FIDEICOMISO MERCADO DE VALORES TALLER

FIDEICOMISO MERCADO DE VALORES TALLER Pedro Ott Universidad Metropolitana Julio 2011

Subasta Letras del Tesoro BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CONVOCATORIA SUBASTA DE LETRAS DEL TESORO GACETA OFICIAL Y DECRETO 39.591 7.988 39.591 7.988 39.591 7.988 DURACIÓN DEL ACTO 09:00 AM - 10:00 AM 09:00 AM - 10:00 AM 09:00 AM - 10:00 AM EMISIÓN 73 73 73 PLAZO (Días) 91 105 182 MONTO A COLOCAR (Mill.Bs.) 300.00 200.00 100.00 FECHA DE PACTO 6/7/2011 6/7/2011 6/7/2011 FECHA VALOR 6/8/2011 6/8/2011 6/8/2011 FECHA DE VENCIMIENTO 9/7/2011 9/21/2011 12/7/2011 PRECIO (%) DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO TASA DE INTERES (%) - - - MONEDA DE EMISIÓN VEF VEF VEF BASE DE CÁLCULO ACTUAL/360 ACTUAL/360 ACTUAL/360 MONTO MÍNIMO NEGOCIACIÓN 5 MIL 5 MIL 5 MIL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN MESA DE OPERACIONES MESA DE OPERACIONES MESA DE OPERACIONES (*) Monto máximo a cotizar: Ver comunicado. Caracas, 03 de junio de 2011

Subasta Letras del Tesoro BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RESULTADOS SUBASTA DE LETRAS DEL TESORO MONTO REND. CODIGO INSTRUMENTO EMISIÓN PLAZO ACTO ADJUDICADO PRECIOS (%) PROMEDIO (Días) (Millones de Bs.) CORTE / MÍNIMO PROM. POND. PONDERADO LTBS00911-0027 73 91 1 300.00 97.6839 n.a 9.3798 LTBS00911-0036 73 105 1 200.00 99.2991 99.3151 2.3644 LTBS01211-0012 73 182 1 100.00 97.2166 97.2812 5.5281 TOTAL. 600.00 www.bcv.org.ve Caracas, 07 de junio de 2011

Papeles Comerciales

Obligaciones

Obligaciones

Revisión Tasa Obligaciones

Primeros Vebonos Amortizables + modificación del spread BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CONVOCATORIA BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL GACETA OFICIAL Y DECRETO BASE 39.362 7.219 39.362 7.219 EMISIÓN BASE Nº 710 710 NOMBRE DEL BONO VEBONO022015 (*) VEBONO032017 (**) CARACTERISTICAS RESCATE OPCIONAL (*) RESCATE OPCIONAL (*) GACETA OFICIAL Y DECRETO - - - - EMISIÓN REAPERTURADA Nº - - DURACIÓN DEL ACTO 09:00:00 A.M 10:00 A.M 09:00:00 A.M 10:00 A.M CÓDIGO DEL INSTRUMENTO DPBS07219-0016 DPBS07219-0025 PLAZO 1.835 2.576 MONTO A COLOCAR (Millones de Bs.) 400,00 400,00 FECHA DE PACTO 10/02/2010 10/02/2010 FECHA VALOR 11/02/2010 11/02/2010 FECHA DE VENCIMIENTO 20/02/2015 02/03/2017 VIGENCIA CUPÓN 11/02/2010 26/02/2010 11/02/2010 11/03/2010 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL (a) (b) TIPO DE INTERÉS Variable Variable FRECUENCIA PAGO INTERESES TRIMESTRAL TRIMESTRAL MONTO MÍNIMO DE NEGOCIACIÓN (Bs.) 5 MIL 5 MIL PRECIO PAR, DESCUENTO, PRIMA PAR, DESCUENTO, PRIMA DÍAS A COBRAR 0 0 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN MESA DE OPERACIONES MESA DE OPERACIONES TASA DE INTERÉS 12,79% 1er Cupón 13,29% 1er Cupón (a) Amortizable en cuotas semestrales, iguales y consecutivas a partir del cuarto semestre y dicha amortización se realizará al vencimiento de cada semestre. (b) Amortizable en cuotas semestrales, iguales y consecutivas a partir del sexto semestre y dicha amortización se realizará al vencimiento de cada semestre. (*) Margen sobre el promedio del rendimiento de las Letras del Tesoro a 91 días será de 300pts (**) Margen sobre el promedio del rendimiento de las Letras del Tesoro a 91 días será de 350pts. Caracas, 10 de febrero de 2010

Bonos TICC BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CONVOCATORIA BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL GACETA OFICIAL Y DECRETO BASE 39,270 6,939 39,270 6,939 EMISIÓN BASE Nº 708 708 NOMBRE DEL BONO TICC092015 TICC082016 CARACTERISTICAS RESCATE OPCIONAL 1 AÑO RESCATE OPCIONAL 1 AÑO AL 100% (*) AL 100% (*) GACETA OFICIAL Y DECRETO 39,167 6,682 39,167 6,682 EMISIÓN REAPERTURADA Nº 707 707 DURACIÓN DEL ACTO 9:00 AM 10:00 AM 9:00 AM 10:00 AM CÓDIGO DEL INSTRUMENTO DPUS06682-0020 DPUS06682-0011 PLAZO 2,121 2,457 MONTO A COLOCAR (Mill.de US$) 5.00 5.00 FECHA DE PACTO 11/19/2009 11/19/2009 FECHA VALOR 11/20/2009 11/20/2009 FECHA DE VENCIMIENTO 9/11/2015 8/12/2016 VIGENCIA CUPÓN 9/18/2009 3/19/2010 8/21/2009 2/19/2010 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL UNICA AL VENCIMIENTO UNICA AL VENCIMIENTO TIPO DE INTERÉS FIJO FIJO FRECUENCIA PAGO INTERESES SEMESTRAL SEMESTRAL MONTO MÍNIMO DE NEGOCIACIÓN 5 MIL US$ 5 MIL US$ PRECIO PAR, DESCUENTO, PRIMA PAR, DESCUENTO, PRIMA DÍAS A COBRAR 63 91 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN MESA DE OPERACIONES MESA DE OPERACIONES TASA DE INTERÉS 8.625% 2do. CUPÓN 8.625% 2do. CUPÓN (*) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto. Ver comunicado. (**) El Código de Instrumento será informado al momento de la adjudicación. www.bcv.org.ve Caracas, 18 de noviembre de 2009

Bono Agrícola CONVOCATORIA BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL ( BONO AGRICOLA) GACETA OFICIAL Y DECRETO BASE 39,152 6,662 39,152 6,662 EMISIÓN BASE Nº 705 705 NOMBRE DEL BONO BONO AGRICOLA032013 BONO AGRICOLA032014 CARACTERISTICAS RESCATE OPCIONAL (*) GACETA OFICIAL Y DECRETO EMISIÓN REAPERTURADA Nº DURACIÓN DEL ACTO 09:00:00 A.M 10:00 A.M 9:00 A.M 10:00 A.M CÓDIGO DEL INSTRUMENTO DPBS06662-0026 DPBS06662-0035 PLAZO 1,217 1,575 MONTO A COLOCAR (Millones de Bs.) 17.25 345.75 FECHA DE PACTO 11/26/2009 11/26/2009 FECHA VALOR 11/27/2009 11/27/2009 FECHA DE VENCIMIENTO 3/28/2013 3/21/2014 VIGENCIA CUPÓN 10/1/2009 12/31/2009 9/25/2009 12/25/2009 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL UNICA AL VENCIMIENTO UNICA AL VENCIMIENTO TIPO DE INTERÉS Variable Variable FRECUENCIA PAGO INTERESES TRIMESTRAL TRIMESTRAL MONTO MÍNIMO DE NEGOCIACIÓN (Bs.) 10 MIL 10 MIL PRECIO PAR, DESCUENTO, PRIMA PAR, DESCUENTO, PRIMA DÍAS A COBRAR 57 63 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN MESA DE OPERACIONES MESA DE OPERACIONES TASA DE INTERÉS 9.10% 3er. CUPÓN 9.10% 2do. CUPÓN (*) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto. VER COMUNICADO (*) El Código de Instrumento será informado al momento de la adjudicación. www.bcv.org.ve Caracas, 23 de noviembre de 2009

Bono PDVSA 2022 Características del Bono PDVSA 2022: Emisor...... Petróleos de Venezuela, S.A. Formato... Eurobono de conformidad con la Regulación S y la Regla 144A del Securities Act de los EE.UU. Moneda... Dólares Tenor... 11 años Monto... US$ 3.000.000.000,00 Precio... 100% o valor par Cupón... 12.75% fijo y pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360 Fecha de pago de intereses... Serán devengados hasta la Fecha de Vencimiento y serán pagaderos los días 17 de agosto y 17 de febrero de cada año, comenzando el 17 de agosto de 2011. Amortización... Tres amortizaciones iguales y consecutivas. Primera amortización, 17 de febrero de 2020, segunda amortización, 17 de febrero de 2021 y tercera amortización, 17 de febrero de 2022. Fecha de Vencimiento... 17 de febrero de 2022 Denominaciones... US$ 100,00 mínimo, más incrementos de US$ 100,00 Ley Aplicable... Estado de Nueva York, E.E.U.U. Fecha de Liquidación... 17 de febrero de 2011 Liquidación... El precio de compra será pagadero en bolívares a la tasa de cambio oficial de CUATRO BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 4,30) por 1,00 U.S.$ Custodia... Euroclear, Clearstream y DTC Garante... PDVSA Petróleo, S.A. El monto mínimo de cada Órden de Compra será de US$ 3.000,00

Precios de Pantalla fuente Reuters

Bonos de la Deuda Pública Nacional al 9/6/2011 Vebonos TIF Bonos Agrícola Instrumento Monto en Cupón a_/ Número Fecha Circulación Porcentaje de Tipo Mes Fecha Vigente Tasa Clase Código N Emisión Decreto Emisión Vencimiento (En Bs F.) Referencia b_/ Base Inicio Período Efectivo (%) 695 4463 072011 DPBS04463-0023 5/8/2006 7/7/2011 574,422,049.70 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/7/2011 al 7/7/2011 21 9.3750 695 4463 062012 DPBS04463-0032 5/8/2006 6/28/2012 555,389,774.28 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 3/31/2011 al 6/30/2011 21 9.5000 695 4463 052013 DPBS04463-0041 5/8/2006 5/3/2013 602,430,310.79 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 5/6/2011 al 8/5/2011 21 9.6250 695 4463 122014 DPBS04463-0050 5/8/2006 12/25/2014 652,028,237.14 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 3/31/2011 al 6/30/2011 21 9.7500 695 4463 112015 DPBS04463-0069 5/8/2006 11/13/2015 580,250,191.93 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 5/20/2011 al 8/19/2011 21 9.8750 696 4686 102016 DPBS04686-0013 7/17/2006 10/6/2016 703,514,118.57 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/14/2011 al 7/14/2011 20 9.8750 696 4686 102017 DPBS04686-0022 7/17/2006 10/5/2017 1,337,500,000.01 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/14/2011 al 7/14/2011 20 9.8750 696 4686 052018 DPBS04686-0031 7/17/2006 5/11/2018 645,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 5/20/2011 al 8/19/2011 20 9.8750 696 4686 082019 DPBS04686-0040 7/17/2006 8/2/2019 1,282,500,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 5/13/2011 al 8/12/2011 20 9.8750 696 4686 102020 DPBS04686-0059 7/17/2006 10/15/2020 865,000,000.01 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/28/2011 al 7/28/2011 20 9.8750 698 5187 122012 DPBS05187-0014 2/13/2007 12/6/2012 632,687,500.01 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 6/9/2011 al 9/8/2011 17 9.5000 699 5640 092014 DPBS05640-0036 10/17/2007 9/19/2014 887,067,425.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 3/25/2011 al 6/24/2011 15 11.93 699 5640 092015 DPBS05640-0045 10/17/2007 9/11/2015 887,067,425.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 3/18/2011 al 6/17/2011 15 11.92 699 5640 052013 DPBS05640-0063 10/17/2007 5/3/2013 806,001,800.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 5/6/2011 al 8/5/2011 15 12.11 699 5640 052014 DPBS05640-0072 10/17/2007 5/2/2014 456,685,800.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 5/6/2011 al 8/5/2011 15 12.11 701 5892 072015 DPBS05892-0019 2/26/2008 7/9/2015 401,861,001.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 4/14/2011 al 7/14/2011 13 12.13 701 5892 082012 DPBS05892-0028 2/26/2008 8/30/2012 390,896,000.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 6/2/2011 al 9/1/2011 12 11.93 701 5892 072013 DPBS05892-0037 2/26/2008 7/4/2013 700,000,000.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 4/7/2011 al 7/7/2011 11 12.07 701 5892 042012 DPBS05892-0046 2/26/2008 4/5/2012 582,250,000.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 4/7/2011 al 7/7/2011 11 12.07 702 6608 032012 DPBS06608-0019 1/26/2009 3/8/2012 3,178,750,000.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 6/9/2011 al 9/8/2011 11 11.91 702 6608 062014 DPBS06608-0028 1/26/2009 6/26/2014 2,039,000,000.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 3/31/2011 al 6/30/2011 10 11.99 702 6608 082013 DPBS06608-0037 1/26/2009 8/16/2013 819,375,942.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 5/20/2011 al 8/19/2011 10 12.03 702 6608 052012 DPBS06608-0046 1/26/2009 5/25/2012 3,118,743,995.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 5/27/2011 al 8/26/2011 10 11.98 702 6608 102014 DPBS06608-0055 1/26/2009 10/9/2014 711,280,688.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 4/14/2011 al 7/14/2011 10 12.13 704 6653 102014 DPBS06653-0028 3/30/2009 10/9/2014 556,534,930.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/14/2011 al 7/14/2011 9 14.0000 704 6653 102015 DPBS06653-0037 3/30/2009 10/30/2015 307,892,644.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 5/6/2011 al 8/5/2011 10 12.11 704 6653 082016 DPBS06653-0046 3/30/2009 8/12/2016 212,892,644.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 5/20/2011 al 8/19/2011 10 12.03 704 6653 122016 DPBS06653-0055 3/30/2009 12/29/2016 130,873,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/7/2011 al 7/7/2011 7 14.1250 705 6662 092012 DPBS06662-0017 4/2/2009 9/14/2012 1,000,000,000.00 70% T.A. Días Transcurridos Cada 91 días 3/18/2011 al 6/17/2011 9 9.10 705 6662 032013 DPBS06662-0026 4/2/2009 3/28/2013 1,000,000,000.00 70% T.A. Días Transcurridos Cada 91 días 3/31/2011 al 6/30/2011 9 9.10 705 6662 032014 DPBS06662-0035 4/2/2009 3/21/2014 1,000,000,000.00 70% T.A. Días Transcurridos Cada 91 días 3/25/2011 al 6/24/2011 8 9.10 706 6676 092011 DPBS06676-0029 4/22/2009 9/23/2011 1,575,731,688.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 3/25/2011 al 6/24/2011 8 13.8750 706 6676 082012 DPBS06676-0038 4/22/2009 8/30/2012 1,181,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 6/2/2011 al 9/1/2011 9 13.8750 707 6682 042013 DPBS06682-0011 4/28/2009 4/25/2013 915,500,000.00 L. T. + 2,5 Días Transcurridos Cada 91 días 28/04/2011 al 28/07/2011 9 12.15 710 7219 022015 DPBS07219-0016 2/5/2010 2/20/2015 2,117,000,000.00 L. T. + 3,0 Días Transcurridos Cada 91 días 5/27/2011 al 8/26/2011 7 12.48 710 7219 032017 DPBS07219-0025 2/5/2010 3/2/2017 3,239,000,000.00 L. T. + 3,5 Días Transcurridos Cada 91 días 6/9/2011 al 9/8/2011 7 12.91 710 7219 052016 DPBS07219-0034 2/5/2010 5/6/2016 1,676,000,000.00 L. T. + 3,5 Días Transcurridos Cada 91 días 5/13/2011 al 8/12/2011 6 13.08 710 7219 042018 DPBS07219-0043 2/5/2010 4/12/2018 2,652,000,000.00 L. T. + 4,5 Días Transcurridos Cada 91 días 4/21/2011 al 7/21/2011 6 14.15 710 7219 022019 DPBS07219-0052 2/5/2010 2/1/2019 2,717,000,000.00 L. T. + 5,5 Días Transcurridos Cada 91 días 5/13/2011 al 8/12/2011 6 15.08 711 7328 112020 DPBS07328-0013 3/23/2010 11/26/2020 978,000,000.00 L. T. + 6,5 Días Transcurridos Cada 91 días 6/9/2011 al 9/8/2011 6 15.91 711 7328 022016 DPBS07328-0022 3/23/2010 2/25/2016 1,600,500,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 6/2/2011 al 9/1/2011 5 18.0000 711 7328 062016 DPBS07328-0031 3/23/2010 6/17/2016 5,173,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 3/25/2011 al 6/24/2011 3 18.0000 713 7329 102012 DPBS07329-0012 3/23/2010 10/25/2012 2,620,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/28/2011 al 7/28/2011 5 14.0000 713 7329 082014 DPBS07329-0021 3/23/2010 8/8/2014 2,822,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 5/13/2011 al 8/12/2011 5 16.0000 713 7329 122013 DPBS07329-0030 3/23/2010 12/13/2013 2,825,200,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 3/18/2011 al 6/17/2011 5 15.0000 713 7329 072014 DPBS07329-0049 3/23/2010 7/17/2014 1,000,000.00 L. T. + 2,75 Días Transcurridos Cada 91 días 4/21/2011 al 7/21/2011 5 12.40 713 7329 102013 DPBS07329-0058 3/23/2010 10/17/2013 3,260,500,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/21/2011 al 7/21/2011 5 15.0000 713 7329 042014 DPBS07329-0067 3/23/2010 4/17/2014 2,771,810,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/21/2011 al 7/21/2011 5 16.0000 713 7329 052015 DPBS07329-0076 3/23/2010 5/28/2015 2,346,182,359.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 6/2/2011 al 9/1/2011 6 17.0000 713 7329 012015 DPBS07329-0085 3/23/2010 1/30/2015 2,688,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 5/6/2011 al 8/5/2011 5 17.0000 715 7989 122015 DPBS07989-0018 1/11/2011 12/31/2015 3,300,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 4/7/2011 al 7/7/2011 2 17.2500 715 7989 122016 DPBS07989-0027 1/11/2011 12/29/2016 3,856,956,000.00 L. T. + 7,0 Días Transcurridos Cada 91 días 4/7/2011 al 7/7/2011 2 16.57 715 7989 122017 DPBS07989-0036 1/11/2011 12/8/2017 2,948,650,000.00 L. T. + 8,0 Días Transcurridos Cada 91 días 3/18/2011 al 6/17/2011 2 17.42 715 7989 112017 DPBS07989-0045 1/11/2011 11/23/2017 2,901,050,000.00 L. T. + 8,0 Días Transcurridos Cada 91 días 6/2/2011 al 9/1/2011 2 17.43 715 7989 112016 DPBS07989-0054 1/11/2011 11/18/2016 4,048,250,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 5/27/2011 al 8/26/2011 2 18.0000 714 7990 062016 DPBS07990-0014 1/11/2011 6/17/2016 3,196,285,000.00 L. T. + 7,0 Días Transcurridos Cada 91 días 3/25/2011 al 6/24/2011 1 16.43 716 7993 092016 DPBS07993-0011 1/11/2011 9/1/2016 3,000,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 91 días 6/9/2011 al 9/8/2011 2 18.0000

Bonos de la Deuda Pública Nacional al 9/6/2011 Bonos TICC Instrumento Monto en Cupón a_/ Número Fecha Circulación Porcentaje de Tipo Mes Fecha Vigente Tasa Clase Código N Emisión Decreto Emisión Vencimiento (En US $) Referencia Base Inicio Período Efectivo (%) 697 4947 042017 DPUS04947-0011 10/30/2006 4/6/2017 1,215,081,075.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 182 días 14/04/2011 al 13/10/2011 10 6,2500 698 5187 032019 DPUS05187-0014 2/13/2007 3/21/2019 755,568,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 182 días 3/31/2011 al 9/29/2011 10 5.2500 698 5187 112013 DPUS05187-0023 2/13/2007 11/22/2013 766,000,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 182 días 27/05/2011 al 25/11/2011 9 7.1250 698 5187 032015 DPUS05187-0032 2/13/2007 3/20/2015 1,163,935,600.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 182 días 3/25/2011 al 9/23/2011 8 7.1250 707 6682 082016 DPUS06682-0011 4/28/2009 8/12/2016 530,347,832.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 182 días 2/18/2011 al 8/19/2011 5 8.6250 707 6682 092015 DPUS06682-0020 4/28/2009 9/11/2015 146,299,652.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 182 días 3/18/2011 al 9/16/2011 5 8.6250 707 6682 092017 DPUS06682-0039 4/28/2009 9/15/2017 105,800,000.00 Tasa Fija Días Transcurridos Cada 182 días 3/25/2011 al 9/23/2011 5 9.1250 Notas La fuente primaria de esta información es el Ministerio de Finanzas. a_/ La frecuencia del cálculo de los intereses es semestral, año base 360. Modalidad de pago: Los cupones se cancelarán el día de su vencimiento en bolívares BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISIONES Y TASA DE INTERÉS APLICABLE AL 09-06-2011

Pantallas Reuters 10:30 24FEB10 PROVINCIAL CASA DE BOLSA C.A. VZ60156 VBPDV1 Magdalena Volcán magdalena_volcan@provincial.com Ricardo Montes ricardo_montes@provincial.com Value Date:25-FEB-2010 TLF: +58-212-5046207/527FAX: +58-212-5044211 Market:OPEN SECURITY COUPON ISSUED MATURITY DAYS BID ASK SIZE ============== ===== =========== =========== ==== ======= ======= ========= VEBONO032012 11.47 12-FEB-2009 08-MAR-2012 742 98.500 5x VEBONO052012 12.26 05-MAR-2009 25-MAY-2012 820 98.500 5x VEBONO022015 12.79 11-FEB-2010 20-FEB-2015 1821 95.500 5x LTBS005100022 12-MAY-2010 76 x 09:49 24FEB10 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS VZ10004 MSF01 Sócrates Longa slonga@bancomercantil.com Daniel Lens dlens@bancomercantil.com Value Date:25-FEB-2010 Clarisa Benedetti cbenedetti@bancomercantil.com Market:OPEN TLF: +58-212-5032711 SECURITY COUPON ISSUED MATURITY DAYS BID ASK SIZE ============== ===== =========== =========== ==== ======= ======= ========= TIF052010 13.00 08-APR-2009 28-MAY-2010 92 101.500 5x TIF092010 13.00 20-MAY-2009 30-SEP-2010 217 101.300 5x TIF042011 13.87 22-APR-2009 14-APR-2011 413 101.500 5x TIF092011 13.87 08-JUL-2009 23-SEP-2011 575 101.500 5x TIF082012 13.87 29-JUL-2009 30-AUG-2012 917 100.000 5x x VEBONO032017 13.29 11-FEB-2010 02-MAR-2017 2562 95.000 5x5 VEBONO042018-402 96.000 97.000 5x5

Pantallas Reuters 09:04 23FEB10 ECONOINVEST VZ60077 ECONOIN1 Diego Velazquez dvelazquez@econoinvecom Andres Carpio acarpio@econoinvest.com Value Date:19-FEB-2010 TLF: +58-212-2784522 FAX: +58-212-2784508 Market:OPEN SECURITY COUPON ISSUED MATURITY DAYS BID ASK SIZE ============== ===== =========== =========== ==== ======= ======= ========= VEBONO032012 12.24 12-FEB-2009 08-MAR-2012 756 x VEBONO042013 12.28 21-MAY-2009 25-APR-2013 1169 x VEBONO052014 12.28 27-NOV-2007 02-MAY-2014 1541 x VEBONO102014 12.28 05-MAR-2009 09-OCT-2014 1701 x VEBONO092015 12.25 15-NOV-2007 11-SEP-2015 2038 x TICC112013 7.13 20-SEP-2007 22-NOV-2013 1378 x TICC032015 7.13 28-SEP-2007 20-MAR-2015 1861 x TICC092015 8.63 26-JUN-2009 11-SEP-2015 2036 x PDV100711D 10-JUL-2009 10-JUL-2011 514 x BCV140410 14-JAN-2010 14-APR-2010 62 97.5000 1x1 BCV150410 15-JAN-2010 15-APR-2010 63 97.5000 1x1 BCV200410 20-JAN-2010 20-JAN-2010 68 97.5000 1x1 BCV250410 25-JAN-2010 25-APR-2010 73 97.5000 1x1 BCV280410 28-JAN-2010 28-APR-2010 76 97.5000 1x1 BCV100510 09-FEB-2010 10-MAY-2010 97.5000 1x1 x x

Pantallas Reuters 16:57 18FEB10 BANCARIBE VZ10169 VCARI Victoria Alonso calonso@bancaribe.com.ve Francisco Ghersi fghersi@bancaribe.com.ve Value Date:23-FEB-2010 TLF: -212-9545342/5117 FAX: +58-212-9545228 Market:CLOSED SECURITY COUPON ISSUED MATURITY DAYS BID ASK SIZE ============== ===== =========== =========== ==== ======= ======= ========= VEBONO022015 12.79 11-FEB-2010 20-FEB-2015 1823 95.750 5x VEBONO032017 13.29 11-FEB-2010 02-MAR-2017 2564 94.500 95.500 3x3 09:28 17FEB10 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO VZ10286 VBNOR Sonia Salata Yogrett Marquez Value Date:18-FEB-2010 TLF: +58-212-206-12-13 FAX 58 212-206-4950 Market:CLOSED SECURITY COUPON ISSUED MATURITY DAYS BID ASK SIZE ============== ===== =========== =========== ==== ======= ======= ========= TIF052010 13.00 08-APR-2009 28-MAY-2010 99 X TIF042011 13.88 22-APR-2009 14-APR-2011 420 X TICC112013 7.13 20-SEP-2007 22-NOV-2013 1373 x TICC032015 7.13 28-SEP-2007 20-MAR-2015 1856 X TICC082016 8.63 07-MAY-2009 12-AUG-2016 2367 X

Pantallas Reuters 15:46 23FEB10 BANESCO VZ60129 BANESCO1 Moises Ramirez moises_ramirez@banesco.com Value Date:24-FEB-2010 TLF: +58-212-5018365 FAX: +58-212-5018458 Market:CLOSED SECURITY COUPON ISSUED MATURITY DAYS BID ASK SIZE ============== ===== =========== =========== ==== ======= ======= ========= VEBONO022011 12.29 26-OCT-2007 11-FEB-2011 352 100.250 5x VEBONO042011 12.28 29-NOV-2007 14-APR-2011 414 100.250 5x VEBONO032012 12.24 12-FEB-2009 08-MAR-2012 743 98.750 5X VEBONO052012 12.26 05-MAR-2009 25-MAY-2012 821 98.500 5X TIF092010 13.00 20-MAY-2009 30-SEP-2010 218 100.750 5x TIF042011 13.87 22-APR-2009 14-APR-2011 414 100.750 5x TIF092011 13.87 08-JUL-2009 23-SEP-2011 576 100.750 5x TIF082012 13.87 29-JUL-2009 30-AUG-2012 918 100.500 5x