Plan Maestro de Transporte Intermodal Proyecciones Macroeconómicas 2015-2035 Mauricio Reina¹ Sandra Oviedo² Sebastián Macías³ Noviembre 26, 2015 ¹Investigador Asociado; ²Investigadora Junior; ³Asistente de Investigación.
Contenido 2 Metodología Resultados
Escenarios a 2035 3 Desde dónde partimos? Tasa de crecimiento potencial: 4,5% MEGC de Fedesarrollo y estimaciones de PIB potencial (Hernández et al, 2013; Rodríguez et al, 2004; López y Misas, 1998) Posibles aumentos del crecimiento potencial atribuibles a: Pacto de un acuerdo de paz: 0.6% a 1% anual Desarrollo del potencial agropecuario: 0.4% anual Internacionalización: incierto pero positivo Además cambios en crecimiento sectorial y regional por: Reversión cambiaria Relocalización industrial Mejora comercio con Venezuela Mayor desarrollo del Pacífico
Escenarios a 2035 4 Desde dónde partimos? Tasa de crecimiento potencial: 4,5% MEGC de Fedesarrollo y estimaciones de PIB potencial (Hernández et al, 2013; Rodríguez et al, 2004; López y Misas, 1998) Posibles aumentos del crecimiento potencial atribuibles a: Pacto de un acuerdo de paz: 0.6% a 1% anual Desarrollo del potencial agropecuario: 0.4% anual Internacionalización: incierto pero positivo Además cambios en crecimiento sectorial y regional por: Reversión cambiaria Relocalización industrial Mejora comercio con Venezuela Mayor desarrollo del Pacífico
Millones de hectáreas Colombia no usa adecuadamente la tierra cultivable 50 45 40 35 Vocación Uso actual 34 48 30 25 22 19 47,6 20 15 16,7 15 10 5 0 5,3 Actividades agrícolas Ganadería 0,4 Plantaciones forestales Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Mayo 2, 2014. Presentación Institucional [Presentación].
Perspectivas de desarrollo de la Orinoquía 6 6 Orinoquía colombiana: 6 departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guainía. 64 municipios 8% del PIB nacional 33% del territorio nacional (380,600km 2 ). Zona de ampliación de frontera de desarrollo: Potencial: energético, agroindustrial y turístico Localización estratégica Fuente: Conpes 3797 de 2014. DANE.
Gráfico 17: América Latina: exportaciones por habitante, 2012-2013 Chile Mexico Venezuela Uruguay Costa Rica Argentina Ecuador Paraguay Peru Colombia Brazil Bolivia El Salvador Nicaragua Guatemala 2013 2012 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 USD Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de UN-Comtrade y el FMI.
Gráfico 18: América Latina: importaciones por habitante, 2010-2011 Chile Costa Rica Uruguay Mexico Paraguay Argentina Ecuador El Salvador Venezuela Peru Colombia Brazil Guatemala Nicaragua Bolivia 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 USD 2013 2012 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de UN-Comtrade y el FMI.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Colombia: perspectivas de desgravación Tratados de libre comercio, vigentes Canadá Estados Unidos Unión Europea Triángulo del Norte AELC Aplicación cronograma desgravación Final cronograma Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Elaboración de Fedesarrollo.
Escenarios a 2035 10 Desde dónde partimos? Tasa de crecimiento potencial: 4,5% MEGC de Fedesarrollo y estimaciones de PIB potencial (Hernández et al, 2013; Rodríguez et al, 2004; López y Misas, 1998) Posibles aumentos del crecimiento potencial atribuibles a: Pacto de un acuerdo de paz: 0.6% a 1% anual Desarrollo del potencial agropecuario: 0.4% anual Internacionalización: incierto pero positivo Además cambios en crecimiento sectorial y regional por: Reversión cambiaria Relocalización industrial Mejora comercio con Venezuela Mayor desarrollo del Pacífico
ene-2007 may-2007 sep-2007 ene-2008 may-2008 sep-2008 ene-2009 may-2009 sep-2009 ene-2010 may-2010 sep-2010 ene-2011 may-2011 sep-2011 ene-2012 may-2012 sep-2012 ene-2013 may-2013 sep-2013 ene-2014 may-2014 sep-2014 ene-2015 may-2015 sep-2015 Reversión cambiaria Tasa de Cambio (Eje izquierdo) Precio WTI (Eje derecho) 11 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Tasa Representativa del Mercado Precio WTI Fuente: EIA y Banco de la República.
nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 Index base july 2003 Depreciación de las monedas latinoamericanas Tasa de cambio vs dólar 180 Peso colombiano Real brasileño 170 160 Peso chileno Peso mexicano Sol peruano 173,3 157,9 150 140 140,0 130 128,3 120 110 119,97 100 90 Source: Pacific Exchanfe Rates.
Crecimiento regional del PIB industrial Crecimiento promedio anual 2002-2013, precios constantes de 2005 Colombia 4,74 Pacífico Caribe 3,70 3,70 Centro Oriente Industria Eje Cafetero 2,90 3,00 2,90 Llanos Orientales 1,00 Centro Sur 1,60 0 1 2 3 4 5 Crecimiento promedio anual 2002-2014 (%) Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Participación (%) Posible reactivación del comercio con Venezuela 14 Participación de las exportaciones a Venezuela en las exportaciones totales 20 18 16 17,4 16,2 14 12 11,1 12,3 10 9,4 9,7 9,9 8 6 4 5,3 3,6 3,0 4,3 3,8 3,6 2 0 Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
Proyecciones PIB para Plan Nacional de Transporte 15 Sectores Regiones del PND 2014-2018 I. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca II. III. IV. Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción V. Comercio, servicios y otros
Factores que incidirán en el largo plazo 16 Factores Sectores Agropecuario Industria Minas Resto Internacionalización + + Reversión cambiaria + + - Relocalización industrial + + Pacífico + + + Venezuela + + Potencial agropecuario + Acuerdos de paz + + + +
Factores que incidirán en el largo plazo 17 Factores Caribe Centro Sur Centro Oriente Regiones Llanos Orientales Eje Cafetero Pacífico Internacionalización + + + + Reversión cambiaria + - + Relocalización industrial + - - + Pacífico + + + Venezuela + + Potencial agropecuario + + Acuerdos de paz + + + + + +
Contenido 18 Metodología Resultados
Índice 2002=100 Escenario alto por sectores de la economía Índice 2002 = 100 1.480 Sector Tasas de crecimiento 2003-2013 2015-2025 2026-2035 1.280 1.080 Construcción 7.87% 8.19 % 7.91% Agropecuario 2.21% 5.24% 7.61% PIB Total 4.67% 5.29% 6.50% Comercio y Servicios 4.80% 5.20% 6.57% 1275 880 Industria 2.93% 4.93% 7.31% Minas 5.88% 3.29% 3.00% 680 480 280 574 570 483 478 356 80 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 Nota: datos regionales 2013 preliminares. 2014-2030 proyecciones regionales. 2015-2030 proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.
Índice 2002=100 Escenario alto por regiones del PND Índice 2002 = 100 680 Región Tasas de crecimiento 2003-2013 2015-2025 2026-2035 580 Eje Cafetero 4.51% 5.38% 6.52% Llanos Orientales 6.26% 4.88% 6.45% Pacífico 4.36% 5.30% 6.57% 480 380 Caribe 4.94% 5.55% 6.82% PIB Total 4.67% 5.29% 6.50% Centro Oriente 4.62% 5.23% 6.40% Centro Sur 3.98% 5.24% 6.12% 280 180 80 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 Nota: datos regionales 2013 preliminares. 2014-2030 proyecciones regionales. 2015-2030 proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.
Reconfiguración sectorial 21 Escenario alto: efecto total a partir de 2020 Nota: Los anillos están organizados de adentro hacia afuera según las siguientes décadas: 2002-2013 (anillo interior), 2015-2025 (anillo del medio) y 2026-2035 (anillo exterior.
Matrices de crecimiento 22 Escenario alto: efecto total a partir de 2020 Sectores Comercio & Agropecuario Industrial Minería Servicios Resto Total 2015-2025 Caribe 5.2% 6.2% 3.2% 5.5% 6.2% 5.5% Centro Oriente 5.2% 4.4% 4.9% 5.3% 5.1% 5.2% Centro Sur 4.3% 3.0% 4.7% 4.8% 7.4% 5.2% Eje Cafetero 4.6% 4.4% 4.5% 5.3% 6.1% 5.4% Llanos Orientales 7.8% 3.5% 2.7% 5.1% 9.2% 4.9% Pacífico 4.6% 6.1% 4.9% 4.5% 6.7% 5.3% Total 5.2% 4.9% 3.3% 5.2% 6.0% 5.3% 2026-2035 Caribe 7.8% 9.1% 2.2% 6.9% 6.6% 6.8% Centro Oriente 7.5% 6.5% 3.6% 6.8% 5.3% 6.4% Centro Sur 6.5% 4.6% 2.8% 5.9% 7.8% 6.1% Eje Cafetero 7.3% 6.3% 1.8% 6.7% 6.4% 6.5% Llanos Orientales 9.4% 5.2% 3.4% 6.1% 9.8% 6.4% Pacífico 6.7% 8.8% 2.3% 5.7% 7.0% 6.6% Total 7.6% 7.3% 3.0% 6.6% 6.4% 6.5% Fuente: Datos del DANE. Cálculos y proyecciones de Fedesarrollo.
Plan Maestro de Transporte Intermodal Proyecciones Macroeconómicas 2015-2035 Mauricio Reina¹ Sandra Oviedo² Sebastián Macías³ Noviembre 26, 2015 ¹Investigador Asociado; ²Investigadora Junior; ³Asistente de Investigación.
Escenarios a 2035 24 Escenario Crecimiento adicional del 2% en el PIB Alto A partir de 2020 Medio A partir de 2025 Bajo A partir de 2030
Índice 2002=100 Escenario medio por sectores de la economía Índice 2002 = 100 1.480 Sector Tasas de crecimiento 2003-2013 2015-2025 2026-2035 1.280 1.080 Construcción 7.87% 6.95% 7.97% Agropecuario 2.21% 2.59% 7.61% PIB Total 4.67% 4.38% 6.50% Comercio y Servicios 4.80% 4.20% 6.62% 1129 880 Industria 2.93% 4.04% 7.32% Minas 5.88% 3.38% 3.00% 680 480 280 522 517 440 362 359 80 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 Nota: datos regionales 2013 preliminares. 2014-2030 proyecciones regionales. 2015-2030 proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.
Índice 2002=100 Escenario medio por regiones del PND Índice 2002 = 100 680 Región Tasas de crecimiento 2003-2013 2015-2025 2026-2035 580 Eje Cafetero 4.51% 4.39% 6.53% Llanos Orientales 6.26% 4.25% 6.32% Pacífico 4.36% 4.25% 6.59% 480 380 Caribe 4.94% 4.47% 6.81% PIB Total 4.67% 4.38% 6.50% Centro Oriente 4.62% 4.44% 6.43% Centro Sur 3.98% 4.17% 6.06% 280 180 80 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 Nota: datos regionales 2013 preliminares. 2014-2030 proyecciones regionales. 2015-2030 proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.
Reconfiguración Sectorial 27 Escenario medio Nota: Los anillos están organizados de adentro hacia afuera según las siguientes décadas: 2002-2013 (anillo interior), 2015-2025 (anillo del medio) y 2026-2035 (anillo exterior.
Matrices de crecimiento 28 Escenario medio: efecto total a partir de 2025 Sectores Comercio & Agropecuario Industrial Minería Servicios Resto Total 2015-2025 Caribe 2.1% 5.3% 2.9% 4.3% 6.1% 4.5% Centro Oriente 2.4% 3.8% 5.2% 4.4% 5.2% 4.4% Centro Sur 1.9% 2.6% 5.1% 3.6% 6.6% 4.2% Eje Cafetero 1.5% 3.8% 6.0% 4.2% 5.7% 4.4% Llanos Orientales 6.3% 3.1% 2.7% 3.6% 8.9% 4.3% Pacífico 2.2% 5.2% 6.5% 3.6% 5.9% 4.3% Total 2.6% 4.2% 3.4% 4.2% 5.8% 4.4% 2026-2035 Caribe 7.8% 9.1% 2.2% 7.0% 6.6% 6.8% Centro Oriente 7.4% 6.5% 3.6% 6.8% 5.3% 6.4% Centro Sur 6.4% 4.6% 2.8% 5.9% 7.9% 6.1% Eje Cafetero 7.3% 6.3% 1.8% 6.7% 6.4% 6.5% Llanos Orientales 9.3% 5.2% 3.4% 6.1% 9.8% 6.3% Pacífico 6.7% 8.9% 2.3% 5.7% 7.1% 6.6% Total 7.6% 7.3% 3.0% 6.6% 6.4% 6.5% Fuente: Datos del DANE. Cálculos y proyecciones de Fedesarrollo.
Índice 2002=100 Escenario bajo por sectores de la economía Índice 2002 = 100 1.480 Sector Tasas de crecimiento 2003-2013 2015-2025 2026-2035 1.280 1.080 Construcción 7.87% 6.72% 7.26% Agropecuario 2.21% 2.02% 5.36% PIB Total 4.67% 4.20% 5.70% Comercio y Servicios 4.80% 4.05% 6.00% 1031 880 Industria 2.93% 3.80% 5.09% Minas 5.88% 3.34% 3.15% 680 480 280 479 475 363 347 275 80 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 Nota: datos regionales 2013 preliminares. 2014-2030 proyecciones regionales. 2015-2030 proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.
Índice 2002=100 Escenario bajo por regiones del PND Índice 2002 = 100 680 Región Tasas de crecimiento 2003-2013 2015-2025 2026-2035 580 Eje Cafetero 4.51% 4.22% 5.67% Llanos Orientales 6.26% 3.94% 5.09% Pacífico 4.36% 4.06% 5.22% 480 380 Caribe 4.94% 4.29% 5.97% PIB Total 4.67% 4.20% 5.70% Centro Oriente 4.62% 4.28% 5.96% Centro Sur 3.98% 3.94% 4.78% 280 180 80 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 Nota: datos regionales 2013 preliminares. 2014-2030 proyecciones regionales. 2015-2030 proyección nacional. Fuente: DANE. Elaboración de Fedesarrollo.
Reconfiguración Sectorial 31 Escenario bajo Nota: Los anillos están organizados de adentro hacia afuera según las siguientes décadas: 2002-2013 (anillo interior), 2015-2025 (anillo del medio) y 2026-2035 (anillo exterior.
Matrices de crecimiento 32 Escenario bajo: efecto total a partir de 2030 Sectores Comercio & Agropecuario Industrial Minería Servicios Resto Total 2015-2025 Caribe 1.7% 5.1% 2.9% 4.1% 5.9% 4.3% Centro Oriente 1.7% 3.5% 5.2% 4.3% 5.0% 4.3% Centro Sur 1.5% 2.5% 5.1% 3.4% 6.4% 4.0% Eje Cafetero 1.4% 3.6% 6.0% 4.1% 5.5% 4.2% Llanos Orientales 4.6% 2.9% 2.6% 3.3% 8.8% 4.0% Pacífico 1.7% 5.0% 6.5% 3.5% 5.6% 4.1% Total 2.0% 4.0% 3.4% 4.0% 5.6% 4.2% 2026-2035 Caribe 5.4% 6.4% 2.3% 6.2% 6.5% 6.0% Centro Oriente 5.1% 4.5% 3.6% 6.3% 6.0% 6.0% Centro Sur 4.5% 3.3% 2.9% 4.9% 5.9% 4.8% Eje Cafetero 5.1% 4.4% 1.8% 6.1% 5.7% 5.7% Llanos Orientales 7.1% 3.7% 3.6% 4.5% 7.5% 5.1% Pacífico 4.7% 6.2% 2.3% 5.2% 5.0% 5.2% Total 5.4% 5.1% 3.2% 6.0% 6.0% 5.7% Fuente: Datos del DANE. Cálculos y proyecciones de Fedesarrollo.