ESTUDIO DE TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTUDIO DE TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECTORIO Enrique Peña Nieto Gobernador del Estado de México Raúl Murrieta Cummings Secretario de Finanzas Secretaría de Finanzas Dr. Elías Micha Director General Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Guillermo Fernández de la Garza Director Ejecutivo Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia

Mensaje del Director del COMECYT Para impulsar la competitividad y modernización del Estado de México, el COMECYT busca apoyar a los sectores académicos, empresariales y de investigación en la detección de nuevas oportunidades de desarrollo económico, en donde la ciencia y la innovación juegan un papel importante. Uno de estos sectores es el de alimentos procesados, industria que está sufriendo transformaciones profundas y que demanda por lo mismo, nuevas soluciones tecnológicas que impacten en aspectos de salud y nutrición, al tiempo que abren nuevas oportunidades para las empresas mexiquenses. El estudio que se resume en este folleto analiza los cambios que está sufriendo esta industria a nivel internacional, así como las capacidades y el papel que juega el Estado de México como productor y comercializador de alimentos procesados. En una segunda parte explora nuevas tendencias y analiza posibles trayectorias para posicionar a las empresas del Estado en nichos específicos de oportunidad. Por último, plantea un modelo de colaboración entre empresas, instituciones académicas así como organizaciones civiles y gubernamentales, con el objetivo de posicionar al Estado de México en la vanguardia de esta industria. Esperamos que esta información le sea de utilidad para identificar oportunidades de innovación y crecimiento que fortalezcan el desarrollo regional y nacional. Dr. Elías Micha Zaga Director General Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

Índice INTRODUCCIÓN 4 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 5 Objetivo general del estudio 5 Introducción 5 Identificación de oportunidades 5 Objetivos específicos 5 Definición del sector 5 CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS 6 TENDENCIAS MUNDIALES EN EL SECTOR ALIMENTICIO 7 Salud y bienestar 7 Conveniencia 8 Sofisticación 9 Sensaciones 10 LOS ALIMENTOS PROCESADOS A NIVEL INTERNACIONAL 11 Dimensionamiento 11 Industrias relevantes de alimentos procesados 13 Servicios alimentarios y sus principales empresas 13 INICIATIVAS INTERNACIONALES 15 Canadá 15 Japón 16 Colombia 18 País Vasco 18 Chile 19 India 21 Foro Mundial de Bienes de Consumo (CIES-The Food Business Forum) 22 EL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN MÉXICO 23 Unidades económicas y distribución geográfica 23 Personal laboral 23 Mercado 24 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS EN MÉXICO 25 2

LOS ALIMENTOS PROCESADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 26 Panorama general 26 Tendencias observadas en empresas del Estado de México. 27 Ecosistema estatal de alimentos procesados 30 Grandes empresas 30 Proveedores 33 Organizaciones empresariales 34 Actividad académica 35 Instituciones gubernamentales 37 Programas de apoyo en el Estado de México 38 Diálogo con empresarios 40 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 41 Introducción 41 Identificación de oportunidades 41 Desarrollo de mapas de ruta 43 Nichos asociados a salud y bienestar 43 Internacionalización 45 Nichos de oportunidad en empaque 49 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NICHOS MEDIANTE UN MODELO COLABORATIVO 50 Exploración de oportunidades y análisis de capacidades 50 Mecanismos operativos 52 MAPAS DE RUTA 55 TRM Salud Y Bienestar Rediseño de un producto para reducción de grasa Constipación intestinal TRM Internacionalización Internacionalización de productos mexicanos / ventas esporádicas Productos Gourmet / ventas estructuradas TRM Empaque Sustentable Cambio de material Huella de carbono 3

Introducción El COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología) y FUMEC (Fundación México Estados Unidos para la Ciencia) han colaborado de manera sistemática en el desarrollo de programas que apoyan la competitividad y modernización del Estado de México, facilitando la interacción entre los sectores académicos, empresariales y de investigación en la detección de nuevas oportunidades de desarrollo económico, en donde la ciencia y la innovación juegan un papel importante. Como parte de esta estrategia, este estudio explora un sector clave para el Estado de México como es el de la innovación y el desarrollo en la industria de alimentos procesados. El Estado de México es el que cuenta con el mayor número de unidades productivas del país en el sector de alimentos procesados, el cual representa el 18% de la industria manufacturera estatal. Sin embargo, a nivel de las PYMES, muchas de estas unidades econonómicas están en sectores tradicionales como tortillerías y panaderías y son relativamente pocas las empresas que han desarrollado capacidades para procesar alimentos que puedan competir en mercados nacionales e internacionales. La industria de alimentos procesados está sufriendo transformaciones profundas, debido a las nuevas tendencias que buscan impactar en aspectos como los patrones de nutrición de la población, calidad e inocuidad de los alimentos, adaptación a poblaciones específicas como adultos mayores, jóvenes, mujeres, y demandas por nuevas sensaciones. Estas tendencias abren oportunidades de desarrollo, en la medida en que las empresas puedan contar con el apoyo de organizaciones especializadas, instituciones académicas, esquemas de financiamiento, así como mecanismos que les ayuden a ampliar su visión y a fortalecer su estructura empresarial. Este estudio explora las tendencias internacionales y nacionales de esta industria, analiza las capacidades empresariales y académicas que se tienen en el Estado de México y a partir de esta información, desarrolla esquemas de exploración de nichos de oportunidad, integrando el resultado de estas exploraciones en mapas de ruta que orientan sobre los eventos clave que se requieren para desarrollar la capacidad de innovación y comercialización en nichos estratégicos. El COMECYT y FUMEC agradecen el trabajo realizado por Innovimiento A.C., organización encargada de llevar a cabo el estudio, así como la colaboración de empresarios, académicos y representantes de diferentes organizaciones para la elaboración de los mapas de ruta. 4

Antecedentes y Objetivos OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO Establecer una estrategia para desarrollar oportunidades de mayor valor agregado en el sector de alimentos procesados del Estado de México, a través de un modelo colaborativo que permita captar las oportunidades y competir en el mercado global en el mediano plazo. Objetivos específicos 1. Analizar tendencias en el mercado internacional, nacional y regional, a fin de identificar las oportunidades para el sector de alimentos en el Estado de México. 2. Analizar las capacidades locales en los nichos de alto valor detectados. 3. Mapear y priorizar los nichos de mercado a partir de la identificación de oportunidades y capacidades de forma que se establezcan procesos para el aprovechamiento de las mismas. 4. Implementar un modelo colaborativo que permita desarrollar los nichos de mercado. Definición del sector De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el sector de alimentos comprende desde la cadena o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. A manera de detalle, el subsector incluye las siguientes ramas: Elaboración de alimento para animales. Molienda de granos y de semillas oleaginosas. Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares. Conservación de frutas, verduras y guisos. Elaboración de productos lácteos. Matanza, empacado y procesamiento de ganado y aves. Preparación y empacado de pescados y mariscos. Elaboración de productos de panadería y tortillas. Otras industrias alimentarias (aderezos, botanas, café, té, concentrados y perecederos) Cabe mencionar que la información nacional estadística cubre hasta el año 2008, tomando como base los resultados preliminares del Censo Económico 2009. 5

Cadena de valor del sector de alimentos procesados 6

Tendencias mundiales en el sector alimenticio Los alimentos procesados se caracterizan por ser un sector complejo al entrelazarse con otras ramas como es la agricultura, logística, la investigación y desarrollo, por mencionar algunas. Esto hace que la cadena productiva exija por sí misma una armonía entre sus diferentes fases, a fin de lograr satisfacer las necesidades del cliente. En este sentido las tendencias a nivel global, si bien sirven como referencia para entender el comportamiento de la industria a futuro, también reflejan corrientes ideológicas que influirán en la prospectiva y toma de decisiones de los actores. Dichas ideologías apuntan a temas como el tipo de consumible que se encuentra en el mercado (slow food, fast food, nutracéuticos, transgénicos, alimentos funcionales) aquéllas que perfilan al consumidor como es el deseo de las personas por contar con una alimentación personalizada y el auto-cuidado; hasta otras filosofías que encabezan las agendas globales como son el fortalecer la misma competitividad del sector y las cadenas alimentarias de producción y distribución. Al analizar los casos de estudios regionales, investigaciones realizadas por diferentes instituciones y consultorías especializadas, se identificaron cuatro tendencias de consumo en el sector de alimentos: 1. Salud y bienestar Considerada como la megatendencia con mayor impacto y permanencia en el tiempo, está constituida por 3 ramas: a) Alimentos Funcionales: Son aquellos alimentos a los que se les ha agregado, eliminado, reducido o modificado algún componente o sustancia clave con el fin de mejorar las condiciones físicas y mentales de las personas que los ingieren como parte de una dieta normal. Estos alimentos nacen de la necesidad de elevar la calidad nutricional de las personas, de prevenir la aparición de alguna enfermedad o bien, de reducir el riesgo de adquirir una, y de ahí la siguiente clasificación: Enriquecidos, reducidos y medicalización. 7

Enriquecidos: De acuerdo al tipo de funcionalidad que se quiera dar a un alimento, se le puede agregar vitaminas, minerales, hierro, antioxidantes, entre otros, para complementar o elevar algunos nutrientes que son beneficiosos para el organismo y con ello disminuir alguna carencia nutricional. Ejemplo: Cereales con vitaminas. Reducidos: Existen enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares que pueden ser controladas con una buena dieta alimenticia, por lo que se han desarrollado alimentos a los que se les han reducido, eliminado o sustituido componentes como el azúcar, la sal, grasas saturadas y que por lo mismo, pueden ser ingeridos como parte de la dieta diaria a fin de mantener bajo control ciertos niveles de componentes. Ejemplo: Sustitutos de azúcar. Medicalización: De acuerdo a estudios científicos, se han descubierto en algunos alimentos, nutrientes o activos que tienen propiedades altamente benéficas para el organismo, por lo que se concentran algunos de estos componentes para proporcionarlos en mayor cantidad al cuerpo; generalmente su presentación es como un medicamento, sin embargo a diferencia de los anteriores, este tipo de alimento lleva restricciones en cuanto a la ingesta. Ejemplo: Vitamina en cápsulas. b) Alimentos Orgánicos: Un alimento orgánico está relacionado con el cumplimiento de ciertos estándares de producción o cultivo en los cuales se vigila que no contenga aditivos químicos, sustancias de origen sintético o que tenga alguna alteración genética, con objeto de garantizar un origen natural y en sintonía con el cuidado del medio ambiente. c) Alimentos Naturales: Esta tendencia está ligada directamente con el proceso de producción, es decir, obtener un producto terminado que se haya elaborado con el mayor número de ingredientes 100% naturales y que no use demasiados aditivos, sabores y colores artificiales. 2. Conveniencia El ritmo de la vida es cada vez más acelerado y complejo, más mujeres se integran a la vida laboral, los horarios para comer se vuelven reducidos, los integrantes de la familia comen cada vez menos en el hogar o bien son pocos los integrantes, y finalmente, el tiempo que ocupa la persona en desplazarse de su hogar a su trabajo es mayor. Por lo anterior, gente con estas características busca alimentarse de una 8

forma rápida, saludable, sencilla, y que no tenga problemas en transportar sus alimentos. Para que un producto sea considerado de conveniencia debe ser 1) fácil de conseguir, 2) rápido de preparar, por lo regular se usan hornos de microondas; 3) con empaques abre y cierra fácil, 4) que sean de bajo precio, ya que este tipo de consumidores comen diariamente fuera de su hogar y el dinero que destinan a su alimentación es reducido, 5) que estén listos para comer (Ready to Eat - RTE), en el caso de alimentos o bien, listos para beber (Ready to Drink - RTD) en el caso de las bebidas. Por lo general éste tipo de alimentos se adquieren en las áreas clasificadas como fast food, tiendas de conveniencia, restaurantes con comida para llevar, centros comerciales y en máquinas vending. Es muy importante en estos productos la presentación o el empaque, ya que la gente busca porciones individuales, que el alimento luzca saludable y que sea portátil. Las megatendencias presentadas también se pueden fusionar, de manera que un producto de conveniencia puede también ser saludable, y es en esta forma en la que algunas compañías han desarrollados productos cada vez más especializados al gusto de los consumidores y que sean benéficos para su organismo. 3. Sofisticación Sofisticación va muy de la mano con el placer de comer asociado al estilo de vida, con gustos cada vez más exigentes y con el deseo de resaltar la cocina étnica. En esta tendencia se identifican como consumidores potenciales a aquellos que buscan nuevas experiencias en comida, que se dirigen hacia sabores nuevos, exóticos, o bien preparaciones tipo gourmet. Estos consumidores están a la expectativa de un ambiente poco convencional que puede incluir el lugar en donde comen o compran el producto, la gente que lo cocina, el uso y combinación de especies y alimentos, la forma de preparación como un ritual. Este tipo de alimentos se pueden adquirir en restaurantes muy especializados, tiendas gourmet o bien en regiones o zonas habitadas por comunidades pertenecientes a alguna etnia. Las personas que adquieren productos sofisticados, por lo general cuentan con un alto nivel adquisitivo y están dispuestas a pagar por el proceso de elaboración, el origen de los ingredientes y el ambiente en el que se consume. 9

4. Sensaciones Esta última categoría se refiere al valor emocional que un alimento puede provocar en una persona. Se trata de manipular los sentidos mediante el uso de colores, sabores, texturas y olores; resaltar una característica de sabor o textura para que quede guardado en la mente del consumidor y que incluso lo pueda relacionar inmediatamente a una marca. Los consumidores pueden ser o no ser receptivos a la información nutricional de un producto pero sí suelen serlo siempre al sabor, a la variedad, a la sensación que les provoca el comerlo; es por ello que las grandes empresas están orientando sus esfuerzos a ligar las apreciaciones sensoriales con sus productos. La tendencia de sensaciones está relacionada con todos los productos desde los alimentos funcionales, los naturales, los de conveniencia y sofisticación, ya que se puede trabajar con cada uno de ellos exclusivamente en las apreciaciones sensoriales. Es importante resaltar que no sólo existen corrientes que inciden directamente sobre las tendencias, existen también macro estrategias que pueden potencializar o inhibir la toma de decisiones tanto de los consumidores como de los procesadores. En este sentido se detectaron cinco factores influyentes: a) Perfil del consumidor, de acuerdo a su poder adquisitivo, su calidad de vida o cambio de hábitos de consumo por obesidad; b) Acciones del sector, nuevos puntos de venta, estrategia de sustitución de importaciones, campañas publicitarias; c) Acciones gubernamentales, desde el punto de vista de políticas públicas enfocadas a la prevención de enfermedades, cuidado del medio ambiente, soberanía nacional, subsidios y marco regulatorio; d) La comunidad misma, a través de especialistas (nutriólogos, médicos, etc.); y e) La investigación y desarrollo, que aporta nuevas tecnologías relacionadas con temas como biomateriales, mejoramiento genético, nuevas fuentes de energía o tecnologías para disminuir las emisiones de carbono. Jonathan Banks, Director de Perspectiva de Negocios en Europa de Nielsen menciona algunas megatendencias internacionales del consumidor, como son: El consumidor tiende a hacerse más viejo, obeso y rico. El crecimiento del desarrollo económico y los esquemas de menudeo moderno van de la mano. El consumidor con mayor poder adquisitivo gasta proporcionalmente menos de su ingreso en alimentos. El internet ha cambiado la forma en que el consumidor se comunica y obtiene información. Sus principales preocupaciones son: economía, salud y seguridad laboral. Hay una real preocupación por el calentamiento global. 10

Los alimentos procesados a nivel internacional DIMENSIONAMIENTO La producción mundial de alimentos per cápita ha aumentado de manera uniforme durante los 30 últimos años, con una tasa de crecimiento anual promedio del 1.2 por ciento durante el pasado decenio. Tanto los países en desarrollo como los desarrollados compartieron esta expansión, sin embargo la tasa de crecimiento de la producción per cápita fue más elevada en los países en desarrollo que en los desarrollados. Cabe mencionar que el comercio mundial de productos agrícolas ha aumentado de manera más rápida que el PIB agrícola mundial, aunque a un ritmo más lento que el comercio global de bienes y servicios y que el PIB global. El 80% de los alimentos y bebidas en el mundo han pasado por una etapa de transformación. Fuente: Foro Mundial de Bienes de Consumo. Las ramas con mayor dinamismo en exportaciones han sido panadería, pastas, confituras y conservas. Fuente: Boston Consulting Group (Estudio de competitividad para clústers de la economía chilena 2005) Crecimiento anual del 1.2% de la producción mundial de alimentos per cápita en los últimos 30 años. La tasa de crecimiento de la producción per cápita fue más elevada en países en desarrollo que en los desarrollados. 11

COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PROCESADOS A NIVEL MUNDIAL 2005 El comercio internacional en los últimos años ha presentado una fuerte actividad a favor del sector. De acuerdo al estudio de competitividad para clústeres de la economía chilena realizado por The Boston Consoulting Group, en el año 2005, el valor de las exportaciones globales alcanzaron US$167 mil millones que, al compararlo con el año 2000, representa un incremento de US$50 mil millones. La lista de países que integran la mayor importación de alimentos la encabeza Estados Unidos al registrar un consumo con valor a US$24 mil millones, seguido por Alemania con niveles de US$16 mil millones y en tercer lugar Reino Unido con poco más de US$12 mil millones. LISTA DE MAYORES IMPORTADORES DE ALIMENTOS A NIVEL MUNDIAL EN EL 2005. 12

De acuerdo al Foro Mundial de Bienes de Consumo, la economía del sector en la región de América Latina presentó, durante la primera mitad del 2008, signos de oportunidades de consolidación. China por otro lado, destacó por su crecimiento económico imparable, así mismo, India logró ascender en el tema de cultura de alimentos y países como Rusia, Rumania Polonia y Bulgaria se distinguieron por una maduración en términos de crecimiento y consolidación de mercados. INDUSTRIAS RELEVANTES DE ALIMENTOS PROCESADOS Figura 5. Distribución de los alimentos empacados a nivel mundial. Fuente: Competitiveness. El mercado de alimentos empacados está controlado a nivel mundial por los siguientes actores: Empresa Empresas sin marca (marca libre) Artisanal producers Altria Group, Inc. Nestlé, S.A. Otros Participación del mercado (%) 10.6% 6.9% 2.6% 2.6% 77.40% SERVICIOS ALIMENTARIOS Y SUS PRINCIPALES EMPRESAS La industria mundial de restaurantes generó ganancias por 642.9 mil millones de dólares en 2006, esto representa un crecimiento de 3.4% anual en el periodo 2002-2006. Dentro de esta industria, el segmento de cafés y restaurantes fue el más lucrativo durante el periodo 2006, con ganancias de 297.7 mil millones, equivalente al 46.3% de las ganancias del sector con expectativas de crecimiento del sector de 3.9% anual hasta 2011. Un actor importante es el prestador de servicios para hospitales, comedores y comisionistas donde se preparan algunos alimentos para las cadenas de restaurantes. Las empresas en este sector pueden diferenciarse ofreciendo instalaciones u otros servicios adicionales. 13

PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE ACUERDO AL TIPO DE SERVICIO Pese a que el sector está muy fragmentado, a continuación se presentan las tres empresas más importantes a nivel mundial. Yum! bajo la categoría de restaurantes y comida rápida, Sodexho en el subsector de comedores institucionales y comisionistas y McDonald s como ejemplo de servicio de comida rápida. YUM! engloba restaurantes como KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Long John Silver s seafood y A&W restaurantes de cerveza y hamburguesas, es el más grande operador de comida rápida por número de restaurantes con más de 35 mil establecimientos en más de 100 países. Cerca del 20% de los restaurantes son operados por YUM! y el resto son franquicias o licencias. En 2007, obtuvo ventas por 10, 416 millones de dólares, con un crecimiento respecto al año anterior de 8.9%, lo que representó un ingreso de 909 millones de dólares, con un incremento de 10.3% con respecto a 2006. Sodexho, transnacional francesa y una de las compañías más importantes en el subsector de comedores institucionales y comisionistas, tiene presencia en 76 países, ofrece dos servicios principales: proveedor y administrador de comedores y expedición de vales y tarjetas de despensa. Tuvo ventas en 2006 por 12, 798 mil millones de dólares, con utilidades por 333 millones de dólares y cuenta con 332,096 empleados. McDonald s es la empresa número uno de restaurantes de comida rápida con 31 mil restaurantes en más de 120 países. Utiliza proveedores certificados en los países donde opera para asegurar que la hamburguesa de Estados Unidos tenga el mismo sabor que la de China y más del 75% de sus restaurantes son franquiciados. En 2007 tuvo ventas por 22,786 millones de dólares, con un crecimiento respecto al 2006 del 5.6%. 14

Iniciativas internacionales Las experiencias internacionales que se muestran a continuación son ejemplos claros de iniciativas aplicadas al sector que incluyen componentes de competitividad, innovación, investigación y desarrollo, y áreas de enfoque. También se caracterizan por tener un dinamismo económico del sector y estar clasificados como los países con mayor nivel de exportación (entre 3 y 15 mil millones de dólares anuales) de acuerdo a las series estadísticas de COMTRADE, al ubicarse dentro de los principales 20. Canadá Con una población de 33.9 millones de habitantes en el año 2009, Canadá reportó exportaciones agroindustriales del orden US$35 billones, US$ 5 billones menos que en el año 2008, esto debido principalmente a la caída de consumo de trigo. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), sus principales productos de exportación son el trigo, semilla de canola, ganado y lenteja seca. El nivel de importaciones de productos alimenticios se encuentra en US$28.1 billones, ubicando a Canadá como país exportador neto de agroindustriales. Los productos importados que destacan son el vino de uva, provenientes principalmente de Estados Unidos, Francia e Italia; cerveza, en su mayoría de México; comida para perros y gatos provenientes de Estados Unidos. De manera particular, la industria de procesamiento de alimentos representa la segunda industria manufacturera más grande en el país después de equipo de transporte. Emplea aproximadamente 268,000 personas y para el año 2006 la industria valuó las ventas en US$68.4 billones de acuerdo a cifras publicadas por el ministerio de Agricultura. Por otro lado, las bebidas procesadas incluyendo refrescos, agua embotellada, vinos, cervezas y destilados emplearon cerca de 32,000 personas y el valor de sus ventas para ese mismo año alcanzó US$10.4 billones. La iniciativa El gobierno canadiense, consciente del posicionamiento que ha ganado Canadá como principal productor de alimentos a nivel global, lanza en el año 2008, a través del Ministerio de Agricultura y Agroalimentos, la iniciativa Growing Forward la cual se diseñó bajo la visión de contar con un sector innovador, rentable, competitivo y con orientación al mercado. La estructura del modelo está integrada por tres partes: 1. La arquitectura de la plataforma, la cual persigue que la industria se convierta en un sector competitivo e innovador, atienda las prioridades de la sociedad y sea proactivo en el manejo de riesgos. Para ello, se definieron seis grandes programas de apoyo de dicha iniciativa. Estos son: Innovación, desde la generación de ideas hasta el acceso a mercados; y por el otro lado la identificación de nuevas oportunidades que contribuyan a la competitividad del sector. Intereses de los canadienses, contribuyendo a contar con una sociedad sana, consciente y responsable del medio ambiente. 15

Flexibilidad, adaptando programas de apoyo de acuerdo a las necesidades de las regiones, pero al mismo tiempo alineadas a la estrategia nacional. Modernización, enfocada en una mejora regulatoria sistémica. Mejor servicio, diseñando programas de apoyos sencillos y accesibles. Manejo de riesgos, incluyendo programas previsibles, financiables y sensibles a las necesidades de los productores. 2. Inversión pública de US$1.3 billones aplicables en los siguientes cinco años. Su fuente de financiamiento proviene de los tres niveles de gobierno: provincial, territorial y federal; siendo el 60% aportado por la federación y el resto provisto por las provincias y territorios. 3. Programa de apoyos enfocado a la administración de riesgos. El programa cuenta con una amplia gama de apoyos y servicios de tipo federal y de las doce provincias. El perfil de beneficiario va desde productores, granjeros, poseedores de terreno, cooperativas, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, hasta inversionistas potenciales. Entre ellos destacan: Agro-perspectiva. Agro-seguros. Agro-inversión. Agro-mercadotecnia. Agro-recuperación. Agri-estabilidad. Clúster canadiense de agrociencias. Iniciativa canadiense para la seguridad alimentaria integral. Iniciativa de desarrollo de agro-productos. Iniciativa para la habilitación de investigación de agricultura competitiva. Plan ambiental de granjas. Desarrollo de sistemas de seguridad alimentaria. A un año de culminar la iniciativa, el gobierno canadiense busca continuar con su programa pro-competitivo de la industria agropecuaria con el lanzamiento de la estrategia: Growing Forward 2 para el año 2013. La industria de alimentos canadiense ofrece un buen ejemplo de un ecosistema rico en varios sentidos. Primeramente porque se ha desarrollado una política pública con visión al 2020 ejecutada a través de un Ministerio de Agricultura que cuenta con un enfoque de innovación y competitividad. Adicional a ello, el gobierno ofrece un amplio portafolio de apoyos y subsidios que brindan oportunidades a todos los actores involucrados. Así mismo, el gobierno colabora estrechamente con la iniciativa privada a través de foros de discusión con el objetivo de flexibilizar los apoyos y mantenerse sensibles ante las demandas del mercado. Finalmente la iniciativa es el enfoque integral al incluir temas de salud y bienestar de los canadienses. Japón De acuerdo a los datos estadísticos de la FAO, la producción agrícola en el año 2008 fue cercana a US$13 200 millones y los niveles de consumo de alimentos ubican a dicho país en el orden de los 50 millones de toneladas de acuerdo a cifras de la FAO, destacando vegetales, frutas, carnes y pescados. Así mismo en el año 2008, su ministerio de economía contabilizó el valor de la producción de alimentos y bebidas en US$91.5 billones. 16 Japón se encuentra entre los países con mayor importación de productos alimenticios entre los que destacan maíz, cerdo, trigo y cigarros; en el año 2008 las importaciones en estos rubros sumaron US$16,000 millones.

En el ámbito de las exportaciones, Japón alcanzó un monto cercano a US$2,000 millones equivalente a 565 millones de toneladas de productos como: alimentos preparados, cigarros, pasteles, bebidas no alcohólicas, harina de trigo, bebidas fermentadas de arroz, manzanas, confitería, chocolates, extractos de café, salsa de soya, macarrones, pan, alimentos para niños y té. La reciente iniciativa, Japan Food Initiative: The Tasty Area to Invest, nace de un esfuerzo de colaboración intergubernamental por parte de las prefecturas de Saitama, Shizuoka, Kanagawa y Chiba, que corresponden a las regiones que rodean la ciudad de Tokio, así como del Centro de Apoyo de Negocios Internacionales de Saitama (SBSC- Saitama International Business Support Center). Cada una de las prefecturas ha desarrollado actividades individuales que en su conjunto forman un ecosistema de apoyo muy rico para las empresas de alimentos. Por ejemplo, la región de Kanton, que se caracteriza por contar con un mercado masivo con altos niveles de consumo y en especial el de alimentos gourmet, cuenta con una fuerte infraestructura de investigación y desarrollo en interacción con la industria, ya que 30% de los laboratorios están en manos de empresas procesadoras de alimentos. Saitma, por otro lado, basa su fortaleza en la producción y distribución de alimentos; Shizuoka está dedicada a la investigación y desarrollo de productos funcionales, y Chiba es líder en distribución internacional. Su modelo de desarrollo está basado en posicionar a Japón como la puerta de entrada a mercados asiáticos a través de la atracción de inversión extranjera de parte de empresas procesadoras de alimentos provenientes de América del Norte. Adicional a ello, buscan atraer inversiones destacando como ventaja el contar con un perfil de consumidor altamente educado, con gustos exigentes y con un alto nivel adquisitivo. De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, Japón cuenta con 120 millones de personas que poseen activos con un valor total aproximado de US$16 trillones y con una creciente participación del grupo generacional de baby-boomers. Los incentivos y apoyos varían de acuerdo a la prefectura, la naturaleza del negocio y tipo de inversión, algunos ejemplos son: Subsidio para el establecimiento de la empresa Préstamo para adquisición de instalaciones industriales Subsidio de renta de oficinas para empresas extranjeras Apoyo a proyectos colaborativos de investigación y desarrollo. Financiamiento para pequeñas y medianas empresas Subsidio para nuevo emplazamiento industrial. Subsidio para emplazamiento industrial local. Subsidio para renta de oficinas para empresas extranjeras. Subsidio hasta por 3% del total de la inversión. Apoyo por parte del Centro de Emprendimiento para empresas extranjeras (FASuC). Subsidio para construcción de instalaciones. La experiencia de Japón en torno a la industria de alimentos se resume en ser una iniciativa regional impulsada por el gobierno con una alianza entre prefecturas y una organización privada, orientadas a la atracción de inversión extranjera directa proveniente principalmente de América del Norte. Su posicionamiento objetivo lo enfocan en ser una puerta de entrada a los mercados asiáticos, acceder a un consumidor masivo educado, con gustos exigentes y con alto poder adquisitivo. El apoyo esta principalmente enfocado en atraer empresas con potencial de internacionalizarse traduciendo sus apoyos y subsidios en áreas de asistencia técnica, promoción de alianzas estratégicas, investigación y tecnología, establecimiento permanente en la región, particularmente sus oficinas matrices. 17

Colombia El gobierno de Colombia, a través de su Agencia de Agricultura y Desarrollo Rural, lanzó en el año 2003 la iniciativa de integrar una Agenda de Investigación Única Nacional que permitiera aumentar la competitividad del sector agroindustrial a partir del mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico para las cadenas productivas. Para el año 2006, el Ministerio promueve el Proyecto de Transición de la Agricultura con el objetivo de establecer una agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para veinte cadenas productivas y plasmar así, una visión a largo plazo. El proceso se estructuró en tres fases, cada una con duración de un año: CICLO PILOTO, en la cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y cacao-chocolate; CICLO UNO, con participación de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón, aromáticas y carne bovina; y el CICLO DOS abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodón y un área transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia. Una vez priorizadas las áreas, se lanza una convocatoria pública para apoyar acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación dirigidas a mejorar su competitividad. A la fecha se han publicado 8 convocatorias recibiendo 2,595 proyectos y aprobando 591 por aproximadamente $100 millones de dólares. Las Agendas de Investigación sectorizadas diseñadas por el gobierno Colombiano dan muestras del ordenamiento que persigue el país para canalizar sus recursos y enfocar sus esfuerzos. Un punto valioso a resaltar es la estrecha vinculación que se da entre el sector de alimentos y el área de investigación y desarrollo, permitiendo que se pueda detonar la actividad del sector hacia labores de mayor valor agregado. País Vasco El plan estratégico nace a partir de un acuerdo de coalición entre los partidos políticos para la formación del Gobierno de la VIII Legislatura Parlamentaria, teniendo como objetivo la generación de mayor valor agregado y el aumento de dinamismo empresarial en el área alimentaria. Este planeamiento estratégico en torno al sector de la industria, encabezado por el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, converge con el objetivo Euskadi 2015 de competitividad empresarial e innovación social. En este sentido, este plan llega en un momento, en el que se está consolidando la segunda gran transformación social y económica de Euskadi, que incide en tres ejes fundamentales; 1) Ciencia y tecnología; 2) Sociedad de la información y del conocimiento y 3) Calidad total, en un horizonte de sostenibilidad económica y ambiental en todos sus ámbitos. Para su implementación, se desarrolló un modelo de competitividad para cada uno de los siguientes subsectores: industria pesquera, cárnicos, catering, conservas de pescado, frutas y hortalizas, leche, productos lácteos y derivados, panadería, verduras y IV gama, platos preparados, queso, snack y derivados, vitivinícola, bebidas, distribución, proveedores de materias primas auxiliares, proveedores de equipo y proveedores de servicios. 18 El plan estratégico concluye con una asignación del presupuesto de 624 millones de euros para los cuatro años y proveniente en un 75% del sector privado.