CALIDAD DE CARTERA INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA Datos a Junio 2016
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA AGREGADA
Miles de USD Evolución de la Cartera Agregada Regional Evolución de Cartera Agregada Regional 2,000,000 1,788,308 1,800,000 1,571,825 1,848,256 1,600,000 1,418,160 1,769,065 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 Información basada en los datos de 89 IMF que han reportado de manera constante los últimos tres años
Evolución de la Cartera Agregada por País País dic-13 dic-14 Dic-15 mar-16 jun-16 Costa Rica 26,391,375 28,433,417 33,880,767 33,408,776 33,921,125 El Salvador 250,048,946 275,060,532 307,478,696 312,802,773 322,905,000 Guatemala 88,869,748 97,758,369 102,601,813 101,816,346 104,544,923 Honduras 233,628,587 244,171,830 274,328,508 269,174,301 275,193,942 Nicaragua 192,329,296 220,758,168 263,389,156 264,409,878 277,048,072 Panamá 156,561,421 171,796,782 188,540,959 194,898,012 205,935,846 R. Dominicana 470,288,603 533,803,870 598,802,527 611,755,246 628,707,173 Región CA y RD 1,418,159,585 1,571,824,942 1,769,064,765 1,788,307,763 1,848,256,080 700,000,000 Evolución de la Cartera Agregada por País 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 - El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA MEDIANA
USD Evolución de Cartera Mediana Regional 7,000,000 6,000,000 Evolución de Cartera Mediana de CA y RD 6,052,190 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 4,708,974 5,101,660 5,295,774 - dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16
Evolución de la Cartera Mediana por País País dic-13 dic-14 Dic-15 Mar-16 Jun 16 Costa Rica 2,802,252 2,978,891 3,313,012 3,298,267 3,346,955 El Salvador 8,721,846 9,383,555 10,971,919 11,074,556 11,549,558 Guatemala 4,877,981 6,407,225 5,074,214 4,484,839 5,013,604 Honduras 4,101,544 4,994,343 6,547,319 6,926,704 7,473,723 Nicaragua 7,280,876 7,351,878 7,063,825 8,406,250 8,614,588 Panamá 10,957,435 13,139,187 15,152,398 15,840,338 16,604,204 República Dominicana 5,756,476 6,379,409 6,716,152 7,186,215 7,563,219 Región CA y RD 4,708,974 5,101,660 5,295,774 6,023,279 6,052,190 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - Evolución de Cartera Mediana Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
CARTERA EN RIESGO
Cartera en Riesgo por Tramos de Mora Tramos de Mora Cartera en Riesgo Agregada por Tramos de Mora (USD) CA y el Caribe Mar-16 Estructura de la Cartera Concentración del Riesgo CA y el Caribe Jun-16 Estructura de la Cartera Concentración del Riesgo Cartera al día (Cero mora) 1,646,647,785 85.7% 1,734,827,471 87.4% Cartera en Riesgo 1-30 días 148,880,977 7.8% 54% 138,049,842 7.0% 55% Cartera en Riesgo 31-90 días 45,599,875 2.4% 17% 39,139,740 2.0% 16% Cartera en Riesgo 91-180 días 14,525,928 0.8% 5% 14,526,672 0.7% 6% Cartera en Riesgo 181-365 días 15,079,271 0.8% 6% 13,683,482 0.7% 5% Cartera en Riesgo > 365 días 23,720,441 1.2% 9% 19,144,699 1.0% 8% Préstamos Reestructurados 25,993,399 1.4% 9% 25,645,539 1.3% 10% Total 1,920,447,676 100.0% 100.0% 1,985,017,445 100.0% 100.0% Reservas 75,812,298 76,331,822 Castigos 12,607,663 17,293,035 Cobertura de Reserva (Agregada) 60.7% 68.1% Cobertura de Reserva (Mediana) 77.1% 77.1% CER> 30 Días (Agregada) 6.5% 5.6% CER> 30 Días (Mediana de IMF) 5.6% 5.3% Castigos (Agregado) 0.7% 0.9% Castigos (Mediana de IMF) 0.0% 0.0% Se utilizó la información de 98 IMF que reportaron datos al 30 de Junio 2016
Cartera en Riesgo por Tramos de Mora por país Cartera por Tramos de Mora por País Marzo 2016 (USD) Tramos de Mora Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá República Dominicana Total Cartera al día (Cero mora) 139,780,463 324,478,334 234,411,332 263,007,929 27,065,733 197,558,434 548,525,247 1,734,827,471 Cartera en Riesgo 1-30 días 2,480,286 16,185,057 14,336,179 5,974,871 1,849,189 20,122,385 77,101,874 138,049,842 Cartera en Riesgo 31-90 días 1,546,914 7,478,756 4,330,669 2,376,014 1,383,439 3,083,789 18,940,159 39,139,740 Cartera en Riesgo 91-180 días 1,666,515 2,703,311 1,617,117 2,245,533 291,490 966,501 5,036,205 14,526,672 Cartera en Riesgo 181-365 días 1,868,945 1,947,755 2,165,068 1,280,966 172,752 1,063,787 5,184,210 13,683,482 Cartera en Riesgo > 365 días 1,220,682 6,069,040 2,314,700 529,675 126,296 256,447 8,627,859 19,144,699 Préstamos Renegociados y Reest. 2,225,770 10,503,547 6,463,410 3,002,012 143,731 817,207 2,489,861 25,645,539 Total 150,789,575 369,365,801 265,638,474 278,417,001 31,032,630 223,868,551 665,905,414 1,985,017,445 Reserva 6,700,211 12,515,468 10,866,765 10,319,108 1,519,361 6,550,307 27,860,602 76,331,822 Castigos en Moneda 1,702,104 6,795,675 3,143,018 1,590,214 61,370 549,549 3,451,106 17,293,035 Cobertura de Reserva (Agregada) 78.6% 43.6% 64.3% 109.4% 71.7% 105.9% 69.2% 68.1% Cobertura de Reserva (Mediana) 63.9% 64.8% 85.9% 85.1% 47.7% 86.3% 40.8% 77.1% CER> 30 Días (Agregada) 5.7% 7.8% 6.4% 3.4% 6.8% 2.8% 6.0% 5.6% CER> 30 Días (Mediana de IMF) 5.3% 6.9% 4.8% 4.5% 6.2% 3.5% 9.2% 5.3% Castigos (Agregado) 1.1% 1.8% 1.2% 0.6% 0.2% 0.2% 0.5% 0.9% Castigos (Mediana de IMF) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% Se utilizó la información de 98 IMF que reportaron datos al 30 de Junio 2016
Evolución del Indicador de Cartera en Riesgo > 30 Días Países Dic 13 Dic 14 Dic 15 Mar 16 Jun 16 Costa Rica 7.3% 5.9% 5.3% 5.9% 6.2% El Salvador 8.0% 7.5% 6.6% 7.4% 6.9% Guatemala 4.9% 5.6% 4.9% 5.7% 5.3% Honduras 6.3% 5.7% 4.2% 4.4% 4.8% Nicaragua 2.3% 3.3% 3.5% 3.5% 4.5% Panamá 4.0% 4.4% 4.0% 4.3% 3.5% República Dominicana 5.0% 5.2% 7.4% 7.0% 9.2% Región CA y RD 5.7% 5.6% 5.3% 5.6% 5.3% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Evolución de CeR>30 por país Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana Dic 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14 Dic 14 Dic 15 Mar 16 Jun 16
Glosario Agregado: se refiere a una suma de datos, para calcular luego el indicador representativo. Cartera agregada: es la suma de las carteras de todas las IMF del país o región, las cuales han reportado sus datos de manera constante durante los últimos trimestres. Mediana: la mediana es el punto medio de una serie ordenada de datos. Este estadístico tiene una particularidad que consiste en que no se ve afectado por valores atípicos (valores extraordinarios) dentro de la muestra. Cartera mediana: es la cartera del país o de la región que se encuentra en el punto medio de la muestra de IMF cuyas carteras de crédito están ordenadas. El valor que resulte se podrá leer como: el 50% de la muestra está por encima del valor X y el otro 50% por debajo.
REDCAMIF agradece a todas las IMF de Centroamérica y República Dominicana que suministraron sus datos de cartera. Asimismo agradece a Appui Au Développement Autonome ADA de Luxemburgo y al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo por la cooperación brindada para la elaboración de este informe