ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA FEBRERO 2017

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA FEBRERO 2017 Cámara Costarricense de Hoteles

Contenido I. Introducción... 2 II. Resumen Ejecutivo... 2 III. Objetivos del Estudio... 3 IV. Distribución de la Muestra... 4 V. Resultados Febrero 2017... 5 V.1. Porcentaje de Ocupación... 5 V.2. Proyección del Porcentaje de Ocupación... 7 V.3. Tarifa Diaria Promedio (ADR)... 8 V.4. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR)... 10 V.5. Distribución de los Turistas Nacionales y Extranjeros... 11 V.6. Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales... 13 V.7. Tarifa Promedio de una Habitación Estándar... 14 Cámara Costarricense de Hoteles - 1

I. Introducción La Industria Turística es una de las más importantes del país y dentro de ella, sin lugar a dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad; de ello es que surge la necesidad de contar con un monitor que permita visualizar su desempeño y su marcha a través del tiempo. En este contexto nace la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es ejecutada por la Cámara Costarricense de Hoteles bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y brindar los servicios necesarios que permitan a la industria aumentar su competitividad. La encuesta tiene como propósito fundamental la recolección de datos mensuales sobre la actividad y realizar una medición de la evolución de la oferta y la ocupación efectiva en la industria hotelera del país, para posteriormente realizar la divulgación, con carácter preferencial a las empresas afiliadas a la Cámara, de las conclusiones obtenidas. Las empresas de hospedaje que forman parte de la muestra para la encuesta son clasificadas según cuatro variables. La primer variable es la Región Geográfica en la cual se encuentra ubicado el hotel, se utilizan como regiones las Unidades de Planeamiento Turístico establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades son siete y abarcan geográficamente a todo el territorio costarricense. La segunda variable es la Categoría de Hotel, utilizando como categorías la cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente otorgadas por el ICT. La tercer variable es la Cantidad de Habitaciones, esta variable estará dividida en 4 grupos: a- De 1 a 20 habitaciones, b- De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100 habitaciones, y d- Más de 100 habitaciones. La cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra segmentada en tres grupos: Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa. Al tener acceso a estos resultados, las empresas de hospedaje tendrán a su disposición las principales estadísticas e indicadores de hotelería y así conocerán, de forma actualizada, la realidad de la industria en la cual se desempeñan. Este conocimiento les brindará un apoyo en la gestión de la actividad de su establecimiento, mejorando de forma global la competitividad y el desarrollo de todo el sector hotelero y turístico de Costa Rica. II. Resumen Ejecutivo La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la evolución de la oferta y la ocupación en los establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio del análisis de diversas variables, por lo cual se ha planteado hacer de esta encuesta una investigación continua y comparable a través del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las empresas de hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad de alojamiento. Cámara Costarricense de Hoteles - 2

El presente informe contiene los resultados de los diversos indicadores analizados, correspondientes a Febrero de 2017, tanto a nivel general del país como por las distintas variables de clasificación de los hoteles participantes. Esta encuesta fue completada por 76 hoteles de todo el territorio costarricense durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de Marzo de 2017, dicho tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Los resultados se presentan tanto de carácter general como de carácter segmentado según las cuatro características de interés: región geográfica, cantidad de habitaciones, categoría de hotel y tipo de hotel. El Porcentaje de Ocupación general durante Febrero de 2017 fue de 79.4%, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del mes en estudio fue de $132.9, mientras que el promedio mensual del Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) fue de $104.7; por otro lado las proyecciones del porcentaje de ocupación para los meses de marzo y abril de 2017 son de 75% y 66% en orden respectivo. III. Objetivos del Estudio General: Disponer de información mensual representativa de todo el territorio nacional, de manera que garantice la credibilidad de los valores y de las mediciones relativas a la importancia del turismo y la hotelería en nuestro país, logrando analizar y circular estadísticas accesibles, con la finalidad que las empresas del sector turístico, principalmente las dedicados al servicio de alojamiento, puedan tomar decisiones informadas. Específicos: Obtener cifras mensuales del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener mensualmente proyecciones a corto plazo del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener indicadores mensuales que involucran variables de oferta, como tarifas promedio y cantidad de habitaciones disponibles, y variables de demanda, como habitaciones ocupadas por los turistas y cantidad de turistas nacionales y extranjeros. Obtener indicadores mensuales que involucran el rendimiento económico y la ejecución administrativa de los establecimientos de hospedaje turístico, como el ingreso promedio por habitación disponible y la cantidad de empleados permanentes y temporales. Cámara Costarricense de Hoteles - 3

IV. Distribución de la Muestra Para Febrero de 2017, la muestra de hoteles según la región geográfica se compuso por un 30% de empresas del Valle Central, un 20% de la provincia de Guanacaste, un 12% de hoteles del Caribe, un 12% de la región Pacífico Medio, un 11% de hoteles del Pacífico Sur, un 8% de empresas establecidas en Llanuras del Norte y un 8% de la zona de Puntarenas. Distribución Porcentual de la Muestra según Región Geográfica. Febrero 2017. (N=76) Con respecto a la categoría de los hoteles, las empresas participantes se distribuyeron de la siguiente manera: un 8% de empresas categoría 2 Estrellas, un 22% de hoteles categorizados como 3 Estrellas, un 38% de hoteles 4 Estrellas, un 21% de hoteles 5 Estrellas y un 11% por empresas que no cuentan con una categorización por cantidad de estrellas. Distribución Porcentual de la Muestra según Categoría de Hotel. Febrero 2017. (N=76) Según la cantidad de habitaciones, la muestra estuvo compuesta por un 21% de hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 30% de hoteles de 21 a 50 habitaciones, un 21% de empresas que poseen de 51 a 100 habitaciones y un 28% de empresas con más de 100 habitaciones. Cámara Costarricense de Hoteles - 4

Distribución Porcentual de la Muestra según Habitaciones. Febrero 2017. (N=76) Al analizar el tipo de establecimiento de hospedaje, la distribución de la muestra fue de un 36% de hoteles de ciudad, un 25% de empresas ubicadas en las montañas y un 39% de empresas de hospedaje localizadas en las playas del país. Distribución Porcentual de la Muestra según Tipo de Hotel. Febrero 2017. (N=76) V. Resultados Febrero 2017 V.1. Porcentaje de Ocupación Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio costarricense fue de 79.4%, lo cual significa que de cada 100 habitaciones-noche disponibles para la venta aproximadamente, en promedio, 79 fueron vendidas por los hoteles del país. Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se encontraron en un intervalo de 17 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores porcentajes promedio por región son presentados por las zonas del Caribe y Guanacaste, estas regiones con un promedio de 69% y 77%; mientras que el mayor valor se encontró en la región Pacífico Medio, Cámara Costarricense de Hoteles - 5

esta región con un promedio de ocupación de 86%, seguida por las regiones Puntarenas, Valle Central y Llanuras del Norte, al presentar ocupaciones de 84%, 83% y 83%. Porcentaje de Ocupación Según Región Geográfica. Febrero 2017. (N=76) Región Geográfica Porcentaje de Ocupación Promedio General 79% Caribe 69% Guanacaste 77% Llanuras del Norte 83% Pacífico Medio 86% Pacífico Sur 78% Puntarenas 84% Valle Central 83% Los resultados del Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel. Febrero 2017. (N=76) Categoría Porcentaje de Ocupación 1 Estrella No disponible 2 Estrellas 80% 3 Estrellas 76% 4 Estrellas 81% 5 Estrellas 86% Hoteles sin categorización 74% Porcentaje de Ocupación según Cantidad de Habitaciones. Febrero 2017. (N=76) Cantidad de Habitaciones Porcentaje de Ocupación De 1 a 20 habitaciones 76% De 21 a 50 habitaciones 82% De 51 a 100 habitaciones 80% Más de 100 habitaciones 81% Cámara Costarricense de Hoteles - 6

Porcentaje de Ocupación según Tipo de Hotel. Febrero 2017. (N=76) Tipo de Hotel Porcentaje de Ocupación Hotel de Ciudad 81% Hotel de Montaña 80% Hotel de Playa 79% V.2. Proyección del Porcentaje de Ocupación La ocupación proyectada para los meses de marzo y abril de 2017 es en promedio de 75% y 66% respectivamente, lo cual evidencia que los hoteleros pronostican un moderado decrecimiento en la actividad durante marzo, al esperar una ocupación promedio inferior en 4 p.p. a la observada en febrero; mientras que para abril 2017 se espera una fuerte disminución en la demanda de habitaciones, se pronostica una ocupación inferior en 9 p.p. a la del tercer mes del presente año. En cinco regiones se proyecta un decrecimiento mensual en la ocupación para marzo, siendo las regiones Pacífico Medio y Pacífico Sur donde se esperan las mayores variaciones, -8 p.p. y -22 p.p. respectivamente; mientras que las dos regiones que esperan una ocupación mensual superior son Caribe y Guanacaste, aumentando el indicador en 9 p.p. y 1 p.p. Para abril, en las siete regiones se espera una variación negativa en la ocupación, los más importantes decrecimientos se observan en el Caribe, Pacífico Sur y Puntarenas, con cambios de entre -12 p.p. y -13 p.p., al tiempo que en Guanacaste y Pacífico Medio se proyectan la menores reducciones, de aproximadamente 4 p.p. y 5 p.p. Los mayores niveles de ocupación esperados para el tercer y cuarto mes del 2017 se presentan en Guanacaste y Pacífico Medio. Proyección del Porcentaje de Ocupación según Región Geográfica. (N=76) Región Geográfica Marzo 2017 Abril 2017 Promedio General 75% 66% Caribe 72% 60% Guanacaste 78% 74% Llanuras del Norte 78% 69% Pacífico Medio 78% 73% Pacífico Sur 56% 44% Puntarenas 80% 67% Valle Central 76% 69% Cámara Costarricense de Hoteles - 7

Los resultados de las Proyecciones del Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Proyección del Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel. (N=76) Categoría Marzo 2017 Abril 2017 1 Estrella No disponible No disponible 2 Estrellas 74% 64% 3 Estrellas 71% 66% 4 Estrellas 77% 68% 5 Estrellas 77% 71% Hoteles sin categorización 73% 57% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Cantidad de Habitaciones. (N=76) Cantidad de Habitaciones Marzo 2017 Abril 2017 De 1 a 20 habitaciones 71% 62% De 21 a 50 habitaciones 72% 62% De 51 a 100 habitaciones 76% 69% Más de 100 habitaciones 79% 73% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Tipo de Hotel. (N=76) Tipo de Hotel Marzo 2017 Abril 2017 Hotel de Ciudad 76% 68% Hotel de Montaña 73% 63% Hotel de Playa 75% 67% V.3. Tarifa Diaria Promedio (ADR) Para el mes de febrero de 2017, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) para los hoteles del territorio costarricense fue en promedio de $132.9, lo cual significa que por cada habitación-noche vendida en un hotel, dicho hotel cobró un precio promedio de aproximadamente $133. En cuanto a las siete regiones geográficas, el indicador estudiado se puede dividir en dos grupos, uno de ellos con tres regiones con una ADR superior al promedio de $133 y el otro grupo con cuatro promedios inferiores a dicho monto, siendo la diferencia entre las regiones con mayor y menor ADR de aproximadamente $91. Los hoteles ubicados en Puntarenas y Guanacaste Cámara Costarricense de Hoteles - 8

presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas, con valores respectivos de $178 y $170, mientras que las regiones que mostraron las ADR más bajas fueron Valle Central y Pacífico Sur, con un promedio mensual respectivo de $87 y $92. Tarifa Diaria Promedio según Región Geográfica. Febrero 2017. (N=70) Región Geográfica ADR Promedio General $133 Caribe $116 Guanacaste $170 Llanuras del Norte $131 Pacífico Medio $155 Pacífico Sur $92 Puntarenas $178 Valle Central $87 Los resultados de la Tarifa Diaria Promedio (ADR) según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Tarifa Diaria Promedio según Categoría de Hotel. Febrero 2017. (N=70) Categoría ADR 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $99 3 Estrellas $99 4 Estrellas $136 5 Estrellas $155 Hoteles sin categorización $103 Tarifa Diaria Promedio según Cantidad de Habitaciones. Febrero 2017. (N=70) Cantidad de habitaciones ADR De 1 a 20 habitaciones $126 De 21 a 50 habitaciones $128 De 51 a 100 habitaciones $109 Más de 100 habitaciones $135 Cámara Costarricense de Hoteles - 9

Tarifa Diaria Promedio según Tipo de Hotel. Febrero 2017. (N=70) Tipo de Hotel ADR Hotel de Ciudad $88 Hotel de Montaña $134 Hotel de Playa $159 V.4. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $104.7, lo cual significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida, el hotel en promedio recibió un ingreso de $105, fueran o no vendidas dichas habitaciones. Para tres de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes superiores al promedio general de $105, observándose que estos mayores valores fueron obtenidos por las regiones Puntarenas, Pacífico Medio y Guanacaste, con ingresos promedio de $145, $135 y $134 respectivamente. Las restantes cuatro regiones presentaron un indicador inferior a $105, siendo Pacífico Sur y Valle Central las regiones que presentaron los RevPAR más bajos del mes, con valores promedio de $68 y $74. Se destaca que para este mes la diferencia entre las regiones con el resultado promedio más alto y más bajo en este indicador fue de $77. Ingreso por Habitación Disponible según Región Geográfica. Febrero 2017. (N=70) Región Geográfica RevPAR Promedio General $105 Caribe $77 Guanacaste $134 Llanuras del Norte $104 Pacífico Medio $135 Pacífico Sur $68 Puntarenas $145 Valle Central $74 Los resultados del Ingreso Promedio por Habitación Disponible (RevPAR) según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Cámara Costarricense de Hoteles - 10

Ingreso por Habitación Disponible según Categoría de Hotel. Febrero 2017. (N=70) Categoría RevPAR 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $73 3 Estrellas $74 4 Estrellas $111 5 Estrellas $130 Hoteles sin categorización $69 Ingreso por Habitación Disponible según Cantidad de Habitaciones. Febrero 2017. (N=70) Cantidad de Habitaciones RevPAR De 1 a 20 habitaciones $92 De 21 a 50 habitaciones $104 De 51 a 100 habitaciones $89 Más de 100 habitaciones $110 Ingreso por Habitación Disponible según Tipo de Hotel. Febrero 2017. (N=70) Tipo de Hotel RevPAR Hotel de Ciudad $71 Hotel de Montaña $108 Hotel de Playa $125 V.5. Distribución de los Turistas Nacionales y Extranjeros La distribución porcentual de los turistas que se alojaron en las empresas de hospedaje durante febrero 2017 presenta un resultado general de un 24% de turistas nacionales y un 76% de turistas extranjeros; es decir, cerca de 3 de cada 4 turistas que pernoctaron en los hoteles del país son procedentes del extranjero. Luego de analizar la distribución de los turistas en cada región geográfica, se concluye que en las siete regiones la cantidad de turistas extranjeros supera la cantidad de turistas nacionales con respecto al uso de los servicios de hospedaje. Las regiones en donde el porcentaje de turistas extranjeros presenta los mayores valores son Valle Central, Llanuras del Norte y Pacífico Medio, con promedios de 82%, 80% y 79% en orden respectivo; al contrario las empresas establecidas en el Caribe y Guanacaste son las que presentan en promedio la menor utilización relativa de sus Cámara Costarricense de Hoteles - 11

servicios de hospedaje por parte de los turistas extranjeros, siendo Guanacaste la zona en donde el porcentaje de nacionales presenta el mayor valor, con un 33%. Distribución de Turistas Nacionales y Extranjeros según Región Geográfica. (N=75) Región Geográfica Nacionales Extranjeros Promedio General 24% 76% Caribe 26% 74% Guanacaste 33% 67% Llanuras del Norte 20% 80% Pacífico Medio 21% 79% Pacífico Sur 24% 76% Puntarenas 25% 75% Valle Central 18% 82% Los resultados de la Distribución de los Turistas Nacionales y Extranjeros según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Distribución de Turistas Nacionales y Extranjeros según Categoría de Hotel. (N=75) Categoría Nacionales Extranjeros 1 Estrella No disponible No disponible 2 Estrellas 28% 72% 3 Estrellas 25% 75% 4 Estrellas 28% 72% 5 Estrellas 14% 86% Hoteles sin categorización 20% 80% Distribución de Turistas Nacionales y Extranjeros según Cantidad de Habitaciones. (N=75) Cantidad de Habitaciones Nacionales Extranjeros De 1 a 20 habitaciones 24% 76% De 21 a 50 habitaciones 19% 81% De 51 a 100 habitaciones 26% 74% Más de 100 habitaciones 26% 74% Cámara Costarricense de Hoteles - 12

Distribución de Turistas Nacionales y Extranjeros según Tipo de Hotel. (N=75) Tipo de Hotel Nacionales Extranjeros Hotel de Ciudad 21% 79% Hotel de Montaña 17% 83% Hotel de Playa 29% 71% V.6. Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales Con respecto al número de trabajadores que laboran en las empresas de hospedaje del país, se encontró que en promedio durante febrero de 2017 cada establecimiento dispuso de aproximadamente 84 trabajadores, de los cuales 76 son empleados permanentes y los restantes 8 son empleados temporales. Al realizar el análisis por región geográfica se revela que los hoteles ubicados en la zona de Guanacaste son quienes emplean la mayor cantidad de trabajadores, con un promedio de 150 personas, de los cuales 133 son empleados permanentes y 17 son empleados temporales; seguidos por los hoteles del Valle Central quienes emplearon a cerca de 77 trabajadores durante febrero 2017. Por el contrario, la región en donde los hoteles disponen de un menor número de colaboradores es el Pacífico Sur, donde emplean en promedio un total de 50 trabajadores; seguida por la zona de Puntarenas con un total de 63 personas empleadas. Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Región Geográfica. (N=76) Región Geográfica Permanentes Temporales Promedio General 76 8 Caribe 67 6 Guanacaste 133 17 Llanuras del Norte 73 3 Pacífico Medio 62 3 Pacífico Sur 46 4 Puntarenas 61 2 Valle Central 64 13 Los resultados de la Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Cámara Costarricense de Hoteles - 13

Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Categoría de Hotel. (N=76) Categoría Permanentes Temporales 1 Estrella No disponible No disponible 2 Estrellas 55 4 3 Estrellas 42 3 4 Estrellas 63 4 5 Estrellas 148 29 Hoteles sin categorización 71 7 Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Cantidad de Habitaciones. (N=76) Cantidad de Habitaciones Permanentes Temporales De 1 a 20 habitaciones 28 3 De 21 a 50 habitaciones 46 2 De 51 a 100 habitaciones 76 6 Más de 100 habitaciones 147 25 Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Tipo de Hotel. (N=76) Tipo de Hotel Permanentes Temporales Hotel de Ciudad 68 12 Hotel de Montaña 74 5 Hotel de Playa 84 9 V.7. Tarifa Promedio de una Habitación Estándar Como un indicador adicional de tarifas, se le consultó a los hoteles sobre cuál fue la tarifa promedio durante febrero 2017 que se cobró por una noche de hospedaje en una habitación doble estándar, teniendo como resultado que en promedio dicha tarifa fue de $135. Las tarifas más altas para este tipo de habitación (doble estándar) se encontró en los hoteles ubicados en la región de Guanacaste, con un promedio de $165, y en Puntarenas, con un promedio de $156; por el contrario los hoteles localizados en el Valle Central y en el Pacífico Sur son quienes muestran las tarifas promedio más bajas, con valores respectivos de $85 y $116. Por lo anterior se halla que la diferencia entre la tarifa más alta y más baja es de $80. Cámara Costarricense de Hoteles - 14

Tarifa Promedio de Habitación Estándar según Región Geográfica. Febrero 2017. (N=74) Región Geográfica TPHE Promedio General $135 Caribe $124 Guanacaste $165 Llanuras del Norte $152 Pacífico Medio $147 Pacífico Sur $116 Puntarenas $156 Valle Central $85 Los resultados de la Tarifa Promedio de Habitación Doble Estándar según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Tarifa Promedio de Habitación Estándar según Categoría de Hotel. Febrero 2017. (N=74) Categoría TPHE 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $110 3 Estrellas $97 4 Estrellas $127 5 Estrellas $159 Hoteles sin categorización $134 Tarifa Promedio de Habitación Estándar según Cantidad de Habitaciones. Febrero 2017. (N=74) Cantidad de Habitaciones TPHE De 1 a 20 habitaciones $124 De 21 a 50 habitaciones $128 De 51 a 100 habitaciones $116 Más de 100 habitaciones $135 Tarifa Promedio de Habitación Estándar según Tipo de Hotel. Febrero 2017. (N=74) Tipo de Hotel TPHE Hotel de Ciudad $87 Hotel de Montaña $140 Hotel de Playa $158 Cámara Costarricense de Hoteles - 15

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