Caja Servicio a Domicilio Restaurantes Crear Mi Primera Orden 1
Cliente Al ingresar como cajero en el módulo de caja servicio a domicilio nos aparecerá una pantalla como la siguiente: Pasos para realizar un pedido: 1. Ingresar el numero de teléfono del cliente para hacer una búsqueda rápida en la Base de Datos, presionar el botón buscar. Si el cliente ya había sido registrado nos despliega su información general en caso contrario habría que llenar la información. 2. Se puede agregar notas, referencias del domicilio del cliente u observaciones. 3. Cuando el cliente ha realizado alguna compra, se enlistarán las direcciones de entrega. Si se desea agregar una dirección diferente hay que utilizar botón nueva dirección y nos permitirá escribirla. 4. Al terminar de capturar la información general, podemos empezar a tomar la orden del cliente presionando el botón pedido. En automático se guardará toda la información nueva del cliente en la base de datos y en la próxima venta podrá ser utilizada. Botones auxiliares: 1. Nuevo cliente, nos permite limpiar el formulario de información del cliente. 2. Ver tickets, nos ayuda a ver los tickets que llevamos registrados. 3. Cancelar, cancela la información ingresada. 2
Menú Después de pulsar el botón PEDIDO se procede a escoger sus alimentos y mostrará la siguiente pantalla. Pasos para agregar productos que el cliente solicita: 1. Seleccionar el producto requerido y se va agregando en nuestra comanda (2). 3. Área de Pago, en esta sección se especifica la cantidad con la que pagará el cliente al repartidor. Cuando se deja en blanco significa que el cliente esta pagando en la sucursal y al confirmar el pedido se mostrará una ventana en donde se especificará la forma de pago, efectivo, tarjeta, etc. Al confirmar el pedido se imprimirá una comanda para nuestra área de cocina. Botones auxiliares: 1. Nueva comanda, nos permite tener cuentas por separado. 2. Limpiar comanda, quitar todos los productos de nuestra comanda y dejarla en blanco. 3. Cancelar, cancela todos los datos y nos manda a la ventana CLIENTES. 3
Pagos Cuando confirmamos el pedido y no se puso cantidad en el área de pago, se abre la pantalla de PAGOS, las cual nos pedirá los siguientes datos: Pasos para realizar un cobro: 1. Seleccionar la forma de pago, por ejemplo efectivo, tarjeta de crédito o dólares, etc. 2. Introducir el monto con la que el cliente paga, también se puede agregar la propina si se desea. 3. Se agrega pago y se verá reflejada en el área para visualizar los pagos a efectuar 4. Revisar que nuestro balance sea cero o positivo - cantidad entre paréntesis (). Si tuviera una cantidad diferente significa que aún no liquida el total de la cuenta. Botones auxiliares 1. Agregar pago, al tener el monto listo aplicar este botón para calcular balance. 2. Descuento, si se desea agregar un descuento a la cuenta. 3. Cobrar, efectuamos el cobro de la cuenta, se imprime ticket y comanda. 4. Cancelar, se cancela la información y el ticket continua pendiente. 5. Modificar, para cuando queremos cambiar la cantidad de un pago agregado. 6. Anular pago, permite quitar el pago de la lista (ver punto 3). 4
Pedidos (preparación) Cuando se confirma el pedido, el siguiente paso es la preparación. Seleccionaremos la opción Pedidos a D del menú superior y nos aparecerá la siguiente pantalla: Los puntos que encontramos son los siguientes: 1. Seleccionamos la pestaña de Pedidos a Domicilio para ver el status de nuestro pedido. En Barra de status, nos marca en que nivel de pedido estamos ubicados. 2. Área para mostrar los pedidos. Es importante diferenciar entre los pedidos pagados por adelantado o los que son por cobrar. El símbolo del billete, significa que esta pagado. Botones auxiliares: 1. Pedido listo, cuando el pedido este listo para entregar. El pedido abandonará el status de preparación y se irá a listos. Lo siguiente será asignar repartidor. 2. Ver tickets, nos muestra los tickets en lista. 3. Facturar, necesitamos los timbres para poder utilizar este botón., de lo contrario nos manda un aviso alerta. Ver pagina Facturación. 4. Cancelar pedido, al cancelar nos pedirá una confirmación y motivo de cancelación. 5
Pedidos (asignar) Para asignar un pedido debemos tener la barra de status en listos. Pasos para asignar un pedido: 1. Dar click en Asignar Pedidos, seleccionamos los pedidos para asignarlos a un repartidor* 2. Seleccionar el pedido o los pedidos para asignar a un repartidor, los reconoceremos por el recuadro de color verde. 3. En el Área estará la lista de los repartidores* disponibles para la entrega, seleccionamos al repartidor y le asignamos los pedidos con el botón asignar pedidos. 4. Damos click en Aceptar Botones auxiliares: 1. Ver tickets, nos muestra los tickets en lista. 2. Imprimir, nos imprime el pedido. 3. Facturar, necesitamos los timbres para poder utilizar este botón., de lo contrario nos manda un aviso alerta. 4. Actualizar, permite mostrar los nuevos repartidores disponibles, si es que los hubiera. 6 *usuarios repartidor previamente cargados en el menú facturación electrónica/empleados.
Pedidos (en ruta) Los puntos que encontramos son los siguientes: 1. Seleccionar En Ruta en barra de status. 2. Área para mostrar los datos del cliente y que repartidor lleva el pedido con su hora de salida 3. Damos click en Cobrar. En caso de no se haya hecho el cobro al momento de generar el pedido lo cobramos en ese momento. 4. Una vez que cobramos el pedidos damos clic en Cerrar cuenta y anotamos las notas de la entrega. 7
Pedidos (en ruta) Los puntos que encontramos son los siguientes: 5. Nos aparece una pantalla para registrar la hora de llegada con el cliente y si queremos poner alguna nota para tener el control de las entregas, damos clic en Aceptar Botones auxiliares: 1. Entregado, pedirá la confirmación de fecha y hora de entrega al cliente y a continuación ese pedido pasa al status de cerrado. 2. No entregado, nos pedirá los motivos de devolución. 3. Ver tickets, nos muestra los tickets en lista. 4. Imprimir, nos imprime el pedido. 5. Facturar, necesitamos los timbres para poder utilizar este botón., de lo contrario nos manda un aviso alerta. 6. Actualizar, permite mostrar los nuevos repartidores disponibles, si es que los hubiera.. 8
Facturar Mi Primera Orden Para poder facturar damos click en Ver Tickets (1). Nos aparece la pantalla de Estado de Tickets donde seleccionamos Cerrados (1), y el ticket a facturar (2) entonces damos click en Facturar Ticket (3). 9
CajaServicio a Domicilio. Crear Mi Primera Orden. Facturar Mi Primera Orden Si el cliente es recurrente podemos buscarlo (1) por RFC, Nombre o Correo electrónico. Si no ingresamos los datos y darlo de alta como Nuevo Cliente (2). En cuanto a la facturación podemos Agregar (3) múltiples tickets, cambiar el concepto de facturación además de señalar la forma de pago (4) y por último Generar y Enviar (5). 10
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