Desempeño 2016 Centro Bancario Internacional Ricardo G. Fernández D. Superintendente de Bancos
Agenda Entorno Económico y Bancario Marco de Regulación hacia Basilea III Desafíos Financieros del Sistema Fortalecimiento del proceso supervisor en prevención BCFT Transparencia y Disciplina de Mercado. Desafíos para mitigar el riesgo reputacional y esfuerzos para mejorar la competitividad
(%) Panamá: Crecimiento Económico 2016 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Variación Porcentual del PIB Panamá y Regiones Seleccionadas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Desarrolladas Mundial Panamá Emergentes Electricidad, gas y Gobierno General Otras actividades Intermediación Actividades Comercio Hoteles y Transporte y Sector primario Variación Porcentual del PIB 2016 Construcción Industrias Pesca -10% -5% 0% 5% 10% 15%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 2016 (%) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Panamá: Datos Macroeconómicos Seleccionados 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Deuda Pública / PIB 39.5 % 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-2,723 Inversión Extranjera Directa 2004-2016 3,132 2,887 3,943 4,459 4,494 5,209 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 4.9 6.3 Inflación (IPC) 2010-2016 4.6 3.7 12.0 10.0 8.0 6.0 Tasa de desempleo 2005-2016 5.5 2.0 1.0 0.0 1 0.3 0.7 4.0 2.0 0.0
Panamá: Elementos Dinámicos y Factores de Riesgo Efectos Multiplicadores de Canal Ampliado Macro Proyectos de Inversión Pública Inversión Privada Extranjera Precios del Petróleo Estables Contexto Regional Externo menos favorable Expectativas de Políticas Proteccionistas Fortalecimiento del Dólar Riesgos Reputacionales
Panamá: Centro Bancario y Sistema Bancario Balance de Situación (En millones USD) Centro Bancario 2015 2016 Var Porc Dic 16 / 15 Activos Líquidos 21,494 22,540 4.9% Cartera Crediticia 72,547 74,910 3.3% Inversiones en Valores 19,631 19,949 1.6% Otros Activos 3,516 3,676 4.6% Total de Activos 117,188 121,075 3.3% Depósitos 83,821 85,991 2.6% Obligaciones 18,539 18,626 0.5% Otros Pasivos 2,651 2,948 11.2% Patrimonio 12,177 13,510 10.9% Sistema Bancario 2015 2016 Var Porc Dic 16 / 15 Activos Líquidos 16,570 16,936 2.2% Cartera Crediticia 61,605 64,525 4.7% Inversiones en Valores 16,030 16,391 2.3% Otros Activos 3,068 3,300 7.6% Total de Activos 97,273 101,152 4.0% Depósitos 71,324 73,919 3.6% Obligaciones 13,736 13,908 1.3% Otros Pasivos 2,352 2,649 12.6% Patrimonio 9,861 10,677 8.3%
Panamá: Sistema Bancario Principales Indicadores Financieros 2015 Adecuación Capital: 15.2% Liquidez Legal: 59.1% Eficiencia: 1.7 ROAA: 1.4% ROEA: 13.4% Vencidos / Préstamos: 0.9% Prov. Específica / Vencidos: 79.6% 2016 Adecuación Capital: 15.1% Liquidez Legal: 63.4% Eficiencia: 1.8 ROAA: 1.3% ROEA: 12.0% Vencidos / Préstamos: 1.2% Prov. Específica / Vencidos: 83.5%
Sistema Bancario: Saldo del Crédito Local (En Millones de USD) Crédito al Sector Privado mantiene tendencia favorable en segmento de banca de personas y en crédito corporativo en segmentos de interinos de construcción. Crédito al comercio presenta menor ritmo de crecimiento por reducción en Zona Libre de Colón,. dic-15 dic-16 Var. Abs. Var. Porc Crédito Local 45,136 48,629 3,493 8% Personas 22,172 24,987 2,815 13% Consumo 9,009 10,197 1,188 13% Hipotecas 13,162 14,789 1,627 12% Empresas 20,504 21,396 892 4% Agropecuario 1,631 1,715 85 5% Industria 2,057 2,432 375 18% Construcción 5,286 6,236 950 18% Comercio 6,318 5,766 (552) -9% Servicios 5,213 5,247 22 0% Otros 2,461 2,247 (214) -9% Banca 1,236 1,315 78 6% Gobierno 1,224 932 (292) -24%
Panamá: Centro y Sistema Bancario Estado de Resultados (En millones USD) Variación 2016 / 2015 Centro Bancario 2015 2016 Absoluta % Ingreso Neto de Intereses 2,321 2,528 207 8.9% Otros Ingresos 2,056 2,153 96 4.7% Ingresos de Operaciones 4,377 4,681 303 6.9% Egresos Generales 2,515 2,651 135 5.4% Utilidad antes de Provisiones 1,862 2,030 168 9.0% Gastos de Provisiones 287 502 215 75.3% Utilidad del Periodo 1,575 1,528-47 -3.0% Sistema Bancario 2015 2016 Variación 2016 / 2015 Absoluta % Ingreso Neto de Intereses 2,118 2,288 171 8.1% Otros Ingresos 1,711 1,849 138 8.0% Ingresos de Operaciones 3,829 4,137 309 8.1% Egresos Generales 2,240 2,425 185 8.3% Utilidad antes de Cuentas Malas 1,589 1,712 123 7.8% Gastos de Provisiones 253 472 219 86.4% Utilidad del Periodo 1,336 1,240-96 -7.2%
Marco de Regulación hacia Basilea III Herramientas de Política Macro Prudencial Adopción de Basilea III Solidos Niveles de Adecuación Capital Provisiones Dinámicas (Acuerdo 4-2013) Composición del Capital (Acuerdo 1-2015) Liquidez Activos Ponderados Riesgo Crédito y Riesgo Contraparte (Acuerdo 3-2016) Nuevas Regulaciones: Capital por Riesgo Mercado y Operacional. Liquidez (LCR)
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 dic.-16 Desafíos Financieros del Sistema Retos a ser atendidos Diferencial de crecimiento entre captaciones y aumento de cartera se ha reducido ligeramente en 2016. 15.0% 10.0% 5.0% Crecimiento Interanual de Depósitos Particulares y Crédito Sector Privado Costos de Captación por Nuevos Depositantes y Retención de Clientes de largo plazo se han incrementado en los dos últimos años. 0.0% Créditos Privado Depósito Particulares Costo de financiamientos por Repo y emisiones se han incrementado en comparación con captación de fuente bancarias tradicionales (DPF). Impacto de aumento de costo de fondos sobre márgenes financieros del Sistema. 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% Evolución Costo Financiamiento Vs DPF 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 Intereses pagados por Financiamineto/Obligaciones por Financiamiento Tasa DPF 1 año (Eje derecho)
Febrero.16 Marzo.16 Abril.16 Mayo.16 Junio.16 Julio.16 Agosto.16 Septiembre.16 Diciembre.16 Desafíos Financieros del Sistema Nuevas Relaciones de Corresponsalía 2016 35 30 25 20 15 10 5 0
Fortalecimiento del Proceso Supervisor BCFT Mejoras en marco legal y de regulación desde salida de lista gris son materiales Aumenta la capacidad de Supervisión del sector financiero y no financiero Aprobación de Análisis Nacional de Riesgo y preparación de Estrategia Nacional de Riesgo Cumplimiento Técnico Efectividad Fortalecimiento Institucional CNBC Evaluación Mutua Sector Financiero Fortalecimiento Supervisión y Marco Regulación Sector No Financiero Intendencia: Supervisión Sector Real. 40 Recomendaciones 11 Recomendaciones de Efectividad
Fortalecimiento del Proceso Supervisor BCFT Fortalecimiento Gobierno Corporativo Herramientas Tecnológicas Calidad ROS Supervisión Productos y Servicios Canales Comercialización Clientes Area Geográfica Debida Diligencia ampliada para PEPs Perfiles de Riesgo y Clasificación de Clientes por Riesgo
Desafíos para Mitigar el Riesgo Reputacional y Mejorar la Competitividad del Sistema Bancario Investigación Mossack Fonseca, Inclusión Grupo Waked en Lista Clinton, Impacto local e internacional de Odebretch tienen efecto sobre riesgo reputacional. No hay impactos macroeconómicos adversos, ni tampoco sobre la estabilidad financiera del Sistema Bancario. Se ha aumentado transparencia y cooperación internacional para intercambio información. incluyendo fiscal. Recomendaciones Comité Expertos brindan un paso inicial en dirección correcta Compromiso con la transparencia y el combate al BCFT. Estrategia para potenciar el negocio internacional y trazar una hoja de ruta con los principales hitos, para nuevos productos y servicios de valor agregado; fomentar y regular el uso de las nuevas tecnologías como blockchain, que pueden hacer de Panamá un hub de Fintech para Latinoamérica
Muchas Gracias 16