FICHA SECTORIAL: Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

FICHA SECTORIAL: Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas. Diciembre 2017

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIIU 4.0 CÓDIGO DESCRIPCIÓN A Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de A01 Servicios Conexas. A014 Ganadería. A0146 Cría de Aves de Corral. A01460 Cría de Aves de Corral. Explotación de criaderos de pollos y reproducción A014601 de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la especie Gallus Domesticus). A014: Este grupo incluye la cría y reproducción de animales, excepto animales acuáticos CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 0105 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas, de las especies domésticas, vivos 010511 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g 010515 Pintadas domésticas vivas, de peso <= 185 g Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y 010519 pintadas, de las especies domésticas, vivos: : De peso inferior o igual a 185 g : Los demás 010592 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g pero <= 2 kg 010593 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 2 kg 010594 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas En Ecuador existen seis tipos de aves criadas: pollos, gallinas, patos, pavos, codornices y avestruces. Existen tres instituciones importantes para el sector avícola: MAGAP - Ministerio de agricultura, ganadería y pesca AGROCALIDAD Agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del Agro CONAVE Corporación nacional de avicultores del Ecuador Datos importantes: La compra de alimento para la crianza de pollos y gallinas representa para los avicultores entre el 70% y 80% del costo de producción El valor del maíz por tonelada en Ecuador es de 149 dólares. Internacionalmente el precio del maíz está a diciembre en promedio en 158 dólares. En el año 2016: o Se produjo 59 millones de huevos, y de estos se vendió 49 millones. o Hubo 49 millones de pollos y gallinas criadas en el campo y planteles avícolas. o La región sierra abarca el 68% de la producción de pollos, gallinas. o Se vendió 55 millones de pollos y gallinas. Fuente: SINAGAP - INEC - ESPAC 2016 Revista Técnica Maíz y Soya, Edición Marzo 2017

Número de pollos y gallinas según tipo de crianza año 2016 En Ecuador las aves son criadas en el campo y en planteles avícolas, en el 2016 el 85% de los pollos y gallinas fue criada en planteles avícolas. Pollos y gallinas según tipo de crianza Año 2016 31.24 9.34 3.48 3.72 1.48 Gallos y gallinas Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas AVES CRIADAS EN CAMPO Gallinas Ponedoras Gallinas Reproductoras AVES CRIADAS EN PLANTELES AVÍCOLAS Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Producción de pollos y gallinas según tipo de crianza y provincia 2016. En el campo las provincias con mayor número de pollos y gallinas criados son Manabí y Los Ríos, y en las planteles avícolas son Sto. Domingo y Pichincha. En el Campo Planteles Avícolas Otras provincias 43% Azuay 9% Manabí 25% Guayas 11% Los Ríos 12% Otras provincias 26% Cotopaxi 9% Tungurahua 15% Sto. Domingo de los Tsáchilas 16% Guayas 14% Pichincha 20% Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Pollos y gallinas según tipo de crianza y destino (Año 2013-2016) Entre el 2013 y 2016 la crianza en el campo disminuyó 27%, y en los planteles avícolas aumentó en 1%. De la producción nacional en promedio el 99% se ha dedicado a la venta Pollos y gallinas criadas en campo y planteles avícolas 2013-2016 Venta de Pollos y gallinas criadas 2013-2016 99% 53.48 118% 111% EN CAMPO EN PLANTELES AVÍCOLAS 2013 9.92 41.65 2014 10.78 66.21 2015 5.48 32.22 2016 7.20 42.07 51.02 44.46 54.55 69% 2013 2014 2015 2016 Ventas (Millones) Ventas/Total de Pollos y Gallinas Criadas Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Empresas dedicadas a la Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas. En 2016 había registradas 75 empresas dedicadas a la explotación de criaderos de aves de corral, pollos y gallinas, las cuales proveían empleo a 4.925 personas. La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Guayas y Pichincha. Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (A014601) # Empresas 2016 # Empleados 2016 Grande 25 4.430 Mediana 28 430 Micro 15 39 Pequeña 7 26 Total general 75 4.925 Empresas de Explotación de criaderos de Pollos y Gallinas por Provincia Tungurahua 8% Resto de Provincias 35% Manabí 9% Guayas 25% Pichincha 23% Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

PIB DEL SECTOR La cría de animales en el año 2016 sumó $ 583,60 Millones, con una participación en el total del PIB de 0,84%. En el año 2016 evidencia un crecimiento del 2% respecto al año 2015. Año Cría de animales* (Millones de Dólares de 2007) PIB Total (Millones USD de 2007) Participación PIB 2013 557,09 67.546,13 0,82% 2014 560,18 70.243,05 0,80% 2015 571,38 70.353,85 0,81% 2016 583,60 69.321,41 0,84% 5% CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA CRÍA DE ANIMALES 2013-2016 2013 2014 2015 2016 1% 2% 2% Fuente: Banco Central del Ecuador * Incluye la cría y reproducción de animales, excepto animales acuáticos.

EXPORTACIONES Exportaciones Nacionales Por Año (2013 - Octubre2017) FOB Millones USD Área Económica Destino 2013 FOB Millones USD 2014 FOB Millones USD 2015 FOB Millones USD 2016 FOB Millones USD Oct. 2017 FOB Millones USD Total FOB Millones USD Venezuela - - 1,45 0,20-1,65 Ecuador no exporta pollos o gallinas, sin embargo en el 2015 y 2016 exportó pollos y gallinas sólo a Venezuela, debido a la crisis de este país las exportaciones en el 2017 han sido nulas. Fuente: Banco Central del Ecuador Nandina 010511-010594

IMPORTACIONES Importaciones Nacionales Por Año (2013 - Octubre2017) FOB Millones USD Importaciones Nacionales de Aves 2013-Nov2017 AÑO TON Millones FOB Millones USD Tonelada Promedio 2013 0,17 10,64 62,24 2014 0,26 13,06 49,28 2015 0,18 13,86 0,00 2016 0,16 14,21 89,89 Nov-17 0,13 12,52 99,22 TOTAL 0,90 64,29 71.43 23% 13.86 14.21 13.06 12.52 10.64 6% 3% 2013 2014 2015 2016 oct.-17 FOB Millones USD Variación FOB Millones USD La importación de pollos y gallinas en Ecuador es significativa con respecto a las exportaciones ya que Ecuador consume mas de lo que produce en el año. Fuente: Banco Central del Ecuador Nandina 010511-010594

IMPORTACIONES Importaciones Nacionales de Por País (2013 - Octubre2017) FOB en Millones USD Importaciones Nacionales de Aves Área Económica Destino 2013 FOB Millones USD 2014 FOB Millones USD 2015 FOB Millones USD 2016 FOB Oct. 2017 FOB Millones USD Millones USD Total FOB Millones USD Brasil 5,17 7,26 8,20 10,94 11,52 43,10 Perú 2,06 2,67 3,04 1,96 0,00 9,73 Colombia 2,44 1,62 1,88 0,94 0,64 7,52 Estados Unidos 0,97 1,50 0,73 0,36 0,36 3,93 Cuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Total 10,64 13,06 13,86 14,21 12,52 64,29 Perú 15% Estados Unidos 6% Colombia 12% Cuba 0.01% Brasil 67% Ecuador en el 2016 importó la mayor parte de especies de pollos y gallinas desde Brasil y Perú. Fuente: Banco Central del Ecuador Nandina 010511-010594

BALANCE DE SITUACIÓN Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013-2016 del 20%, 11% y 28% respectivamente. Balance de Situación Inicial Cuentas (Millones) 2013 2014 2015 2016 Activo 847,05 962,34 1.012,68 1.016,04 Pasivo 385,00 451,75 460,87 426,98 Patrimonio 462,01 510,63 553,37 589,13 2014 2015 2016 17% 14% 8% 6% 11% 5% 2% 0.3% -7% Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio Fuente: SRI

BALANCE DE RESULTADOS En el período 2013-2016 se evidencia un crecimiento de los ingresos, costos y utilidad en un 12%, 12% y 8% respectivamente. Estado de Resultados Cuentas (Millones) 2013 2014 2015 2016 Ingresos 1.305,00 1.434,35 1.513,51 1.459,22 Costos y Gastos 1.230,71 1.331,77 1.424,80 1.377,88 Utilidad neta 77,09 104,84 90,35 83,18 2014 2015 2016 36% 7% 10% -3% 6% 8% -4% -14% -8% Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta Fuente: SRI

INDICADORES FINANCIEROS Indicador 2013 2014 2015 2016 ROA 9,10% 10,89% 8,92% 8,19% ROE 16,69% 20,53% 16,33% 14,12% Margen Neto 5,98% 7,43% 6,07% 5,81% 24% 23% Variación Interanual - Indicadores Financieros 2014 2015 2016 20% -18% -20% -4% -18% -8% -14% Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2015. Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 8,19 de Utilidad Neta. Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 14,12 de Utilidad Neta. El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 5,81 de Utilidad Neta. Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto Fuente: SRI

VENTAS DOMÉSTICAS Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en un 4%. Años Ventas (Millones USD) 2013 1.288,51 2014 1.412,04 2015 1.488,23 2016 1.432,28 Total 5.621,05 Ventas (Millones de USD) 5% 10% -4% 2013 2014 2015 2016 Ventas (Millones USD) Variación Fuente: SRI

IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO El IR disminuyó en 15% en el 2016, por el contrario el IVA aumentó en 17%. Variación Interanual - Impuestos IMPUESTOS (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 nov-17 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 17,96 21,36 20,33 17,37 IVA 7,54 9,42 10,10 11,81 9,45 Total general 25,51 30,79 30,42 29,18 9,45 2014 2015 2016 25% 19% 7% 17% -5% -15% Variación IR Variación IVA Fuente: SRI

CRÉDITO El crédito al sector en el 2016 aumentó en 41% respecto al año 2015 SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 nov-17 Total general Bancos Privados 61,78 70,01 86,53 127,01 75,23 420,56 Inst. Fin. Públicas - - 4,37 5,54 5,43 15,34 Mutualistas 0,91 0,14 0,14 1,26 0,02 2,46 Soc. Financieras 4,33 2,58 5,38 1,92-14,20 TOTAL 67,02 72,74 96,41 135,72 80,67 452,56 Evolución Volumen de Crédito Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Noviembre2017 33% 41% Inst. Fin. Públicas 3% Mutual. Y Soc. Fin 4% 67.02 72.74 96.41 135.72 80.67 9% 2013 2014 2015 2016 nov.-17 Total Crédito (Millones) Variación Anual Bancos Privados 93% Fuente: Superintendencia de Bancos