Análisis FODA de las Exportaciones de Gluten de Trigo Ing. Elizabeth Lezcano Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías Índice 1. Producción nacional. 2. Evolución de las exportaciones. 3. Identificación de los principales mercados destino. 4. Resultados del análisis comercial. 5. Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial. 6. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA. 7. Conclusiones.
1. Producción nacional La producción argentina de gluten de trigo de 2012 fue de 5.863 toneladas, según fuentes privadas del sector. Esto significó un incremento del 4,6% respecto al año anterior. La industria de gluten de trigo en Argentina cuenta con una única empresa elaboradora, Molinos Juan Semino S.A., ubicada en la provincia de Santa Fe. Miles Ton Evolución de la producción de Gluten de Trigo 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Año Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos expertos del Sector 2. Evolución de las exportaciones Argentina no es un país relevante en el comercio mundial de gluten de trigo. En 2010 participó con menos del 0,5% del valor operado globalmente. No obstante, cabe mencionar que en el mercado mundial suelen participar anualmente entre 55 y no más de 66 países, donde Argentina se ha posicionado como el décimo quinto operador en importancia en dos de los años analizados y siempre entre los primeros veinte (según un ordenamiento en función del monto de las transacciones). En el período 2010-2006, las exportaciones argentinas de gluten de trigo mostraron una tendencia general creciente. Esto guarda relación con el despegue internacional que tuvo el sector molinero argentino en el período señalado, que se acompañó con el incremento de los envíos al exterior de harina de trigo. En 2010 se exportaron alrededor de 1,4 mil toneladas de gluten de trigo, a un valor promedio de US$ 1.936 la tonelada, alcanzándose un valor total por dichas operaciones de US$ FOB 2,7 millones. Entre los años 2010 y 2006, el valor total de las ventas al exterior se incrementó en un 110%, mientras que en volumen crecieron en un 31,5%.
A nivel mundial, entre los años 2010 y 2006, las exportaciones de gluten de trigo crecieron tanto en volumen como en valor. En 2010 se exportaron globalmente un 41,2% más de gluten de trigo y el monto por dichas operaciones creció en un 150%. Asimismo, Argentina siguió esta expansión, tanto en volumen como en valor, en un orden de magnitud comparable. Australia, Francia y Alemania han sido los tres grandes exportadores mundiales de gluten de trigo. En 2010, conjuntamente, lograron captar el 65,5% del valor total del mercado y tuvieron colocaciones por el 63% del volumen total operado. El resto de los países relevantes en el comercio de este producto no han alcanzado participaciones de dos dígitos a lo largo del período. Cabe destacar que en 2006, Francia se posicionaba como el más importante de los exportadores mundiales de gluten de trigo ya que logró concentrar el 40,7% del valor total comercializado en ese año.
En 2010, los diez principales exportadores mundiales de gluten de trigo incrementaron sus operaciones de comercio exterior en valor respecto a 2006, observándose que entre ellos, sólo Francia y Holanda acusaron una disminución del 26% y 3,6%, respectivamente, en el volumen exportado entre ambos años. 3. Identificación de los principales mercados destino Los principales países de destino del gluten de trigo argentino en 2010 fueron Brasil, Japón, Chile, Paraguay y Uruguay. La variación en el valor exportado, entre 2010 y 2006, hacia cada destino ha resultado negativa para Chile y Uruguay. Los cinco únicos destinos de exportación de gluten de trigo para Argentina en 2010 han concentrado, a lo largo del período bajo análisis, no menos del 99% del valor total del mercado de exportación. Dicha concentración se ha incrementado en un 0,5% entre los años 2010 y 2006. A su vez, el valor conjunto en exportaciones de gluten de trigo que recibieron estos países lo hizo en un 110,9%.
Cuatro de los cinco principales países compradores de gluten de trigo desde Argentina, han incrementado sus compras de este producto a nivel mundial en el período bajo análisis. Asimismo, Uruguay siguió la misma tendencia hasta el 2009 (último dato disponible). Las situaciones con connotaciones más negativas para Argentina ocurren con Uruguay y Chile, quinto y tercer destinos de exportación en 2010, respectivamente. Se trata de
una retracción en las compras de este producto desde nuestro país del 98%, en el primer caso, y de 14% en el segundo. Los cinco principales destinos de exportación de gluten de trigo para Argentina incrementaron sus compras mundiales entre el 2010 y el 2006 (Uruguay calculado al 2009). A su vez, Brasil, Japón y Paraguay mostraron adquisiciones incrementales desde Argentina. En 2010, Argentina capturó el 1,5% del valor de las importaciones totales de gluten de trigo que realizó Japón, el 11% de las concretadas por Brasil, el 0,5% de las de Chile y el 40,7% de las de Paraguay. Uruguay no cuenta con datos disponibles para cuantificar el impacto de las ventas argentinas hacia esos destinos en ese año. No obstante, en 2009, Argentina fue responsable del 44,7% de las compras totales de pastas alimenticias de Uruguay.
4. Resultados del análisis comercial 5. Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial En el gráfico de burbuja que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis comercial, ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de Argentina (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando también la significación del volumen importado desde la Argentina. El gráfico se elabora con la siguiente conformación: En eje x Variación de importaciones mundiales. En eje y Variación de importaciones desde Argentina. En eje z Tamaño. Volumen importado desde Argentina.
6. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base al FODA A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA, considerando el siguiente criterio: Categorías FODA Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza Resultados del Análisis Comercial / / Descripción del Mercado Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino FORTALEZAS: Creció la participación de las ventas a Japón, en un mercado que mundialmente también se expandió. La participación de las exportaciones argentinas en 2010 en el mercado de Japón fue del 1,5%, tanto en volumen como en valor. Anualmente, Japón representó para Argentina ventas externas de gluten de trigo por encima del 15%, según su cuantificación en valor, constituyéndose en el segundo destino en importancia detrás de Brasil.
OPORTUNIDADES: Las importaciones a nivel mundial de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay mostraron un crecimiento en el período (Uruguay hasta el año 2009 por falta de datos), aunque la participación de Argentina en cada uno de estos mercados no acompañó dicha tendencia. La mayor participación argentina, en el total de compras que realizaron cada uno de los cuatro, en 2010, fue para Paraguay, donde se captó el 40,7% respecto al valor del mercado mundial. Cabe destacar que el mercado de Brasil es el más interesante para el sector nacional productor de gluten de trigo, ya que históricamente, suele representar no menos del 70% del total exportado en valor por Argentina. Sin embargo, en 2010, Argentina sólo fue proveedor del 11% del total adquirido por Brasil en ese año, por lo que se estima un potencial de mercado aún mayor. DEBILIDADES y AMENAZAS: Los datos de comercio exterior analizados no registran situaciones que encuadren en estas categorías, dado que todos los mercados de destino muestran importaciones crecientes. 7. Conclusiones del FODA: De acuerdo al criterio de análisis utilizado, Japón se constituye como una fortaleza y el segundo destino en importancia para Argentina, si bien los aranceles son relativamente elevados y en nivel significativamente superior a otros mercados de destino. Por otra parte, se concluye que en el caso de Brasil, las preferencias arancelarias de la zona de libre comercio y el Arancel Externo Común, han facilitado posicionar a la Argentina con participaciones de mercado importantes y con tendencia creciente. Asimismo, se observa con este país un potencial de exportaciones aún mayor, si bien con un grado de dependencia también creciente y significativo, situación que destaca a Japón como la mejor alternativa para fortalecer la diversificación de mercados.