Contribución del sector privado a la competitividad Rosario Córdoba Presidente Consejo Privado de Competitividad 8 de septiembre de 2016
Índice (2000 = 100) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Productivity isn't everything, but in the long run it is almost everything (Paul Krugman) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* A pesar del incremento en la inversión, la productividad está estancada y necesita atención urgente. Evolución de la Productividad y de la Inversión en Colombia, 2000-2014 400 350 Índice PTF Formación Bruta de Capital 300 250 200 150 100 50 0 Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE MINCIT.
Como resultado, en 2014 se requerían casi 5 trabajadores colombianos para producir lo mismo que uno en Estados Unidos Promedio Construcción Explotación de minas Electricidad, gas y agua 4,3 trabajadores Estab. financieros Actividades de servicios sociales Manufacturas Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial. Agricultura y ganadería
Existe una relación clara entre las condiciones de competitividad y el bienestar económico de un país Dólares corrientes PPP PIB per cápita 2014 vs Índice Global de Competitividad WEF 2015-2016 140.000 Qatar 120.000 100.000 Luxembourg 80.000 60.000 40.000 Mexico United Arab Emirates Singapore Norway Switzerland United States 20.000 0 Colombia 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Índice Global de Competitividad (0-10) Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Institute for Management Development.
El Informe Nacional de Competitividad 2015-2016 hizo seguimiento a 13 dimensiones de competitividad, en línea con el IGC del WEF. Condiciones Básicas Justicia Corrupción Educación básica Desempeño logístico Energía Salud Potenciadores de Eficiencia Pensiones Mercado laboral y formalización Educación superior y FTDH Sistema tributario Política comercial Factores de Innovación y Sofisticación Financiación para empresas en etapa temprana Tecnologías de la información y las comunicaciones Ciencia, tecnología e innovación Crecimiento verde Acciones regulatorias Acciones públicas Acciones privadas Coordinación público-privada
3. Innovación y sofisticación 2. Potenciadores de Eficiencia 1. Condiciones Básicas Índice Global de Competitividad. A pesar del gran salto en el pilar de desarrollo del mercado financiero, se han agudizado los problemas en la mayoría de las dimensiones de competitividad en los últimos 5 años. Evolución de Colombia en los 12 pilares del IGC, Variación en el puesto 2010-2015 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Índice Global 7 Instituciones -11 Infraestructura -5 Ambiente Macroeconómico 18 Salud y educación primaria -18 Educación superior y capacitación -1 Eficiencia del mercado de bienes -5 Eficiencia del mercado laboral -17 Desarrollo del mercado financiero 54 Preparación tecnológica -7 Tamaño del mercado -4 Sofisticación de negocios 2 Innovación -11 Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad con base en WEF.
Cómo puede contribuir el sector privado a la competitividad en estas dimensiones?
Condiciones Básicas
Corea del Sur México Malasia Perú República Dominicana Chile Turquía Argentina Sudáfrica Brasil Colombia Días Justicia. En Colombia se necesitan tres años y medio para resolver una disputa comercial. 1400 Número de días para hacer cumplir un contrato Colombia y países de referencia, 2015 1.288 1200 1000 800 600 400 200 0 230 400 425 426 460 480 580 590 600 731 365 855 68 Fuente: Doing Business Presentación y notificación Juicio y sentencia Enforcement de la sentencia Es vital promover el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos en el sector privado, lo cual aliviaría la congestión de la rama, y aseguraría contar con mayor celeridad en las decisiones que afectan al entorno empresarial.
Corrupción. El soborno es visto como una de las prácticas más comunes de corrupción en el entorno empresarial colombiano. Porcentaje de encuestados que consideran que los sobornos son recurrentes en el entorno de negocios Colombia y países de referencia, 2015 90% 80% 82% 74% 66% 54% 40% 14% Fuente: Ernst & Young Corea del Sur Malasia Chile Argentina Sudáfrica Colombia México Brasil Las empresas deben establecer pactos de integridad entre ellas, comprometiéndose a no ofrecer sobornos. Esta acción es vital en los procesos de contratación pública
Eficiencia del Estado. En Colombia, el costo que impone la regulación es percibido por los empresarios como alto. 6 5 5 Costo de la regulación del gobierno (De 1 a 7, donde 7 representa un mejor desempeño) Colombia y países de referencia, 2015 Los costos de la regulación incluyen: 4 3 2 3,8 3,8 3,7 3,5 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 1,9 1. Gastos privados de trámites y cumplimiento. 2. Gastos públicos de administración y supervisión. 1 0 3. Ineficiencias resultantes de la aplicación de la regulación. Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial, Foro Económico Mundial Contribución privada: Siguiendo las buenas prácticas de la OCDE, participar en la identificación de las normas sujetas a eliminar o simplificar en conjunto con entidades del gobierno (DNP).
Paraguay México Perú Brasil Ecuador Guatemala Costa Rica Uruguay Chile Colombia Bolivia El Salvador Panamá Centavos de dólar / kwh Energía. Existen retos considerables en materia energética que afectan la competitividad empresarial vía costos de producción. 25 Tarifa industrial para consumos mensuales mayores a 500.000 kwh (US$ cent/kwh) Colombia y países de referencia. 4to trimestre de 2015 23,0 20 15 10 5 3,2 6,8 7,7 8,0 9,6 10,1 10,1 10,7 10,7 10,8 11,5 14,5 Promedio América Latina: 10,5 - Fuente: Osinergmin. Contribución privada: Implementación de planes de eficiencia energética en las empresas.
Competitividad y logística Desempeño logístico. Con respecto a países de referencia, Colombia ocupa el último lugar en desempeño logístico y está muy por debajo del promedio de la OCDE y de América Latina. Sudáfrica (20) Corea del Sur (24) Malaysia (32) Turquía (34) Panamá (40) Chile (46) México (54) Brasil (49) Argentina (66) Perú (69) Colombia (94) Índice de Desempeño Logístico 2016 (un mayor valor significa un mejor desempeño logístico) 4,0 3,8 3,7 3,5 3,0 2,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,6 2,0 1,5 1,0 América Latina OCDE 0,5 0,0 Fuente: Banco Mundial.
Competitividad y logística Desempeño logístico. En Colombia solo el 57,8% de los pedidos son perfectos, es decir, que no tienen problemas de calidad, ni errores en documentos y llegan sin daño, a tiempo y completos. Pedido perfecto por tamaño de empresa 70% 60% 62,4% 64,3% 57,8% 50% 50,4% 40% 30% 20% 10% 0% Grande Mediana Pequeña Promedio Notas: Encuesta Nacional Logística: Colombia es Logística, 2015.
Competitividad y logística Desempeño logístico Se requiere que el sector privado establezca un pacto por la calidad que permita: Implementación de prácticas gerenciales: estándares de calidad mínimos para la contratación y prestación del servicio de carga. Compromiso por la contratación formal. Compra de tecnología unificada de rastreo en privados. Infraestructura privada adecuada para el cargue y descargue. Networking entre privados para oportunidades de coordinación. Gestión del riesgo entre generadores y transportistas: planes de seguridad vial, sistemas de seguimiento satelital, estudios de rutas, monitoreo y acompañamiento permanente a sus conductores 24/7, etc.
Potenciadores de Eficiencia
Educación. Los países más exitosos en materia de pertinencia y calidad de la educación han logrado establecer una cercanía entre el sector empresarial y la academia. 70% Brechas de capital humano según el nivel de formación Colombia, 2015 67,2% 60% 50% 40% 30% 20% 40,0% 31,0% 20,9% 25,0% Nivel educativo requerido en las vacantes Nivel educativo de los jóvenes 10% 0% 5,2% 6,3% 4,0% 0,4% Ninguno Bachiller Técnico o tecnólogo Universitario Posgraduado Fuente: SPE y GEIH. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad. Contribución privada: Potenciar el involucramiento del sector empresarial en la academia.
Porcentaje de personas/empresas Mercado Laboral. El 91% de los empleos se consigue mediante canales informales de encuentro de oferta y demanda laboral. Tipo de canal de búsqueda de empleo 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 25 22 22 20 18 12 10 9 45 75 78 78 80 82 88 90 91 55 Panamá Costa Rica Ecuador Brasil Perú Uruguay Chile México Colombia Fuente: Empleos para crecer (2015) Canales informales Canales formales Contribución privada: Es necesario fomentar un mayor uso del Servicio Público de Empleo por parte del sector privado y una efectiva retroalimentación de las vacantes colocadas.
Innovación y sofisticación
Ciencia, Tecnología e Innovación. Las empresas sólo invierten cerca de una tercera parte de la inversión total en CTI. Esto contrasta con países OCDE, en los que el sector privado aporta dos terceras partes de la inversión. Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad, Observatorio de Ciencia y Tecnología
Desempeño logístico Ciencia, Tecnología e Innovación. Las empresas no están invirtiendo en la adopción de estas tecnologías y prácticas, y más del 70% de las empresas no innovan. Distribución empresas por grado de innovación 89,8 % de empresas no usa nueva tecnología en sus procesos productivos 71,81% 76,8% 95% de las nuevas empresas están utilizando tecnologías mayores a cinco años 4,34% 3,8% 23,80% 19,3% 0,05% 0,1% Servicios (2012-2013) Manufacturas (2013-2014) Fuente: EDIT DANE, 2013-2014 2011-2012. Innovadoras en sentido estricto Potencialmente innovadoras Innovadoras en sentido amplio No innovadoras
Fuente: McKinsey (2014). Desempeño logístico Transferencia de Tecnología. El 82% del crecimiento en la productividad potencial de las economías emergentes proviene de adoptar tecnologías y prácticas existentes. Tasa de crecimiento anual de la productividad potencial (%) Mejores tecnologías y prácticas existentes Innovaciones disruptivas Economías Emergentes 20,5 82% horas 18% Nivel de productividad Mejores tecnologías y prácticas existentes Innovaciones disruptivas Productividad potencial Economías Desarrolladas 55% 45%
Desempeño logístico En las pequeñas y medianas empresas la tarea comienza por adoptar prácticas gerenciales básicas que permitan la adopción de tecnología y la innovación -0,5 0 0,5 1 1,5 2 Sobreestimación de la calidad gerencial (Diferencia entre autocalificación y realidad) Fuente: World Management Survey. Mozambique Nicaragua Etiopía Tanzania Ghana Colombia Zambia Turquía México Brasil Kenia Chile Argentina Grecia India Nigeria España Portugal Irlanda China Irlanda del Norte Nueva Zelanda Canadá Australia Polonia Italia Gran Bretaña Alemania Estados Unidos Francia Suecia Japón Singapur Mayor sobreeestimación
Mensajes finales 1. Mejorar la competitividad del país no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno. 2. El sector privado es un actor fundamental en la identificación de cuellos de botella. 3. Al sector privado le corresponde igualmente la responsabilidad de trabajar en el mejoramiento de la productividad al interior de la firma. 4. Son claves los esfuerzos en materia de innovación, adopción de conocimientos y tecnologías, y formación de capital humano.
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