 450 (10%) Resto (20 prov.): (30%) Fuente: BCRA
A quiénes alcanza? POCO VOLUMEN POCA DISPERSION POCOS ACTORES Actividades muy rentables De corto plazo Con buenas garantías REGULACIONES PRUDENCIALES Cercanas y Conocidas NUEVOS INSTRUMENTOS BANCARIOS
FINANCIAMIENTO RURAL Oferta de Financiamiento Sistema financiero formal Proveedores o Compradores
FINANCIAMIENTO RURAL Oferta de Financiamiento Sistema financiero formal Proveedores o Compradores Disponible, pero caro (el costo financiero suele estar en el precio)
FINANCIAMIENTO RURAL Oferta de Financiamiento Sistema financiero formal Proveedores o Compradores Prestamistas Disponible, pero más caro
FINANCIAMIENTO RURAL Oferta de Financiamiento Sistema financiero formal Proveedores o Compradores Prestamistas Cooperativas Accesible, con poco volumen, pero con potencial
FINANCIAMIENTO RURAL Oferta de Financiamiento Sistema financiero formal Proveedores o Compradores Prestamistas Cooperativas Micro-crédito Poco disponible, aun 20 Instituciones de Micro Finanzas CONAMI - IMPULSO Normativa BCRA
Oferta de Financiamiento Préstamos para microemprendedores y financiaciones a instituciones de microcrédito (Com. A 4891 BCRA). Línea de financiamiento para la producción y la inclusión financiera (Com. A 5874 BCRA) considera al microcrédito como parte del cupo destinado a PYMES.
FINANCIAMIENTO RURAL Oferta de Financiamiento Sistema financiero formal Articulación Proveedores o Compradores estratégica para Cooperativas aumentar la cobertura y maximizar Micro-crédito el impacto Programas Públicos NACIONAL LOCAL ANR complem., prom. microcrédito, fondos rotat. autogestión, garantías, bonific. de tasas, mejora comerc., proy. asociativos, información
Gracias!!