PROSPECTIVA ENERGÉTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ESCENARIOS ENERGÉTICOS AL 2032 Primer Taller de Trabajo América del Sur Lima, 28 de Noviembre de 2008
PROSPECTIVA, POLÍTICA ENERGÉTICA Y ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO 2 Antecedentes y situación actual
ANTECEDENTES: DEBILITAMIENTO DEL ROL ESTRATÉGICO DEL ESTADO Reducción o abandono de la formulación de políticas y estrategias energéticas a mediano y largo plazo Debilitamiento institucional: se dejó de lado una función indelegable del Estado que es necesaria con cualquier marco político y estructura económica de un país o región, máxime cuando se deja un espacio muy importante al mercado 3
REVITALIZACIÓN DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO: POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS La prospectiva a largo plazo y la formulación de políticas y estrategias energéticas están retornando a la agenda de la Región Por ejemplo, seguridad de suministro, aumento de la eficiencia energética y el desarrollo de energías limpias y renovables, requieren acciones específicas de los gobiernos No es un regreso al pasado: prospectiva y planificación deben enfocarse hoy de manera diferente que hace dos décadas atrás 4
ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS Prospectiva: es la base de la planificación, pero no es lo mismo. Escenarios: análisis de incertidumbre. Que sucede en caso de Planificación: No es adivinar el futuro, sino construirlo mediante un proceso dinámico de fijación de objetivos y definición de trayectorias para alcanzarlos Pronóstico Previsión Objetivos Estrategias (trayectorias) Dinámica: ajustes en función de cambios en el entorno 5
ESTUDIO DE OLADE: ESCENARIOS ENERGÉTICOS AL 2032 6 Conceptos básicos y enfoque metodológico general
MODALIDAD DE TRABAJO Enfoque eminentemente práctico: el análisis es un medio y no un fin en sí mismo y en consecuencia no constituye un ejercicio de corte académico. Prospectiva focalizada en sectores de consumo y opciones energéticas específicas para cada subregión: dentro de un enfoque integral con escenarios energéticos completos y consistentes, se pondrá énfasis en temas diferentes para cada subregión. Alto nivel de interacción con la Secretaría Permanente y los Países Miembros: se hará el mayor esfuerzo por realizar un trabajo interactivo para lograr una comprensión apropiada de los supuestos, metodología, análisis y resultados del estudio. 7
ENFOQUE GENERAL Formulación y análisis de dos escenarios socioeconómicos contrastados para cada unos de los 26 Países Miembros de OLADE. Modelo global de crecimiento: considera los efectos de acumulación de capital, la tasa de crecimiento de la población y el impacto externo Formulación de dos escenarios energéticos, uno business as usual y otro que considere cambios estructurales en la matriz energética y esfuerzos adicionales de integración Análisis cuantitativo utilizando el modelo LEAP 8
ENFOQUE ESPECÍFICO POR SUBREGIONES Subregiones: Mesoamérica (América Central y México, que se analizan como subconjuntos debido a sus grandes diferencias estructurales), Caribe y América del Sur. Mayor énfasis en cada caso a sectores y estrategias específicas según las características propias de cada subregión. Se dará más relevancia en el análisis a sectores, fuentes de energía y opciones abastecimiento que son más importantes en una subregión que en otras De esta manera se considerará la diversidad existente dentro de América Latina y el Caribe. 9
METODOLOGÍA ESCENARIOS SOCIOECONÓMICOS: Modelo global de crecimiento Relación de variables 1. C(t) = f1 [Y (t-1), T ] 2. I (t) = f2 [ C (t) C (t- 1), T ] 3. X (t) = f3 [ P (t), Y (t- 1), T ] 4. M (t) = f4 [ Y (t-1), T ] 5. PIB (t) = C (t) + I (t) + SBC (t) Variables dependientes C: consumo per capita I: Inversión per capita X: Exportaciones per capita M: Importaciones per capita SBC: Saldo Balanza Comercial =X-M PIB: Producto Interno Bruto+C+I+X-M Variables independientes Y(t-1): PIBpc desfasado un período T: componente de tendencia C(t)-C(t-1): Variación de Consumo T: componente de tendencia P: precios del petróleo Y(t-1): PIBpc desfasado un período T: componente de tendencia Y: PIBpc desfasado un período T: componente de tendencia 10
METODOLOGÍA DE PROSPECTIVA ENERGÉTICA: MODELO LEAP Desarrollado por el Stockholm Environment Institute, sede Boston (SEI- Boston) No es un modelo de un sistema energético particular, Se utiliza para modelar diferentes sistemas de energía Cada uno requiere su propia estructura de datos única. 11
MODELO LEAP: AMPLIA GAMA DE METODOLOGÍAS DE MODELADO Del lado de la demanda Puede r utilizarse la técnica de abajo hacia arriba, partiendo del uso final También de puede utilizar el enfoque de arriba abajo con funciones macroeconómicas de modelado Por el lado de la oferta Amplia gama de metodologías de simulación Permite modelar las refinerías y otros centros de transformación, Permite modelar el sector eléctrico de generación, la expansión de la capacidad Es suficientemente flexible y transparente para permitir al LEAP incorporar fácilmente los resultados de otros modelos más especializados 12
Estructura por fuentes (%) Electricidad GNC Gasolinas/ Alcohol GLP Diesel Biodiesel Aero kerosene Fuel Oil Motor Otto Motor Diesel Consumos específicos Autos y jeeps Taxis Camionetas Furgonetas Buses Camiones Parque automot or Autos y jeeps Taxis Camionetas Furgonetas Buses Camiones Medio de transporte Aéreo Marítimo Variables conducent es Vehículos por cada mil habitantes PIB per-cápita Población PIB Transporte y Almacenamiento PIB MODELACIÓN DE LA DEMANDA: SECTOR TRANSPORTE 13
Demanda final GLP Gasolinas Diesel Biodiiesel Fuel Oil Bagazo Leña Electricidad Estructura por fuentes GLP Gasolinas Diesel Biodiesel Fuel Oil Bagazo Leña A % B % C % D % E % F% G % 100 % Usos específicos Combustibles Electricidad Intensidad energética Intensidad Energética Nivel de actividad PIB Industrial MODELACIÓN DE LA DEMANDA: SECTOR INDISTRIAL 14 Intensidad Energética
Demanda final GLP Electricidad Leña Estructura por fuentes GLP Electricidad Leña Electricidad X % Y % Z % Usos específicos Usos térmicos Intensidad energética Consumo Por habitante (tendencia consumo de los hogares per-cápita) Población 100 % Cobertura Usos eléctricos Electricidad (%) Consumo Por habitante (tendencia consumo de los hogares per-cápita) Nivel de actividad Cobertura Leña (%) MODELACIÓN DE LA DEMANDA: SECTOR RESIDENCIAL 15
ANÁLISIS DE LA OFERTA DENTRO DEL LEAP 16
ESTUDIO DE OLADE: ESCENARIOS ENERGÉTICOS AL 2032 17 Requerimientos de información
REQUERIMIENTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Balance energético año base 2007 (disponible en OLADE) Infraestructura electricidad, petróleo, carbón y otras fuentes (no disponible en OLADE) Capacidades instaladas producción Transporte, transmisión Planes de expansión de capacidad Comercio intra y extrarregional de energía por fuentes (no disponible en OLADE) Infraestructura y proyectos o iniciativas de interconexión eléctrica y gasífera Información sector transporte 18
EL ESTADO DE LA INFORMACIÓN EL ÁMBITO DE OLADE SIEE Información atrasada Necesidad de mejoramiento de la tecnología Cambio de enfoque, rediseño La información en los países El algunos casos hay dificultades en el mantenimiento de sistemas de información actualizados Dificultades en la captación de datos No es un problema generalizado, pero es necesario considerar que el tema de la información es importante y puede tener dificultades en muchos casos 19
ES MUY IMPORTANTE LA COLABORACIÓN DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE OLADE PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS PLAZOS PREVISTOS PARA EL ESTUDIO DE PROSPECTIVA 20
EL ENFOQUE ESPECÍFICO PARA AMÉRICA DEL SUR 21
CARACTERIZACIÓN DE LA SUBREGIÓN DE AMÉRICA DEL SUR Alta participación de los hidrocarburos líquidos en la matriz energética, aunque con algunas tendencias a disminuir su impacto relativo La industria es un consumidor de energía importante en esta subregión. La tendencia de su intensidad energética es creciente en muchos casos El transporte es también un consumidor importante y es el mayor consumidor de hidrocarburos, aunque hay desarrollos importantes en transporte masivo más eficiente 22
CARACTERIZACIÓN DE LA SUBREGIÓN DE AMÉRICA DEL SUR El gas natural muestra una penetración importante en la matriz energética y tiene aún un potencial de desarrollo Hay infraestructura de interconexión a nivel bilateral y multilateral y existen ideas de proyectos para ampliar dichas redes, aún no se concretan nuevos proyectos Hay también hay infraestructura e intercambios existentes a nivel bilateral o subregional de electricidad, aunque resta camino por recorrer para resolver problemas operacionales o desarrollar proyectos conjuntos de generación 23
AMERICA DEL SUR VENEZUELA PARAGUAY COLOMBIA ARGENTINA América del Sur Consumo final de energía por fuentes Año 2006 URUGUAY PERU ECUADOR CHILE BRASIL BOLIVIA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Derivado de Petróleo Electricidad Gas Natural ALTA DEPENDENCIA DE LOS DERIVADOS DE PETRÓLEO Alrededor de un 40% del consumo final de energía de la subregión está cubierto por hidrocarburos líquidos. El gas natural es una fuente de energía importante, tanto para consumo final como en generación eléctrica 24 Leña Productos de Caña Carbón Mineral Otros
AMERICA DEL SUR América del Sur Estructura sectorial del consumo energético Año 2006 VENEZUELA URUGUAY PERU PARAGUAY ECUADOR COLOMBIA CHILE BRASIL BOLIVIA ARGENTINA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ALTA DEPENDENCIA DE LOS DERIVADOS DE PETRÓLEO La industria representa alrededor de un 40% del consumo final de energía de la subregión El transporte consume aproximadam ente un 30% de la energía de la subregión 25 TRANSPORTE INDUSTRIA RESIDENCIAL OTROS
LA INDUSTRIA ES EL MAYOR CONSUMIDOR DE GAS Y EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 80% del consumo final e gas es en la industria 75% del consumo de derivados de petróleo es para transporte América del Sur Consumo sectorial de gas natural Año 2006 América del Sur Consumo sectorial de derivados de petróleo Año 2006 AMERICA DEL SUR VENEZUELA URUGUAY PERU COLOMBIA CHILE BRASIL BOLIVIA ARGENTINA 0% 20% 40% 60% 80% 100% INDUSTRIA RESIDENCIAL TRANSPORTE COMERCIAL, SERVICIOS Y PÚBLICO AGRO, PESCA Y MINERÍA AMERICA DEL SUR VENEZUELA URUGUAY PERU PARAGUAY ECUADOR COLOMBIA CHILE BRASIL BOLIVIA ARGENTINA 0% 20% 40% 60% 80% 100% TRANSPORTE INDUSTRIA AGRO, PESCA Y MINERÍA OTROS 26
Tep/1000 habitantes Tep/1000 habitantes TENDENCIA LIGERAMENTE DECRECIENTE DE LA DEPENDENCIA DE LOS DERIVADOS DE PETRÓLEO Consumo per-cápita con tendencias en general estables o declinantes Consumo per-cápita de gasolinas en general decreciente 800.0 700.0 América del Sur Consumo per-cápita de derivados de petróleo 500.0 450.0 400.0 América del Sur Consumo per-cápita de gasolinas 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 América del Sur 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 América del Sur 0.0 0.0 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela América del Sur Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela América del Sur 27
Tep/Millón U$S PIB Tep/Millón U$S PIB industrial POTENCIAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Intensidades energéticas en general constantes o crecientes Intensidad industrial creciente o estable 600 América del Sur Intensidad energética del PIB Total 2,500.0 América del Sur Intensidad energética de la industria 500 2,000.0 400 1,500.0 300 1,000.0 200 100 América del Sur 500.0 América del Sur 0 19961997199819992000200120022003200420052006 0.0 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela América del Sur Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela América del Sur 28
MM m3/día 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 Argentina Gas entregado por tipo de consumo CRECIMIENTO DE LA DEMANDA FINAL DE GAS NATURAL Ejemplos del crecimiento de la demanda de gas en América del Sur 29 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Residencial Comercial Industrial Centrales eléctricas GNC Otros
Millones m3 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Brasil Evolución de la demanda de gas natural Sector energético Residencial CRECIMIENTO DE LA DEMANDA FINAL DE GAS NATURAL Ejemplos del crecimiento de la demanda de gas en América del Sur 30 Comercial y público Transporte Industrial Producción derivados petróleo Generación eléctrica
Millones m3 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Chile Evolución del consumo de gas natural CRECIMIENTO DE LA DEMANDA FINAL DE GAS NATURAL Ejemplos del crecimiento de la demanda de gas en América del Sur 31 Transporte Comercial, Público y Residencial Industrial y Minero Centros de Transformación y Energía
MPCD 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Colombia Evolución de la demanda de gas natural 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA FINAL DE GAS NATURAL Ejemplos del crecimiento de la demanda de gas en América del Sur 32 Refineria Petroquímico Industrial Residencial y comercial GNC Generación eléctrica
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Argentina Generación eléctrica por tipo de planta TURBINAS A GAS TURBINAS A VAPOR HIDRÁULICA NUCLEAR CICLO COMBINADO AUMENTO DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA VON GAS Ejemplos del aumento de la generación termoeléctrica con gas natural 33 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Brasil Generación termoeléctrica por tipo de planta (GWh) Fuel Oil Diesel Vapor carbón Gas natural AUMENTO DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA VON GAS Ejemplos del aumento de la generación termoeléctrica con gas natural 34 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MAYOR ÉNFASIS EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y EN GAS NATURAL, PARA CONSUMO FINAL Y GENERACIÓN 35