BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO 2011 MÁLAGA COSTA DEL SOL BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO 2011 MÁLAGA COSTA DEL SOL

BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO 2011 MÁLAGA COSTA DEL SOL 1

ESTIMACIÓN PRINCIPALES CONCLUSIONES Crecimiento del número de turistas en torno al 3,5%, estimándose que la cifra final de turistas que visitó la Provincia de Málaga durante el 2011 alcanza los 9,1 millones de turistas. El Mercado internacional ha experimentado un importante crecimiento en torno al 5%. El Mercado nacional ha crecido en una tasa próxima al 2%, superando los 3,7 millones de turistas nacionales. INDICADORES TURÍSTICOS Aumenta el número de viajeros entrados por el aeropuerto de Málaga estimándose su crecimiento en un 6,0%, superando los 6,3 millones de entradas. Los pasajeros nacionales crecen un 3,45%, mientras que los internacionales lo hacen en un 6,97%. Tras el descenso del año anterior, se mantiene el número de viajeros entrados por la estación de ferrocarril AVE Madrid- Málaga, durante el año 2011, estimando los 700.000 pasajeros. 2

Se estima que la entrada de cruceristas alcance una cifra en torno a 650.000 pasajeros en el Puerto de Málaga. Aumenta el número de viajeros alojados en establecimientos reglados, esperando superar los 5,1 millones de viajeros durante 2011, lo que supone un aumento cercano al 6%, generando más de 21 millones de pernoctaciones. Se estima un aumento de los viajeros y pernoctaciones hoteleras en torno al 5,0% y 4,0% respectivamente, motivado por el buen comportamiento del mercado internacional con una tasa de crecimiento de dos dígitos en ambos casos Se estima cerrar el año con un grado de ocupación medio hotelero durante el año 2011 en torno al 53,8%, lo que supone un incremento de cerca de 3 puntos porcentuales respecto al alcanzado durante el año 2010. Fuerte crecimiento de viajeros y pernoctaciones en apartamentos turísticos hasta noviembre tanto del mercado nacional como extranjero, esperando superar al cierre del año la cifra de 640.000 viajeros y los 4 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,56% y 6,52% respectivamente. 3

El promedio anual acumulado a noviembre de empresas asociadas al sector turístico asciende a 11.093, lo que supone un incremento del 1,45% respecto al promedio de 2010. El promedio anual acumulado a noviembre de trabajadores en alta en la Seguridad Social asociados al sector turístico asciende a 83.634, lo que supone un incremento del 2,33% respecto al año anterior. (Fuente Tesorería General de la Seguridad Social hasta noviembre) en establecimientos a pesar de la coyuntura económica experimentada en este periodo, registrando un crecimiento acumulado del 17,0% en establecimientos y del 7,4% en las plazas. En el último año aumenta el número de alojamientos (+8,3%) y el número de plazas en la provincia (+2,0%), contabilizándose según el Registro de Turismo de Andalucía 2.397 alojamientos y un total de 165.662 plazas. (Fuente Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Registro de Actividades Turísticas. Datos 2011 a noviembre. La oferta turística de la Provincia de Málaga durante los últimos cuatro años 2008-2011 ha experimentado crecimientos constantes anuales tanto en plazas como 4

PERFIL DE DEMANDA 2011 Liderazgo de la demanda turística nacional seguida de los mercados consolidados, con recuperación del Británico y ligero descenso del Alemán. Diversificación de los mercado europeos, destacando Francia, Países Bajos, Países Escandinavos y Rusia, así como el fortalecimiento del mercado estadounidense. Descenso de la edad media situándose en 47,6 años Fuerte crecimiento de los viajes con amigos alcanzando una cuota del 11,6% y consolidación de los viajes familiares con una representatividad del 19,6% (14,7% en 2009 y 18,9% en 2010) Los alojamientos hoteleros continúan siendo la opción mayoritaria del turista que vista Málaga-Costa del Sol. Se produce un vuelco en el uso de regímenes hoteleros, creciendo los de menor gasto en el propio establecimiento alojamiento y alojamiento y desayuno (A y AD). Seis de cada diez turistas hoteleros optan por sólo alojamiento y alojamiento y 5

desayuno, lo que supone 20 p.p. más con respecto el año 2009 (37,5%). Descenso de la estancia media, situándose en 12,1 días durante 2011 y en consecuencia descenso del presupuesto medio de viaje de los turistas, situándose en 769,40 euros. Crecimiento de la organización particular de los viajes (78,0% en 2011 frente al 66,8% en 2010). Se duplica el turista usuario habitual de internet, representando el 57,1% en el año 2011 y se triplica el usuario de redes sociales con un 14,3% frente al 3,7% en 2010. Seis de cada diez turistas afirman haber utilizado internet para la organización del viaje a Málaga Costa del Sol. Internet se posiciona como segundo canal de información para la organización del viaje (40,7%), superado por la experiencia propia (54,1%). El 79,6% realizó algún tipo de reserva previa al viaje, mientras que el 47,0% realizó esta reserva a través de internet frente al 40,7% en 2010 Se incrementa el tiempo de antelación en la organización del viaje. Tres de cada cuatro turistas decidieron realizar el viaje 6

con una antelación de más de un mes, frente al 42,2% en 2010. Continúa la diversificación en el tipo de viaje: Sol y Playa (72,1%), City Break (4,1%), Visita a familiares y amigos (4,9%), Circuitos (4,9%), Cultural (4,5%), Experiencial (2,6%) y Rural (2,4%). Uno de cada tres turistas que visitaron Málaga Costa del Sol durante el año 2011 lo hacían por primera vez, frente al 23% del año anterior. Continúa el alto grado de recomendación alcanzando el 95,9% 7

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS EN MÁLAGA AÑO 2010 AÑO 2011 ESTIMACIÓN DE TURISTAS Diferencia 2011/2010 % Variacion 2011/2010 Número de Turistas 8.828.000 9.150.000 322.000 3,65% 3,65% ENTRADA DE VIAJEROS Aeropuerto de Málaga 5.994.893 6.367.773 372.880 6,22% 4,14% Españoles 1.271.730 1.315.545 43.815 3,45% 9,64% Extranjeros 4.723.163 5.052.228 329.065 6,97% 2,75% RENFE (AVE Madrid-Málaga) 713.025 715.000 1.975 0,28% -4,87% Puerto de Málaga (cruceristas) 660.000 646.708-13.292-2,01% 36,11% OFERTA ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS Alojamientos Turísticos 2.214 2.397 183 8,27% 8,27% Plazas en alojamientos turísticos 162.469 165.662 3.193 1,97% 1,97% EMPLEO Y EMPRESAS Empleados en sector turístico 81.888 83.634 1.747 2,13% 2,13% Empresas en el sector turístico 10.935 11.093 158 1,45% 1,45% Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011. AENA. RENFE. MALAGAPORT (Estimación propia datos diciembre). RAT. Tesorería General de la Seguridad Social. 8

INDICADORES EN ALOJAMIENTOS VIAJEROS Viajeros Hoteleros 4.096.569 4.311.185 214.616 5,24% 5,24% Españoles 2.072.654 2.057.414-15.240-0,74% -0,74% Extranjeros 2.023.915 2.253.771 229.856 11,36% 11,36% Viajeros Apartamentos 584.941 646.703 61.762 10,56% 10,56% Españoles 175.435 199.327 23.892 13,62% 13,62% Extranjeros 409.506 447.376 37.870 9,25% 9,25% Viajeros Campamentos Turismo 145.068 153.061 7.993 5,51% 5,51% Españoles 88.165 92.789 4.624 5,24% 5,24% Extranjeros 56.903 60.273 3.370 5,92% 5,92% Viajeros Alojamientos Turismo Rural 40.816 37.476-3.340-8,18% -8,18% Españoles 35.065 26.460-8.605-24,54% -24,54% Extranjeros 5.751 11.016 5.265 91,55% 91,55% TOTAL VIAJEROS NO HOTELEROS 770.825 837.241 66.416 8,62% 8,62% Españoles 298.665 318.576 19.911 6,67% 6,67% Extranjeros 472.160 518.665 46.505 9,85% 9,85% TOTAL VIAJEROS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 4.867.394 5.148.426 281.032 5,77% 5,77% Españoles 2.371.319 2.375.990 4.671 0,20% 0,20% Extranjeros 2.496.075 2.772.436 276.361 11,07% 11,07% Fuente: INE: EOH (Estimación propia mes diciembre).eoap.eoac. EOAR (Estimación propia noviembre y diciembre ). 9

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS EN MÁLAGA AÑO 2010 AÑO 2011 Diferencia 2011/2010 % Variación 2011/2010 PERNOCTACIONES Pernoctaciones Hoteleras 15.223.453 15.884.762 661.309 4,34% 4,34% Españoles 6.423.375 5.865.737-557.638-8,68% -8,68% Extranjeros 8.800.078 10.019.026 1.218.948 13,85% 13,85% Pernoctaciones Apartamentos 3.765.860 4.011.245 245.385 6,52% 6,52% Españoles 841.617 892.262 50.645 6,02% 6,02% Extranjeros 2.924.243 3.118.982 194.739 6,66% 6,66% Pernoctaciones Campamentos Turismo 968.139 1.023.784 55.645 5,75% 5,75% Españoles 375.973 382.676 6.703 1,78% 1,78% Extranjeros 592.166 641.108 48.942 8,26% 8,26% Pernoctaciones Alojamientos Turismo Rural 167.834 176.487 8.653 5,16% 5,16% Españoles 120.642 95.257-25.385-21,04% -21,04% Extranjeros 47.192 81.230 34.038 72,13% 72,13% TOTAL PERNOCTACIONES NO HOTELERAS 4.901.833 5.211.516 309.683 6,32% 6,32% Españoles 1.338.232 1.370.196 31.964 2,39% 2,39% Extranjeros 3.563.601 3.841.320 277.719 7,79% 7,79% TOTAL PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 20.125.286 21.096.278 970.992 4,82% 4,82% Españoles 7.761.607 7.235.932-525.675-6,77% -6,77% Extranjeros 12.363.679 13.860.346 1.496.667 12,11% 12,11% Fuente: INE: EOH (Estimación propia mes diciembre).eoap.eoac. EOAR (Estimación propia noviembre y diciembre ).. 10

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DEL SECTOR Panorama Económico Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe denominado: World Economic Outlook se estima que el Producto Interior Bruto (PIB), a nivel mundial, crezca al final del año 2011 en un 4,2% respecto al año 2010. Así mismo, las previsiones para el año 2012 las sitúa en un +4,3%, lo que supone hablar de una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales sobre sus anteriores previsiones. El FMI sigue hablando de una recuperación económica a dos niveles. Por un lado, sitúa a las economías avanzadas que crecerán en 2011 en torno al 1,8% y prevé que para el 2012 lo hagan en torno al 2,2%. En ambos casos, las previsiones han sido modificadas a la baja en 0,4 puntos porcentuales. Por otro lado, para el total de economías emergentes, la previsión de crecimiento económico para el año 2011 es de un 6,6%, y estima que seguirán creciendo a un ritmo del 6,4% en el año 2012. El FMI justifica esta situación aludiendo a la existencia de una serie de debilidades estructurales sin resolver, a las que se han sumado importantes impactos durante este ejercicio, como: el terremoto y el tsunami en Japón, las tensiones registradas en algunos países productores de petróleo y la turbulencia financiera de la zona euro. Por ello, el organismo estima que las economías avanzadas consigan una continua, aunque débil, recuperación, al tiempo que establece que los principales riesgos se encuentran en la zona euro y en los Estados Unidos de América. En concreto, para la zona euro, el FMI revisa a la baja las previsiones de crecimiento para el 2011 en -0,1 puntos porcentuales, situándolo en el 1,9% y, pronostica un crecimiento del 1,3% en 2012 para la eurozona. En cuanto a España, el FMI advierte que continúa por detrás en los niveles de producción en comparación con la mayor parte de las economías, que han alcanzado en 2011 niveles productivos cercanos a los registrados antes de la crisis. De esta manera, estima un crecimiento del 0,7% para este año y del 1,3% para el 2012. 11

Tendencias y Perspectivas Turísticas Las llegadas turísticas internacionales se incrementaron en un 4,5% entre enero y agosto del año 2011 a nivel mundial. Continuando así con la tendencia de recuperación iniciada en el último trimestre del año 2009. El número de llegadas internacionales en los ocho primeros meses del año 2011 fue de 671 millones de turistas, lo que representa 29 millones más que para el mismo periodo del año 2010. Particularmente, en los meses de julio y agosto, se obtuvieron resultados confortadores ya que se registraron 8 millones más de llegadas (4% adicional sobre estos meses en el año 2010). En concreto, el mes de julio fue el que mejor comportamiento tuvo con 118 millones de turistas, el número más elevado de turistas jamás registrado. Al contrario de la tendencia económica, el incremento de las llegadas de turistas durante los meses de enero a agosto del 2011 fue mayor en las economías avanzadas (+4,9%) que en las emergentes (+4,0%). Esto es debido a los buenos resultados obtenidos en Europa, donde las llegadas de turistas crecieron en torno al 6%, intensificándose en la región sur del viejo continente (+8%) que se vio beneficiada por el menor número de llegadas a Oriente Medio (-8%) y al Norte de África (-15%). Dentro de este crecimiento en las llegadas de turistas a Europa, los mayores beneficiados han resultado ser los destinos que afrontan en la actualidad mayores problemas económicos, como: Grecia (+14%), Irlanda (+13%), Portugal (+11%) o España (+8%). En Asia (+6%), los destinos del Sureste Asiático (+12%) y Asia Meridional (+13%) continuaron al alza con un crecimiento superior al 10%, mientras que las llegadas en la zona noreste se ralentizaron debido, en parte, a la disminución del turismo emisor procedente de Japón. En el continente americano, Sudamérica sigue liderando el crecimiento turístico (+13%), al verse beneficiada de las tendencias económicas positivas de la región y de la mayor integración económica regional. En África, las llegadas disminuyeron en torno al 4% como resultado del declive en el norte del continente. Aunque en el caso de Egipto, ya se notan las mejoras en los meses de julio y agosto del 2011. 12

La recuperación económica en punto muerto y los mayores desafíos financieros y fiscales han provocado una creciente incertidumbre en el mercado turístico. No obstante, las tendencias de los últimos meses nos permiten confiar en que, aunque un ritmo más lento, el turismo internacional seguirá creciendo en 2012, creando exportaciones y puestos de trabajo muy necesarios en las economías de todo el mundo. Para 2012, se prevé un crecimiento de entre el +3% y el +4%, ligeramente inferior a 2011 pero que mantiene los resultados positivos de 2010 (+7%) y 2011. Comportamiento de los Mercados Emisores Turísticos hacia España. A nivel nacional, se espera cerrar el ejercicio 2011 con un crecimiento del 6% en el número de turistas extranjeros hasta alcanzar los 56 millones de turistas, según el Secretario General de Turismo. Por lo que los esfuerzos para el 2012 se centrarán en la consolidación de este crecimiento y en lograr un mayor incremento del gasto turístico. A pesar de que la estrategia nacional va a seguir trabajando con los mercados maduros (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y los Países Nórdicos), también va a diversificar sus miras hacia otros mercados con gran potencial de crecimiento, debido a la volatilidad e incertidumbre existente en el comportamiento de los mercados tradicionales. Sirva de ejemplo que, a pesar de que los turistas británicos se han incrementado en torno al 9% en los once primeros meses de año. Durante el mismo, se han cerrado 19 agencias o turoperadores del país, entre las que figuran especialistas en productos de Golf y paquetes vacacionales en España. Por lo tanto además del consolidado producto de Sol y playa en este mercado, se debe ganar cuota de mercado en segmentos como la gastronomía, el cultural, el urbano o los circuitos, etc. Entre los mercados emergentes, destacan los famosos BRIC. A corto plazo hay que tener presente a los comportamientos de Rusia y Brasil, y a medio plazo los de China e India. La crisis económica internacional no ha afectado a estos mercados, ya que el gasto turístico realizado en el extranjero por todos ellos ha registrado crecimiento de dos dígitos 13

durante los ocho primeros meses del año 2011: China (+30%), Rusia (+21%), Brasil (+44%) e India (+33%). El mercado ruso ha crecido un 40,6% en España hasta noviembre del 2011 (+26% a nivel mundial) y se espera cerrar 2011 en cifras cercanas al millón de turistas, lo que supone doblar la cifra de llegadas. Las previsiones apuntan a que esta tendencia se mantendrá, pudiendo volver a duplicarse en los próximos dos años. Las previsiones a largo plazo sitúan que salgan más de 14 millones de turistas rusos en el 2014. Brasil, ya se ha convertido en el tercer país emisor de turistas del continente americano, por detrás de Estados Unidos y Canadá. El mercado brasileño se ha incrementado en España en un 47,4%, frente al crecimiento mundial que se sitúa en un 52%. Hay que considerar que para el mercado chino, el sueño de cualquier turista es venir a Europa, por el glamur de sus ciudades, las marcas de lujo, etc. Pero, el desarrollo de destinos vacacionales dentro del propio continente asiático hace que la estrategia de penetración en este mercado tenga una planificación temporal en el medio plazo. El producto de Sol y playa español para este mercado no es atractivo. A los turistas chinos sí les gustan las vacaciones de Sol y playa, pero no les gusta quedarse tumbados en la hamaca una semana, prefieren tomar fotografías o realizar actividades. Para ellos, las vacaciones significan desconectar, pero haciendo cosas. Las estimaciones para este mercado son que para el año 2020 se puede conseguir que lleguen a nuestro país más de medio millón de turistas chinos. India, por su crecimiento económico y demográfico se convierte en un mercado muy interesante a pesar de la falta de vuelos directos. Actualmente 77.000 turistas indios eligen España como destino de sus vacaciones, pero los objetivos del Ministerio son alcanzar los 200.000 turistas en cuatro años, logrando igualar a Francia e Italia. Otros mercados emergentes interesantes son: Tailandia que aporta casi 160.000 turistas a nuestro país. Polonia del cual se espera que produzca un boom de turistas hacia nuestro país en dos años. México y Argentina, por su crecimiento económico. 14

Tendencias en los Hábitos de Consumo A pesar de la situación económica actual, los consumidores y sus necesidades siguen en constante movimiento, por lo que generarán oportunidades para los destinos y empresas turísticas que mejor sepan adaptarse a estas necesidades. A nivel mundial, se han detectado las siguientes tendenciales de consumo para el 2012, según el informe realizado por la consultora especialista en consumo: trendwatching.com, a saber: Adaptabilidad a los consumidores chinos. Las empresas obtendrán verdaderas ventajas si adaptan sus productos y servicios a este mercado. Teniendo en cuenta que detrás de los chinos, llegarán los rusos, los indios y los brasileños. La tendencia al do it yourself. Crecerán los nuevos servicios que permitan a los consumidores gestionar sus viajes por sí mismos y realizar el control de los mismos. Conseguir las mejores ofertas se está convirtiendo en un modo de vida, una fuente de orgullo y un estatus social. No solo buscar ahorrar dinero, sino también la emoción en la búsqueda, la sensación de control. Tendencia al consumo de productos reciclados. El fenómeno de las organizaciones que ayudan a los consumidores a reciclar recuperando artículos viejos de otros clientes, y entonces hacer algo de provecho con ellos, alcanza mayor intensidad en 2012. Nuevo eco-sistema de pagos, premios y ofertas basado en el cash-less. Los consumidores, cada vez más, se están olvidando del cash, gracias a la aparición de instrumentos como PayPal o Google Wallet, que basados en la comodidad, crearán una nueva red de datos dentro de un sistema de premios, historial de compras y ofertas sobre una tecnología móvil. Las organizaciones más humanas serán las más atractivas. Los consumidores no buscan las empresas perfectas. La sinceridad, transparencia, empatía, generosidad, humildad, flexibilidad, madurez, humor, etc., serán los valores más buscados por los consumidores en este año. La cultura de la pantalla y del point & know (códigos QR, Google Goggles). Una interfaz de acceso a todo y que combine lo virtual con lo real será además de una tendencia por sí sola, el medio que recogerá el resto de tendencias. 15

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS 2011 Aeropuerto de Málaga CRECEN UN 6% LAS LLEGADAS DE PASAJEROS Estimación de Turistas SUPERANDO LOS 6,3 MILLONES DE ENTRADAS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL Según las previsiones para el ejercicio 2011, se estima que el número de turistas que han llegado al destino Málaga Costa del Sol alcanza la cifra de 9.150.000, lo que supone un incremento en torno al 3,5%, respecto a la cifra del año anterior. Durante el año 2011, se estima que las llegadas al aeropuerto de Málaga Costa del Sol han superado los 6,3 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento en torno al 6%. Este crecimiento es superior al experimentado el año anterior del 4,14% y 5,9 millones de pasajeros. Respecto a la visión por mercados, el mercado nacional ha experimentando un menor crecimiento, en torno al 1,9%, suponiendo el 41,21% de la demanda y superando los 3,7 millones de turistas nacionales. Por su parte, el mercado extranjero experimenta un mejor comportamiento, motivado principalmente por la recuperación del mercado británico y la mayor diversificación de mercados secundarios donde se producen importantes crecimientos, entre los que destacan, Francia, Países Bajos, Países Escandinavos y Rusia. 16 2011 % Var. 2011/2010 % Var. 2011/2010 % Var. Nacional Internacional Total Nacional Internacional 2011/2010 Enero 82.705 203.689 286.394 9,76% 8,39% 8,78% Febrero 85.806 239.675 325.481 0,90% 8,96% 6,71% Marzo 109.012 332.866 441.878-2,33% 9,16% 6,08% Abril 122.360 492.349 614.709 21,31% 38,80% 34,93% Mayo 108.856 509.047 617.903 7,87% 8,01% 7,99% Junio 115.718 540.409 656.127 9,66% 8,22% 8,47% Julio 137.444 647.987 785.431 3,60% 2,22% 2,46% Agosto 137.485 601.474 738.959 2,37% 3,49% 3,28% Septiembre 120.268 557.162 677.430 1,21% 5,72% 4,89% Octubre 114.072 493.320 607.392-4,37% 0,46% -0,48% Noviembre 88.283 217.854 306.137-6,14% -7,82% -7,34% Diciembre (*) 93.536 216.396 309.932 0,36% 0,50% 0,46% Total 1.315.545 5.052.228 6.367.773 3,45% 6,97% 6,22% Fuente: AENA. Estimación propia datos de diciembre. LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA

Las llegadas de pasajeros experimentan crecimientos a lo largo de los tres primeros trimestres del año, registrando un descenso en los meses de octubre y noviembre, especialmente en el mercado nacional. Destaca el espectacular crecimiento del mes de abril, tanto del mercado nacional como internacional. Los pasajeros internacionales representan el 80% del total de entrada de pasajeros en el aeropuerto durante el año PASAJEROS LLEGADOS AL AEROPUERTO MÁLAGA COSTA DEL SOL AÑO 2011 2011 y crecen a una tasa del 6,9% superior al nacional, que lo hace al 3,45%. En el desglose por nacionalidad, muestra un crecimiento positivo en las llegadas de la mayoría de países, con un fuerte incremento en las llegadas de pasajeros procedentes de los países Nórdicos a excepción de Dinamarca que decrece: Suecia, con una tasa de crecimiento del 41,01%, Noruega con un crecimiento del 16,32% y Finlandia (17,09%); Federación Rusa (27,47%), Países Bajos (21,87%), Francia (14,39%), Bélgica (13,55%) y Suiza (13,29%), entre otros. 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% 3,70% -1,03% 7,44% 13,55% -11,86% 27,47% 17,09% 14,39% 21,87% 16,32% 8,88% 4,96% -4,22% 41,01% 13,29% 36,58% -27,18% 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Sólo se produce una reducción en las llegadas de pasajeros procedentes de Dinamarca (-11,86%), Irlanda que desciende un -4,22% y Alemania con un -1,03%. Estados Unidos registra un descenso del - 27,18%, motivado por la reducción de vuelo directo a Málaga (de 5 meses durante el año 2010 a 3 meses en 2011). AÑO 2010 AÑO 2011 % Var. 17

Movimiento Ferrocarril SE MANTIENE LA CIFRA DE PASAJEROS LLEGADOS EN EL AVE MADRID MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2011, TRAS EL DESCENSO DEL AÑO ANTERIOR Durante el año 2011, cuarto año de funcionamiento de la línea AVE Madrid-Málaga, el número de pasajeros llegados a la Estación María Zambrano se estima supere la cifra de 715.000 pasajeros. A excepción del mes de abril, con un crecimiento del 22,14% (Semana Santa), junio y julio (+4,15% y 0,38%) y septiembre y noviembre (2,26% y 3,47%), durante el resto de meses la evolución de pasajeros respecto al año anterior ha sido negativa. LLEGADA DE PASAJEROS AVE MADRID-MÁLAGA 2009 2010 2011 %Var. 2011 Enero 40.733 44.924 42.404-5,61% Febrero 47.581 47.668 46.990-1,42% Marzo 65.665 68.357 60.711-11,19% Abril 57.827 56.040 68.445 22,14% Mayo 60.925 62.308 58.864-5,53% Junio 68.797 65.434 68.150 4,15% Julio 77.949 76.671 76.964 0,38% Agosto 85.004 67.476 66.979-0,74% Septiembre 66.018 56.825 58.107 2,26% Octubre 63.510 59.486 57.180-3,88% Noviembre 55.692 50.848 52.611 3,47% Diciembre(*) 60.092 56.988 57.595 1,07% TOTAL 749.793 713.025 715.000 0,28% Fuente: Renfe. Estimación propia datos de diciembre 2011 18

Movimiento de Cruceros SE ESTIMA QUE LA ENTRADA DE CRUCERISTAS ALCANCE UNA CIFRA EN TORNO A 650.000 DE CRUCERISTAS PASAJEROS 2009 2010 2011 %Var. 2011 Enero 30.332 27.089 26.736-1,30% Febrero 19.451 25.468 20.985-17,60% Marzo 28.265 25.347 40.784 60,90% Abril 44.505 41.325 49.943 20,85% Mayo 32.050 31.103 62.960 102,42% Junio 22.908 32.580 42.386 30,10% Julio 26.043 75.688 46.145-39,03% Agosto 27.696 70.053 56.202-19,77% Septiembre 63.517 93.349 70.766-24,19% Octubre 95.245 124.250 119.455-3,86% Noviembre 51.720 73.717 67.216-8,82% Diciembre (*) 43.187 39.154 43.130 10,15% TOTAL 484.919 659.123 646.708-1,9% Fuente: MALAGAPORT. Estimación propia datos de diciembre 2011 Tras la fuerte eclosión del crucerismo en Málaga desde el año 2007, el número de pasajeros se estabiliza estimándose un volumen de cruceristas en torno a 650.000 pasajeros. El buen comportamiento del primer semestre del año 2011, que acumulaba un crecimiento del 33,3% ha compensado los descensos registrados a partir de julio. 19

Viajeros Hoteleros SE ESTIMA QUE SE CIERRE EL AÑO 2011 CON MÁS DE 4,3 MILLONES DE VIAJEROS HOTELEROS LO QUE SUPONE UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 5,24% Durante el año 2011 continúa la tendencia de crecimiento positivo hotelero que se inició en el segundo semestre del año 2010, estimándose para final del año 2011 un crecimiento del 5,24% del total viajeros hoteleros, lo que supone superar los 4,3 millones. Este crecimiento se debe fundamentalmente al buen comportamiento del mercado internacional, que experimenta crecimientos en todos y cada uno de los meses, a excepción de agosto, alcanzando las mayores tasas en los meses de marzo, abril y junio, superiores al 20%. Por el contrario, el mercado nacional sufre descensos en la mayoría de los meses, a excepción de febrero y abril por el efecto Semana Santa y junio y julio, lo que motiva que los viajeros hoteleros nacionales superen levemente los 2 millones, lo que supone cerrar el año con ligero descenso del 0,74%. Más de la mitad de los viajeros hoteleros en la provincia de Málaga son extranjeros, frente al 47,7% de viajeros nacionales. VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS AÑO 2011 % Var. Nacional % Var. Internacional Nacional 2011 Internacional 2011 AÑO 2011 2011/2010 2011/2010 Enero 81.540 75.785 157.325-3,06% 7,25% 1,65% Febrero 135.454 94.075 229.529 2,81% 9,85% 5,58% Marzo 132.486 161.179 293.665-7,92% 23,47% 7,01% Abril 181.494 244.612 426.106 4,96% 20,67% 13,43% Mayo 164.868 264.976 429.844-6,64% 17,20% 6,74% Junio 220.473 242.950 463.423 4,27% 21,79% 12,77% Julio 273.433 240.718 514.151 1,46% 3,54% 2,42% Agosto 302.124 211.370 513.494-5,14% -4,18% -4,75% Septiembre 195.440 276.485 471.925-0,45% 13,69% 7,37% Octubre 162.211 241.267 403.478-0,20% 9,37% 5,31% Noviembre 102.708 115.197 217.905-0,27% 3,73% 1,80% Diciembre (*) 105.183 85.157 190.340 3,03% 5,32% 4,05% Total 2.057.414 2.253.771 4.311.185-0,74% 11,36% 5,24% Fuente: INE. EOH Datos 2011 Provisionales. Estimación propia diciembre 2011 %Var. 2011/2010 20

En el año 2011, Costa del Sol Málaga se sitúa como la tercera zona turística española con mayor número de viajeros hoteleros, por detrás de Barcelona y Baleares. VIAJEROS HOTELEROS EN MÁLAGA 2011 15,00% 13,43% 12,77% 600.000 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% 1,65% 5,58% 7,01% 6,74% 2,42% -4,75% 7,37% 5,31% 1,80% 4,05% 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-10,00% 0 2010 2011 % Var. Previsión Fuente: INE. EOH Datos 2011 Provisionales. Estimación propia para el mes de diciembre 2011 21

Pernoctaciones Hoteleras SE ESTIMA SUPERAR LOS 15,8 MILLONES DE PERNOCTACIONES HOTELERAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA LO QUE SUPONE UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 4,34% En los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga se estima se registren 15.884.762 pernoctaciones durante el año 2011, lo que supone un aumento del 4,34% respecto a los datos del 2010, que se traduce en más de 600.000 pernoctaciones hoteleras más. Tal y como ha sucedido con los viajeros, este crecimiento se debe fundamentalmente al buen comportamiento del mercado internacional, que experimenta crecimientos en todos y cada uno de los meses, alcanzando un crecimiento del 13,85% (1,2 millones de pernoctaciones más) Por el contrario, el mercado nacional sufre descensos en todos y cada uno de los meses, saldando el año con 5,8 millones de pernoctaciones que supone un descenso del 8,68% (550.000 pernoctaciones menos). PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS % Var. % Var. 2011 Nacional Internacional Nacional Internacional AÑO 2011 2011/2010 2011/2010 Enero 215.142 375.753 590.895-7,07% 3,28% -0,74% Febrero 332.737 433.957 766.694-0,54% 5,15% 2,60% Marzo 345.609 689.980 1.035.589-15,52% 18,75% 4,59% Abril 515.150 938.828 1.453.978-6,21% 28,79% 13,75% Mayo 366.670 1.040.042 1.406.712-25,73% 17,14% 1,82% Junio 603.253 1.079.737 1.682.990-0,02% 15,32% 9,31% Julio 921.579 1.207.778 2.129.357-3,70% 11,05% 4,15% Agosto 1.175.403 1.077.665 2.253.068-7,54% 5,56% -1,71% Septiembre 554.645 1.270.064 1.824.709-12,20% 19,63% 7,75% Octubre 353.314 1.050.394 1.403.708-14,44% 11,71% 3,73% Noviembre 232.520 493.186 725.706-16,53% 6,98% -1,88% Diciembre (*) 249.715 361.642 611.356-0,24% 13,74% 7,58% Total 5.865.737 10.019.026 15.884.762-8,68% 13,85% 4,34% Fuente: INE. EOH Datos 2011 Provisionales. Estimación propia diciembre 2011 El 63,1% de las pernoctaciones hoteleras en la provincia de Málaga son generadas por los viajeros extranjeros, frente al 36,9% de pernoctaciones nacionales. %Var. 2011/2010 22

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS HOTELEROS EN MÁLAGA 2011 16,00% 13,75% 2.500.000 12,00% 8,00% 4,00% 2,60% 4,59% 1,82% 9,31% 4,15% 7,75% 3,73% 7,58% 2.000.000 1.500.000 1.000.000 0,00% -0,74% -1,71% -1,88% 500.000-4,00% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 0 2010 2011 % Var. Previsión Fuente: INE. EOH Datos 2011 Provisionales. Estimación propia para el mes de diciembre 2011 23

Grado de Ocupación AUMENTA EN CERCA DE 3 PUNTOS PORCENTUALES EL GRADO DE OCUPACIÓN MEDIO HOTELERO El grado de ocupación anual acumulado a noviembre de los hoteles de la provincia de Málaga durante el año 2011 se ha situado en el 53,84%, lo que supone un aumento cercano a 3 puntos porcentuales. A excepción de agosto, durante todos los meses, se observa un aumento en el grado de ocupación hotelero, alcanzado su máximo durante el mes de agosto con el 76,4% de tasa de ocupación hotelera. Abril con un grado de ocupación del 56,1%, es el mes que registra mayor incremento del grado de ocupación con respecto al año anterior, con un aumento de cerca de 7 puntos porcentuales. GRADO DE OCUPACION HOTELERO 2009 2010 2011 Var. 2011/2010 p.p. Enero 29,8 28,4 30,4 2,01 Febrero 36,6 37,6 40,3 2,70 Marzo 40,7 41,9 43,9 2,01 Abril 48,8 49,1 56,1 6,94 Mayo 48,9 50,2 50,9 0,69 Junio 58,9 57,1 62,1 5,00 Julio 67,0 70,6 73,6 2,95 Agosto 74,9 76,6 76,4-0,17 Septiembre 59,3 61,4 67,2 5,74 Octubre 49,3 50,9 52,3 1,34 Noviembre 35,7 37,8 39,1 1,22 Diciembre 30,1 28,7 0,0-28,74 ANUAL 49,80 50,92 53,84 2,92 Fuente: INE. EOH Datos 2011 Provisionales hasta noviembre. 24

Viajeros en Apartamentos Turísticos Durante el año 2011 el número de viajeros alojados en apartamentos turísticos de la Provincia, según las estimaciones realizadas para los dos últimos meses del año se espera supere por primera vez la cifra de los 640.000 viajeros, lo que supondrá un incremento en torno al 10% respecto a los datos del año 2010, que ya experimentaron un fuerte crecimiento del 19,68%. Respecto a la visión por mercados, destaca el comportamiento positivo tanto del mercado nacional, que logra tasas de crecimiento del 13%, consecuencia de la elección de esta tipología de alojamiento como estrategia de reducción de gasto, como ya venía ocurriendo desde el año anterior y del mercado extranjero, con un crecimiento en torno al 9%. VIAJEROS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2011 % Var. Nacional % Var. Internacional Nacional Internacional Total 2011/2010 2011/2010 Enero 5.692 15.232 20.924 77,65% 15,86% 27,97% Febrero 8.156 21.936 30.092 36,66% 15,28% 20,38% Marzo 6.621 28.471 35.092-33,68% 19,93% 4,06% Abril 18.540 43.492 62.032 43,15% 22,70% 28,17% Mayo 13.713 48.633 62.346 24,90% 7,97% 11,29% Junio 19.416 48.250 67.666 14,02% 10,58% 11,54% Julio 33.196 58.215 91.411 1,80% 10,73% 7,31% Agosto 47.102 48.955 96.057 10,57% 7,41% 8,94% Septiembre 21.527 47.002 68.529 28,02% 5,80% 11,90% Octubre 8.046 43.672 51.718-6,85% -3,22% -3,80% Noviembre(*) 7.303 23.857 31.160 22,27% 0,64% 4,99% Diciembre (*) 10.015 19.661 29.676 15,31% 8,83% 10,94% Total 199.327 447.376 646.703 13,62% 9,25% 10,56% Fuente: INE. EOAP Datos 2011 Provisionales. Estimación propia noviembre y diciembre 2011 %Var. 2011/2010 De los viajeros alojados en apartamentos turísticos los turistas nacionales incrementan ligeramente su cuota alcanzando el 30,8% mientras que los viajeros extranjeros suponen el 69,2% del total de viajeros alojados en apartamentos turísticos durante el año 2011. 25

Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos El número de pernoctaciones en apartamentos turísticos de la Provincia, según las estimaciones realizadas se espera superen los 4 millones (rozando el máximo histórico del año 2008). Esta cifra supone un crecimiento respecto a los datos del 2010 del 6,25%, año que ya registró un crecimiento en las pernoctaciones del 8,9% PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2011 % Var. Nacional % Var. Internacional Nacional Internacional Total 2011/2010 2011/2010 Enero 19.428 106.318 125.746 46,45% -5,06% 0,40% Febrero 22.624 153.888 176.512 11,76% 3,81% 4,77% Marzo 20.806 217.153 237.959-42,72% 5,78% -1,51% Abril 61.329 276.547 337.876 12,49% 18,11% 17,05% Mayo 45.953 300.030 345.983 22,82% 3,69% 5,88% Junio 76.538 327.493 404.031 13,63% 8,00% 9,03% Julio 165.877 425.021 590.898-3,18% 14,43% 8,87% Agosto 282.498 367.978 650.476 5,41% 6,19% 5,85% Septiembre 107.616 320.714 428.330 19,55% 2,92% 6,65% Octubre 28.093 310.214 338.307-8,60% 0,46% -0,36% Noviembre(*) 25.921 178.935 204.856 21,28% 2,63% 4,66% Diciembre (*) 35.580 134.692 170.271 14,66% 12,88% 13,25% Total 892.262 3.118.982 4.011.245 6,02% 6,66% 6,52% Fuente: INE. EOAP Datos 2011 Provisionales. Estimación propia noviembre y diciembre 2011 %Var. 2011/2010 El crecimiento experimentado se aprecia tanto en el mercado nacional como el extranjero registrando ambos un crecimiento en torno al 6%. Las pernoctaciones de los viajeros extranjeros representan el 77,8% del total de pernoctaciones registradas durante el año 2011, mientras que las de los nacionales suponen una cuota del 22,2%, manteniéndose en cuota similar a las del año anterior. Durante los meses de junio a septiembre se producen más del 50% del total de pernoctaciones del año, registrándose crecimientos positivos (entre el 9% y el 6%) en cada uno de estos cuatro meses. 26

Viajeros en Campamentos de Turismo Durante el año 2011, el número de viajeros alojados en campamentos de turismo, se estima supere la cifra de los 150.000 viajeros, lo que supondrá un incremento respecto al año anterior en torno al 5,5%. Por nacionalidad, se observa una evolución positiva tanto de los viajeros nacionales como de los extranjeros, estimándose un crecimiento de ambos mercados en torno al 5% y 6%. VIAJEROS EN CAMPAMENTOS DE TURISMO. 2011 % Var. Nacional % Var. Internacional Nacional Internacional Total 2011/2010 2011/2010 Enero 1.379 3.936 5.315-19,07% 16,90% 4,81% Febrero 2.523 3.750 6.273 45,84% 17,33% 27,34% Marzo 2.499 3.594 6.093-25,67% 0,59% -12,14% Abril 7.137 5.519 12.656 24,19% -2,56% 10,91% Mayo 6.082 4.638 10.720-11,70% -16,45% -13,82% Junio 10.683 4.113 14.796-0,48% -2,30% -0,99% Julio 21.496 7.620 29.116 13,84% 12,84% 13,58% Agosto 25.000 10.296 35.296 4,44% 3,03% 4,02% Septiembre 7.006 6.448 13.454 3,44% 21,18% 11,25% Octubre 4.657 4.786 9.443 2,24% 15,02% 8,34% Noviembre(*) 2.093 3.116 5.209 9,92% 10,89% 10,50% Diciembre (*) 2.234 2.457 4.691 14,67% 6,63% 10,31% Total 92.789 60.273 153.061 5,24% 5,92% 5,51% Fuente: INE. EOAC Datos 2011 Provisionales. Estimación propia meses de noviembre y diciembre 2011 %Var. 2011/2010 27

Pernoctaciones en Campamentos de Turismo En los campamentos turísticos de la Provincia y según las estimaciones realizadas para el cierre del ejercicio 2011, se espera superar un millón de pernoctaciones, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior en torno al 5,7% Al igual que ocurre con los viajeros, tanto la evolución de las pernoctaciones de nacionales como la de extranjeros son positivas respecto al año anterior, cifrándose un mayor crecimiento en las pernoctaciones de los viajeros extranjeros que en las de los viajeros nacionales. PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN CAMPAMENTOS DE TURISMO 2011 % Var. Nacional % Var. Internacional Nacional Internacional Total 2011/2010 2011/2010 Enero 9.738 68.921 78.659-0,11% 6,17% 5,35% Febrero 11.735 65.530 77.265 22,64% 7,09% 9,19% Marzo 12.006 61.982 73.988-20,95% 19,98% 10,68% Abril 24.368 52.471 76.839 13,03% 16,49% 15,37% Mayo 21.169 40.470 61.639-9,34% -3,91% -5,85% Junio 33.342 35.908 69.250-2,66% 3,96% 0,67% Julio 83.468 44.816 128.284 8,53% 10,09% 9,07% Agosto 115.313 57.181 172.494-2,01% 12,35% 2,33% Noviembre(*) 30.961 43.283 74.244 11,17% 8,55% 9,63% Diciembre (*) 18.296 51.636 69.932 11,33% 2,52% 4,69% Total 382.676 641.108 1.023.784 1,78% 8,26% 5,75% Fuente: INE. EOAC Datos 2011 Provisionales. Estimación propia meses de noviembre y diciembre 2011 %Var. 2011/2010 A excepción del mes de mayo, donde se produce un descenso de las pernoctaciones, la variación interanual respecto al año anterior ha sido positiva en todos los meses. 28

Viajeros en Alojamientos de Turismo Rural Los datos de viajeros en alojamientos de turismo rural registrados hasta octubre de 2011 no hacen prever un cierre de ejercicio positivo, a pesar de la estimación positiva para el último mes del año. Según las estimaciones realizadas se espera finalizar el año con un descenso en torno al 8%. VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL 2011 % Var. Nacional % Var. Internacional Nacional Internacional Total 2011/2010 2011/2010 Enero 1.897 0 1.897-33,62% -37,43% Febrero 1.919 256 2.175-47,70% -46,42% Marzo 1.058 1.005 2.063-50,58% 1055,17% -7,41% Abril 1.644 1.528 3.172-6,86% 798,82% 63,93% Mayo 1.118 932 2.050-40,66% 71,64% -15,53% Junio 1.804 1.168 2.972-54,59% 172,90% -32,47% Julio 2.893 1.815 4.708-9,88% 18,16% -0,80% Agosto 3.392 1.540 4.932-11,04% 10,87% -5,19% Septiembre 1.898 1.460 3.358-20,35% 360,57% 24,37% Octubre 2.514 823 3.337-28,66% 153,23% -13,30% Noviembre(*) 1.407 274 1.680-12,36% 251,16% -0,15% Diciembre (*) 4.916 215 5.132 15,95% -31,50% 12,68% Total 26.460 11.016 37.476-24,54% 91,55% -8,18% Fuente: INE. EOTR Datos 2011 Provisionales. Estimación propia meses de noviembre y diciembre 2011 %Var. 2011/2010. En el comportamiento por mercados se observa un fuerte crecimiento de los viajeros internacionales mientras que se produce un descenso en los viajeros nacionales que eligen esta tipología de alojamiento turístico, siguiendo la misma tendencia del año anterior. Julio, agosto y septiembre son los meses con mayor número de viajeros, registrándose en éstos cerca del 50% del total de viajeros del año. 29

Pernoctaciones en Alojamientos de Turismo Rural Según las estimaciones realizadas, se espera que el número de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural alcance las 176.487 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento en torno al 5% respecto al año anterior. Esta evolución positiva de las pernoctaciones está motivada principalmente por el incremento de las pernoctaciones de los viajeros extranjeros que alcanzarían un crecimiento en torno al 70%, estimándose un total de 81.000 pernoctaciones de viajeros extranjeros en esta tipología de alojamiento, alcanzando una cuota del 46% del total de pernoctaciones en alojamientos rurales, frente al 28,12% del año anterior. PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL 2011 % Var. Nacional % Var. Internacional Nacional Internacional Total 2011/2010 2011/2010 Enero 4.977 2.724 7.701-36,09% 78,98% -17,28% Febrero 5.426 3.110 8.536-42,96% 24,70% -28,90% Marzo 2.781 6.765 9.546-50,89% 1309,38% 55,40% Abril 3.770 8.661 12.431-34,64% 203,58% 44,19% Mayo 2.377 6.389 8.766-58,01% 12,19% -22,81% Junio 4.806 7.474 12.280-45,32% 92,08% -3,15% Julio 10.900 12.983 23.883-14,47% 14,69% -0,75% Agosto 28.969 14.170 43.139 1,65% 25,24% 8,35% Septiembre 7.483 11.054 18.537-1,67% 145,97% 53,15% Octubre 6.119 4.612 10.731-35,98% 354,83% 1,50% Noviembre(*) 4.537 1.470 6.007-13,36% 121,70% 1,82% Diciembre (*) 13.112 1.818 14.930-5,07% 25,22% -2,19% Total 95.257 81.230 176.487-21,04% 72,13% 5,16% Fuente: INE. EOTR Datos 2011 Provisionales. Estimación propia meses de noviembre y diciembre 2011 %Var. 2011/2010 30

Análisis conjuntos de viajeros y pernoctaciones en establecimientos reglados (hoteles, apartamentos, campamentos de turismo y alojamientos de turismo rural) Durante el año 2011, el 83,74% de los viajeros alojados en establecimientos turísticos reglados de la provincia se alojaron en establecimientos hoteleros, el 12,56% en apartamentos turísticos, el 2,97% en campamentos de turismo y el 0,73% en alojamientos de turismo rural. Respecto al año 2010 esta distribución por cuota, muestra como los apartamentos turísticos continúan aumentando en cuota (+0,5 p.p.) en detrimento de los establecimientos hoteleros. El saldo de viajeros alojados en los establecimientos turísticos reglados de la provincia: Hoteles, Apartamentos, Campamentos de Turismo y Alojamientos de Turismo Rural ha sido positivo durante el año 2011, superándose, según las estimaciones realizadas para el cierre del ejercicio, los 5,1 millones de viajeros, que suponen un incremento respecto a la cifra del año anterior en torno al 6% (+280.000 viajeros). Fuente: INE. Datos 2011 provisionales. Datos estimados 31 VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS REGLADOS: Hoteles, Apartamentos, Campamentos de Turismo, Turismo Rural % Var. Nacional % Var. Internacional Nacional Internacional Total 2011 2011/2010 2011/2010 Enero 90.508 94.953 185.461-1,49% 8,70% 3,48% Febrero 148.052 120.017 268.069 3,45% 10,87% 6,64% Marzo 142.664 194.249 336.913-10,48% 22,99% 6,18% Abril 208.815 295.151 503.966 7,98% 20,96% 15,22% Mayo 185.781 319.179 504.960-5,38% 15,13% 6,63% Junio 252.376 296.481 548.857 3,78% 19,67% 11,80% Julio 331.018 308.368 639.386 2,10% 5,12% 3,54% Agosto 377.618 272.161 649.779-2,89% -1,94% -2,50% Septiembre 225.871 331.395 557.266 1,61% 13,00% 8,09% Octubre 177.428 290.548 467.976-1,02% 7,53% 4,12% Noviembre (*) 113.510 142.444 255.955 0,92% 3,48% 2,33% Diciembre (*) 122.349 107.490 229.838 4,61% 5,86% 5,19% Total 2.375.990 2.772.436 5.148.426 0,20% 11,07% 5,77% Fuente: INE. 2011 Provisionales. Estimación propia meses de noviembre y diciembre 2011 alojamientos no hoteleros y diciembre alojamientos hoteleros 2011 %Var. 2011/2010

Los crecimientos interanuales muestran un crecimiento positivo a lo largo de todos los meses del año, a excepción del mes de agosto donde se produjo un descenso del -2,5% en el número de viajeros, siendo los meses de abril (+15,22%) y junio (+11,8%) donde se alcanzaron los mayores crecimientos. 32

El número de pernoctaciones generadas en la provincia de Málaga durante el año 2011 superan, según las estimaciones, los 21 millones, de las cuales el 34,3 % son generadas por turistas nacionales, mientras que el 65,7% son originadas por turistas internacionales. Respecto al año 2010, la cifra total de pernoctaciones ha aumentado en torno al 5%, lo que supone cerca de un millón más de pernoctaciones en los establecimientos turísticos de la Provincia. PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS REGLADOS: Hoteles, Apartamentos, Campamentos de Turismo, Turismo Rural % Var. Nacional % Var. Internacional 2011 %Var. Nacional Internacional Total 2011 2011/2010 2011/2010 2011/2010 Enero 249.285 553.716 803.001-4,96% 2,12% -0,19% Febrero 372.522 656.485 1.029.007-0,36% 5,10% 3,06% Marzo 381.202 975.880 1.357.082-18,25% 16,39% 4,01% Abril 604.617 1.276.507 1.881.124-4,20% 26,26% 14,55% Mayo 436.169 1.386.931 1.823.100-22,13% 13,21% 2,12% Junio 717.939 1.450.612 2.168.551 0,59% 13,51% 8,88% Julio 1.181.824 1.690.598 2.872.422-2,96% 11,88% 5,26% Agosto 1.602.183 1.516.994 3.119.177-4,94% 6,11% 0,13% Septiembre 700.705 1.645.115 2.345.820-7,46% 16,04% 7,86% Octubre 405.822 1.416.856 1.822.678-13,60% 8,95% 2,97% Noviembre (*) 274.070 730.914 1.004.984-13,49% 6,00% -0,14% Diciembre (*) 309.594 559.738 869.332 0,85% 12,84% 8,26% Total 7.235.932 13.860.346 21.096.278-6,77% 12,11% 4,82% Fuente: INE. 2011 Provisionales. Estimación propia meses de noviembre y diciembre 2011 alojamientos no hoteleros y diciembre alojamientos hoteleros 33 Se reduce la estancia media de los viajeros nacionales y el número de pernoctaciones de los viajeros españoles desciende en torno al 6,7%. Por el contrario se produce un importante incremento de las pernoctaciones de los viajeros extranjeros, estimándose un crecimiento del 12%, lo que supone cerca de 1,5 millones más de pernoctaciones generadas por los viajeros extranjeros respecto a la cifra alcanzada durante 2010. A excepción del primer mes del año y del mes de noviembre, los incrementos interanuales son positivos durante todos los meses del año, motivados principalmente por el buen comportamiento del mercado extranjero

Comportamientos de los Mercados Emisores Turísticos en Málaga (alojamientos reglados) Durante el año 2011 el comportamiento de los mercados extranjeros en la Provincia ha sido muy positivo, como se ha comentado anteriormente, alcanzando un crecimiento en los alojamientos reglados de la Provincia en torno al 11%. En las cifras globales de viajeros en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos y a falta de las últimas cifras del año, hay que destacar el crecimiento de los dos principales mercados Reino Unido y Alemania con un crecimiento del 8,81% y del 10,30% respectivamente. Continúa la diversificación de los mercados extranjeros en la Provincia, destacando importantes crecimientos del mercado Ruso (+44,22%), Suecia (+41,51%), Polonia (+34,01%), Bélgica (+29,85%), Luxemburgo (+29,18%) y Francia (+25,89%) entre otros. (*) Fuente:INE. Datos EOH Enero- noviembre 2011. EOAP Enero- octubre 2011 34

Destacar también el buen comportamiento del mercado estadounidense (+13,29%), italiano (+13,26%) y Países Bajos (+9,24%) Por el contrario se produce un descenso en los viajeros procedentes de Portugal (-22,99%), Grecia (-19,37%), Dinamarca (-12,90%), Irlanda (-8,14%), Japón (-9,94%), y Austria (-4,23%) En el acumulado del año, las pernoctaciones totales en hoteles y apartamentos de los mercados extranjeros en la Provincia han tenido un comportamiento muy positivo, destacando el aumento de las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Polonia (45,9%), Rusia (+40,6%) Bélgica (+31,5%), Dinamarca (+25%), República Checa (22,7%) y Francia (+22,2%). (*) Fuente:INE. Datos EOH Enero- noviembre 2011. EOAP Enero- octubre 2011 35

Empresas y trabajadores en el sector turístico CRECEN LOS TRABAJADORES Y LAS EMPRESAS DADAS DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL ASOCIADAS AL SECTOR TURISTICO EN EL AÑO 2011 EN TORNO AL 1% En el año 2011, se encontraron en situación de alta en la Seguridad Social hasta noviembre un promedio de 83.634 trabajadores en las actividades asociadas al sector turístico en la provincia de Málaga, lo que supone un incremento respecto a la media anual del 2010 del 1,36% (+1.125 empleos). El sector de la Hostelería con una media de 59.924 empleados, creció un 1,74% respecto a los datos de 2010. El subsector del transporte de pasajeros con 7.831 empleos, descendió un -0,25%, mientras que el empleo asociado a las actividades anexas al transporte, alquiler de vehículos, agencias de viajes y operadores turísticos así como el de las actividades recreativas, culturales y deportivas experimentaron un incremento de 0,80% y 0,71% respectivamente. A pesar de la coyuntura económica, el número de empresas asociadas al sector turístico ha crecido un 1,19% respecto al año 2010, contabilizándose 131 empresas más. El subsector de la hostelería con 7.870 empresas, alcanzó un crecimiento del 2,62% (+201 empresas). EMPRESAS 2010 2011 Dif. 2011/2010 %Var. 2011/2010 Hostelería 7.669 7.870 201 2,62% Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril y otros de pasajeros 1.641 1.596-45 -2,74% Actividades anexas al transporte, alquiler de vehículos y agencias de viajes y oper. turisticos 690 687-3 -0,45% Actividades recreativas, culturales y deportivas 962 940-22 -2,26% PROMEDIO ANUAL 10.963 11.093 131 1,19% TRABAJADORES 2010 2011 Dif. 2011/2010 %Var. 2011/2010 Hostelería 58.898 59.924 1.026 1,74% Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril y otros de pasajeros 7.851 7.831-20 -0,25% Actividades anexas al transporte, alquiler de vehículos y agencias de viajes y oper. turisticos EMPRESAS Y TRABAJADORES EN ALTA EN MÁLAGA TRABAJADORES 7.163 7.220 58 0,80% Actividades recreativas, culturales y deportivas 8.598 8.659 61 0,71% PROMEDIO ANUAL 82.509 83.634 1.125 1,36% Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga. Datos hasta Noviembre. 36

Alojamientos Turísticos Evolución del número de alojamientos y plazas turísticas 2008-2011 CONTINÚA CRECIENDO LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS TURÍSTICAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA La oferta turística de la Provincia de Málaga durante los últimos cuatro años ha experimentado crecimientos anuales tanto en plazas como en establecimientos a pesar de la coyuntura económica experimentada en este periodo. 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 2008 2009 2010 2011 Alojamientos Plazas 168.000 166.000 164.000 162.000 160.000 158.000 156.000 154.000 152.000 150.000 148.000 Durante el último año 2011, el número total de establecimientos turísticos ha crecido un 8,2%, pasando de los 2.215 en 2010 a los 2.397 registrados actualmente. Las plazas turísticas, han presentado un comportamiento paralelo al del número de establecimientos y han crecido ofertando un total de 165.662 plazas turísticas en toda la provincia de Málaga. De esta manera la variación interanual ha sido del 2,0%. En función al número de establecimientos, las casas rurales y las viviendas turísticas son los tipos de establecimientos turísticos que más crecen. En el último año, han presentado tasas de variación del 15,7% y 13,7% respectivamente. Considerando el número de plazas, las tipologías que más crecen en términos relativos son las mismas que en establecimientos: las casas rurales (+17,6%) y las viviendas turísticas (+12,0%). 37