Una aproximación a los resultados del IV CENAGRO El crédito a la unidad agropecuaria Hugo Wiener Fresco 11 de Noviembre 2013
Contenido Cambios 1994 / 2012 Unidades productivas, superficie y crédito Gestión del crédito, obtención y rechazo Perfil del sujeto de crédito Organización, tecnología y crédito Cultivos y créditos Las entidades financieras y el Agrobanco
Comparativo 1994 / 2012
Crédito en 1994 Total Unidades Agropecuarias: 1 756,141 35.4 MM Has. Gestionaron crédito en 1994 140,754 UA (8%) 4.4 MM Has. No gestionaron crédito en 1994 1 615,387 UA (92%) 31.0 MM Has. Obtuvo crédito en 1994 107,907 UA (6.1%) 3.3 MM Has. 60.0% Recibió crédito alguna vez 269,226 (15.3%) 6.2 MM Has. No recibió crédito alguna vez 1 486,915 (84.7%) 29.2 MM Has. 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 11.2% 50.5% 5.8% 6.2% 2.7% 2.6% 0.6% 19.6% 0.9% Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1994 - INEI
Crédito en 2012 Total Unidades Agropecuarias: 2 260,973 38.7 MM Has. Gestionaron crédito en 2012 206,465 UA (9.1%) 2.1 MM Has. No gestionaron crédito en 2012 2 054,508 UA (90.9%) 36.7 MM Has. Obtuvo crédito en 2012 186,491 UA (8.2%) 1.8 MM Has. Dejó sin cultivar por falta de crédito 66,982 (3.0%) No recibió porque había incumplido anteriormente 1,155 (0.1%) 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 77.2% Tenía deudas pendientes y no gestionó 37,614 (1.7%) 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 12.7% 2.4% 1.3% 1.3% 1.6% 0.2% 1.4% Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 - INEI
Cambios entre 1994 y 2012 Unidades agropecuarias aumentaron 28.7%. UA que gestionaron crédito aumentaron 46.7%. UA que obtuvieron crédito aumentaron 72.8%. La participación del sistema financiera supervisado aumentó 13.3 veces y añadiendo las cooperativas, 15.5 veces.
Unidades productivas, superficie y crédito
% UA y superficie por tamaño 0.1% 1.9% 0.0% 7.3% 0.1% 4.3% 0.1% 2.8% 0.1% 2.1% 0.2% 3.5% 0.5% 3.9% 1.0% 1.3% 0.5% 0.6% 0.3% 1.4% 0.8% 0.9% 0.6% 1.5% 1.2% 1.5% 1.6% 2.4% 3.6% 2.6% 6.0% 1.1% 3.6% 1.0% 4.3% 1.3% 6.8% 1.4% 1.4% 0.5% 0.3% 2.1% 10.6% 14.4% 19.1% 22.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Superficie Productores 55.1%
% UA con crédito según tamaño 0.0% 1.1% 0.0% 7.2% 0.0% 4.7% 0.1% 3.9% 0.1% 3.7% 0.2% 6.8% 0.5% 1.4% 0.8% 3.4% 1.8% 0.5% 3.4% 1.1% 2.8% 1.0% 4.2% 1.9% 4.9% 2.9% 6.1% 3.2% 6.1% 2.9% 6.6% 3.1% 2.8% 2.2% 0.7% 0.3% 7.2% 8.1% 9.2% 9.4% 9.8% 12.3% 10.7% 12.2% 11.3% 16.6% 0.8% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% Superficie Productores
% UA con crédito por tamaño De 3000.0 y más De 2500.0 a 2999.9 De 1000.0 a 2499.9 De 500.0 a 999.9 De 300.0 a 499.9 De 200.0 a 299.9 De 100.0 a 199.9 De 50.0 a 99.9 De 40.0 a 49.9 De 35.0 a 39.9 De 30.0 a 34.9 De 25.0 a 29.9 De 20.0 a 24.9 De 15.0 a 19.9 De 10.0 a 14.9 De 6.0 a 9.9 De 5.0 a 5.9 De 4.0 a 4.9 De 3.0 a 3.9 De 2.0 a 2.9 De 1.0 a 1.9 De 0.5 a 0.9 Menos 0.5 Sin tierras 1.5% 2.6% 3.3% 4.7% 5.1% 5.6% 4.2% 6.5% 7.2% 8.0% 9.1% 9.4% 10.8% 12.2% 14.2% 11.5% 15.3% 13.0% 14.6% 13.9% 14.5% 13.8% 12.8% 11.4% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%
Gestión del crédito, obtención y rechazo
UA y crédito 2012 Unidades Agropecuarias (UA) incluye sin tierras Superficie de UA Millones de hectáreas No gestionó 2 054,508 UA (90.9%) No gestionó 36.67 (94.6%) No obtuvo 19,974 UA (0.9%) Obtuvo 186,491 UA (8.2%) No obtuvo 0.26 (0.7%) Obtuvo 1.81 (4.7%)
Crédito por región natural Criterios Costa Sierra Selva UA Área UA Área UA Área Total 357,561 4,441,153.89 1,444,530 22,269,270.53 458,882 12,032,040.10 Gestionó 74,127 547,583.78 78,517 747,780.60 53,821 779,304.67 Obtuvo 70,734 526,887.06 68,851 616,762.07 46,906 667,508.62 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Gestionó 20.7% 12.3% 5.4% 3.4% 11.7% 6.5% Obtuvo 19.8% 11.9% 4.8% 2.8% 10.2% 5.5%
Razones de rechazo de créditos por UA y superficie 80.0% 74.1% 70.0% 67.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 14.8% 16.5% 12.0% 10.0% 5.8% 4.5% 5.3% 0.0% Falta garantía Incumplimiento Falta título Otras UA Superficie
Razones porque no gestionaron crédito por UA y superficie Otra Deudas pendientes 1.1% 0.7% 1.8% 39.3% No hay oferta Trámites 5.9% 4.2% 5.3% 5.7% Cree que no le darán Garantías Intereses No necesita 3.1% 6.0% 9.6% 14.4% 17.1% 21.5% 28.5% 35.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% Superficie UA
Motivo del crédito por UA que lo obtuvo y superficie Otro motivo Mano de obra Maquinaria Infraestructura Ganado Herramientas Comercialización 4.9% 2.9% 2.2% 1.2% 7.7% 2.0% 2.9% 2.6% 7.6% 3.7% 8.7% 6.8% 8.4% 6.9% Insumos 57.6% 73.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Superficie UA
Perfil del sujeto de crédito
Conductores de UA por sexo Por cada UA (productor independiente) conducida por una mujer (691,921), hay 2.2 conducidas por hombres (1 554,781). Por cada UA conducida por una mujer que gestionó un crédito, 3.6 UA conducidas por un hombre lo hicieron y 3.7 lo obtuvieron. Mientras el 9.4% de hombres recibió crédito, solo lo recibieron entre las mujeres el 5.7%.
Sexo y edad de conductores UA 50.0% 45.0% 46.6% 45.9% 40.0% 37.8% 37.6% 34.1% 35.0% 30.3% 32.6% 30.0% 27.1% 25.0% 20.0% 19.6% 23.3% 15.0% 12.2% 13.6% 12.0% 9.1% 10.8% 10.0% 7.3% 5.0% 0.0% UA Con Crédido UA Con Crédido Hombres Mujeres De 15 a 29 De 30 a 44 De 45 a 64 De 65 a más
Perfil del productor con crédito Hombre entre los 45 y 64 años. Si la mujer sabe leer y escribir aumentaba la probabilidad de obtener crédito. Si su lengua materna era el español tenía tres veces más oportunidades. Mayor nivel educativo alcanzado, mayor oportunidad de conseguir un crédito. Con profesión, técnico medio, oficio medio o comerciantes, mayor acceso al crédito.
Lengua en que aprendió a hablar y crédito 80.0% 73.9% 70.0% 61.9% 60.0% 50.0% 40.0% 31.2% 30.0% 22.8% 20.0% 10.0% 4.7% 2.6% 2.2% 0.7% 0.0% Español Quechua Aymara Lenguas amazónicas UA Crédito
Otras características del sujeto de crédito Hogares con mayor número de miembros. Aumenta con número de parcelas. Residen fuera de la unidad agropecuaria. Están más cerca de la capital distrital. No son beneficiarios de programas sociales.
Suficiencia de ingresos de UA 76.5% 80.0% 70.0% 66.3% 65.3% 60.0% 50.0% 40.0% 33.7% 34.7% 30.0% 23.5% 20.0% 10.0% 0.0% Sí No UA Gestionó Obtuvo
Trabajos complementarios 60.0% 59.3% 50.0% 47.9% 48.3% 52.1% 51.7% 40.0% 40.7% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Sí No UA Gestionaron Obtuvieron
Organización, tecnología y crédito
Condición jurídica Otra Com. Nativa Com. Campesina Cooperativa Agraria 3.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.7% 0.3% 0.0% 9.8% Emp Ind. Resp. Ltda. 0.0% 29.6% Soc. Resp. Ltda. 0.0% 21.8% Soc. Anón. Abierta 0.0% 25.3% Soc. Anón. Cerrada Persona Natural 0.1% 9.1% 30.4% 99.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Crédito UA
Pertenencia a gremio, asociación, comité, cooperativa 5.6% No pertenece 77.1% 17.1% Pertenece 22.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Crédito UA
Beneficio de organizaciones de productores Productores que pertenecen a gremio, asociación, comité o cooperativa 517,667 (22.9%) Crédito 17.1% No reciben beneficios de su organización 396,685 (76.6%) Crédito 14.8% Reciben beneficios de su organización 120,982 (23.4%) Crédito 24.7% Abastecimiento insumos 42,530 (35.2%) Crédito 25.0% Acceso mercados local/nacional 24,323 (20.1%) Crédito 29.4% Acceso mercados externo 11.568 (9.6%) Crédito 30.3% Asist. técnica y capacitación 56,463 (46.7%) Crédito 26.6% Serv. Financieros crédito 11.473 (9.5%) Crédito 47.3% Otros servicios 9,626 (8.0%) Crédito 17.9%
Características de la UA Que tenga riego. Que cuenten con agua de pozo y río. Que sea riego con goteo. No son relevantes los canales revestidos. Que sean partes de un comité de regantes. Que tengan licencia de uso de agua. Uso de energía eléctrica y mecánica. Los pastos sean manejados.
Energía animal 100.0% 90.0% 96.3% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.5% 4.2% 8.0% 3.1% 5.7% Propios Ajenos Propios y ajenos UA Crédito
Uso de tractores 100.0% 90.0% 98.3% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 38.4% 42.2% 20.0% 10.0% 1.6% 17.2% 0.1% 0.0% Propios Ajenos Propios y ajenos UA Crédito
Atributos de la UA Que tengan certificación orgánica. Que utilicen semillas o plantones certificados. Que usen suficiente fertilización química. Uso de insecticidas biológicos y herbicidas. Que aplique control biológico. Que use arado de hierro. Que tenga fumigado mecánica, tractor, camión/ camioneta, y bomba de agua. Que tenga más cabezas de ganado. Mejora genética con sementales e inseminación
Régimen de tenencia Otro 3.3% 7.3% Posesionario 4.2% 8.8% Arrendamiento 5.3% 17.2% Comunero 6.5% 14.5% Título 8.5% 72.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Crédito UA
Forma de adquisición 60.0% 59.3% 50.0% 40.0% 30.0% 34.0% 20.0% 10.0% 6.4% 10.5% 16.9% 6.1% 0.6% 12.3% 0.0% Herencia Compra-Venta Adjudicación Otra UA Crédito
Capacitación, AT y AE Capacitación, AT y AE AT y AE 0.8% 0.1% 35.0% 37.6% Capacitación y AE 0.1% 31.1% Capacitación y AT 2.6% 28.0% Asesoría empresarial 0.1% 32.1% Asistencia técnica 1.6% 26.7% Capacitación 5.0% 18.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% Crédito UA
Proveedores de servicios Sierra PSI Norte Aliados Municipalidad INIA Agrorural Asoc/comité/coop GORE Otros ONG SENASA MINAG Empresa privada 0.5% 0.8% 1.0% 1.4% 1.4% 2.1% 2.1% 3.4% 5.8% 8.9% 8.9% 9.0% 10.8% 14.0% 15.4% 16.4% 15.9% 26.9% 21.6% 22.5% 20.4% 20.5% 24.4% 23.8% 23.4% 29.8% 35.1% 35.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% Crédito UA
Medios de información 60.0% 52.7% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 16.9% 19.8% 24.1% 23.0% 18.9% 13.1% 10.0% 8.9% 7.4% 4.1% 1.7% 0.1% 0.0% Radio TV Publición escrita Teléfono Internet Otros UA Crédito
Trabajadores de UA 45.0% 40.0% 35.0% 40.6% 30.0% 25.0% 20.0% 21.7% 22.2% 15.0% 10.0% 13.8% 5.0% 1.3% 1.9% 0.0% Adm. Permanente Trab. Permanentes Trab. Eventuales UA Crédito
Trabajadores familiares 70.0% 60.0% 63.9% 50.0% 40.0% 30.0% 36.1% 20.0% 10.0% 9.7% 15.4% 0.0% Participan No participan UA Crédito
Cultivos y crédito
Uso de la tierra y crédito Sup, no agrícola Cultivos asociados Cultivos forestales Pastos cultivados Cultivos permanentes En descanso 4.2% 4.9% 6.4% 7.3% 7.0% 8.0% 9.1% 10.1% 9.6% 10.5% 11.9% 13.3% En barbecho 7.8% 8.7% Cultivos transitorios Tierras labranza Superficie agrícola 8.2% 9.1% 8.1% 8.9% 8.5% 9.4% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% Obtuvo Gestionó
Tipo de cultivos Flores Cultivos forestales Frutas Agroindustrial Hortalizas Forrajes transitorios Asociados Legumbres Frutales Pastos cultivados Industriales Tubérculos-raíces Cereales 0.2% 0.4% 0.7% 1.3% 2.4% 3.3% 7.2% 9.3% 9.4% 5.1% 8.4% 7.9% 8.5% 10.2% 8.8% 9.5% 6.0% 8.8% 18.2% 17.3% 17.9% 15.7% 13.2% 13.6% 25.2% 26.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% Crédito UA
Principales cultivos Cebada grano Plátano Maíz choclo Haba grano verde 1.4% 2.9% 3.9% 3.3% 2.9% 3.4% 2.7% 4.5% Maíz amarillo duro Papa nativa 2.5% 4.7% 5.5% 6.5% Café Alfalfa 5.7% 6.7% 6.3% 8.0% Maíz amiláceo Papa blanca 5.6% 7.6% 9.2% 10.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Crédito UA
Mes instalación de cultivos jul-12 5.0% 10.9% jun-12 4.8% 9.3% may-12 3.3% 10.2% abr-12 3.5% 10.8% mar-12 3.8% 9.3% feb-12 4.4% 10.7% ene-12 7.8% 10.7% dic-11 nov-11 oct-11 Set 11 ago-11 5.7% 5.6% 7.6% 6.9% 8.2% 10.2% 10.1% 13.0% 16.0% 21.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Crédito UA
Destino de producción 40.0% 36.6% 35.0% 33.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.1% 15.0% 15.0% 10.0% 5.0% 2.6% 8.8% 10.9% 7.7% 4.0% 8.6% 0.5% 5.9% 0.0% Venta Autoconsumo Otras combinaciones Venta y autoconsumo Alimento animales Autoinsumo UA Crédito
Destino de venta 100.0% 90.0% 98.4% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 25.9% 30.7% 10.0% 0.0% 13.2% 1.6% 1.0% Mercado nacional Exterior Agroindustria UA Crédito
Razones para sembrar Recomendación técnicas 1.0% 19.6% Otra Abastecimiento de agua Menor período vegetativo Precios campaña anterior 2.3% 2.3% 3.0% 4.8% 11.6% 14.6% 10.0% 16.1% Mercado asegurado 11.3% 17.0% Cultivo poco gasto 6.1% 29.5% Siempre lo siembra 7.3% 45.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Crédito UA
Razones para no sembrar Terrorismo Robo Otro trabajo 0.1% 0.3% 1.3% 6.2% 4.1% 5.6% Otra 1.9% 8.2% Desastre natural 3.4% 10.8% Deterioro suelos 4.0% 14.2% Falta semilla 5.8% 10.0% Falta mano obra Falta crédito 6.5% 9.9% 15.6% 17.6% Falta agua 6.6% 45.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Crédito UA
Las entidades financieras y el Agrobanco
Miles de Millones de soles Saldos corrientes a diciembre 6 de cada año 5 4 3 2 1 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Fuente: SBS y Agrobanco
Participación en saldos colocados por tipo de IFI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Banca Múltiple Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales EDPYMES Agrobanco Fuente: SBS y Agrobanco
Miles de Millones de soles Total colocaciones y en sector agrario 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Agrario Resto Fuente: SBS y Agrobanco
Millares Número de créditos sector 350 agrario 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: SBS y Agrobanco
Miles de Millones de soles Total créditos directos y en sector agrario 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Agrario Resto Fuente: SBS y Agrobanco
Crédito al sector agrario (Septiembre 2013) Entidades del sistema financiero Deudores Créditos (miles de soles) Agrario/ Part. % M/N M/E Directos Total Deudores Créditos Banca Múltiple 29,233 1,473,120 2,720,383 4,193,503 2.6% 10.3% 63.6% Emp. Financieras 80,587 466,315 33,456 499,771 5.5% 28.4% 7.6% Cajas Municipales 78,171 774,165 43,769 817,935 6.8% 27.5% 12.4% Cajas Rurales 34,810 199,163 7,196 206,359 13.1% 12.3% 3.1% EDPYMES 15,859 82,378 3,593 85,972 7.7% 5.6% 1.3% Subtotal 238,660 2,995,141 2,808,398 5,803,539 3.1% 84.1% 88.1% Agrobanco (1er piso) 36,439 656,059-656,059 12.8% 10.0% Fondo Agropecú 8,751 129,344-129,344 3.1% 2.0% Subtotal Agrobanco 45,190 785,403-785,403 15.9% 11.9% Total 283,850 3,780,544 2,808,398 6,588,942 3.6% 100.0% 100.0% Agrobanco (2do piso) 9,366 30,500-30,500 3.3% 0.5% Total Agrobanco 54,556 815,903-815,903 19.2% 12.4% Fuente: SBS
Sistema financiero (Septiembre 2013) Entidades Número 4C IHH 4 Banca Multiple 16 83.4% 2,036.00 Emp. Financieras 11 81.9% 2,040.09 Cajas Municipales 13 58.6% 960.76 Cajas Rurales 9 87.4% 2,921.81 EDPYMES 10 75.2% 2,186.48
Evolución Colocaciones Agrobanco (millones soles) S/ MM 900 800 Año 2012 Año 2013 800 700 651 686 600 570 500 490 411 400 300 296 312 335 276 200 280 257 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 221
Número Clientes Saldo Cartera ( en Miles) 50 N (Mil) 40 35 31 34 35 36 30 26 27 25 20 23 23 22 20 21 18 17 22 15 10 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 2012 Año 2013
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Muchas Gracias..