El Consumidor y su circunstancia

Circunstancia Actual

Los índices de crecimiento económico muestran estabilidad Evolución del PIB Total y por Sector 2004 2005 2006 3.6 3.7 4.5 4.8 2.4 3.2 3.1 2.5 5.5 4.9 4.5 4.3 2.6 I II III IV I II III IV I II III IV I 7.7% 1.3% 2.8% 1.6% I II III IV I II III IV I II III IV I Manufactura Construcción Comercio % de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI Página 4

Tanto la base laboral como los ingresos por remesas muestran desaceleración Asegurados al IMSS Remesas IMSS 8 2005 2006 Remesas 40 30 20 4 0 Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Página 5 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 10 0-10 % de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI

Presiones inflacionarias desaceleran el otorgamiento del crédito al consumo Crédito al Consumo Inflación 2005 2006 4.1 4.2 3.2 40.5 Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar % de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI BANXICO Página 6

Los mercados de productos de consumo masivo disminuyen sus tasas de crecimiento y muestran un crecimiento en línea con el crecimiento del PIB 6.6 6.1 2.8 3.2 4.0 3.8 3.2 3.0 3.5 3.6 1.5-0.8 2003 vs 2004 2004 vs 2005 2005 vs 2006 EFM 2007 vs EFM 2006 % Var. Ventas en Unidades % Var. Ventas Valor Reales % Var. Pre cio Total México / Variación en años móviles / Fuente: Canastos Retail Index Página 7

La presión sobre el precio se mantiene principalmente para Alimentos e Higiene y Belleza % Var. Ventas Unidad % Var. Precio % Var. Ventas Valor Reales Total Canasto 3.8 3.6 3 Alimentos 4.3 1.5 1.2 Uso Doméstico 1.9 2.8 0.3 Higiene y Belleza 4.1 2.2 2.1 Golosinas 3.8 6.8 6.2 Bebidas 5.5 3.9 4.9 Licores 2.5 1.6-0.7 Total México / Variación en años móviles EFM 07 vs EFM 06 / Fuente: Canastos Retail Index Página 8

El canal moderno muestra una evolución por encima de las tradicionales Autoservicios Grandes 1,231 1,714 39.2% 39.2% 1999 2006 TDCs y Minisupers 13,014 84.7% 84.7% 7,047 1999 2006 Tradicionales 404,837 21.0% 21.0% 489,668 1999 2006 T. México / Fuente: Muestra Maestra Nielsen Página 9

El desarrollo reciente del autoservicio se da en localidades de menor tamaño Importancia en Ventas Totales Autoservicios 0.2% 0.7% 0.6% 0.7% 1.4% 1.2% 21.3% 26.7% 33.1% 53.5% 45.8% 45.4% 49.4% 52.4% 52.4% 41.0% 42.5% 43.2% 2004 2005 2006 1-2,499 hab 2,500-14,999 hab 15,000-99,999 hab 100,000-249,999 hab 250,000 + hab TOTAL Tradicionales 88.4% 88.7% 88.5% 76.6% 73.6% 73.2% 45.7% 42.3% 38.5% 25.8% 27.0% 26.9% 27.9% 25.5% 25.2% 35.8% 34.0% 33.4% 2004 2005 2006 1-2,499 hab 2,500-14,999 hab 15,000-99,999 hab 100,000-249,999 hab 250,000 + hab TOTAL T. México / Fuente: Muestra Maestra Nielsen Página 10

El dinamismo de fabricantes y detallistas expone al consumidor a nuevas opciones Ítems nuevos 1,952 Uso doméstico 20% Higiene y Belleza 36% Bebidas 7% Alimentos 34% Licores y Tabacos 3% Fuente: ACN Scantrack, Valle de México 190 Categorías de producto (Ene06 vs. Ene05) Página 11

El dinamismo de fabricantes y detallistas expone al consumidor a nuevas opciones % Artículos Nuevos vs. Artículos Totales por Canasto 9.3% 7,782 12.2% 6,539 7.8% 5,361 Artículos constantes Artículos descontinuados Artículos nuevos 9.7% 5.8% 1,570 925 7,118 1,431 5,829 4,973 874 Alimentos Bebidas Higiene y Belleza Fuente: ACN Scantrack, Valle de México 190 Categorías de producto (Ene06 vs. Ene05) Uso doméstico Licores y Tabacos Página 12

El crecimiento, nuestro principal reto El país muestra una estabilidad económica con dificultades para crecer Las fuerzas de crecimiento en las que nos apoyamos en los últimos años se están desacelerando El avance del mercado moderno impone mayores condiciones de competencia por la preferencia del consumidor Página 13

El mexicano, un consumidor en proceso de maduración

En términos demográficos, la población mexicana tenderá a envejecer por la tasa de natalidad a la baja Total México, Tasa bruta de natalidad 29.1-38% 18.1-22% 14.1 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Tasa bruta de Natalidad / Fuente: INEGI - CONAPO Página 15

Transformación de la pirámide hacia una población más madura 85 ó mas 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -5.2% -5.6% -5.8% -5.4% -4.4% -4.8% -5.0% -3.3% -3.9% -2.2% -2.8% -1.0% -1.3% -1.7% -0.2% -0.3% -0.5% -0.7% 2006 2025 0.3% 0.4% 0.6% 0.9% 1.1% 1.4% 1.8% 2.4% 3.0% 3.5% 12 millones de habitantes 4.0% 4.5% 4.9% 5.2% 5.5% 5.3% 4.9% 5.7% 85 ó mas 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -4.8% -5.0% -4.9% -3.9% -4.2% -4.5% -4.6% -4.6% -4.6% -4.6% -4.5% -2.8% -3.3% -1.5% -2.1% -0.5% -0.6% -1.0% 0.7% 0.8% 1.2% 1.8% 2.5% 3.1% 3.6% 25 millones de habitantes 4.1% 4.4% 4.6% 4.8% 4.8% 4.5% 4.4% 4.4% 4.4% 4.3% 5.0% Se estima que entre el 2006 y el 2025 habrá 16,800,000 habitantes más en el país Población a mitad de año por sexo y edad, 2006-2025 / Fuente: CONAPO Página 16

En localidades urbanas, el 40% del consumo estará concentrado en hogares con amas de casa mayores a 55 años Población en hogares con amas de casa mayores 55 años 2025 33% 38% 2015 24% 28% % Consumo % Población 2006 18% 21% Proyección de Población T. México / Fuente: Homescan Página 17

Categorías que hoy se encuentran más desarrolladas dentro de estos hogares, tienen una posición ventajosa Índice de Consumo en Hogares con Amas de Casa de 55 o más Años 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% T. México / Año 2006 / Fuente: Homescan Página 18

Categorías de menor desarrollo, deben evaluar su posición a futuro Top 15 Categorías Pañuelos desechables Servitoallas Insecticidas Café soluble Consomé + Caldos Colorantes para cabello Aromatizantes Servilletas Sustituto de crema Alimento para perros Detergentes Quesos Mantequillas y Margarinas Sal comestible Limpiadores líquidos Bottom 10 Categorías Salsa catsup Pan de dulce empacado Modificadores de leche Shampoo Concentrados en polvo Desodorantes Acondicionadores Modeladores para cabello Palomitas para microondas Leche saborizada Categorías sobre o subdesarrolladas / T. México / 2006 / Fuente: Homescan Página 19

Los fabricantes enfrentarán distintos retos, de acuerdo al principal consumidor de sus categorías Conquista Alto consumo en 55 o más años Alto Potencial Bajo consumo en 35 a 54 años Agua Purificada Yogurt + Lácteos Frescos Detergentes para Ropa y Trastes Limpiadores Líquidos Servilletas Servitoallas Pañuelos Faciales Leche en Polvo Pan de Dulce Empacado Concentrados en Polvo Modificadores de Leche Leche Saborizada Cereales Preparados Galletas Jugos Néctares y Bebidas Refrescantes Cremas para la piel Suavizantes para Ropa Dentífricos Pan de Caja Empacado Alimento para Perros Colorantes p/ Cabello Jabón de Tocador Papel Higiénico Quesos Shampoo Desodorantes Modeladores p/ cabello Acondicionadores Palomitas p/ microondas Alto consumo en 35 a 54 años Conquista y Fidelización Fidelización Bajo consumo en 55 o más años Categorías sobre o subdesarrolladas / T. México / 2006 / Fuente: Homescan Página 20

Factores que hoy presentan hogares de 35 años tienen probabilidad de trascender 35 a 54 años 55 años o más Los carteles publicitarios llaman mi atención Le atrae la publicidad / anuncios de las revistas 105 104 81 86 No presta atención a los folletos 90 139 Le gustaría tener 50 canales de TV 98 77 Cine extranjero 111 95 Cine mexicano 97 120 Series 113 70 Talk shows 100 135 No compra revistas 86 170 Paga con tarjeta de crédito bancaria 139 105 Tendrá que comprar en el futuro por internet 106 Fortaleza de respuesta / T. México / 2006 / Fuente: Homescan Lifestyles 52 Página 21

A partir de los 35 años, el gasto promedio del ama de casa en el autoservicio es muy similar Valor Promedio del Carrito $297 $242 $251 Promedio de Categorías en el Carrito 7.2 6.5 6.4 Ama de de casa menor a 35 35 años Ama de de casa entre 35 35 y 54 54 años Ama de de casa mayor a 54 54 años Autoservicios VDM / 2006 / Fuente: Homescan Página 22

Aunque existen categorías potenciales en cada grupo de edad Ama de de Casa 35 35 a 54 54 años Categorías con diferencias en penetración mayores al 20% Postres Empacados Helados y Paletas Heladas Botanas Salsa de Tomate Panadería y Rosticería Shampoo Frutas en Almíbar Salsas Margarinas Goma de Mascar Alimentos Congelados Puré de Papa Empaques Domésticos Acondicionadores Platos y Vasos Desechables Ama de de Casa Mayor a 54 54 OTC s Jeringas Desechables Sardinas Pañuelos Desechables Vegetales Remedios Estomacales Mantequillas Jardinería Embutidos Consomé Leche Papelería Queso Alimento para Animales Algodón Aromatizantes Té Autoservicios VDM / 2006 / Fuente: Homescan Página 23

Preparémonos para un consumidor en proceso de maduración El grupo de hogares con amas de casa de 55 o más años, crecerá más de 100% hacia el 2025, contra una población total que registrará un crecimiento de 14% Este grupo representará el 38% del consumo Es de vital importancia entender este segmento: Su nivel de lealtad es distinto a los grupos que conocemos de 35 a 54 hoy en día La evolución de las categorías que consumirá es diferenciado y necesitan de estrategias adaptadas La actitud ante los medios será diferente a lo que conocemos dentro de este segmento actualmente El grupo se subdivide en estilos de vida diferentes: La segmentación de estrategias es vital Página 24

Gracias