CHINA: Estado de Situación de la Relación Bilateral Noviembre de 2016 Hernan Viola Consejería Agroindustrial Argentina en la República Popular China
OBJETIVO: Incrementar y diversificar las exportaciones agroindustriales argentinas a China Relación con China Acceso al mercado Cooperación Promoción e Información
Millones de toneladas I - En búsqueda de la autosuficiencia alimentaria China desea mantener altos niveles de autosuficiencia (al menos un 90-95%) logrando alimentar al 20% de la población mundial con tan sólo el 8% de tierra arable e insuficientes recursos de agua ==> Mejor Opción: Aumentar Productividad Limitantes: escala unidad productiva muy bajas (0,5 ha) la propiedad de la tierra rural aún es colectiva, distribuida con derecho a uso por 30 años. Desde 2008 se permite arrendamiento, pero no su venta. Demora en desarrollo y contradicciones en la adopción de biotecnología en la producción local 600 500 Producción de granos, 1978-2015 504,5 512,3 494,2 508,4 446,2 435,3 442,7 456,5 445,1 466,6 462,2 452,6 457,1 469,5 484,0 497,0 501,5 528,7 546,4 571,2 575,4 601,9 607,1 621,0 530,8 430,7 400 300 304,8 320,6 379,1 200 100 0 1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: elaboración propia, en base a NBS y Ministerio de Agricultura de China. Nota: por granos China entiende cereales, oleaginosas y tubérculos.
I Su dilema frente a la Biotecnología China solamente ha aprobado la importación de granos transgénicos para procesamiento ( producción no OGM ) La demora en la aprobación de nuevos eventos transgénicos constituye un obstáculo técnico al comercio de soja y maíz de Argentina (y otros países proveedores). La fuerte interdependencia con China condiciona la introducción de nuevas tecnologías en los países productores. Causas de las demoras: burocráticas, técnicas, legales (requisitos de aprobación previa en país exportador, apilados) y políticas (sociales??) POSIBILIDAD DE CAMBIO: Fuerte inversión china en materia de investigación para desarrollo propio de tecnología. Compra de Syngenta por parte de empresa ChinaChem
Miles de Toneladas IV - POROTOS DE SOJA: Por un aumento de la demanda local para molienda, las importaciones han aumentado desde 2008, estimándose en un nuevo record de 84,6 millones de Tm en 2016/17. Mercado dominado por los Brasil, Estados Unidos, Argentina y Uruguay 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 30.818 37.431 42.546 Fuente: Consultora JCI China 54.786 52.634 58.380 63.405 71.399 81.740 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Total 40.127 28.413 9.437 2.318 Registro Establecimientos: Listado Elevadores y Exportadores ante AQSIQ por sugerencia SENASA Certificado de bioseguridad
Millones de Toneladas IV ACEITES DE SOJA: ACEITE DE SOJA Evolución del Consumo, la Producción y las Importaciones en China 16 14 12 10 Campañas 2002-2016 La producción local aumenta desde el La capacidad instalada: 125 millones Tm por año (aumentó 9%); Capacidad ociosa: 47% Reducción dependencia importaciones de aceite, que se estima asciendan a 500.000 Tm en 2016/17. La mayor capacidad de procesamiento y incremento del crushing local está impulsando las importaciones 9,88 de porotos de soja 12,16 12,7 12,5 10,57 11,26 11,3 13,5 12,44 14,1 14,7 13,58 13,58 8 8,99 6 5,23 4 4,7 4,29 2 0 2,73 2,4 2,73 2,49 0,8 0,5 1,71 1,73 1,51 1,51 1,32 1,5 1,4 1,35 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15* 15/16* Consumo Producción Importaciones Nota: * Estimación Fuente: elaboración propia, en base a Shanghai JC Intelligence
IV - MAIZ Enero a Dic. 2014 Enero a Dic. 2015 Variación % 2015/14 Part. % 2015 Producto (*) Principales Exportadores Vol. (ton.) Valor (U$S millones) Vol. (ton.) Valor (U$S millones) Vol. Valor Vol. Valor Maíz TOTAL 2.598.996 723 4.729.768 1.104 82% 53% 100% 100% Ucrania 964.296 258 3.852.059 877 299% 240% 81% 79% Estados Unidos 1.027.068 293 461.789 121-55% -59% 10% 11% Laos 110.046 36 124.770 39 13% 10% 3% 4% Bulgaria 134.106 33 160.063 39 19% 20% 3% 4% Rusia 25.832.986 4.890.645 82.505 14-100% -100% 2% 1% Myanmar 42.177 11 48.283 12 14% 10% 1% 1% --- --- --- --- --- --- --- --- --- Argentina (-) 359 0,16 0 0,00-100% -100% 0,0% 0,0% Fuente: Consultora JCI China y elaboración propia en base a datos de Aduana China El área sembrada de maíz se espera se contraiga por cambio política de apoyo. La producción local de maíz se estima en 201,2 millones Tm en 2016/17 Por un aumento de la demanda local de piensos, las importaciones aumentaron desde 2011. Sin embargo, rechazos por detección de eventos transgénicos no aprobados en China o temor a su detección han reducido las importaciones, impulsando la de otros granos. A su vez, la baja calidad del maíz local y su mayor precio en relación al importado, está generando fuerte aumentos de las reservas locales por reticencia de la industria de piensos a utilizar el maíz local. Mercado dominado Estados Unidos, aunque desde 2014 Ucrania ha crecido fuertemente La primera exportación de Argentina ingresó en septiembre de 2012 (50 Tm) y la segunda en julio de 2013 (60.000 Tm) y en 2014 un par de contenedores, muchos de ellos pisingallo. Registro Establecimientos: Listado Elevadores y Exportadores ante AQSIQ por sugerencia SENASA Certificado de Bioseguridad
IV SORGO SORGO La demanda de sorgo hasta 2012 era generada por el sector de bebidas (baijio). Con los rechazos de embarques de maíz a finales de 2013, el sector de alimentos para animales encontró en el sorgo un buen sustituto, impulsando sus importaciones Mercado dominado desde 2014 por Estados Unidos y en menor medida, Australia. Argentina logró la apertura del mercado para su sorgo tras la firma del Protocolo Sanitario en noviembre de 2014, La consultora privada estima menor importación por mayor competencia con otros granos para forraje e incremento en los controles en puerto. Producto (*) Principales Exportadores Enero a Dic. 2014 Enero a Dic. 2015 Variación % 2015/14 Part. % 2015 Valor (U$S Valor (U$S Vol. (ton.) millones) Vol. (ton.) millones) Vol. Valor Vol. Valor Sorgo TOTAL 5.775.889 1.638 10.699.692 2.971 85% 81% 100% 100% Estados Unidos 5.418.928 1.517 8.966.496 2.471 65% 63% 84% 83% Australia 356.961 120 1.644.017 477 361% 297% 15% 16% Argentina 0 0 89.179 22 - - 1% 1% Registro Establecimientos: Listado Elevadores y Exportadores ante AQSIQ por sugerencia SENASA Fuente: Consultora JCI China y elaboración propia en base a datos de Aduana China
Millones de U$S 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 II - Principales productos agrícolas importados por China en 2014-2015 34.942 9.792 7.127 6.636 6.566 1 Barra: Año 2014 2 Barra: Año 2015 Importaciones Agroindustriales de China desde el mundo: Rango Origen 2014 2015 Mundo 134.282,04 125.923,75 100% -6,22% 1 Estados Unidos 30.073,30 25.539,43 20,28% -15,08% 2 Brasil 21.629,55 19.962,14 15,85% -7,71% 3 Australia 8.891,39 8.868,78 7,04% -0,25% 4 Nueva Zelanda 8.480,24 5.643,66 4,48% -33,45% 5 Canadá 6.174,24 5.593,67 4,44% -9,40% 6 Tailandia 5.200,11 5.193,56 4,12% -0,13% 7 Argentina 4.535,81 5.098,54 4,05% 12,41% 8 Indonesia 4.165,21 4.239,43 3,37% 1,78% 9 Francia 3.235,78 4.089,49 3,25% 26,38% 10 Vietnam 3.119,87 3.417,06 2,71% 9,53% 11 Rusia 3.097,66 2.998,79 2,38% -3,19% 12 Malasia 3.488,32 2.568,69 2,04% -26,36% 13 Chile 1.598,45 1.936,72 1,54% 21,16% 14 Alemania 1.458,06 1.906,58 1,51% 30,76% 15 Holanda 1.453,78 1.890,97 1,50% 30,07% 16 Ucrania 990,91 1.841,36 1,13% 85,83% 17 Uruguay 2.156,27 1.771,02 1,10% -17,87% 18 Perú 1.289,91 1.433,31 1,14% 11,12% 3.706 3.055 2.971 2.901 2.859 Resto del mundo 18.328,44 21.924,60 16,33% 19,62% 2.738 2.655 2.463 2.390 2.060 2.043 1.999 1.864 1.798 1.774 1.473 1.123 1.121 1.104 986 Part. 2015 Var. 2015/14 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China 2016
III - Productos agrícolas que importó China desde ARGENTINA en 2015 Exportaciones 2010 Fuente: elaboración propia, en base a Aduana de China, 2016.
III - DESAFIO: DIVERSIFICAR LA OFERTA Protocolos Firmados PRODUCTOS ABIERTOS SIN NECESIDAD DE PROTOCOLO Alimentos: golosinas, galletas, panificados, pastas, infusiones, snacks, mermeladas, mantequilla maní, enlatados y otros alimentos procesados. Bebidas: vinos, aguas, gaseosas, licores, etc. Aceites: todos Otros: productos de la pesca, porotos y pellets de soja, maní, tabaco, maderas, cueros, lana, algodón. PRODUCTOS ABIERTOS CON PROTOCOLOS ACCESO FIRMADOS Uvas de mesa (en implementación) Carne Vacuna deshuesada (2010) Fardos de Alfalfa (septiembre 2015) Cebada (2010) Sorgo (Noviembre 2014) Lácteos (2002, 2010) Caballos en pie (Mayo 2013) Alimentos para mascotas (2009) Maíz (2012) Tabaco (2006) Ovoproductos (2012) Peras y manzanas (2004, Adenda 2010, 2014) Semen y embriones bovinos (2011) Cítricos dulces (2004, Adenda 2011) Harinas de carne, hueso y sangre (2011) Carne Aviar (2002) PRODUCTOS CERRADOS EN NEGOCIACION Carnes: vacuna enfriada, vacuna con hueso, ovina desde la Patagonia, carne de cerdo. Frutas: arándanos, cerezas, limones. Vegetales: arvejas secas, trigo Otros: miel, burlanda de maíz, stevia. APROBACION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS: carne vacuna, carne aviar, alimento para mascotas, etc. NUEVO REGISTRO ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES: producto pesqueros, productos lácteos, granos. ORGANICOS: reconocimiento del esquema de certificación de la Argentina. CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: intercambio electrónico de información de los certificados SENASA.
Muchas gracias! Equipo de la Consejería Agroindustrial: Hernán Viola (viola@agrichina.org) Jiang Yan (yan@agrichina.org) Zhang Chao (ines@agrichina.org) www.agrichina.org