Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Proyecciones de agua en el norte: Tendencias de un insumo crítico en Chile Camila Montes P. Analista de Estrategias y Políticas Públicas IFT Energy 2016
TABLA DE CONTENIDOS 01 Chile un país minero 02 Uso del agua en la industria minera del cobre 03 Tendencias del consumo de agua en la minería del cobre 04 Proyección del consumo de agua en la minería del cobre Tendencias del consumo de agua en la minería del cobre 05 Eficiencia en la gestión del agua 06 Agua de mar 07 Conclusiones
01 CHILE UN PAÍS MINERO
CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS MINERO A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA RIQUEZA CLIMA PARA LA INVERSIÓN MINERA POTENCIAL GEOLÓGICO
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE CHILE Macroeconomía 7.0 Potencial geológico Estabilidad política 1.0 Mercado laboral Infraestructura para negocios Marco regulatorio Infraestructura general Países de ingreso alto Países de ingreso bajo a medio Chile Fuentes: COCHILCO sobre la base de datos de World Economic Forum (Global Competitiveness Index), Heritage Foundation (Index of Economic Freedom), Fraser Institute y Transparency International
02 USO DEL AGUA EN LA INDUSTRIA MINERA DEL COBRE
POR QUÉ LA MINERÍA NECESITA AGUA? Esquema general Comunidad circundante y Medio Ambiente Instalación Operativa Tarea Entrada Salida Almacenaje Tratamiento Desvío Fuente: Water Accounting Framework
POR QUÉ LA MINERÍA NECESITA AGUA? Área Mina Área Servicios Área Planta hidrometalurgia Área fundición y refinería Área Planta Concentradora
DE DÓNDE PROVIENE EL AGUA PARA LA MINERÍA? Aguas Superficiales Aguas Subterráneas Aguas adquiridas a terceros Agua de Mar Aguas Recirculadas
CÚANTA AGUA CONSUME LA MINERÍA? Agua Recirculada 40,4 m 3 /se g Agua Continental 13,0 7 m 3 /se g Agua de mar 2,3 m 3 /se g
DÓNDE SE CONSUME EL AGUA EN LA MINERÍA? m3/seg ARICA Y PARINACOTA TARAPACÁ ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAÍSO METROPOLITANA O HIGGINS 0.01 3.6 1.2 5.5 1.8 0.5 1.2 1.1 1.3 1.7 3.4 4.7 2.5 0.7 3.3 2.0 21.1 Agua Recirculada Agua Continental Agua de Mar
CUÁLES SON LAS FUENTES DE ORIGEN CONTINENTAL EN LA MINERÍA DEL COBRE? 1,1 m 3 /se g 5,6 m 3 /se g 6,4 m 3 /se g Aguas adquiridas a terceros Aguas Superficiales Aguas Subterráneas
CUÁNTA AGUA DE ORIGEN CONTINENTAL SE CONSUME EN CADA PROCESO MINERO? 2,0 m 3 /se g 1,3 m 3 /se g 0,5 m 3 /se g 9,2 m 3 /se g Fundición y Refinería Otros (Área Mina y Servicios) Hidrometalurgia Concentración
AGUA DE ORIGEN CONTINENTAL EN ANTOFAGASTA Consumo de agua continental por proceso 2015 Consumo de agua continental según fuente 2015 3,1 m 3 /se g 1,6 m 3 /se g 0,5 m 3 /se g 0,3 m 3 /se g 3,2 m 3 /se g 1,7 m 3 /se g 0,7 m 3 /se g F&R Otros Hidrometalurgia Concentración Adquiridas a terceros Aguas superficiales Aguas Subterráneas
03 TENDENCIAS DEL CONSUMO DE AGUA EN LA MINERÍA DEL COBRE
m3/seg Millones de toneladas TENDENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA TOTAL 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 2014 2015 Agua Continetal Agua de Mar Agua Recirculada Mineral Procesado 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
TENDENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA DE ORIGEN CONTINENTAL m3/seg 12.95 13.07 12.27 12.65 12.56 12.38 12.72 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TENDENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA POR REGIÓN 5.4 5.5 5.0 5.0 2.0 1.4 1.3 1.3 1.2 1.6 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 1.7 1.6 1.6 0.0 0.0 ARICA Y PARINACOTA TARAPACÁ ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAÍSO METROPOLITANA O HIGGINS 2012 2013 2014 2015
TENDENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA POR PROCESO MINERO 9.2 9.1 8.9 9.2 1.4 1.8 2.0 1.7 1.8 1.7 1.3 1.3 ND 0.6 0.6 0.5 Concentración Hidrometalurgia Otros Fundición y Refinería 2012 2013 2014 2015
TENDENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA POR FUENTE DE ORIGEN 5.9 5.9 5.9 5.6 5.7 6.2 6.3 6.4 2.3 1.7 0.8 0.6 0.7 1.1 1.0 1.3 Aguas Superficiales Aguas Subterráneas Aguas adquiridas a terceros Aguas de mar 2012 2013 2014 2015
04 PROYECCION DEL CONSUMO DE AGUA EN LA MINERÍA DEL COBRE
Miles de toneladas de cobre fino PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA CONTINENTAL Proyección de producción en la minería del cobre 2016-2027 (Kton_fino) 7,500 7,131.0 7,148.6 7,000 6,500 6,354.8 6,342.9 6,545.5 6,000 5,774.8 5,872.9 5,500 5,000 4,500 5,082.5 4,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Producción máxima Producción esperada Producción mínima Producción 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA CONTINENTAL Consumo esperado de agua de origen continental en la minería del cobre 2015-2026 (m3/s) 12.3 12.7 12.6 12.4 12.5 12.8 13.3 13.4 12.5 11.7 11.4 10.6 10.6 10.2 10.7 10.9 10.8 10.8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA CONTINTENTAL EN ANTOGAFASTA Consumo esperado de agua continental en Antofagasta en la minería del cobre 2015-2026 (m3/s) 5.8 5.5 5.2 5.0 5.0 5.4 5.5 5.6 4.5 3.6 3.1 2.9 2.8 2.4 2.5 2.4 2.3 2.2
05 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL AGUA
CÓMO HA MEJORADO LA EFICIENCIA? m3/ton_procesada Concentración 0.67 0.69 0.65 0.61 0.57 0.53 0.52 Hidrometalurgia 0.12 0.12 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Los coeficientes unitarios en concentración e hidrometalurgia disminuyeron en un 2,4% y 6,7% respecto al año anterior respectivamente.
INFLUYE EL TAMAÑO EN LA EFICIENCIA? Consumo de aguas continentales para el procesamiento de una tonelada de mineral Coeficientes unitarios Unidades 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Concentración Gran minería del cobre m 3 /ton_min 0,68 0,63 0,59 0,57 0,53 0,50 Mediana minería del cobre Hidrometalurgia m 3 /ton_min 0,9 0,88 0,88 0,85 0,59 0,89 Gran minería del cobre m 3 /ton_min 0,11 0,12 0,10 0,10 0,08 0,08 Mediana minería del cobre m 3 /ton_min 0,19 0,24 0,10 0,06 0,15 0,25
RECIRCULACIÓN DE AGUA EN LA MINERÍA DEL COBRE 72,5 % Recirculación Operación 73,2% Recirculación Concentradora 74.0% 73.9% 73.2% 73.0% 70.3% 72.5% 68.0% 67.8% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
06 AGUA DE MAR
TENDENCIAS DEL USO DE AGUA DE MAR EN LA MINERÍA DEL COBRE m3/seg Las extracciones de agua de mar aumentaron en un 33% respecto al año anterior. 1.3 12% 0.5 0.6 0.6 0.7 32% 0.9 0.8 68% 1.0 88% 0.4 0.1 0.1 0.2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Desalada Salobre
OPERACIONES Y PROYECTOS MINEROS CON AGUA DE MAR Año puesta en marcha Condición Compañía Nombre Región Capacidad Planta Desaladora (lts/seg) Capacidad Agua de Mar Directa (lts/seg) - Base BHP Billiton Planta Coloso Antofagasta 525 - - Base Antofagasta Minerals Planta desaladora Michilla Antofagasta 75 23 - Base Antofagasta Minerals Distrito Centinela (Ex Esperanza) Antofagasta 50-150 780-1.500 - Base SLM Las Cenizas Las Cenizas Tal Tal Antofagasta 9 55 - Base Compañía Minera Tocopilla Mantos de Luna Antofagasta 20 5 - Base Lundin Mining Candelaria Atacama 300-500 - - Base AngloAmerican Mantoverde Atacama 120 - - Base Minera Quadra Chile Sierra Gorda Antofagasta 63 1.315 - Base Antofagasta Minerals Agua desalada Antucoya Antofagasta 50 280 - Base Minera Pampa Camarones Pampa Camarones Parinacota 5 25 2017 Base BHP Billiton Escondida Water Supply (EWS) Antofagasta 3.200-2018 Posible Antofagasta Minerals Los Pelambres ampliación marginal Coquimbo 400-2019 Probable Capstone Agua de mar Santo Domingo Atacama 260-290 355 2019 Posible Codelco Norte Planta desaladora RT Sulfuros Fase Antofagasta 1.630-1.950 - II 2020 Potencial Teck Quebrada Blanca Hipógeno Tarapacá 1.300-2019 Posible Minera Can Can Diego de Almagro Atacama 30 315 2019 Posible BHP Billiton Spence Growth Project (Minerales Antofagasta 800-1.600 - primarios) 2019 Probable Pucobre El Espino Coquimbo 5-2019 - 2024 Posible Antofagasta Minerals Distrito Centinela Ampliación Antofagasta 178-2022 Hipotético Goldcorp y Teck Proyecto Corredor (Ex Relincho y El Atacama 740 - Morro) S/I Hipotético Freeport El Abra Mill Project Antofagasta 500 - S/I Hipotético Lundin Mining Ampliación Planta Candelaria Atacama S/I S/I S/I Hipotético Antofagasta Minerals Los Pelambres Ampliación IV Coquimbo 1.200 - S/I Hipotético Glencore Lomas Bayas III Antofagasta - 500 S/I Hipotético Collahuasi Collahuasi Fase III Antofagasta 1.500 -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) CONSUMO ESPERADO DE AGUA DE MAR (m3/seg) x 4,3 7.6 8.4 9.1 9.5 10.1 10.4 10.5 10.7 4.2 5.3 2.4 2.5 2.6 0.3 0.2 0.7 1.0 1.3
2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) m 3 /s CONSUMO ESPERADO DE AGUA DE MAR (m3/seg) 12 Consumo esperado de agua de mar en la minería del cobre por región 2015-2026 (m3/s) 10 8 6 4 2 0 Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo
COSTOS DEL AGUA DE MAR [CELLRANGE] Costo Total (cus$/lb) [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] Promedio 16 cus$/lb [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] Faena A 1 2B C 3 4D E 5 F 6 G 7 H 8 Costo de operación (Caso 2) Costo de inversión *Escenario con un costo de energía de 100 US$/MWH
07 CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Desarrollo sustentable Beneficios compartidos Desarrollo de políticas públicas Relación entre agua de mar y energía Incentivos de eficiencias
CONCLUSIONES Mayor productividad del agua Más producción por gota. Mayor almacenamiento y Nuevas fuentes Desarrollar recursos adicionales.
Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px GRACIAS! Camila Montes P. cmontes@cochilco.cl Síguenos @CochilcoChile