INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (IAB) XXIV JORNADA DE PERSPECTIVAS AGROPECUARIAS LA AGENDA INDUSTRIAL DE LOS PRÓXIMOS AÑOS Mayo 2016
COPAL REPRESENTA A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ARGENTINA Cuenta con 37 Cámaras asociadas, que elaboran los siguientes productos:
DEPARTAMENTOS TÉCNICOS COPAL cuenta con 7 DEPARTAMENTOS vinculados a las siguientes áreas de interés: Comercio Exterior Asuntos Institucionales y Comunicación Política Ambiental y Sustentabilidad Economía, Desarrollo Regional y PyME Normativa Alimentaria Asuntos Laborales Política Fiscal y Tributaria
IAB en el Mundo IAB en Argentina Evolución últimos años Economías Regionales Reformas 2 Generación
IAB en el Mundo
POSICIÓN DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO 5 7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS 11 13º EXPORTADOR MUNDIAL 4,7% DE LAS IMPO DE AMERICA LATINA 3,5% DE LAS IMPO DE ASIA PACÍFICO+ INDIA 1,3% DE LAS IMPO DE LA UNION EUROPEA+ RUSIA 5,9% DE LAS IMPO DE ÁFRICA 0,8% DE LAS IMPO DEL NAFTA 30,9% DEL COMERCIO INTRA MERCOSUR 2,5% DEL COMERCIO MUNDIAL DE ALIMENTOS
Crecimiento previsto en la demanda de alimentos desde el 2000 a 2030 Crecimientoanualalimentarioper capita (2000-2030) Asia del Sur (incl. India) Asia del Este (incl. China) Africa America Latina Este Medio & Norte de Africa Industrial Sudeste de Asia, Africa e India son los principales demandantes de alimentos Fuente: United Nations, FAO, LDC analysis Crecimiento anual de la población (2000-2030)
IAB en Argentina
EL ROL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ARGENTINA 53,4% DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 25% DEL PBI MANUFACTURERO 40% DE LA PRODUCCION DE IAB SE EXPORTA 46,3% DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 14.528 EMPRESAS IAB 97% PYME 3% 7% 29% 61% GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS MICRO EXPORTACIONES POR U$S 26.291 MILLONES IMPORTACIONES POR U$S 1.352 MILLONES 500.000 EMPLEOS DIRECTOS
Comercio exterior IAB 2015 PRINCIPALES 184 DESTINOS COMPETIDORES IAB PRINCIPALES DESTINOS IAB BRASIL (6,2%) CHILE (4,3%) VENEZUELA (3,4%) ESPAÑA (4,6%) PAISES BAJOS (4%) ITALIA (3,3%) EEUU CANADA POLONIA ALEMANIA PAISES BAJOS FRANCIA ESPAÑA BELGICA ITALIA REINO UNIDO CHINA Fuente: COPAL en base a NOSIS INDIA (7,9%) VIETNAM (5,2%) INDONESIA (3,9%) BRASIL
Evolución últimos años
ANUNCIOS DE INVERSIÓN Y UCI IAB Anuncios de Inversión- millones de USD UCI IAB 2.500,0 2.000,0 2.327,2 73,0 72,3 74,0 73,0 1.500,0 1.000,0 951,3 70,4 621,8 71,2 1.164 988 69,2 72,0 71,0 70,0 69,0 500,0 68,0-2011 2012 2013 2014 2015 67,0 Fuente: COPAL en base a INDEC, CEP y estimaciones propias en base a distintos medios periodísticos
90.000 80.000 70.000 Evolución Exportaciones Argentinas Totales y de la IAB millones de dólares (eje izq) y participación % IAB (eje der) 83.951 80.927 81.660 40,3% 68.335 42,9% 50,0% 45,0% 40,0% 60.000 50.000 34,7% 34,6% 34,2% 56.752 35,0% 30,0% 25,0% 40.000 20,0% 30.000 15,0% 20.000 10.000 29.157 28.020 27.901 27.558 24.327 10,0% 5,0% - 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones IAB Total Exportaciones Arg Part.% Expo IAB sobre Total 0,0% FUENTE: COPAL en base a INDEC
Evolución Índices de volumen y precios de exportación Valor FOB IAB Indice volumen exportado Indice Precio Promedio x TN 30.000 300 29.000 28.000 27.000 29.157 256 274 28.020 284 27.901 269 27.558 230 250 200 26.000 24.327 25.000 24.000 140 125 121 126 140 150 23.000 100 22.000 50 21.000 20.000 2011 2012 2013 2014 2015 FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC -
250,0 Food Price Index -FAO Food Price Index 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Economías Regionales
ECONOMÍAS REGIONALES SECTORES Aceite de oliva Aceitunas Cerveza Miel Legumbres Conserva de frutas Conserva y prep. de tomate Carne vacuna Chocolates Dulces y mermeladas Mandarina Té y sus preparados Yerba mate y sus preparados Carne ovina Industria pesquera Jugos Manzanas Peras Carne aviar Productos lácteos Azúcar Naranja y limón Durazno Frutas finas Arándanos Chocolates Alfajores y golosinas Uva Vino Arroz Ajo Huevos
35.000 Evolución Valor Exportaciones Total IAB y Economías Regionales millones de dólares y participación % 40,0% 30.000 39,0% 29.157 28.020 27.901 27.558 38,0% 25.000 24.327 37,0% 20.000 35,4% 36,0% 15.000 34,5% 34,1% 33,3% 35,0% 34,0% 10.000 32,7% 33,0% 32,0% 5.000 10.318 9.676 9.516 9.184 7.945 31,0% - 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones total IAB Exportaciones Economías Regionales Participación Eco Regionales Fuente: Copalenbase a Indec 30,0%
FUENTE: COPAL en base a INDEC SITUACIÓN MERCADOS ECONOMÍAS REGIONALES
63 NEGOCIACIONES ABIERTAS MERCOSUR NO participaen ninguna Fuente: Gustavo Idigoras, FCA UNLZ
Reformas 2 Generación
CUADRO RESUMEN - PRIMER TRIM. 16/15 CONCEPTO Total Ene- Var.% Acumulada Mar 2016 16/15 Producción¹ (índice físico) s/aceites -5,9% Producción¹ Aceites 58,2% Producción¹ total IAB 13% Exportaciones² IAB millones US$ 5.649 17,6% Exportaciones² IAB miles tn 11.500 52,2% Exportaciones² IAB precios promedio 491-22,7% Exportaciones² IAB millones US$ (s/cap 15 y 23) 2.064-0,9% Exportaciones² IAB miles tn(s/cap 15 y 23) 1553 6,7% Exportaciones² IAB precios promedio (s/cap15 y 23) 2.047-10,6% Importaciones² IAB millones US$ 342 15,7% Importaciones² IAB miles tn 244 10,3% Balanza Comercial IAB millones de US$ 5.306 17,8% Exportaciones Economías Regionales 1.738-3,5% 1Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales. ² Fuente: COPAL en base a INDEC
PRINCIPALES MEDIDAS DEL GOBIERNO QUE ALCANZAN A LA IAB Levantamiento del bloqueo al Puerto de Montevideo Salida del CEPO. Unificación de los tipos de cambio Eliminación de las retenciones a las exportaciones Afirmación del respeto a las reglas de juego (Proyecto Ley antidespidos) Eliminación de las trabas al comercio exterior DJAIsy ROEs Beneficios Impositivos PyMEs Pagoa los Holdouts. Integración al mundo Ampliación del plazo para la liquidación de divisas
DOING BUSINESS - ARGENTINA Temas DB 2016 Clasificación DB 2015 Clasificación Cambio Apertura de una empresa 157 147-10 Manejo de permisos de construcción 173 176 3 Obtención de Electricidad 85 79-6 Registro de propiedades 116 115-1 Obtención de crédito 79 71-8 Protección de los inversionistas minoritarios 49 46-3 Pago de impuestos 170 169-1 Comercio transfronterizo 143 143 0 Cumplimiento de contratos 38 38 0 Resolución de la insolvencia 95 79-16
DOING BUSINESS. TRAMITES Y DDJJ EJ. SECTOR AVICOLA TOTAL 166
DOING BUSINESS. TIEMPOS MÍNIMOS DE MONETIZACIÓN DE CRÉDITOS
-CONCLUSIONES- Incentivos Fiscales Simplificación de Regímenes Inteligencia Comercial Desarrollo de las PYMES
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