Gerencia de Estudios Dirección Vigilancia de Mercado Quién es quién en los precios? HARINA DE MAÍZ Y TRIGO ABRIL-13 23 de abril de 2013
Contexto Sondeo: Quién es Quién en los precios? -QQP Motivación: Informar a la persona consumidora sobre los establecimientos y marcas con precios más bajos. Proceso: Selección de un producto de primera necesidad. Realización del sondeo en un muestra de las mayores cadenas de supermercado ubicadas en las tres zonas del país. Sondeos realizados de útiles escolares (ene-13) y néctares (feb-13) y atún y sardinas (mar-13) Próximos sondeos: sopas y cremas de sobre (mayo-13) y cereales de desayuno (junio-13).
Importancia del maíz y el trigo La importancia del maíz según la ENIGH (2005-2006) se detalla a continuación: Hogares que consumen tortillas: 723,906 de hogares (52.70%) Gasto promedio mensual/hogar: $9.80 El maíz representa aproximadamente el 2.5% del gasto en alimentos de las familias. D1: 8.1% D10: 13.8% En el caso del pan francés, de acuerdo a la ENIGH (2005-2006): Hogares que consumen pan francés: 766,522 de hogares (55.80%) Gasto promedio mensual/hogar: $8.86 El pan representa aproximadamente el 18.0% del gasto en alimentos de las familias. D1: 6.40% D10: 14.60% Categoría (Por deciles de población/ingresos) Gasto en maíz como porcentaje del gasto en alimentos Gasto en pan francés como porcentaje del gasto en alimentos Nacional 2.5% 18.0% Decil 1 (menor ingreso) 8.1% 6.70% Decil 2 10.2% 7.30% Decil 3 13.7% 8.10% Decil 4 10.3% 8.40% Decil 5 12.8% 9.10% Decil 6 8.5% 11.00% Decil 7 10.1% 11.00% Decil 8 5.9% 11.50% Decil 9 6.5% 12.60% Decil 10 (mayor ingreso) 13.8% 14.60% Fuente: estimación propia a partir de ENIGH (2005-2006)
Producción y comercialización de los productos maíz La harina de maíz, es un derivado del grano utilizado para la producción de diferentes productos alimenticios como tortillas, tamales, frituras y tostadas. trigo La harina de trigo al detalle, a diferencia del producto al por mayor, en su mayoría se destina a la elaboración de pan de toda clase, pasteles y galletas. Se encontraron tres marcas de harina de maíz: - Gruma (Maseca) - Harisa (Harina Del Comal) - Gumarsal (Harina Doña Blanca) Se encontraron dos marcas de harina de trigo: - Molsa (Molsa) - Harisa (Flora) La distribución de ambos productos se realiza en tiendas y supermercados de todo el país.
Ficha técnica Fecha del sondeo: 22 de abril de 2013 Establecimientos sondeados: 41 establecimiento de 5 cadenas de supermercado ( de,, Súper, Walmart y Europa) en tres zonas del país. AMSS: 27 supermercados Santa Ana: 8 supermercados San Miguel: 6 supermercados. Sobre las unidades y marcas: maíz trigo Unidad de Análisis Marcas Bolsa de 907 gramos Del Comal, Doña Blanca y Maseca Bolsa de 454 gramos Flora y Molsa
Precios promedios y diferencia Precio promedio de harina de maíz y trigo por zona del país (US$/gramos) maíz trigo Zona Dif.de Precio Dif.de Precio Bolsa 907 g. Máximo y mínimo Bolsa 454 g. Máximo y mínimo AMSS $1.16 $0.28 $0.93 $0.18 Santa Ana $1.15 $0.16 $0.94 $0.10 San Miguel $1.17 $0.15 $0.94 $0.09 Nacional $1.16 $0.28 $0.93 $0.18 Precio más bajo Precio más alto La zona del país que presenta los menores precios para la harina de maíz es Santa Ana con un promedio de $1.15 para la presentación de 907 gramos, mientras que AMSS y San Miguel muestran un precio promedio de $1.16 y $1.17 respectivamente. Para el caso de la harina de trigo en presentación de 454 gramos, el área con un promedio más bajo es el AMSS ($0.93), mientras que Santa Ana y San Miguel reflejan un promedio de $0.94.
Marcas más baratas por zona Quién es quién en los precios de la harina de maíz y harina de trigo Sondeo al 22 de abril de 2013 Producto Marca Contenido neto de AMSS SANTA ANA SAN MIGUEL Walmart de de Del comal 907 g $1.10 $1.15 $1.20 $1.12 $1.09 $1.15 $1.20 $1.10 $1.15 $1.20 maíz Doña Blanca 907 g n.d. $1.10 $1.15 $1.09 n.d. $1.10 $1.15 n.d. $1.10 $1.15 Maseca 907 g $1.14 $1.12 $1.25 $1.10 $1.11 $1.12 $1.25 $1.14 $1.12 $1.25 trigo Flora 454 g $0.90 $0.89 $0.98 $0.86 $0.88 $0.89 $0.98 $0.90 $0.89 $0.98 Molsa 454 g $0.90 $0.93 $0.97 $0.92 $0.90 $0.93 $0.97 $0.90 $0.93 $0.97 Nota: Únicamente se considera el precio normal. Precio de la marca más barato por cadena de supermercado n.d: no disponible La marca más barata de harina de maíz es Doña Blanca presentando precios bajos en los supermercados de las tres zonas consideradas. Por otra parte, en el caso de la harina de trigo la marca Flora muestra los menores precios tanto en el AMSS como en Santa Ana y San Miguel.
mercados más baratos por zona Quién es quién en los precios de la harina de maíz y harina de trigo Sondeo al 22 de abril de 2013 Producto Marca Contenido neto de AMSS SANTA ANA SAN MIGUEL Walmart de de Del comal 907 g $1.10 $1.15 $1.20 $1.12 $1.09 $1.15 $1.20 $1.10 $1.15 $1.20 maíz Doña Blanca 907 g n.d. $1.10 $1.15 $1.09 n.d. $1.10 $1.15 n.d. $1.10 $1.15 Maseca 907 g $1.14 $1.12 $1.25 $1.10 $1.11 $1.12 $1.25 $1.14 $1.12 $1.25 trigo Flora 454 g $0.90 $0.89 $0.98 $0.86 $0.88 $0.89 $0.98 $0.90 $0.89 $0.98 Molsa 454 g $0.90 $0.93 $0.97 $0.92 $0.90 $0.93 $0.97 $0.90 $0.93 $0.97 Nota: Únicamente se considera el precio normal. Precio de la marca más barata entre los supermercados. n.d: no disponible Para la harina de maíz y trigo los supermercados que presentan una mayor cantidad de marcas con precios bajos es Walmart en el AMSS, en Santa Ana y de en San Miguel.
maíz y de trigo: Variación anual Quién es quién en los precios de harina de maíz y de trigo Comparación 18 de abril 2012 22 de abril 2013 Producto Marca Contenido neto de AMSS SANTA ANA SAN MIGUEL Walmart de de Del comal 907 g 24.4% 10.6% 10.1% 10.9% 23.9% 10.6% 10.1% 25.0% 10.6% 10.1% maíz Doña Blanca 907 g n.d. 11.1% 8.5% 12.4% n.d. 11.1% 8.5% n.d. 11.1% 8.5% Maseca 907 g 10.7% 12.0% 11.6% 10.0% 7.8% 12.0% 15.7% 10.7% 12.0% 11.6% trigo Flora 454 g 2.3% -3.3% 5.4% -6.5% 0.0% -3.3% 5.4% 2.3% -3.3% 5.4% Molsa 454 g 5.9% 8.1% 4.3% 8.2% 5.9% 8.1% 4.3% n.d. 8.1% 4.3% Mayor variación por supermercado n.d: no disponible Para la harina de maíz la marca que presenta mayores variaciones es Del Comal con un incremento de hasta el 25.0% en la cadena, de igual forma la marca Maseca presenta incrementos considerables de entre 7.8% y 15.7% en las tres zonas consideradas. En el caso de la harina de trigo, la marca Molsa muestra incrementos generalizados en todas las cadena de entre 4.3% y 8.1%, mientras que la marca Flora refleja incrementos de precio más leves e incluso ha disminuido en -6.5% en la cadena Walmart.
Conclusiones El sondeo del QQP de harina de maíz y trigo permite identificar las marcas y cadenas de supermercado con precios más bajos en las tres zonas del país bajo estudio: La marca más barata de harina de maíz es Doña Blanca y de harina de trigo la marca Flora, ambas para el AMSS, Santa Ana y San Miguel. Los supermercados con la mayor cantidad de precios bajos en ambos productos son: Walmart y en el AMSS y en Santa Ana y de en San Miguel. La comparación de precios entre marcas que se encuentren dentro de un mismo rango (peso) reveló la existencia de diferencias entre el precio máximo y mínimo encontrados: Las diferencias entre el precio máximo y mínimo para la harina de maíz de 907 gramos se encuentran entre $0.28 en el AMSS y $0.15 en San Miguel. Estas diferencia son de $0.18 en el AMSS y $0.09 en San Miguel para el caso de la harina de trigo. Los resultados del sondeo refuerzan la importancia de comparar precios al momento de comprar, ya los consumidores pueden ahorrarse dinero al elegir los precios más bajos. Para la harina de maíz la marca que presenta mayores variaciones es Doña Blanca con un incremento de hasta el 25 % en el supermercado. En el caso de la harina de trigo, ambas marcas (Flora y Molsa) presentan incrementos.
Gerencia de Estudios Dirección Vigilancia de Mercado Quién es quién en los precios? HARINA DE MAÍZ Y TRIGO ABRIL-13 23 de abril de 2013