Comisión n Asesora en Alta Tecnología a de Costa Rica (CAATEC) Análisis Costo-Beneficio del Régimen de Zonas Francas Impactos de la IED en Costa Rica Ricardo Monge Seminario Actualización Económica ecoanálisis consultores económicos y financieros
Contenido del Estudio Origen, Características y Desempeño del RZFs Impactos Macroeconómicos de la IED del RZFs Aporte de la IED en ZFs, al crecimiento económico Aporte de la IED de las ZFs al Sector Exportador y a la Balanza de Pagos Impacto de las ZFs sobre el Empleo y Salarios Impacto s/ los Salarios Reales de la economía nacional Externalidades de Conocimiento de la IED Encadenamientos hacia atrás Análisis Costo-Beneficio del RZFs Algunos impactos sociales de la IED: El caso de Cartago y del Cantón de Belén Consideraciones finales y recomendaciones
Metodología a y fuentes de información Análisis de bases de datos de Procomer Informes anuales empresas ZFs 1997-2002 Sólo se incluyeron empresas productoras de bienes y servicios (No comercializadoras) Análisis de fuentes secundarias Literatura existente en CR y el mundo Encuesta a Empresas Suplidoras Locales Muestra de 58, Población de 143 Sólo se incluyeron las que producen bienes o servicios para multinacionales (no comercio) Entrevistas a líderes de Cartago y Belén
I. Origen, Características y Desempeño o del RZF s Costa Rica: Flujos de IED por quinquenio 3.000 2.668 2.403 2.500 Fuerte crecimiento después de la Apertura Económica (1986) 2.000 1.500 1.111 1.000 500 0 158 70-74 287 269 75-79 80-84 434 84-89 90-94 95-99 00-04* 700 600 CR: Flujos de IED y Participación de las ZFS -cifras en millones de dólares- Flujos de IED al país 612 620 Flujos de IED a ZFs 662 587 Menos 50% IED está amparada al RZF s 500 400 300 200 407 185 371 409 226 227 454 182 226 265 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Composición de las exportaciones de bienes de la ZF Textiles Dispositivos Médicos Electrónicos y Eléctricos Resto de Productos* 100% 80% Para el año 2003 el número de empresas RZF s es 200 60% 40% 20% 0% 1997 2003 Costa Rica: Composición de las exportaciones 4,000 3,500 Exportaciones Totales Las exportaciones crecen sostenidamente Millones de $ 3,000 2,500 2,000 1,500 Exportaciones sin Intel 1,000 500 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
II. Impactos Macroeconómicos de la IED del RZFR ZF s Costa Rica: Participación de las ZF en el PIB total porcentaje 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,5 0,7 0,8 1,5 1,9 0,91,0 3,9 9,3 8,5 6,4 6,7 8,0 En 1990, las ZF representaban 0.5% del PIB, en 2003 el 8.0% -2,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Costa Rica: Participación en exportaciones Totales En 1991, las ZF representaban un 7.65% de las exportaciones de CR, para el 2003 fue 53.7% 60% 50% 40% 30% ZF ZF sin Intel 53,7% 30,6% 20% 10% 7,6% 0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
II. Impactos Macroeconómicos de la IED del RZFsR Costa Rica: Intensidad Tecnológica de las Exportaciones de Bienes de las ZFs 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1994 1997 1998 2000 2002 Intensiva en escala Intensiva en recursos Intensiva en trabajo Producto diferenciado Base científica millones de dólares Costa Rica: Exportaciones e Importaciones de Bienes por parte de las empresas de las ZFs 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1991 1992 Importaciones 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Exportaciones 1999 2000 2001 2002 2003 En 1990, las exportaciones eran intensivas en trabajo, actualmente en tecnología Miles 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Costa Rica: Número de empleos en ZF 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 En 1990, las empresas en ZF generaron 7,000 empleos, en el 2003 generaron 35,000
II. Impactos Macroeconómicos de la IED del RZFR ZF s Costa Rica: Salario promedio mensual de ZF s y otros Salario Mínimo Sector Privado Sector Industrial Esta mayor remuneración esta asociada a una mayor productividad en RZFs Zona Franca 0 100 200 300 400 500 En dólares Costa Rica: Valor agregado por trabajador Modelo de equilibrio general para medir impacto de IED en salarios reales en la economía 4.500 4.000 3.500 ZF Industria local 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500-1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
II. Impactos Macroeconómicos de la IED del RZFR ZF s IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA Elasticidad de los salarios reales a la IED es impte en Costa Rica: Por cada 10% incremento en IED los salarios reales crecen 1% MNCs en RZFs han favorecido el crecimiento de salarios reales en aprox US$ 376.2 millones 1991-2002 Aprox. US$ 25.2 p/ trabajador por año El DOBLE si tomamos toda IED
III. Externalidades de Conocimiento de la IED (encadenamientos hacia atrás) Costa Rica: Evolución de las compras locales de las ZF Costa Rica: Composición de las Suplidoras Locales según tamaño 90 80 70 Pequeñas 67.2% En millones de $ 60 50 40 30 20 10 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Microempresa 12.1% Grandes 0.7% Medianas 20.0% Costa Rica: Razón entre las compras locales y las importaciones de materia prima de las ZF Porcentaje 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 9.0 7.7 7.9 8.1 5.0 4.8 Efecto Intel 4.6 4.1 3.4 3.2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Hacer encadenamientos es más difícil en Costa Rica que en China
III. Externalidades de Conocimiento de la IED Resultados de los encadenamientos hacia atrás (1) 77.4% Suplidoras iniciaron operaciones con las MNCs durante el período de apertura económica 55% Suplidoras no exportan directamente (MNCs Exportaciones Indirectas) 89.7% Suplidoras operaban en el país mucho antes de establecer relaciones con MNCs Sólo un 10.3% Suplidoras venden sus productos o servicios a menos de 2 MNCs 70.7% Suplidoras manifiestan que vender a MNCs ha incrementado sus ventas totales 58% Suplidoras indican que relación con MNCs ha mejorado la calidad de sus productos.
III. Externalidades de Conocimiento de las IED Resultados de los encadenamientos hacia atrás (2) 93% Suplidoras señalan que los productos que ellas venden a MNCs son los mismos que venden a otras empresas costarricenses. 27.5% Suplidoras dicen haber recibido capacitación de parte de las MNCs. En términos de ventas a MNCs estás Suplidoran vendieron el 61% del total en el año 2003 Las empresas que recibieron capacitación venden el doble a MNCs en términos de share que las que no recibieron capacitación (38.1% vrs 19.2%). El 100% de estas empresas manifestó que utiliza los conocimientos adquiridos para producir y vender ByS a otras empresas en el país
III. Externalidades de Conocimiento de las IED Externalidades del conocimiento (knowledge spillovers) El 36.2% de los gerentes, el 27.6% de los ingenieros y el 31.0% de los técnicos que trabajan en las empresas Suplidoras Locales han laborado previamente en MNCs establecidas en Costa Rica. Esto refuerza la hipótesis del impacto positivo de la IED en salarios reales. Un 27.6% de las Suplidoras Locales manifestaron que alguno de sus dueños había trabajo previamente para alguna MNCs en Costa Rica.
III. Externalidades de Conocimiento de las IED Ho: Conocimientos adquiridos impactan productividad en Suplidoras Ytotal/L = _0 + _1 Ymnc/L + _2 I + eytotal/l Ymnc/L = _3 + _4 X + _5 Lmnc + _6 Spo + _7 Ytotal/L + _8 Cap + eymnc Variables independientes Coeficientes Variable Dependiente Ytotal/L Ymnc/L 0.4984958*** l 0.4691093** constante 2.4447 Variable Dependiente Ymnc/L X 0.4439172*** Lmnc 8.968393*** Spo 0.5647 Ytotal/L 0.2282 Cap 1.554427*** constante 1.5869 En efecto, empresas que reciben conocimientos de las MNCs por ex-empleados o capacitación, obtienen mayores niveles de productividad en sus ventas a MNCs y en sus ventas totales. - Knowledge spillovers -
IV. Análisis Costo-Beneficio (1997-2002) BNDt = [INEt] - GPRt - GCIt donde INEt es el aporte real de las MNCs GPRt son los gastos de Procomer por administrar el RZFs GCIt son los gastos de CINDE en atracción de IED Beneficio neto directo (BND) del RZF s asciende a US$ 727.2 millones del año 2002 (período 97-02) Es decir, US$ 8.1 millones por empresa + 60% proviene de los salarios, 19% de las contribuciones a la seguridad social y el impuesto a los salarios, un 17% al VA de las compras locales y el resto al Canon pagado a PROCOMER, los impuestos municipales y el pago de intereses por deudas en colones
IV. Análisis Costo-Beneficio (continuación) n) Costa Rica: Ingreso Neto, Gasto en administración del RZF y Atracción de IED (Cifras en millones de dólares del año 2002) AÑOS INGRESO NETO CINDE PROCOMER 1997 127.6 2.4 0.14 1998 170.3 2.3 0.15 1999 178.5 2.3 0.25 2000 199.1 2.9 0.26 2001 216.6 2.1 0.24 2002 226.2 2.1 0.23 La relación del BND con respecto a los gastos incurridos por CINDE y PROCOMER, asciende a 69 veces!
IV. Análisis Costo-Beneficio (continuación) n) Otros resultados (2) Costa Rica: Beneficio Neto Directo Total y por Grado Tecnológico de las Empresas (cifras en millones de dólares del 2002) Total Empresas EMATs No EMATs BND total 727.2 297.8 429.4 BND por empresa 8.1 10.6 7.0 BND por empleado 0.036 0.040 0.034 BND / Inversión* 69.0 90.9 59.1 Diferencial Salarial 0.80 0.74 0.85 Costa Rica: Beneficio Neto Directo por Diferentes Sectores (cifras en millones de millones de dólares del 2002) Electrónica Dispositivos Médicos Textiles Agro industria Servicios BND total 279.9 74.0 237.3 28.4 52.4 BND por empresa 11.4 6.7 7.5 7.4 8.1 BND por empleado 0.044 0.029 0.031 0.045 0.054 BND / Inversión* 99.4 55.5 62.0 65.5 71.6 Diferencial Salarial 0.71 0.86 0.95 1.00 0.74
IV. Análisis Costo-Beneficio (continuación) n) Resultados de entrevistas a líderes comunales en Cartago y Belén: Para la mayoría de estos actores los efectos sociales de las MNCs son positivos: 1. Generan oportunidades de empleo y mayores salarios, 2. Generan encadenamientos productivos con empresas de la comunidad, 3. Brindan nuevos conocimientos para el manejo de temas relacionados con la protección del ambiente y la responsabilidad social de las empresas. Impactos negativos como contaminación sónica es similar al de otras empresas nacionales
V. Consideraciones Finales Todos los resultados obtenidos en el presente estudio parecen apoyar la política seguida por Costa Rica en materia de atracción de IED y el RZFs. Se recomienda redoblar los esfuerzos en pro de la atracción de inversión extranjera, mejorando el clima de inversión o determinantes de la inversión. Se recomienda fortalecer los programas de encadenamientos como Costa Rica-Provee. La identificación de los principales obstáculos para la atracción de IED esta fuera de los alcances de este trabajo, pero dicha tarea, así como la definición de una estrategia en materia de atracción de inversiones, debería constituirse en una prioridad nacional dado los positivos efectos de la IED sobre al economía costarricense.
Muchas Gracias Ricardo Monge http://www.caatec.org