Actualidad del Sector, perspectivas 2018 y Agenda de I+D Reunión de Comité Directivo, CIAI Lunes 11 de Diciembre de 2017
Un breve repaso de la coyuntura 2
1. Sobre la coyuntura del sector Ventas Producción nacional Importaciones 3
1. Sobre la coyuntura del sector: VENTAS 10% 5% 0% Cantidades de ropa vendidas En % de variación interanual Comercios Minoristas Supermercados Shoppings Crecimiento -5% -10% -15% Caída -20% Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y CAME. 4
1. Sobre la coyuntura del sector: PRODUCCIÓN 170 Producción nacional de ropa y telas En índice base 100 = 2004 media móvil 4 trimestres 160 150 140 130 120 110 Ropa Textil 100 90 III-04 III-05 III-06 III-07 III-08 III-09 III-10 III-11 III-12 III-13 III-14 III-15 III-16 III-17 Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC 5
1. Sobre la coyuntura del sector: IMPORTACIONES 450 400 Acumulado Enero-Octubre: 2007-2017 En millones de U$S 379 +28% 403 350 300 250 298 249 269 336 278 253 230 315 200 185 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 6
1. Sobre la coyuntura del sector: IMPORTACIONES 20.000 18.000 16.000 Acumulado Enero-Octubre: 2007-2017 En toneladas 15.900 16.600 +56% 17.300 14.000 13.400 12.000 10.000 8.000 10.100 11.900 12.200 9.900 8.900 8.400 11.100 6.000 4.000 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 7
1. Sobre la coyuntura del sector: EXPORTACIONES 80 Acumulado Enero-Septiembre: 2008-2017 En millones de U$S 77 78 74 70 60 60 65 66 50 49 40 42-12% 30 20 23 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 8
1. Sobre la coyuntura del sector: TIPO DE CAMBIO REAL 120 Tipo de cambio real: multilateral y dólar Últimos cuatro años 110 100 90 80 70 Multilateral China Barato importar 60 nov.-13 may.-14 nov.-14 may.-15 nov.-15 may.-16 nov.-16 may.-17 nov.-17 Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA. 9
1. Sobre la coyuntura del sector: EMPLEO 1.275.000 Empleo Asalariado Formal 2009-2017 52.000 1.250.000 50.000 1.225.000 1.200.000 48.000 1.175.000 46.000 1.150.000 Industria TOTAL 1.125.000 Fabricación de ropa - eje derecho 44.000 1.100.000 3 Trim 2009 3 Trim 2010 3 Trim 2011 3 Trim 2012 3 Trim 2013 Fuente: elaboración propia en base a datos de MTEySS. 3 Trim 2014 3 Trim 2015 3 Trim 2016 42.000 3 Trim 2017 10
Perspectivas 2018 11
2. Perspectivas 2018 Período Relevamiento de Expectativas del Mercado 31 de Noviembre de 2017 Precios minoristas (IPC nivel general- Nacional; INDEC) Tasa de política monetaria (Pase 7 días) Tipo de cambio nominal - dólar PIB a precios constantes 2017 23,5% 28,8% 17,8 2,9% 2018 16,6% 22,0% 20,3 (+14%) 3,1% 2019 11,3% s/d s/d 3,3% Hoy el mercado descuenta: Tasas de interés reales positivas (y en dólares) Crecimiento económico moderado Apreciación cambiaria Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 12
Industria 4.0 La agenda que viene: Innovación y Desarrollo (I+D) 13
3. Agenda de I+D: economías más innovadoras Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) En % del PBI Corea 4,28 Reino Unido 1,68 Japón 3,40 Italia 1,38 Dinamarca 2,98 Hungría 1,36 Alemania 2,89 Portugal 1,29 Estados Unidos 2,75 España 1,23 Argentina ocupa el puesto 44 entre los 193 países del mundo. Bélgica 2,46 Brasil 1,17 Eslovenia 2,38 Turquía 1,01 Francia 2,24 Polonia 0,94 Holanda 2,00 Argentina 0,59 República Checa 1,97 Méjico 0,54 Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Mundial. 14
3. Agenda de I+D Cuánto invierte nuestra industria en I+D? Y cuánto nuestra industria de fabricación de ropa? 15
3. Agenda de I+D 11,0% Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D): industria y confecciones En % del Valor Agregado 9,8% 9,6% Industria Total 8,2% 8,2% Confección de Ropa 7,1% 6,4% 5,9% 4,6% 4,3% 3,7% 1,8% 1,3% 3,0% 2,1% 1,7% 1,9% 1,4% 2,8% 2,9% 2,5% 2,4% 2,5% 2,4% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 1,0% 0,6% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT. 16
3. Agenda de I+D Volatilidad Macroeconómica como principal factor que desalienta la inversión en I+D: Argentina primera en el Ranking de volatilidad 17
3. Agenda de I+D Ahora bien, en relación al promedio de la industria, fabricación de ropa invierte poco en Argentina? 18
3. Agenda de I+D Relación Intensidad en I+D en fabricación de ropa respecto a industria total: países seleccionados, año 2012 En % No, no es una patología específica del sector. La diferencia responde a las diferencias a nivel economía e industria. Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT. 19
Gasto en I+D / Valor Agregado 3. Agenda de I+D 3,5% Patrones en la industria de fabricación de ropa 3,0% Bélgica Italia 2,5% 2,0% 1,5% España Alemania Eslovenia Francia Noruega Corea Dinamarca 1,0% Japón República Checa 0,5% Holanda Reino Unido Portugal Argentina Hungría Polonia 0,0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Participación Industria de la Ropa / Industria Total del país Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT. 20
3. Agenda de I+D: algunos cursos de acción Diseño: software de gestión de diseño, impresoras 3D Producción: robots de corte, sublimación digital, textiles inteligentes Desarrollo de Marca: marketing digital, big data Venta: ecommerce, cusmotización Experiencia con usuarios: posventa, fidelización, adelanto de tendencias Fuente: elaboración propia en base a presentación de Diego Coatz en 23 Conferencia Industrial de la UIA. 21
Muchas gracias por su atención 22