Informe de resultados del Sistema Financiero de Panamá al mes de mayo de 2015, elaborado con los Estados Financieros No Consolidados que reporta cada entidad a la Superintendencia de Bancos. Este reporte se basa en 76 instituciones que componen el Sistema Financiero Panameño: 2 Bancos Oficiales, 47 Bancos de Licencia General y 27 Bancos de Licencia Internacional. Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron USD 80,551 millones, lo que representa un leve incremento de USD 7 millones con respecto al mes anterior. En los últimos doce meses los depósitos del CBI se han incrementado en USD 9,874 millones (13.97%). Líderes en Depósitos del Centro Bancario Internacional (MM USD) Cabe destacar que este grupo concentra el 60.8% de los Depósitos Totales del CBI. Por su parte, los depósitos del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicaron en USD 68,778 millones con un incremento del 2.71% con respecto al mismo período del año anterior, cuando alcanzaban la suma de USD 60,418 millones. Líderes en Depósitos del Sistema Bancario Nacional (MM USD)
La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales representan el 67.63% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la intermediación crediticia. Observando la evolución de las partidas más representativas en el CBI, durante el mes los Depósitos Locales disminuyeron en USD 5 millones, mientras que los Depósitos Extranjeros presentaron una variación positiva de USD 720 millones en el mes. Depósitos Totales del Centro Bancario Internacional MAYO 2015 10 40,77 41,02 40,83 40,69 40,82 40,68 41,32 40,91 40,84 40,93 41,32 41,71 42,23 9 8 7 6 59,23 58,98 59,17 59,31 59,18 59,32 58,68 59,09 59,16 59,07 58,68 58,29 57,77 5 4 3 2 Locales Extranjero Dentro de los Depósitos Totales del CBI en MAYO la mayor proporción se concentra en los Depósitos de Particulares con un 73.26%, seguido por los depósitos interbancarios con el 16.63% y el restante 10.11% proveniente de entidades u organismos oficiales.
% Composición de los Depósitos MAYO 2015 10 75,26 74,26 75,92 75,79 74,52 75,13 76,20 74,11 74,57 74,31 73,51 73,98 73,26 9 8 7 6 5 4 3 2 15,77 16,80 15,25 15,52 16,07 15,43 13,87 13,67 13,48 14,12 14,28 14,64 16,63 8,96 8,94 8,83 8,69 9,42 9,44 9,93 12,22 11,95 11,57 12,21 11,38 10,11 Depósitos Oficiales Depósitos de Bancos Depósitos Particulares Depósitos a la Vista, de Ahorro y Plazo MAYO 2015 10 22,90 21,89 22,56 22,70 22,36 21,92 24,29 22,39 22,22 22,43 22,09 22,00 22,20 9 8 7 54,65 55,30 54,05 54,33 55,13 55,49 53,11 54,80 54,83 54,82 55,51 56,13 55,50 6 5 4 3 2 22,45 22,81 23,39 22,97 22,50 22,59 22,60 22,81 22,94 22,75 22,40 21,87 22,30 Depósitos a la Vista Depósitos a Plazo Depósitos de Ahorros Por otra parte, podemos clasificar los Depósitos de Particulares en tres grupos, Depósitos a la Vista, a Plazo y de Ahorro, observando que a nivel de SBN las cinco (5) primeras instituciones que lideran el total de depósitos, agrupan una significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos Locales.
Composición de los Depósitos Particulares Locales SBN MAYO 2015 Dep. Local Particular-A la Vista 44,41% Dep. Local Particular-A Plazo 55,20% 8,04% 0,22% 16,61% 2,17% 28,55% 6,08% 0,16% 14,35% 0,78% 23,44% Dep. Local Particular-De Ahorros 41,53% 3,67% 0,28% 17,16% GENERAL (BLG) BANCO NACIONAL (EST) BANITSMO (BLG) BANK OF CHINA (BLG) BAC INTERNAT. (BLG) Comp. Sist. Nacional (EST) 6,07% 31,30% La Cartera Crediticia del CBI se ubicó en USD 67,981 millones, lo que representa un aumento en el mes de USD 590 millones. En los últimos doce meses la cartera creció USD 7,155 millones (11.76%). Por su parte, la cartera del SBN se ubicó en USD 57,457 millones con un crecimiento interanual de 13.56%. Líderes en Cartera Crediticia del CBI al cierre de MAYO de 2015 (MM de USD) Este grupo, representa el 62.63% del mercado. Al observar la composición de la Cartera Crediticia, los Créditos Locales representan el 61.79% mientras que los Créditos Extranjeros representan un 38.98%. En cuanto al crédito interno, encontramos que al cierre de MAYO 2015 el SBN registra un saldo de USD 42,009 millones y un crecimiento interanual de 13.83%. Dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al sector comercial, hipotecario y de consumo.
Composición de la Cartera Crediticia 30,31% 20,85% 5,43% 3,69% Agropecuaria Comercio Construcción Consumo Hipotecario Industria 12,04% 27,68% Analizando por subsectores, los Créditos Hipotecarios del SBN representan 30.31% de la cartera, seguidos de los Créditos al Comercio con un 27.68%, los destinados al Consumo 20.85%, Créditos a la Construcción con 12.04%, los Créditos a la Industria 5.43% y los Créditos Agropecuarios que registraron 3.69%. Evolución de la Estructura - Créditos Comerciales MAYO 2015 10 39,42 39,27 38,91 38,88 38,44 38,70 39,53 42,28 41,29 41,35 40,72 41,01 41,26 9 8 7 6 5 19,02 19,27 18,98 19,16 19,24 19,50 18,76 20,32 19,11 19,61 19,24 19,58 19,47 4 3 41,56 41,45 42,11 41,96 42,32 41,80 41,71 37,40 39,60 39,04 40,04 39,41 39,27 2 TOTAL AL POR MAYOR AL POR MENOR SERVICIOS
% Evolución de la Estructura - Créditos Hipotecarios MAYO 2015 10 12,03 12,00 12,29 12,56 12,51 11,79 12,28 12,43 13,11 13,16 13,83 14,09 13,66 9 8 87,97 88,00 87,71 87,44 87,49 88,21 87,72 87,57 86,89 86,84 86,17 85,91 86,34 7 6 5 4 3 2 VIVIENDA PROPIA LOCAL COMERCIAL Evolución de la Estructura - Créditos al Consumo MAYO 2015 10 17,33 17,44 17,51 17,62 17,78 18,23 18,29 17,73 17,69 17,94 17,84 17,67 17,74 9 8 14,06 14,17 14,28 14,33 14,33 15,32 14,72 14,77 14,78 14,81 14,48 15,00 15,08 7 6 68,61 68,39 68,21 68,05 67,89 66,44 66,98 67,50 67,53 67,25 67,67 67,32 67,18 5 4 3 2 CRÉDITO PERSONAL AUTOMÓVIL TARJETA
% Evolución de la Estructura - Créditos Industria MAYO 2015 10 19,10 18,59 18,10 17,61 17,76 16,65 17,04 16,46 16,89 17,18 17,03 17,65 17,62 9 8 7 2,78 30,61 2,64 32,07 3,33 34,31 3,11 36,11 2,95 37,36 2,87 35,73 2,84 37,45 2,74 39,45 2,79 39,39 2,78 40,25 2,73 40,99 2,66 41,50 2,83 41,14 6 5 4 3 10,10 13,29 10,24 13,29 9,49 11,90 10,42 11,12 10,13 10,61 13,06 10,25 11,37 10,27 8,65 10,26 8,53 10,52 8,28 9,81 8,03 9,12 7,43 9,43 7,60 9,19 2 22,37 21,58 21,37 20,27 19,77 19,87 19,48 18,48 18,36 18,11 18,57 17,79 17,99 3,95 1,74 3,52 3,59 3,53 3,53 3,65 1,58 1,51 1,37 1,42 1,58 1,55 VestidosyZapatos Alimentos,BebidasyTabaco AceroMaterialesConstrccn PetróleoyDerivados ProducciónGeneraciónEléctrc PuertosyFerrocarriles OtsIndustriasManufactureras Créditos Construcción MAYO 2015 10 41,08 41,02 39,49 40,64 39,33 40,58 38,18 37,65 36,96 37,49 37,64 37,68 37,13 9 8 7 6 10,56 11,14 11,51 12,53 11,74 12,17 12,35 12,79 12,55 12,02 11,99 11,32 5 4 17,04 16,81 17,59 16,40 16,60 16,65 17,80 18,09 17,43 17,61 17,81 17,49 17,77 3 31,88 31,61 31,78 31,45 31,53 31,03 31,85 31,91 32,82 32,35 32,53 32,85 33,78 2 ViviendaInterino LocalComercialInterino Infraestructura OtrasConstrucciones
Créditos Agropecuarios MAYO 2015 10 64,51 64,03 64,18 63,89 64,33 63,91 63,50 66,11 66,73 66,89 67,94 67,25 69,12 9 8 7 6 5 4 3 2 6,26 28,68 7,03 28,40 7,34 27,97 7,64 27,97 7,21 27,93 6,41 29,14 6,63 29,36 5,88 27,46 6,20 26,54 6,44 26,15 5,84 25,70 5,86 26,36 6,11 24,21 5/2014 0,56 6/2014 0,55 7/2014 0,51 8/2014 0,50 9/2014 0,53 10/2014 0,54 11/2014 0,51 12/2014 0,54 1/2015 0,53 2/2015 0,51 3/2015 0,52 4/2015 0,52 5/2015 0,57 Forestal Agricultura Pesca Ganadería Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en USD 18,426 millones. Durante los últimos doce meses tuvo un crecimiento de USD 1,606 millones (9.55%) Líderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de USD)
El Total del Activo alcanzó la cifra de USD 112,282 millones, reflejando una contracción en el mes de USD 1,127 millones. Durante los últimos doce meses, el Activo Total del Centro Bancario Internacional se incrementó en USD 13,447 millones (13.61%). Líderes en Total Activo del CBI al cierre de MAYO de 2015 (MM de USD) Al cierre de MAYO el Total Pasivo se ubicó en USD 100,296 millones, lo que representa un aumento de USD 1,012 millones respecto al mes anterior. El Patrimonio del CBI totalizó USD 11,986 millones. Líderes en Total Patrimonio al cierre de MAYO de 2015 (MM de USD)
La Utilidad acumulada a MAYO de 2015 es de USD 695 millones para el total del Centro Bancario Internacional. Líderes en Utilidad del Período al cierre de MAYO de 2015 (MM de USD) Los Ingresos por Intereses del CBI acumulan USD 1,832 millones al mes de MAYO 2015, de los cuales USD 1,574 millones corresponden a Ingresos por Préstamos y USD 196 millones Ingresos por Inversiones. Los Egresos de Operaciones se ubicaron en USD 889 millones, de los cuales USD 807 millones son causados por los Intereses Pagados. El Ingreso Neto de Intereses se ubico en USD 943 millones, que al sumarle los Otros Ingresos por el orden de USD 870 millones, dieron como resultado USD 1,813 millones de Ingreso de Operaciones. Por su parte, los Egresos Generales totalizaron en USD 988 millones, correspondiendo a Gastos Administrativos USD 492 millones, USD 130 millones a Gastos Generales, USD 53 millones por Gastos de Depreciación y USD 313 millones por Otros Gastos. La Utilidad antes de Provisiones fue de USD 825 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de USD 130 millones. Composición de Egresos Generales CBI MAYO 2015 / MAYO 2014 10 22,73 22,40 25,59 26,36 31,19 30,39 45,73 32,37 33,60 31,16 30,14 31,91 31,65 9 8 7 6 5 4 5,87 15,95 55,45 5,59 19,15 52,86 5,51 15,56 53,34 5,67 14,57 53,40 5,33 13,56 49,92 5,01 13,85 50,75 4,36 10,31 39,60 5,10 14,85 47,69 5,36 11,36 49,69 5,52 13,04 50,29 4,99 16,21 48,67 5,64 11,69 50,75 5,51 13,24 49,60 3 2 Gastos Administrativos Gastos Generales Gastos de Depreciación Otros Gastos
Los indicadores de rentabilidad del CBI muestran resultados favorables al cierre de MAYO 2015, con un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.51% (1.66% MAYO 2014) y un rendimiento sobre patrimonio (ROE) que se ubicó en 14.93%. Finalmente, se tiene un total de 594 sucursales bancarias (incluyendo Casa Matriz), 1.795 Cajeros Automáticos y 140 agencias y otros establecimientos, distribuidos de la siguiente manera por Provincia: