, S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21 (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % s1 ACTIVO TOTAL 21,32,18 1 22,385,21 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 3,659,234 96,168 2,51,95 17 4 1 4,827,985 1,152,962 2,367,278 22 5 11 s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 257,547 152,666 29,93 66,857 2,95 1 1 1 629,98 155,441 523,26 52,468 17,256 3 1 2 s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. 9,749 9,87 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 36,23 15,413,889 43,99 27,11,252 3,795,973 18,21,55 2,377,179 72 2 127 18 85 11 25,45 15,336,75 43,99 24,776,687 3,454,747 15,239,826 1,913,477 69 2 111 15 68 9 s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 72,796 3 85,8 4 s19 OTROS ACTIVOS 1,459,44 7 1,363,665 6 s2 PASIVO TOTAL 13,632,431 1 14,411,166 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 4,16,683 2,269,74 341,276 266,418 11,685 1,181,6 9,33,274 9,56,759 246,515 85,351 83,123 31 17 3 2 1 9 68 66 2 1 1 4,17,174 2,438,425 692,261 12,569 918,919 1,85,571 9,682,376 43,195 85,712 69,79 29 17 5 1 6 7 67 3 1 s33 CAPITAL CONTABLE 7,669,749 1 7,974,35 1 s34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA s35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 7,669,749 1 7,974,35 1 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 8,33,746 7,562,75 741,671-633,997-351,199-282,798 18 99 1-8 -5-4 8,33,746 7,562,75 741,671-329,711-286,128-43,583 14 95 9-4 -4
, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 96,168 242,49 663,759 1 27 73 1,152,962 134,638 1,18,324 1 12 88 s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 29,93 181 29,722 1 1 523,26 191,713 331,493 1 37 63 s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 72,796 1 85,8 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS 72,796 1 85,8 1 s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1,459,44 1,336,947 122,457 1 92 8 1,363,665 1,234,866 128,799 1 91 9 s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 4,16,683 1,359,226 2,81,457 1 33 67 4,17,174 1,866,25 2,34,149 1 45 55 s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1,181,6 244,868 1 21 918,919 58,715 1 6 s89 INTERESES POR PAGAR 251,158 21 267,14 29 s68 PROVISIONES s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 685,574 58 593,1 65 s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 9,33,274 9,198,881 14,393 1 99 1 1,85,571 9,94,65 145,56 1 99 1 s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 85,351 85,351 1 1 85,712 85,712 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 83,123 83,123 1 1 69,79 69,79 1 1 s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 7,562,75 6,625,536 936,539 1 88 12 7,562,75 6,625,536 936,539 1 88 12
, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO -351,199 162,334-559,955 46,422 1-46 159-13 -286,128 162,334-273,926-174,536 1-57 96 61 s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -282,798 1-43,583 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS -282,798 1-43,583 1
, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS -51,449 195 6,125 1,57 8,769,353,223 129,36 657,811 21 6,499 1,471 8,769,353,223 47,474 (*) DATOS EN UNIDADES
, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21 (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 5,347,867 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1,45,228 3,897,639 3,723,576 174,63 1,212-85,97 1 27 73 7 3-2 5,228,918 1,442,321 3,786,597 3,643,582 143,15-47,138-298,222 1 28 72 7 3-6 r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. -59 6 r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 89,246 42,824 2 1-22,339-27,83-4 r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 46,422 1-174,536-3 r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 46,422 1-174,536-3 r19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA r2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 46,422 1-174,536-3
, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 5,347,867 5,347,867 1 1 5,228,918 5,228,918 1 1 r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 1,212 4,681 1,319 2,15 1 386 19 177-47,138-48,46 891-2,159 1 13-2 5 r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -85,97 48,961 19,157 12,762 41,386 1-559 -22-15 -467-298,222 453,481 72,618 12,44 215,833 1-152 -24-4 -72 r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 42,824 21,13 21,721 1 49 51-27,83 22,249-5,52 1-8 18 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 5,347,867 1,77,91 271,833-65,71-65,71 1,58,693 5,228,918 1,657,34 532,49-135,31-135,31 1,456,4 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 DEL 1 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO DE 211 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 2,693,345 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 691,463 2,1,882 1,853,558 148,324-23,996-148,44 1 26 74 69 6-6 2,762,26 749,95 2,13,111 1,839,734 173,377-13,65-423,215 1 27 73 67 6-15 rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. -6 4 rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD -24,172 4,12-263,439-43,4-1 -2 rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS -28,292-1 -22,399-8 rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA -28,292-1 -22,399-8 rt19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA rt2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -28,292-1 -22,399-8
, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % rt VENTAS NETAS 2,693,345 1 2,762,26 1 rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 2,693,345 1 2,762,26 1 rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -23,996-23,141 89-35 1 96-4 -13,65-14,948 157-1,5 1 11-1 11 rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -148,44 244,33 14,624 4,461 16,26 1-165 -1-3 -71-423,215 251,267 33,511 5,313-143,75 1-59 -8-1 34 rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 4,12 9,949-5,829 1 241-141 -43,4-1,157-32,883 1 24 76 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 787,123 746,757
, S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 89,246-22,339 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 3,469-1,268 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,586,928 1,465,326 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 497, 533,153 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,176,643 1,794,872 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -316,641-754,239 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,86,2 1,4,633 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,248,714-1,68,534 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 611,288-567,91 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -611,998-71 534,456-33,445-41,386-215,833 1,38,264 1,42,24 96,168 1,152,962
, S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 3,469-1,268 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 3,469-1,268 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,586,928 1,465,326 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 1,58,693 1,456,4 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,176 9,292 e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 59-6 e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR e24 (-) +OTRAS PARTIDAS e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 497, 533,153 e25 +INTERESES DEVENGADOS 48,961 453,481 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS 16,39 79,672 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -316,641-754,239 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR 188,583-945,918 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 12,963 15,24 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 123,314-49,271 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -426,92 366,412 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -174,75-12,158 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -39,876-2,544 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,248,714-1,68,534 e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -1,243,53-1,528,294 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -1,67-18,911 e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS -3,541-61,329 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -611,998 534,456 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 72, 48,634 e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 2,369,851 e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,725-1,757,87 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -167,673-88,455 e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -466,682-38,918-395,68-2,87 * EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 DATOS POR ACCIÓN REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ -.1 $ -.2 d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $ $. d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $ $. d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ -.1 $ -.2 d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $ $. d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $.87 $.91 d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $ $. d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones. acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS. 1.6 veces 1.21 veces d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) 92.57 veces 55.7 veces d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) veces. veces (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 2 AÑO: 211 RAZONES Y PROPORCIONES REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS.87 % -3.34 % p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) -.85 % -1.7 % p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) -.31 % -.6 % p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR %. % p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA. % -. % ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**).51 veces.48 veces p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**).7 veces.69 veces p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) 19.41 6 9.66 veces dias % 18.53 7 9.24 veces dias % p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) 64. 1.78 77.45 6.36.36.79 % veces % % veces veces 64.38 1.81 81.92 65.76.32.74 % veces % % veces veces LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE.88.84.27 21.78 veces veces veces % 1.16 1.12.34 27.65 veces veces veces % (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, MÉXICO, A 27 DE JULIO DE 211 -, S.A.B. DE C.V. ( ), UNA DE LAS EMPRESAS LÍDERES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO, ANUNCIÓ HOY SUS RESULTADOS NO AUDITADOS DEL TRIMESTRE TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211. PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A: ADRIAN DE LOS SANTOS, DIRECTOR DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Y FINANZAS CORPORATIVAS, E-MAIL: IR@.COM.MX EVENTOS RELEVANTES: DURANTE EL TRIMESTRE, LA COMPAÑÍA REPORTÓ IMPORTANTES AHORROS DE COSTOS RELACIONADOS CON LA BAJA DE LAS TARIFAS DE TERMINACIÓN DE LARGA DISTANCIA RESUELTAS POR COFETEL. ESTAS TARIFAS MÁS BAJAS SON ACCIONES POSITIVAS DE LOS REGULADORES E IGUALMENTE REFLEJAN LOS ESFUERZOS DE DE VARIOS AÑOS PARA PROMOVER CONDICIONES DE COMPETENCIA MAS EQUITATIVAS EN LA INDUSTRIA. LA INICIATIVA DE PRODUCTIVIDAD IMPLEMENTADA POR EN 211 CONTINÚA ARROJANDO RESULTADOS POSITIVOS; EN ESTE TRIMESTRE LAS INVERSIONES DE CAPITAL SE REDUJERON UN 4% AÑO CONTRA AÑO, MIENTRAS QUE LOS GASTOS DE OPERACIÓN BAJARON 8% COMPARADO CON EL CUARTO TRIMESTRE DE 21. LOS SUSCRIPTORES DE BANDA ANCHA, UN MOTOR IMPORTANTE DE LOS INGRESOS DE MERCADO MASIVO, SIGUEN CRECIENDO MUY POR ENCIMA DE LOS NIVELES DE LA INDUSTRIA. LA COMPAÑÍA REPORTÓ 25 MIL ADICIONES NETAS DURANTE ESTE TRIMESTRE. INGRESOS TOTALES LOS INGRESOS TOTALES ASCENDIERON A 2,693 MILLONES DE PESOS DURANTE EL PERÍODO TRIMESTRAL TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211 EN COMPARACIÓN CON 2,762 MILLONES DE PESOS DURANTE EL MISMO PERÍODO DEL 21, UN DECREMENTO DE 69 MILLONES DE PESOS O 2%. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, LOS INGRESOS TOTALES ASCENDIERON A 1,771 MILLONES DE PESOS DE 1,657 MILLONES DE PESOS FACTURADOS EN EL MISMO PERÍODO DEL 21, UN AUMENTO DE 114 MILLONES DE PESOS O1%. INGRESOS NOTA IMPORTANTE. A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, LOS COMENTARIOS DE ESTA SECCIÓN EXCLUYEN LOS INGRESOS GENERADOS POR NUESTRO CLIENTE DE MAYOREO MAS GRANDE (PARA MAYOR INFORMACIÓN VER NOTA 9). SERVICIOS LOCALES. LOS INGRESOS LOCALES TOTALIZARON 954 MILLONES DE PESOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211 COMPARADO CON 982 MILLONES PARA EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, REPRESENTANDO UN DECREMENTO POR 29 MILLONES DE PESOS Ó 3%. ESTO SE EXPLICA POR LA DISMINUCIÓN DE 23 MILLONES Y 28 MILLONES DE PESOS EN SERVICIO MEDIDO E INGRESOS DE CELULAR RESPECTIVAMENTE; SIENDO COMPENSADO POR UN INCREMENTO DE 22 MILLONES DE PESOS EN RENTAS MENSUALES. MIENTRAS NUESTROS PAQUETES COMERCIALES CONTINÚAN CRECIENDO, INCLUYENDO LLAMADAS LOCALES SIN CARGO EXTRA, ASÍ COMO TAMBIÉN MÓDULOS DE MINUTOS DE LLAMADAS FIJO-MÓVIL A PRECIOS ATRACTIVOS, EL TRÁFICO FACTURADO PUDIERA SEGUIR EROSIONÁNDOSE Y MIGRÁNDOSE A RENTAS MENSUALES. LOS PRECIOS DEL TRÁFICO CELULAR FACTURADO FUERA DE MÓDULOS, DECLINÓ 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, COMPARADO AL MISMO PERÍODO EN 21. INGRESOS PROVENIENTES DE RENTAS MENSUALES REPRESENTÓ EL 73% DE LOS INGRESOS LOCALES DURANTE EL PERIODO TRIMESTRAL QUE FINALIZÓ EN JUNIO 3, 211. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, LOS INGRESOS DE SERVICIOS
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 1 LOCALES TOTALIZARON 3,866 MILLONES DE PESOS, ESTO SE COMPARA CON 3,99 MILLONES REGISTRADOS EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, UN DECREMENTO MARGINAL DE 43 MILLONES DE PESOS O 1%. SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA. LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA TOTALIZARON 296 MILLONES DE PESOS DURANTE EL SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211 EN COMPARACIÓN CON 277 MILLONES DE PESOS DURANTE EL MISMO PERÍODO DEL 21, UN INCREMENTO DE 19 MILLONES DE PESOS O 7%. ESTO SE DEBE A QUE EL VOLUMEN DE TRÁFICO COBRADO AÑO TRAS AÑO (PRINCIPALMENTE DE CLIENTES EMPRESARIALES), SE INCREMENTÓ 4% Y ADEMÁS, HUBO UN INCREMENTO DE 3% EN EL PRECIO DE TRÁFICO COBRADO. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, LOS INGRESOS DE LARGA DISTANCIA TOTALIZARON 1,171 MILLONES DE PESOS COMPARADOS CON 1,19 MILLONES DE PESOS REGISTRADOS EN EL MISMO PERÍODO DEL 21, UN AUMENTO DE 62 MILLONES DE PESOS O 6%. DATOS Y REDES. LOS INGRESOS DE SERVICIOS DE REDES Y DATOS TOTALIZARON 626 MILLONES DE PESOS DURANTE EL PERÍODO TRIMESTRAL TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211 EN COMPARACIÓN CON 613 MILLONES DE PESOS EN EL MISMO PERÍODO DE 21, UN INCREMENTO DE 13 MILLONES DE PESOS O 2%. EXPLICÁNDOSE POR UN AUMENTO DE 48 MILLONES DE PESOS EN LOS SERVICIOS DE INTERNET MASIVO O INTERNET ON DEMAND DE AÑO A AÑO, MIENTRAS QUE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO Y REDES PRIVADAS VIRTUALES A CLIENTES EMPRESARIALES BAJARON 35 MILLONES DE PESOS O 7%, AFECTADOS POR LA BAJA EN PRECIOS Y LA NEGATIVA PARA OBTENER ENLACES RENTADOS DEL OPERADOR DOMINANTE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211. LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO Y REDES PRIVADAS VIRTUALES REPRESENTARON EL 8% DE LOS INGRESOS DURANTE EL TRIMESTRE. DURANTE EL 211, LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REDES Y DATOS TOTALIZARON 2,558 MILLONES DE PESOS, DE 2,393 MILLONES DE PESOS REGISTRADOS EN EL MISMO PERÍODO DEL 21, UNA MEJORA DE 165 MILLONES DE PESOS O 7%. TRÁFICO INTERNACIONAL. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211, LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL TOTALIZARON 286 MILLONES DE PESOS, UNA DISMINUCIÓN DE 37 MILLONES DE PESOS, O 13%, COMPARADO CON EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. ESTO SE EXPLICA POR UN DECREMENTO DE 3% EN EL VOLUMEN DE TRÁFICO Y UNA BAJA DEL 9% EN LOS PRECIOS PARCIALMENTE AFECTADOS POR UNA APRECIACIÓN DEL 7% DEL PESO CONTRA EL DÓLAR NORTEAMERICANO. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, LOS INGRESOS POR TRÁFICO INTERNACIONAL SUMARON 1,169 MILLONES DE 1,277 MILLONES, UNA DISMINUCIÓN DE 8% COMPARADOS CON EL MISMO PERIODO EN 21. ESTO ES EXPLICADO POR UNA DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS DEBIDO A UN PESO MAS FUERTE COMPARADO CONTRA EL DÓLAR. OTROS SERVICIOS. LOS INGRESOS TRIMESTRALES DE OTROS SERVICIOS DISMINUYERON MARGINALMENTE EN 2 MILLONES DE PESOS EXPLICADO POR UNA CONTRACCIÓN DE 23 MILLONES DE PESOS EN INGRESOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS INTEGRADOS COMPENSADO POR UN INCREMENTO EN VENTAS DE EQUIPOS A CLIENTES EMPRESARIALES. PARA EL AÑO COMPLETO DE 211, INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TOTALIZARON 1,43 MILLONES DE 1,287 MILLONES REGISTRADOS EN 21, UN INCREMENTO DE 116 MILLONES, O 9%. CONSUMO LLAMADAS LOCALES. LLAMADAS LOCALES EXCLUYENDO NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE MAYORISTA TOTALIZARON 471 MILLONES DE LLAMADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, COMPARADAS CON 46 MILLONES PARA EL MISMO PERIODO EN 21, REPRESENTANDO UN AUMENTO DE 11 MILLONES DE LLAMADAS, O 2%. LLAMADAS LOCALES COBRADAS DISMINUYERON 13 MILLONES, MIENTRAS QUE LAS LLAMADAS LOCALES INCLUIDAS EN LAS OFERTAS COMERCIALES AUMENTARON 24 MILLONES. LAS LLAMADAS LOCALES INCLUIDAS EN LAS OFERTAS COMERCIALES REPRESENTARON EL 78% DEL TOTAL DE LLAMADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO 211, LAS LLAMADAS LOCALES ASCENDIERON A 1,922 MILLONES EXCLUYENDO NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE MAYORISTA, EN COMPARACIÓN CON 1,754 MILLONES REGISTRADOS EN EL MISMO PERÍODO EN 21, UN AUMENTO DE 168 MILLONES DE LLAMADAS, O EL 1%.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 1 CELULAR ("EL QUE LLAMA PAGA"). EL CONSUMO DE MINUTOS A TELÉFONOS CELULARES EXCLUYENDO NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE DE MAYOREO, FUE DE 155 MILLONES DE MINUTOS EN EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 3 DE JUNIO 211, EN COMPARACIÓN CON 163 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 21, UN DECREMENTO DE 5% EQUIVALENTE A 8 MILLONES DE MINUTOS. LOS MINUTOS A TELÉFONOS CELULARES COBRADOS REPRESENTARON EL 76% DEL TOTAL DE TRÁFICO CELULAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211. PARA EL AÑO 211, EXCLUYENDO NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE MAYORISTA, LOS MINUTOS A TELÉFONOS CELULARES AUMENTARON 39 MILLONES, O 7%, DE 65 MILLONES REGISTRADOS EN EL PERÍODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 3 DE JUNIO 21, A 645 MILLONES EN 211. LARGA DISTANCIA. EXCLUYENDO NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE MAYORISTA, EL CUAL REPRESENTA EL 5% DEL VOLUMEN TOTAL, LOS MINUTOS SALIENTES DE LARGA DISTANCIA ASCENDIERON A 482 MILLONES PARA EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 3 DE JUNIO 211, DE 45 MILLONES EN EL MISMO PERÍODO EN 21; UN INCREMENTO DEL 7% O 31 MILLONES. ESTO SE EXPLICA POR EL AUMENTO EN EL TRÁFICO DE NEGOCIOS Y DE CLIENTES RESIDENCIALES EXISTENTES. LOS MINUTOS DE LARGA DISTANCIA COBRADOS AUMENTARON 13 MILLONES, O 4%, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211 COMPARADO CON EL MISMO PERÍODO DE 21. LOS MINUTOS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL REPRESENTARON EL 95% DEL TRÁFICO DE LARGA DISTANCIA TOTAL DURANTE EL TRIMESTRE. DURANTE EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO 211, EXCLUYENDO NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE MAYORISTA, LOS MINUTOS SALIENTES DE LARGA DISTANCIA ASCENDIERON 1,883 MILLONES, COMPARADOS A LOS 1,734 MILLONES REGISTRADOS EN 21, UN AUMENTO DE 149 MILLONES DE MINUTOS, O EL 9%; Y EXPLICADO POR EL AUMENTO DEL TRÁFICO DE NEGOCIOS EXISTENTES Y UNA MAYOR PENETRACIÓN DE LAS OFERTAS DEL MERCADO MASIVO INCLUYENDO MINUTOS DE LARGA DISTANCIA NACIONALES E INTERNACIONALES DENTRO DE LOS MÓDULOS DE RENTA MENSUAL. MÉTRICAS OPERATIVAS UGIS Y CLIENTES.AL 3 DE JUNIO 211, LAS UGIS (UNIDADES GENERADORAS DE INGRESO) TOTALIZARON UN MILLÓN 416 MIL UNIDADES, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE 15% O 185 MIL CON RESPECTO AL 3 DE JUNIO DE 21. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211, LAS ADICIONES NETAS DE UGIS ASCENDIERON A 24 MIL COMPARADO CON 62 MIL EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, INFLUENCIADAS POR LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA EN ENFOCARSE EN CLIENTES DE ALTO VALOR. AL 3 DE JUNIO DE 211, EL TOTAL DE CLIENTES FUE 758 MIL, UN INCREMENTO DE 4% O 31 MIL COMPARADO CON LA MISMA FECHA DEL AÑO ANTERIOR. LOS CLIENTES ADICIONALES PARA ESTE TRIMESTRE DISMINUYERON EN 2 MIL. UGIS DE VOZ (LÍNEAS EN SERVICIO).AL 3 DE JUNIO 211, LAS LÍNEAS EN SERVICIO TOTALIZARON UN MILLÓN 4 MIL LÍNEAS, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 3% O 31 MIL LÍNEAS CON RESPECTO AL 3 DE JUNIO DEL 21. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211, LAS LÍNEAS ADICIONALES BRUTAS TOTALIZARON 66 MIL COMPARADO CON 87 MIL EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. EL NÚMERO DE DESCONEXIONES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE FUE DE 67 MIL, COMPARADO CON 61 MIL EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. LAS ADICIONES NETAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211 FUE -2 MIL, COMPARADO CON 22 MIL ADICIONES NETAS QUE SE REGISTRARON EN EL MISMO PERIODO DEL 21. AL 3 DE JUNIO DEL 211, LAS LÍNEAS RESIDENCIALES REPRESENTAN EL 69% DEL TOTAL DE LAS LÍNEAS EN SERVICIO. UGIS DE BANDA ANCHA (SUSCRIPTORES DE BANDA ANCHA). LOS SUSCRIPTORES DE ACCESO DE BANDA ANCHA SE INCREMENTARON EN 69% DE AÑO A AÑO TOTALIZANDO 377 MIL SUSCRIPTORES EN JUNIO 3, 211. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, SE INCREMENTARON 25 MIL, COMPARADO CON 36 MIL EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. LA CONTINUA RESPUESTA POSITIVA DE LOS CLIENTES PARA PRODUCTOS DE BANDA ANCHA COMO ACCESO UNIVERSAL Y X-TREMO (FIBRA ÓPTICA HASTA LA CASA U OFICINA DEL CLIENTE), NUESTRA CAMPAÑA PUBLICITARIA, LAS OFERTAS COMERCIALES COMPETITIVAS Y LA CONFIABILIDAD DE NUESTRA RED CONTRIBUYERON A INCREMENTAR EL NÚMERO DE SUBSCRIPTORES DE BANDA ANCHA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211. LA PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA ALCANZÓ UN 36% AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 211,
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 1 COMPARADO CON UN 22% EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. AL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, LOS SUBSCRIPTORES DE WIMAX ALCANZARON TOTALIZAR 332 MIL COMPARADOS CON 182 MIL DEL AÑO ANTERIOR, MIENTRAS QUE LOS SUBSCRIPTORES DE X-TREMO O FTTH TOTALIZARON 18 MIL. SUSCRIPTORES DEINTERNET.AL 3 DE JUNIO DE 211, LOS SUSCRIPTORES DE INTERNET TOTALIZARON 385 MIL, INCLUYENDO 8 MIL SUSCRIPTORES CON ACCESO POR MARCACIÓN TELEFÓNICA. AL 3 DE JUNIO DE 21, LOS SUSCRIPTORES DE INTERNET REPRESENTABAN 235 MIL, INCLUYENDO 12 MIL SUSCRIPTORES CON ACCESO POR MARCACIÓN TELEFÓNICA LÍNEAS EQUIVALENTES (E). OFRECE LÍNEAS DE ENLACE DESDE 64 KILOBYTES POR SEGUNDO (KBPS) HASTA 1 MEGABYTES POR SEGUNDO (MBPS) EN TODAS NUESTRAS 39 CIUDADES EXISTENTES. PARA ESTANDARIZAR LAS COMPARACIONES DE LA INDUSTRIA, CONVERTIMOS TODA LA CAPACIDAD DE ENLACES A ES. AL 3 DE JUNIO DE 211, LAS LÍNEAS EQUIVALENTES SUMARON 453 MIL. COSTO DE VENTAS Y GASTOS COSTO DE VENTAS. PARA EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 3 DE JUNIO 211, EL COSTO DE VENTAS REPRESENTÓ 691 MILLONES DE PESOS, UN DECREMENTO DE 58 MILLONES DE PESOS, EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO DEL AÑO 21; Y SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR UNA REDUCCIÓN EN LAS TARIFAS DE TERMINACIÓN DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, LAS CUALES AFECTARON POSITIVAMENTE EL COSTO TANTO DEL TRÁFICO INTERNACIONAL ENTRANTE, COMO EL TRÁFICO NACIONAL DE LARGA DISTANCIA. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO 211, EL COSTO DE LOS INGRESOS FUE DE 2,963 MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DE 83 MILLONES DE PESOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 21, DEBIDO PRINCIPALMENTE A AUMENTOS EN LA TERMINACIÓN DE TRÁFICO DE FIJO A MÓVIL (+15% INCREMENTO EN VOLUMEN) COMPENSADOS POR REDUCCIONES EN LOS COSTOS POR TERMINACIÓN DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. UTILIDAD BRUTA. LA UTILIDAD BRUTA SE DEFINE COMO LOS INGRESOS MENOS EL COSTO DE LOS INGRESOS. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, LA UTILIDAD BRUTA REPRESENTÓ 2,2 MILLONES DE PESOS, UN DECREMENTO DE 11 MILLONES DE PESOS EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO EN EL AÑO 21. EL MARGEN DE UTILIDAD BRUTA AÑO TRAS AÑO SE INCREMENTÓ DE 72.9% A 74.3%, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS POR TERMINACIÓN DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO 211, NUESTRA UTILIDAD BRUTA FUE DE 7,88 MILLONES PESOS, EN COMPARACIÓN CON 7,777 MILLONES DE PESOS REGISTRADOS EN EL AÑO 21, UN INCREMENTO DE 31 MILLONES DE PESOS. GASTOS DE OPERACIÓN. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 211, LOS GASTOS DE OPERACIÓN FUERON DE 1,66 MILLONES DE PESOS, 2% MENOR QUE LOS 1,93 MILLONES DE PESOS REGISTRADOS EN EL MISMO PERÍODO EN EL AÑO 21. LA DISMINUCIÓN EN PUBLICIDAD, GASTOS DE PERSONAL Y ASESORÍAS EXTERNAS SON LAS PRINCIPALES RAZONES DE ESTE DESCENSO. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO 211, LOS GASTOS DE OPERACIÓN FUERON DE 4,424 MILLONES DE PESOS PROVENIENTES DE 4,31 MILLONES DE PESOS EN EL MISMO PERÍODO DE 21. GASTOS DE PERSONAL REPRESENTARON EL 45% DEL TOTAL DE LOS GASTOS EN EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO 211. UAFIRDA, DEPRECIACIÓN-AMORTIZACIÓN Y UTILIDAD DE OPERACIÓN UAFIRDA AJUSTADO (5). EL UAFIRDA AJUSTADO TOTALIZÓ 935 MILLONES DE PESOS DURANTE EL PERÍODO TRIMESTRAL TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211 COMPARADO CON 92 MILLONES DE PESOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 21. COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS, EL UAFIRDA AJUSTADO REPRESENTÓ 34.7% PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 211, 142 PUNTOS BASE MAYOR QUE AL MARGEN REGISTRADO EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. PARA EL AÑO TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, EL UAFIRDA AJUSTADO TOTALIZÓ 3,383 MILLONES DE PESOS COMPARADO CON 3,476 MILLONES DE PESOS EN EL AÑO 21.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 1 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (1).LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN TOTALIZÓ 787 MILLONES DE PESOS DURANTE EL PERÍODO TRIMESTRAL TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, DE 747 MILLONES DE PESOS EN EL MISMO PERÍODO DEL 21, UN INCREMENTO DE 4 MILLONES DE PESOS O 5%, REFLEJANDO UNA INVERSIÓN DE CAPITAL DE 3% MAYOR HECHA DURANTE EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, COMPARADO CON LAS INVERSIONES HECHAS EN EL MISMO PERIODO DEL 21. LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211 ALCANZÓ 3,112 MILLONES DE PESOS EN COMPARACIÓN CON 2,944 MILLONES DE PESOS EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO 21, REPRESENTANDO UN INCREMENTO DE 168 MILLONES DE PESOS O 6%. UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN. PARA EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, LA COMPAÑÍA REGISTRÓ UNA UTILIDAD DE OPERACIÓN DE 148 MILLONES DE PESOS COMPARADA CON UNA UTILIDAD OPERATIVA DE 173 MILLONES DE PESOS REGISTRADA EN EL MISMO PERÍODO DEL 21. PARA EL PERÍODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211, NUESTRO INGRESO OPERATIVO ALCANZÓ 272 MILLONES DE PESOS COMPARADO AL RESULTADO REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DEL 21 DE 532 MILLONES DE PESOS, UNA DISMINUCIÓN DE 26 MILLONES. CIF, ENDEUDAMIENTO, CAJA, INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, EL GASTO POR INTERÉS NETO DISMINUYE 6 MILLONES DE PESOS, O 2% COMPARADO CON EL 21. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, LA APRECIACIÓN DEL PESO CONTRA EL U.S. DÓLAR DE 1% GENERÓ UNA GANANCIA CAMBIARIA 16 MILLONES DE PESOS, COMPARADA CON UNA PÉRDIDA DE 144 MILLONES DE PESOS REGISTRADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 21 GENERADA POR UNA DEPRECIACIÓN DE 2%. LA VARIACIÓN EN LA VALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS SE EXPLICA PARCIALMENTE POR EL DECREMENTO DE 7% Y DE 18% EN EL PRECIO DE LA ACCIÓN CPO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211 Y 21, RESPECTIVAMENTE, AFECTANDO LA POSICIÓN DE EN LA VALUACIÓN DE LOS ZERO-STRIKE-CALLS. LA PÉRDIDA FINANCIERA DE 359 MILLONES DE PESOS POR EL AÑO TERMINADO EN JUNIO 211, COMPARADA CON LA PÉRDIDA DE 497 MILLONES DE PESOS DEL AÑO 21, ES PRINCIPALMENTE EXPLICADA POR LA MAYOR APRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR EN EL PERIODO DE 21, ASÍ COMO UN INCREMENTO DE 8% EN EL PRECIO DE CPO EN EL PERIODO DE 21 COMPARADO CON UNA DISMINUCIÓN DE 16% EN EL PERIODO DE 211. DEUDA.LA DEUDA TOTAL A JUNIO 3, 211 DISMINUYÓ 179 MILLONES DE PESOS. ESTO ES EXPLICADO POR (I) UNA REDUCCIÓN NETA DE US$1 MILLÓN EN OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, (II) UNA REDUCCIÓN NETA DE 5 MILLONES DE PESOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y (III) UNA DISMINUCIÓN DE 11 MILLONES DE PESOS EN LÍNEAS BANCARIAS COMPROMETIDAS. LA APRECIACIÓN DEL 1% DEL PESO MEXICANO FRENTE AL DÓLAR CONTRIBUYÓ EN PARTE A REDUCIR EL VALOR EN PESOS DE LA DEUDA DENOMINADA EN DÓLARES. EFECTIVO. AL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, EL BALANCE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES, TOTALIZARON 96 MILLONES DE PESOS, COMPARADO CON UN MILLÓN,153 MIL PESOS HACE UN AÑO. EL 47% DE NUESTRO BALANCE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES MANTENIDO EN DÓLARES, EL RESTO EN PESOS. INVERSIONES DE CAPITAL.EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 211, LAS INVERSIONES DE CAPITAL SUMARON 511 MILLONES DE PESOS, O US$43 MILLONES, COMPARADO CON 852 MILLONES DE PESOS O US$67 MILLONES EN EL MISMO PERÍODO DEL 21. LAS INVERSIONES ACUMULADAS PARA EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 3 DE JUNIO DEL 211 TOTALIZARON 3,76 MILLONES DE PESOS COMPARADO CON 2,974 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DEL 21. LA INVERSIÓN EN ACCESO REPRESENTA CERCA DEL 6% DE ESTA CIFRA. OTRAS INVERSIONES. AL 3 DE JUNIO DEL 211, LA COMPAÑÍA MANTIENE UNA POSICIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE A 3.4 MILLONES DE CPOS EN ZERO-STRIKE-CALLS (ZSC).
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / 1 INSTRUMENTOS DERIVADOS. LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA EL RESUMEN DE LOS DERIVADOS QUE LA COMPAÑÍA TIENE AL 3 DE JUNIO DEL 211. RECIBE PAGA OTROS COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO (MXN/US$) NOCIONAL US$275 MILLONES PS. 3,39 MILLONES INTERÉS 7.63% SEMESTRAL 8.43% SEMESTRAL PAGOS DE PRINCIPAL N.A. N.A. FECHA DE VENCIMIENTO FEB. 21 - FEB. 212 VALOR RAZONABLE ESTIMADO PS. (7.6) MILLONES COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO (MXN/US$) NOCIONAL US$275 MILLONES PS. 3,48 MILLONES INTERÉS 7.63% SEMESTRAL 8.27% SEMESTRAL PAGOS DE PRINCIPAL N.A. N.A. FECHA DE VENCIMIENTO AUG. 212 - AUG. 214 VALOR RAZONABLE ESTIMADO PS. (37.9) MILLONES COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO (MXN/US$) NOCIONAL US$49 MILLION PS. 6,321 MILLION INTERÉS 9.% SEMI-ANNUAL 9.6% SEMI-ANNUAL (AVG.) PAGOS DE PRINCIPAL N.A. N.A. FECHA DE VENCIMIENTO SEPT. 214 VALOR RAZONABLE ESTIMADO PS. (199.4) MILLONES OPCIONES ZERO-STRIKE-CALL NOCIONAL 3.4 MILLONES CPO VALOR VALOR ECONÓMICO DE 1 POR CPO 3.4 MILLONES DE CPO POR EL PRECIO DEL CPO PAGOS EN EFECTIVO FECHA DE VENCIMIENTO JULIO 211 VALUACIÓN PS. 197. MILLONES SITUACIÓN FINANCIERA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE APARTADO REFLEJA LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 3 DE JUNIO DE 211, COMPARADO CON EL 3 DE JUNIO DE 21. ACTIVOS AL 3 DE JUNIO DE 211, EL TOTAL DE ACTIVOS TOTALIZÓ21,32 MILLONES EN COMPARACIÓN CON 22,385 MILLONES DE PESOS AL 3 DE JUNIO DE 21, UN DECREMENTO DE 1,83 MILLONES DE PESOS. EFECTIVO Y EQUIVALENTES. AL 3 DE JUNIO DE 211, EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES SUMABA A 96 MILLONES EN COMPARACIÓN CON 1,153 MILLONES DE PESOS AL 3 DE JUNIO DE 21, UN DECREMENTO DE 247 MILLONES DE PESOS, O 27%. CUENTAS POR COBRAR. AL 3 DE JUNIO DE 211, LAS CUENTAS POR COBRAR SUMABAN 2,52 MILLONES EN COMPARACIÓN CON 2,367 MILLONES DE PESOS AL 3 DE JUNIO DE 21, UN DECREMENTO DE 315 MILLONES DE PESOS.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 1 INMUEBLES, SISTEMAS Y EQUIPOS, NETO. AL 3 DE JUNIO DE 211, LOS INMUEBLES, SISTEMAS Y EQUIPOS, NETO, ERAN 15,414 MILLONES EN COMPARACIÓN CON 15,366 MILLONES DE PESOS AL 3 DE JUNIO DE 21, UN INCREMENTO DE 48 MILLONES DE PESOS. LOS INMUEBLES, SISTEMAS Y EQUIPOS SIN DESCONTAR DEPRECIACIÓN ACUMULADA SUMABAN 33,615 MILLONES Y 3,576MILLONES AL 3 DE JUNIO DE 211Y 21, RESPECTIVAMENTE. EL AUMENTO EN INMUEBLES, SISTEMAS Y EQUIPOS SE EXPLICA POR UNA MAYOR INVERSIÓN DURANTE ESTE PERIODO. PASIVOS AL 3 DE JUNIO DE 211, EL TOTAL DE PASIVOS SUMABA 13,632 MILLONES EN COMPARACIÓN CON 14,411 MILLONES DE PESOS AL 3 DE JUNIO DE 21, UN DECREMENTO DE 779 MILLONES DE PESOS O 6%. CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS. AL 3 DE JUNIO DE 211, LAS CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS SUMABA A 2,27 MILLONES EN COMPARACIÓN CON 2,438 MILLONES DE PESOS AL 3 DE JUNIO DE 21, UN DECREMENTO DE 169 MILLONES DE PESOS O 7%. CAPITAL CONTABLE AL 3 DE JUNIO DE 211, EL CAPITAL CONTABLE DE LA COMPAÑÍA SUMABA 7,7 MILLONES EN COMPARACIÓN CON 7,974 MILLONES DE PESOS AL 3 DE JUNIO DE 21, UN DECREMENTODE 274 MILLONES DE PESOS, O 4%. EL CAPITAL SOCIAL SE MANTUVO EN 7,562 MILLONES AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 3 DE JUNIO DE 21. LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL LA COMPAÑÍA SE HA APOYADO PRINCIPALMENTE EN FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, CONTRIBUCIONES DE CAPITAL, EFECTIVO DERIVADO DE OPERACIONES INTERNAS, LOS FONDOS OBTENIDOS DE LA EMISIÓN DE DEUDA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, Y PRÉSTAMOS BANCARIOS PARA FINANCIAR LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA, SUS INVERSIONES DE CAPITAL Y REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO. AUNQUE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE SERÁ CAPAZ DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE PAGO DE SU DEUDA Y FINANCIAR SUS NECESIDADES OPERATIVAS EN EL FUTURO CON EL FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA PODRÍA BUSCAR OBTENER FINANCIAMIENTO ADICIONAL PERIÓDICAMENTE EN EL MERCADO DE CAPITALES DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE MERCADO Y DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LA COMPAÑÍA. LA COMPAÑÍA CONTINUARÁ ENFOCANDO SUS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y ADMINISTRACIÓN DE SU CAPITAL DE TRABAJO, INCLUYENDO LA COBRANZA DE SUS CUENTAS POR COBRAR Y EL MANEJO DE SUS CUENTAS POR PAGAR. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS TRES MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 211 COMPARADO CON LOS TRES MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 21. AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21, LOS FLUJOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FUERON DE $785 MILLONES Y $62 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21, LA COMPAÑÍA HABÍA UTILIZADO FLUJOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN POR ($514) MILLONES Y ($89) MILLONES, RESPECTIVAMENTE. LAS CANTIDADES ANTERIORES REFLEJAN INVERSIONES EN INMUEBLES, SISTEMAS Y EQUIPOS POR LAS CANTIDADES DE ($511) MILLONES Y ($852) MILLONES AL TRIMESTRE TERMINADO EL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21, RESPECTIVAMENTE. AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21, LOS FLUJOS (UTILIZADOS EN) GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FUERON DE ($118) MILLONES Y ($136) MILLONES, RESPECTIVAMENTE.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 8 / 1 AL 3 DE JUNIO DE 211, LA RAZÓN DE DEUDA NETA A UAFIRDA AJUSTADO Y LA RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES DE LA COMPAÑÍASE SITUABAN EN 2.67X Y 3.65X, RESPECTIVAMENTE. ASÍ MISMO, AL 3 DE JUNIO DE 21 LAS RAZONES DE DEUDA NETA A UAFIRDA AJUSTADO Y COBERTURA DE INTERESES, SE SITUABAN EN 2.7X Y 3.53X, RESPECTIVAMENTE. DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA HA INVERTIDO APROXIMADAMENTE $34 MIL MILLONES DE PESOS EN INFRAESTRUCTURA. LA COMPAÑÍA ESPERA HACER MÁS INVERSIONES EN EL FUTURO, CONFORME VAYA EXPANDIENDO SU RED EN OTRAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE MÉXICO CON EL FIN DE EXPLOTAR OPORTUNIDADES DE MERCADO Y DE MANTENER SU INFRAESTRUCTURA Y RED ACTUALES. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 211 COMPARADO CON LOS DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 21. AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21, LOS FLUJOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FUERON DE $4,434 MILLONES Y $2,651 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21, LA COMPAÑÍA HABÍA UTILIZADO FLUJOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN POR ($3,15) MILLONES Y ($3,375) MILLONES, RESPECTIVAMENTE. LAS CANTIDADES ANTERIORES REFLEJAN INVERSIONES EN INMUEBLES, SISTEMAS Y EQUIPOS POR LAS CANTIDADES DE ($3,76) MILLONES Y ($2,974) MILLONES AL 31 DE MARZO DE 211 Y 21, RESPECTIVAMENTE. AL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21, LOS FLUJOS (UTILIZADOS EN) GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FUERON DE ($953)MILLONES Y $1,83 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. INFORMACIÓN IMPORTANTE ADICIONAL 1) LOS RESULTADOS PUBLICADOS EN ESTE REPORTE HAN SIDO PREPARADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF). LA INFORMACIÓN FINANCIERA ESTA PRESENTADA EN PESOS CORRIENTES. 2) OBTIENE SUS INGRESOS DE: SERVICIOS DE TELEFONÍA LOCAL. LA COMPAÑÍA GENERA INGRESOS PERMITIENDO A SUS CLIENTES HACER Y RECIBIR LLAMADAS DENTRO DE UNA DETERMINADA ÁREA LOCAL DE SERVICIO Y OFRECIENDO PAQUETES COMERCIALES QUE INCLUYEN ACCESO A INTERNET EN UNA RENTA MENSUAL FIJA. A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA SE LES COBRA UNA RENTA FIJA MENSUAL POR SERVICIOS BÁSICOS, UNA TARIFA POR LLAMADA LOCAL Y UNA TARIFA POR MINUTO PARA LLAMADAS TERMINADAS EN TELÉFONOS CELULARES ( EL QUE LLAMA PAGA ) Y UNA TARIFA FIJA MENSUAL POR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO. LA COMPAÑÍA TAMBIÉN OFRECE PAQUETES COMERCIALES QUE PUEDEN INCLUIR LLAMADAS LOCALES EN DISTINTAS PROPORCIONES, SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y ACCESO A INTERNET POR UNA RENTA MENSUAL FIJA. SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA. LA COMPAÑÍA GENERA INGRESOS OFRECIENDO A SUS CLIENTES SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA (NACIONAL E INTERNACIONAL) EN BASE A LOS MINUTOS DE USO DE LLAMADAS SALIENTES DE LÍNEAS QUE SON TERMINADAS. DATOS. LA COMPAÑÍA GENERA INGRESOS EN BASE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, DATOS Y LÍNEAS PRIVADAS ENTRE OTROS. TRÁFICO INTERNACIONAL. INGRESOS POR TERMINACIÓN DE LLAMADAS INTERNACIONALES DE DISTINTOS CARRIERS. OTROS SERVICIOS. TAMBIÉN OBTIENE INGRESOS DE OTROS SERVICIOS, LOS CUALES INCLUYEN LA CUOTA INICIAL DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO, VENTA DE EQUIPOS, SERVICIOS DE VALOR
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. AGREGADO Y OTROS. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 9 / 1 3) COSTO DE VENTAS INCLUYE GASTOS RELACIONADOS CON LA TERMINACIÓN DE MINUTOS DE NUESTROS CLIENTES A TELÉFONOS CELULARES Y DE LARGA DISTANCIA EN REDES DE OTROS PROVEEDORES, ASÍ COMO GASTOS RELACIONADOS CON FACTURACIÓN, RECEPCIÓN DE PAGOS, SERVICIOS DE OPERADORAS Y ARRENDAMIENTOS DE ENLACES PRIVADOS. 4) GASTOS DE OPERACIÓN INCLUYEN COSTOS RELACIONADOS CON ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS QUE INCLUYEN COMPENSACIONES Y BENEFICIOS, LOS COSTOS DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES REQUERIDAS PARA NUESTRAS OPERACIONES Y COSTOS ASOCIADOS CON LAS VENTAS Y MERCADEO Y EL MANTENIMIENTO DE NUESTRA RED. 5) UAFIRDA AJUSTADO SE DEFINE COMO UTILIDAD NETA MÁS GASTO POR INTERESES NETO, IMPUESTOS, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN, Y AJUSTADO PARA INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS O NO RECURRENTES. PARA MAYOR DETALLE SOBRE LA RECONCILIACIÓN DE UAFIRDA AJUSTADO CONSULTE LA PÁGINA DE INTERNET DE EN WWW..COM.MX 6) UTILIDAD POR CPO: ES LA UTILIDAD NETA DIVIDIDA ENTRE NÚMERO PROMEDIO DE ACCIONES SERIE A Y SERIE B EN CIRCULACIÓN EN EL PERIODO DE REFERENCIA DIVIDIDO A SU VEZ ENTRE SIETE. AL 3 DE JUNIO DE 211, EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR 8,769,353,223 ACCIONES REPRESENTATIVAS, DE LAS CUALES 96,636,627 PERTENECEN A LA SERIE A Y 8,672,716,596 A LA SERIE B. 7) DEUDA NETA / UAFIRDA: PARA EL CÁLCULO SE UTILIZA LA DEUDA NETA INCLUYENDO LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS AL CIERRE DEL PERIODO Y SE DIVIDE ENTRE LA UAFIRDA AJUSTADO DEL PERIODO. 8) UGI, O UNIDAD GENERADORA DE INGRESO, CONSTITUYE CASA LÍNEA EN SERVICIO O SUSCRIPTOR DE BANDA ANCHA. EL TOTAL DE UGIS REPRESENTA LA SUMA DEL TOTAL DE LÍNEAS EN SERVICIO Y SUSCRIPTORES DE BANDA ANCHA. 9) DESGLOSE DE INGRESOS DE AGRUPANDO A SU CLIENTE MAYORISTA MAS GRANDE: INGRESOS UDM UDM MILLONES DE PESOS Q2 211 Q2 21 Q1 211 JUN-11 JUN-1 LOCAL 1,89 1,156 1,95 4,427 4,539 LARGA DISTANCIA 33 28 293 1,193 1,129 DATOS Y REDES 628 615 656 2,565 2,41 TRÁFICO INTL. 286 323 27 1,169 1,277 OTROS 387 389 341 1,418 1,311 2,693 2,762 2,655 1,771 1,657 1) WIMAX 82.16E ES UNA NUEVA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE VOZ Y DATOS BASADA EN IP (PROTOCOLO DE INTERNET, IP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DISEÑADA PARA ENTREGAR SOLUCIONES DE VOZ Y DATOS A TRAVÉS DE AMBIENTES FIJOS, PORTABLES, NOMÁDICOS Y MÓVILES, TANTO A CLIENTES RESIDENCIALES COMO DE NEGOCIOS. 11) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN INCLUYEN LA DEPRECIACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS, Y LA AMORTIZACIÓN DE GASTOS PRE-OPERATIVOS, EL COSTO DE LAS LICENCIAS DE USO DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y OTROS. SOBRE ES LA SEGUNDA COMPAÑÍA MÁS GRANDE DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TELEFONÍA FIJA EN MÉXICO Y UNO DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE REDES PRIVADAS VIRTUALES EN EL PAÍS. PRESTA SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES A TODOS LOS SECTORES, DESDE EL
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 RESIDENCIAL Y DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS HASTA EL DE GRANDES CORPORATIVOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN 39 DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE MÉXICO. OFRECE AL MERCADO DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE ACCESO QUE INCLUYEN TELEFONÍA INALÁMBRICA FIJA, WIMAX, ENLACES DE RADIO PUNTO A PUNTO, PUNTO A MULTIPUNTO Y FIBRA ÓPTICA, LAS CUALES SE OFRECEN DEPENDIENDO DE LAS SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN QUE REQUIERAN LOS CLIENTES. ES UNA EMPRESA PÚBLICA LISTADA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y PERTENECIENTE AL IPC QUE OPERA BAJO EL SÍMBOLO CPO. LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA DE TAMBIÉN SON SUJETOS DE INTERCAMBIO EN THE PORTAL MARKET, UNA SUBSIDIARIA DEL NASDAQ STOCK MARKET INC. EN INTERNET: HTTP://WWW..COM.MX
TRIMESTRE: 2 AÑO: 211, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 7 (1)BASES DE PRESENTACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS S ADJUNTOS SE PREPARARON DE ACUERDO CON LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) B-9 INFORMACIÓN FINANCIERA A FECHAS INTERMEDIAS, POR LO TANTO NO CUMPLEN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN ESTIPULADOS EN LAS DEMÁS NIF EN VIGOR A LA FECHA DEL BALANCE GENERAL. LOS ESTADOS FINANCIEROS S ADJUNTOS SE PREPARARON APLICANDO LAS MISMAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS S AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y POR EL AÑO TERMINADO EN ESA FECHA. EN CUMPLIMIENTO CON LA NIF B-9 MENCIONADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EN EL ARCHIVO ADJUNTO (ICSSTRIM.PDF) SE PRESENTAN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y LOS ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 211 Y 21. PARA PROPÓSITO DE REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S, CUANDO SE HACE LA REFERENCIA A PESOS $, SE TRATA DE MILES DE PESOS MEXICANOS; DE IGUAL MANERA, CUANDO SE HACE LA REFERENCIA A DÓLARES U.S. $ O USD, SE TRATA DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. (2)OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS CONTRATOS CON BANAMEX Y/O CITIGROUP INC. CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE CON BANAMEX EN OCTUBRE 22, 21, SE FIRMÓ UN CONTRATO DE CRÉDITO REVOLVENTE ENTRE, S.A.B. DE C.V. Y BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. DICHO CRÉDITO COMPRENDE UNA LÍNEA COMPROMETIDA HASTA POR US$3,,. MILLONES DE DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL Y CONTEMPLA UN PLAZO DE TRES AÑOS. EN DICIEMBRE 7, 21 SE DISPUSO DE LA LÍNEA POR $28,,. MILLONES DE PESOS, M.N., RENOVABLE CADA NOVENTA DÍAS Y PAGANDO INTERESES ORDINARIOS MENSUALES. UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO DE DISPONIBILIDAD, EL MONTO SERÁ AMORTIZABLE POR DOS AÑOS MÁS. CRÉDITO DE LARGO PLAZO EN NOVIEMBRE 3, 26, LA COMPAÑÍA CELEBRÓ UN CONTRATO DE CRÉDITO SIN GARANTÍA ESPECÍFICA CON CITIBANK, N.A., COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, Y BANAMEX COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE LA PORCIÓN EN PESOS. ESTE CONTRATO FUE MODIFICADO Y REESTABLECIDO EN FEBRERO 23, 27, CON LA PORCIÓN EN PESOS POR $1,42,362,416.67 Y LA PORCIÓN EN DÓLARES POR EUA$11,225,133.28. EL CRÉDITO A PLAZO TENÍA VENCIMIENTO EN FEBRERO DEL 212, CON PAGOS DE CAPITAL EN FORMA TRIMESTRAL, EMPEZANDO EN FEBRERO DEL 21. EN SEPTIEMBRE DE 29 SE PREPAGARON EUA$85,,.. EL 22 DE MARZO SE PREPAGO LA TOTALIDAD DEL SALDO REMANENTE DE AMBAS PORCIONES DEL CRÉDITO. EL CRÉDITO FUE SINDICADO Y PARTICIPARON 16 INSTITUCIONES FINANCIERAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS. CONTRATO MAESTRO DE SERVICIOS A BANAMEX EN NOVIEMBRE 27, 26, SE FIRMÓ UN CONTRATO MAESTRO DE SERVICIOS ENTRE, AVANTEL Y BANAMEX EN DONDE SE ACORDÓ QUE TODOS LOS ACUERDOS QUE EXISTÍAN ENTRE AVANTEL Y BANAMEX A LA FECHA DE ADQUISICIÓN SEGUIRÁN VIGENTES CON LOS MISMO TÉRMINOS Y CONDICIONES.