BANCA PERUANA EN EL 2016
En un escenario de bajo dinamismo de la demanda interna en el 2016, la cartera de créditos concedidos por las empresas bancarias aumentaron 4.43%. 40.00% CRÉDITO TOTAL: Ene 14-16 (Variación porcentual anual) 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 MN ME TOTAL 25/01/2017 2
El aumento de los créditos totales fue explicado por el incremento de los préstamos destinados a las familias (5.9%) y las empresas (3.7%). 18.0% CRÉDITOS POR TIPO: Ene 14-16 (Variación porcentual anual) 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Empresas Personas 25/01/2017 3
Los segmentos crediticios que más contribuyeron al crecimiento de los créditos totales (4.43%) fueron los préstamos corporativos con 2.15 puntos, consumo con 1.28 puntos, e hipotecarios con 0.72 puntos. CONTRIBUCIÓN: VAR. % ANUAL CRÉDITOS - TIPO DE CRÉDITO (iem bre 2016) Corporativos 2.15 Consumo 1.28 Hipotecario 0.72 Medianas Empresas 0.36 Pequeñas Empresas Microempresas 0.08 0.01 Variación Anual iembre 2016 = 4.43% Grandes Empresas -0.17-1.50-1.00-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 Puntos Porcentuales 25/01/2017 4
Por su parte, los sectores económicos que más contribuyeron al crecimiento de los créditos a empresas (3.7%) fueron los rubros de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 1.24 puntos, industria con 0.83 puntos y comercio con 0.78 puntos. CONTRIBUCIÓN: VAR. % ANUAL CRÉDITOS - SECTOR ECONÓMICO (iem bre 2016) Actividades inmobiliarias, empresariales y de Industria Manufacturera Comercio Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Electricidad, Gas y Agua Enseñanza Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Intermediación Financiera Servicios Sociales y de Salud Hoteles y Restaurantes Hogares privados c/ serv. Doméstico y Pesca Otras Actividades de Servicios Comunitarios Administración Pública y Defensa Construcción Minería -0.93-0.03-0.05-0.06 0.09 0.07 0.03 0.01 0.27 0.19 0.18 0.36 0.78 0.69 0.83 Variación Anual iembre 2016 = 3.66% 1.24-1.50-1.00-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 Puntos Porcentuales 25/01/2017 5
En el 2016 el ratio de morosidad de la banca mostró un ligero comportamiento ascendente y terminó el año en 2.80%. MOROSIDAD: 81-16 (en porcentaje) 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 25/01/2017 6
La evolución de los atrasos en los pagos tiene una relación con la evolución de la demanda interna y el empleo en el país. MOROSIDAD VS. DEMANDA INTERNA Y EMPLEO: 1997-2016 20.00 Demanda Interna (Var % real) Empleo - Perú Urbano (Var % anual) Morosidad 15.00 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Nov 16* * Cif ra de Demanda Interna y de empleo corresponden al acumulado Ene - Nov., BCRP 25/01/2017 7
Los ratios de liquidez se mantuvieron por encima de los exigidos por el ente supervisor. Por su parte, los bancos continuaron realizando esfuerzos importantes para constituir provisiones, aunado a un proceso responsable de otorgamiento y seguimiento de la cartera crediticia. 70.00 RATIO LIQUIDEZ: 16 (en porcentajes) 12,000 10,800 RATIO COBERTURA: 16 (en Millones S/.) 11,007 60.00 9,600 9,118 50.00 8,400 7,200 40.00 30.00 27.18 35.48 6,000 4,800 3,600 RATIO: 121% 20.00 2,400 10.00 - SBS 8% Moneda Nacional SBS 20% Moneda Extranjera 1,200 - Provisiones Constituidas Provisiones Requeridas 25/01/2017 8
El porcentaje de la cartera de créditos total en dólares disminuyó de 33% en diciembre 2015 a 32% en diciembre 2016. Este comportamiento fue similar, aunque más pronunciado en los créditos hipotecarios, que paso de 27% a 23%, en similar periodo de análisis. Crédito Total por Moneda: Banca ( 02-16) Crédito Hipotecario por Moneda: Banca ( 02-16) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 50% 40% ME MN 60% 50% 40% ME MN 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0% 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 25/01/2017 9
El ratio que refleja la solvencia de la banca se mantuvo muy por encima de lo requerido por la entidad supervisora, llegando a más de 15%, lo que refleja los grandes esfuerzos que realizan los bancos por mantener un sólido respaldo al crecimiento económico del país vía el otorgamiento de préstamos. 15.50 14.50 13.50 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 7.50 RATIO DE CAPITAL: 01-16 (en porcentajes) 15.01% SBS = 10% Basilea = 8% 6.50 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 25/01/2017 10
Al finalizar el 2016, el ratio de eficiencia mantuvo su comportamiento descendente y reportó 3.7 veces. La fuerte competencia exige el manejo eficiente de sus gastos. De otro lado, la rentabilidad continuó mostrándose atractiva en un escenario competitivo y más eficiente, además de existir segmentos de la economía con crecientes necesidades de financiamiento. 6.0% RATIO EFICIENCIA (Gastos Administrativos/Créditos Directos): 09-16 (en porcentajes) 30.00 ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio): 08-16 (en porcentajes) 5.5% 25.00 5.0% 20.00 4.5% 15.00 4.0% 10.00 3.5% 5.00 3.0% 09 10 11 12 13 14 15 16-00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 25/01/2017 11
La economía peruana mantiene su senda de crecimiento, a la espera de la reactivación de la demanda interna, generando así la aparición de nuevos sujetos de créditos en los diversos segmentos del mercado. Las mejores expectativas sobre el desempeño del consumo privado, inversión privada y pública para este año, se esperaría un aumento de créditos de alrededor de 8%. Dado el mejor comportamiento de variables macroeconómicas claves como las señaladas en el punto anterior, así como la responsabilidad en el otorgamiento de créditos, se observaría una reversión en la tendencia en el ratio de morosidad. Así, la industria bancaria tiene un enorme potencial de crecimiento, considerando la estabilidad de la morosidad, buena rentabilidad, adecuada solvencia y liquidez, además del gran potencial del mercado peruano aún por atender. 25/01/2017 12
GRACIAS Este documento solo puede ser utilizado por personal autorizado de ASBANC. Está prohibida su circulación y reproducción, en su totalidad o parte, para distribuirla fuera de la organización sin el consentimiento previo de ASBANC. Este material es utilizado por ASBANC como parte de un Proyecto y no constituye una posición definitiva de la Organización.