Logística y Competitividad en Colombia

Transcripción

1 Logística y Competitividad en Colombia X Foro Internacional de Transporte de Carga, Logística, Aduanas y Servicios Postales Rosario Córdoba Garcés Presidente Consejo Privado de Competitividad Bogotá, 14 de mayo de 2015

2 1 Cómo está Colombia en competitividad? 2 Competitividad y logística 4 Algunas recomendaciones 3 Cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura 5 Agenda Comité de Logística

3 1 Cómo está Colombia en competitividad?

4 Puesto Resultados en competitividad Desde la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad, en 2006, el país ha avanzado poco en los escalafones mundiales de competitividad IMD WEF DB Nota: Para el Doing Business, los datos de 2013 y 2014 corresponden a la nueva metodología. Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Institute for Management Development

5 Resultados FEM Continuamos lejos de cumplir con la visión de convertirnos en el 3er país más competitivo de Latinoamérica en el año 2032 Fuente: WEF En entre 122 países Los 10 países más competitivos en América Latina En entre 139 países En entre 144 países 1 Chile (27) Chile (30) Chile (33) 2 México (52) Panama (53) Panamá (48) 3 El Salvador (53) Costa Rica (56) Costa Rica (51) 4 Panamá (60) Brasil (58) Brasil (57) 5 Colombia (63) Uruguay (64) México (61) 6 Brasil (66) Mexico (66) Perú (65) 7 Costa Rica (68) Colombia (68) Colombia (66) 8 Argentina (70) Peru (73) Guatemala (78) 9 Perú (78) Guatemala (78) Uruguay (80) 10 Uruguay (79) El Salvador (82) El Salvador (84)

6 Variación IGC El avance de Colombia entre 2010 y 2014 se debió principalmente a las mejoras en los pilares ambiente macroeconómico y desarrollo del mercado financiero. Puesto 2014 (entre 144 países) Índice Índice Global 66 Variación Instituciones Condiciones Básicas Infraestructura Ambiente Macroeconómico Salud y Educación Primaria Educación Superior y Entrenamiento 69 0 Eficiencia del mercado de bienes otenciadores de eficiencia Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Preparación tecnológica Factores de innovación y sofisticación Tamaño del mercado Sofisticación de negocios Innovación

7 2 Competitividad y logística

8 Competitividad y logística En 2014 Colombia tuvo una drástica caída en materia de desempeño logístico. 120 Índice de desempeño logístico: puesto y porcentaje de países encima de Colombia Puesto % de países encima de Colombia Nota: Posición relativa se refiere a los países que se ubicaron por encima de Colombia. Fuente: Banco Mundial, 2014.

9 Puesto Corea del Sur Malasia Turquía Suráfrica Chile Panamá México Brasil Competitividad y logística Perú Colombia Lo que ha llevado a que esté cada vez más rezagado frente a pares internacionales Índice de desempeño logístico, Nota: Posición entre 160 países. Fuente: Banco Mundial.

10 Nota: Posición entre 160 países. Fuente: Banco Mundial. Competitividad y logística Más allá del atraso en infraestructura, existen otros cuellos de botella que explican esta baja competitividad logística Colombia: Índice de Desempeño Logístico y sus componentes, Indice de Desempeño Logísitco Capacidad de los envíos de llegar a su destino a tiempo Capacidad de seguimiento y localización de mercancías Calidad de la infraestructura (puertos, carreteras TIC) Facilidad para contratar envíos a precios competitivos Competencia y calidad de los servicios logísticos Eficiencia y eficacia (velocidad y simplicidad) de aduanas Puesto

11 Malasia Panama Corea del sur Peru Chile Turquía Mexico Brasil Colombia Competitividad y logística El bajo desempeño logístico del país se evidencia también cuando se comparan sus costos logísticos frente a estándares internacionales Costos de exportar una mercancía, (US$ por contenedor) Costos de transporte terrestres Otros costos Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.

12 Competitividad y logística Para alcanzar en 2032 los costos de exportación que hoy tiene Chile, Colombia debe reducirlos en promedio 5,1% por año entre 2015 y Costos de exportar una mercancía en Colombia, 2014 (US$ por contenedor) ,6% Otros 5,1% ,2% Costos de transporte Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad

13 3 Cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura

14 Cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura Existen cuellos de botella diferentes a la infraestructura, cuyo abordaje incrementarían la competitividad logística del país en el corto plazo. 1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos 3. Ausencia de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas

15 Productividad Relativa (USA=100%) 1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga Mientras en Colombia en promedio se necesitan 4,5 trabajadores para producir lo que produce un trabajador en EE.UU., en el sector transporte se requieren casi 9 trabajadores. 26% Productividad laboral relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU=100 %), % 22% 21.4% 23.2% 23.8% 24.2% 22.9% 21.9% 22.1% 22.2% 20% 18% 16% 14% 16.1% 16.6% 16.1% 14.7% 14.0% 12% 10% 12.4% 11.8% 11.5% Transporte, almacenamiento y comunicaciones Productividad relativa promedio de Colombia Fuente: Dane - BEA. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.

16 1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga Son distintos factores que explican esta falta de competitividad: 1. Exceso e inadecuada regulación: Esquema de libertad vigilada: (Decretos 2092/ / 2013 Resolución 757/2015). No se pueden efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación publicados en el SICE TAC. En caso de incumplimiento: Superpuertos y SIC. De acuerdo con MinTransporte los costos eficientes de operación son la base para las negociaciones. Se expedirá Circular que aclare esto. Congelamiento parque automotor chatarrización 1:1 (Conpes 3759/2013). Restricciones horarias a la circulación de vehículos de carga. Limitación en uso de vehículos de carga extralarga y de bitrenes.

17 2. Falta de regulación: 1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga Falta de reglamentación de la vida útil, conlleva un parque automotor demasiado antiguo. Congestión en los pasos urbanos incrementa los tiempos muertos Requisitos para la constitución y habilitación de empresas de transporte y mayor vigilancia y control sobre las mismas. 3. Otros factores: Alta informalidad. Bajo nivel de capital humano. Ausencia de agenda de CTeI. Falta de coordinación y de planeación logística con el sector generador.

18 Bogotá-Barranquilla Bogotá-Santa Marta Bogotá-Cartagena Medellín-Santa Marta Medellín-Barranquilla Medellín-Cartagena Bogotá-Buenaventura Medellín-Buenaventura Bogotá-Cali Medellín-Cali Bogotá-Medellín Cali-Buenaventura Horas 1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga La poca coordinación entre generadores y transportadores lleva a que se originen prolongados tiempos de cargue y descargue de mercancías. 30 Tiempos de recorrido vs. tiempos de cargue y descargue Tiempo Recorrido Horas promedio de cargue y descargue Nota: El tiempo total origen destino equivale al tiempo recorrido y al tiempo de cargue y descargue. Fuente: Ministerio de Transporte.

19 Malasia Panamá Corea del Sur Perú Chile México Sudáfrica Brasil Colombia 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos Con respecto a países de referencia, después de Brasil, Colombia registra los mayores costos en aduanas y en preparación de documentos Costos de exportar una mercancía, (US$ por contenedor) Transporte interior y manejo Autorización de aduana y control técnico Puertos y manejo terminal Preparación de documentos Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.

20 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos Dado que las horas de espera en los puertos suelen ser entre 11 y 12, los costos de una mercancía pueden incrementarse hasta en 12,1%. Costos adicionales por demoras logísticas (cargue y descargue) en los puertos (Miles de pesos) 297,2 (+7,5%) 276,4 299,1 (+8,2%) 188,5 209,4 (+11,1%) 211,3 (+12,1%) 229,4 (+10%) 208,6 231,4 (+10,9%) Bogotá-Buenaventura Medellín-Cartagena Bogotá-Santa Marta Fuente: ANIF. 0 horas 11 horas 12 horas

21 3. Ausencia de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas Los elevados costos de transporte y el bajo desempeño logístico son consecuencia también del escaso uso de modos de transporte. Estudios han demostrado que transportar una tonelada cuesta en promedio: Camión: US$0,91/km Ferrocarril: US$0,055/km Río : US$0,041/km Sin embargo, en el país el 73,2% de la carga se transporta por carretera y el 25,5% por modo férreo 99,9% es carbón. Después de 8 años de haberse lanzado la Política Nacional Logística (Conpes 3547/2008), aún no existe la primera plataforma logística.

22 4 ALGUNAS RECOMENDACIONES

23 Recomendaciones No se debe esperar a terminar los proyectos de infraestructura para abordar otros cuellos de botella que afectan competitividad logística. Es clave implementar una agenda para convertir el sector de transporte de carga en un sector de talla mundial: Cambios normativos y de regulación. Fortalecimiento del capital humano. Formalización y empresarismo del sector. Coordinación entre generadores y transportistas. Requerimientos de infraestructura específica - Utilización de TIC en el sector (ie. peajes electrónicos). Agenda de CTeI para el sector. Eficiencia en trámites de comercio exterior. Multimodalismo.

24 Recomendaciones Facilitar los trámites de comercio exterior : Coordinar y unificar los procesos de inspección. Consolidar la VUCE. Implementación de scanners en puertos y aeropuertos. Mejorar las buenas prácticas en los puertos. Masificar la figura del Operador Económico Autorizado (OEA). Acelerar implementación de la Política Nacional Logística y atraer al sector privado a que invierta en el establecimiento de plataformas logísticas.

25 5 Agenda Comité de Logística

26 Agenda Comité de Logística A partir de un trabajo realizado por las entidades que forman parte del CL, se priorizó un gran proyecto para hacerle seguimiento. Éste consta de 2 componentes y 6 áreas de acción transversales: Componentes: Gestión coordinada de fronteras Logística del transporte y encadenamientos productivos. Reducción de costos logísticos a través de un control efectivo de las fronteras Desarrollar plataforma informática: - Diseño y creación de las gerencias de los corredores logísticos (Resolución 164/2015) - Mejorar el enturnamiento de los camiones en los puertos

27 Agenda Comité de Logística Áreas transversales de actuación: 1. Normatividad 6. Capacitación 2. Información y Sistemas Interoperables 5. Infraestructuras y equipamiento 3. Gestión Integral del Riesgo 4. Procesos Operativos en el Terreno

28 Muchas gracias!