Los cereales franceses en la coyuntura mundial 214/15 1 octubre de 214 Madrid 1
Importaciones españolas y principales países proveedores 2
Importaciones de TRIGO BLANDO en España principales orígenes 1 t, juil/juin 6. 5.5 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 2,9 Mt 395 399 5,8 Mt 573 6 1.222 427 962 847 485 719 751 795 Principales orígenes que constituyen el 8% o más del total importado 3,6 Mt 3,1 Mt 733 1.22 21/11 211/12 212/13 213/14 «otros» : por campaña otros USA Rus Ukr Serb PL DK DE RO UK BG FR Fuentes: Eurostat, Aduanas francesas 3
Importaciones de MAIZ en España principales orígenes Principales orígenes que constituyen el 8% o más del total importado «otros» : por campaña 6 5 5 5 5, Mt 5,6 Mt 5,7 Mt 5,8 Mt otros Canadá 1 t, juil/juin 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 636 1 92 1 693 1 929 2 842 621 2 132 1 562 3 86 451 1 9 USA Rus Ukr Brasil RO FR 21/11 211/12 212/13 213/14 Fuentes: Eurostat, Aduanas francesas 4
Importaciones de cebada en España principales orígenes 9,9 Mt Principales orígenes que constituyen el 8% o más del total importado «otros» : por campaña 8 otros 1 t, juil/juin 7 6 5 4 3 2 1 66 73,6 Mt 81 82 114,4 Mt 86 55 65,156 Mt 347 391 238 28 81 21/11 211/12 212/13 213/14 DK DE EE BG CZ UK FR Fuentes: Eurostat, Aduanas francesas 5
Campaña 214/15 en el mercado mundial Una coyuntura inhabitual 6
Mundo aspectos fundamentales del mercado del TRIGO 72 63 54 45 36 27 18 9 717 79 Fuente: CIC, 26/9/14 7 Mt 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 producción usos 32% 31% 3% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 2% Ration stock / usos 27% 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Mercado mundial - precio a la exportación del TRIGO BLANDO - caída del nivel de precios - calidades y tensiones políticas - competitividad del trigo francés 255 245 235 225 215 25 4 38 36 34 Arg Austr ASW 32 3 28 26 milling Black Sea Can CWRS 24 22 2 235 214 18 8/1/13 3/11/13 29/11/13 25/12/13 2/1/14 15/2/14 13/3/14 8/4/14 4/5/14 3/5/14 25/6/14 21/7/14 16/8/14 11/9/14 7/1/14 $/t, FOB 8/9/14 13/9/14 18/9/14 23/9/14 28/9/14 3/1/14 8/1/14 France FCW1 Germ B UK feed US HRW US SRW Fuente: CIC, 9/1/14 8
Una sensación de urgencia (1) : exportaciones rusas 1 t Exportaciones rusas de cereales 4 8 4 5 4 2 3 9 3 6 3 3 3 2 7 2 4 2 1 1 8 1 5 1 2 9 6 3 Julio agosto sept oct nov dic enero 18 Mt 26 Mt feb marzo abril Mayo 212/13 213/14 214/15 junio Embargo a la importación Inflación Coste del crédito > exp. récord 29 Mt? Rumores : restricciones a la exportación (26,9) >??? Acuerdos en curso: Egipto, Irán Situación no estabilizada Fuente: UkrAgroConsult, 7/1/14 9
Una sensación de urgencia (2) : exportaciones ucranianas 35 31,8 31,4 3 Mt 25 2 15 1 5 19, 1, 8, 4,6 2,8 2,9,5 blé orge maïs total 46 % 1 % 25 % exporté prév ision campagne 13/14 * 1 de julio 29 de septiembre 1/Molineros >>> Memorándum gobierno <> exportadores Pilotaje de las exportaciones / abastecimiento mercado interior 2/ Cosecha maiz < 25 Mt? 3/ maiz Ucrania >>> China Fuente: UkrAgroConsult, 7/1/14 1
Certificados a la exportación de TRIGO BLANDO expedidos en la UE Trigo blando (granos & harina) Acumulado a semana 14 (3/9/14) 7.2 Mt >>> Acumulado a semana 15 (7/1/14) 7.7 Mt Fuente: CE, 9/1/14 11
Tipo de cambio euro / dólar En los últimos 12 meses Desde la creación del euro 1,4 1,38 1,7 1,55 1,6 1,36 1,34 1,32 1,3 1,4 1,25 1,1 1,18 1,28 1,26 1,27 Políticas monetarias Banco Central europeo # FED Efectos duraderos esperados >>> exportaciones zona euro Fuente: ECB, 29/9/14 12 29/9/13 29/1/13 29/11/13 29/12/13 29/1/14 28/2/14 29/3/14 29/4/14 29/5/14 29/6/14 29/7/14 29/8/14 29/9/14 1 =... $,95,8,83 4/1/99 14/1/ 23/1/1 2/2/2 12/2/3 22/2/4 3/3/5 13/3/6 23/3/7 1/4/8 11/4/9 21/4/1 1/5/11 1/5/12 2/5/13 3/5/14 1 =... $
Mundo aspectos fundamentales del mercado del MAÍZ 1 9 8 7 6 974 959 2% 19% 18% Ratio stock / usos 2% 5 4 3 2 1 13 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mt 17% 16% 15% 14% 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 producción usos Fuente: CIC, 26/9/14
Mercado mundial - precio a la exportación del MAÍZ 27 25 Principio de la cosecha 19 185 18 175 17 165 16 155 23 Arg (Up River) 21 19 17 15 182 Black Sea Brazil (Paranagua) US (3YC, Gulf) Fuente: CIC, 9/1/14 14 $/t, FOB 8/1/13 5/11/13 3/12/13 31/12/13 28/1/14 25/2/14 25/3/14 22/4/14 2/5/14 17/6/14 15/7/14 12/8/14 9/9/14 7/1/14 8/9/14 18/9/14 28/9/14 8/1/14
Derechos a la importación de maíz >>> un freno a las importaciones desde países terceros Certificados a la importación expedidos en la UE 2.4 Mt semana 15 (7/1) Salvo cupos, un derecho estrictamente positivo Precio de referencia = 157 /t 185, (11,31 x 155 % - CAF Rotterdam) 18, 175, 17, 165, 16, 155, 15, 145, 14, 1 9 / 3 /2 1 4 2 6 / 3 /2 1 4 2 / 4 /2 1 4 9 / 4 /2 1 4 2 1 / 4 /2 1 4 2 8 / 4 /2 1 4 6 / 5 /2 1 4 1 4 / 5 /2 1 4 2 1 / 5 /2 1 4 2 / 6 /2 1 4 1 / 6 /2 1 4 1 7 / 6 /2 1 4 2 5 / 6 /2 1 4 2 / 7 /2 1 4 1 / 7 /2 1 4 1 7 / 7 /2 1 4 2 5 / 7 /2 1 4 1 / 8 /2 1 4 8 / 8 /2 1 4 1 8 / 8 /2 1 4 2 5 / 8 /2 1 4 2 9 / 8 /2 1 4 8 / 9 /2 1 4 1 5 / 9 /2 1 4 Fuente: CE 15
Mundo - aspectos fundamentales del mercado de la CEBADA 16 144 128 112 96 137 138 28% 26% 24% ratio stock /usos 8 64 48 22% 2% 32 16 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mt 19% 18% producción usos 16% 14% 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fuente: CIC, 26/9/14 16
Mercado mundial - precio a la exportación de la CEBADA 3 29 28 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 Sequia en Australia cebada francesa solicitada 22 21 2 19 18 Arg. feed Austr. (Eastern St.) fourr Aust (Eastern St.) malting Black Sea feed France (Rouen) feed Germ (Hamburg) feed Fuente: CIC, 9/1/14 17 $/t, FOB 8/1/13 5/11/13 3/12/13 31/12/13 28/1/14 25/2/14 25/3/14 22/4/14 2/5/14 17/6/14 15/7/14 12/8/14 9/9/14 7/1/14 8/9/14 13/9/14 18/9/14 23/9/14 28/9/14 3/1/14 8/1/14 25
Nivel de las precipitaciones estivales en la UE datos: Marzo, JRC (25/8/14) 18
Nivel de las temperaturas estivales en la UE datos: Marzo, JRC (25/8/14) 19
UE : producción de TRIGO 1 t 4 35 3 37,4 27,9 Total: 136 Mt 147 Mt 25 2 15 1 5 17, 9,9 7,5 5,4 5,3 5,2 5,2 4,7 FR DE UK PL RO ES DK HU BG CZ 1 t 213/14 214/15 Fuentes: CE (25/9/14) excepto FR : FranceAgriMer 2
UE : producción de CEBADA 1 t 14 12 11,7 Total: 6 Mt 11,4 58,4 Mt 1 8 6 4 2 6,9 5,6 3,7 3,4 1,8 1,7 1,8 1,5 FR DE ES UK DK PL RO IE CZ SE 213/14 214/15 Fuentes: CE (28/8/14) excepto FR : FranceAgriMer 21
UE : producción de TRIGO DURO 1 t 4, 3,6 3,5 Total: 7,9 Mt 7,4 Mt 3, 2,5 2, 1,5 1, 1,5 1,2,8,5, IT FR EL ES 213/14 214/15 Fuentes: CE (28/8/14) excepto FR : FranceAgriMer 22
UE : perspectivas de producción de MAÍZ 1 t 18 16 14 12 Total: 65,7 Mt 16,2 11,4 72,1 Mt (Récord) (revisión al alza esperada - FR) 1 8 8,7 7,9 6 4 5, 4,5 3,8 2 FR RO HU IT DE ES PL 213/14 214/15 Fuentes: CE (25/9/14) excepto FR : FranceAgriMer 23
Balances cerealeros franceses en el contexto internacional 24
Exportaciones de cereales franceses granos y productos 4 35 3 25 2 15 1 5 25 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt trigo blando maíz cebada trigo duro Fuente: FranceAgriMer
Exportaciones francesas de cereales a España 5 4 5 4 3 5 1 t 3 2 5 2 1 5 1 5 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 maíz trigo blando cebada trigo duro Fuentes: Aduanas francesas 26
Exportaciones de cereales franceses a la UE Principales destinos en 213/14 1 t 4 35 3 25 2 15 1 5 3,9 Mt 3,9 Mt 2,3 Mt 2,3 Mt 1,4 Mt 1, Mt,7 Mt,16 Mt UEBL NL ES IT DE UK PT EL+CY maíz cebada trigo blando trigo duro Fuente: Aduanas francesas 27
TRIGO BLANDO francés - principales destinos en la UE (grains) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt ES Media de 5 campañas: 877 t 12/13: 876 t 13/14: 1 61 t NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY Fuente: Aduanas francesas 28
Mt Francia balance TRIGO BLANDO 4 36 32 28 24 2 16 12 8 4 P : 35,5 P : 36,8 P : 37,4 32,6 34, 34, 2,3 2,9 2,3 12/13 13/14 14/15 st ini recolección imp Disponibilidades crecientes Prod & recolección: revisión al alza esperada Importaciones 4 (254) 4 36 32 28 24 2 16 12 8 4 2,9 9,9 2,3 12,2 7,2 6,8 4,4 8, 8, 1,6 1,6 1,6 4,6 4,4 5, 2,9 2,8 2,8 5, 4,9 4,9 12/13 13/14 14/15 st fi exp países terceros exp UE exp harina otros usos dom alcohol FAB almid/glut molinería Total alimentos compuestos (trigo, maíz, cebada) 9,1 (9,1) Alimento compuesto 5, (4,4) Exportaciones UE 8, (6,8) Exportaciones a países terceros 8, (12,2) stock final 4,4 (2,3) Fuente: FranceAgriMer, oct 214 29
MAÍZ FRANCÉS principales destinos en la UE ES Media de 5 campañas : 1 816 t 12/13: 1 75 t 13/14: 1 3 t 7 6 5 4 Mt 3 2 1 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY Fuente: Aduanas francesas 3
Mt Francia balance MAÍZ 18 16 14 12 1 8 6 4 2 P : 15,3 P : 14,5 P : 16,2 13,6 12,5 14,2 2,4 2,5 2,3 12/13 13/14 14/15 st ini recolección imp Mt 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2,5 3,7,5 2,3,4,2 5,9 4,7 5,5,2,2,2,5,5,5 3,5 3,5 3,1 2,3 2,3 2,3 12/13 13/14 14/15 st fi exp países terceros exp UE exp sémola otros usos dom alcohol FAB almid. Producción: alto potencial de crecimiento (cosecha realizada al 4%) Alimento compuesto 3,1 (3,5) (?) Exportaciones UE 5,4 (4,7) (derechos de aduana) Exportaciones a países terceros,2 (,4) stock final 3,7 (2,3) Fuente: FranceAgriMer, oct 214 31
CEBADA francesa principales destinos en la UE ES Media de 5 campañas 282 t 12/13: 25 t 13/14: 8 t (véase prod ES) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 Mt 13/14 NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY Fuente: Aduanas francesas 32
Francia - balance CEBADA Mt 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P : 11,3 9,6 P : 1,3 8,4 P : 11,7 9,7 1, 1,3 1, 12/13 13/14 14/15 st ini recolección imp 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,3 1,6 1,8 1, 1,6 2,2 4,2 3,4 3,6 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1, 12/13 13/14 14/15 st fi exp países terceros exp UE exp malta otros usos dom FAB uso hum & indus. (dom.) Disponibilidades Alimento compuesto 1, (1,2) >>> mínimo técnico Exportaciones UE : 3,6 (3,4) Exportaciones a países terceros 2,2 (1,6) China industria de la malta y usos forrajeros stock final 1,6 (1) Fuente: FranceAgriMer, septiembre de 214 33
TRIGO DURO francés - principales destinos en la UE ES Media de 5 campañas 88 t 12/13: 182 t 13/14: 15 t 1,2 1,,8 Mt,6,4,2, 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY Fuente: Aduanas francesas 34
Francia - balance TRIGO DURO Mt 2,8 2,4 2, 1,6 1,2,8,4, P : 2,4 P : 1,8 1,8 2,3 P : 1,5 1,4,2,3,1 12/13 13/14 14/15 2,8 2,4 2, 1,6 1,2,8,4,3,1,6,4,,3 1, 1,,7,2,2,2,5,5,5 st fi exp países terceros exp UE exp productos otros FAB st ini recolección imp, 12/13 13/14 14/15 semolería Superficie < 3 ha ; -1/3 en dos campañas. Exportaciones UE,7 (1,) ; Exportaciones a países terceros 25 kt (437) stock final 39 (98) (estrecho ) Fuente: FranceAgriMer, oct 214 35
Cereales franceses: precios a la exportación 315 3 285 ($/t, incrementos mensuales incluidos) 23 22 21 2 19 18 17 16 27 255 24 225 21 195 18 165 215 25 2 19 178 Fuente: FranceAgriMer 36 7/1/13 28/1/13 19/11/13 1/12/13 14/1/14 4/2/14 25/2/14 18/3/14 8/4/14 29/4/14 22/5/14 13/6/14 4/7/14 25/7/14 15/8/14 5/9/14 26/9/14 $/t, FOB 1/9/14 16/9/14 22/9/14 26/9/14 2/1/14 8/1/14 Trigo FCW 1 (Rouen) Cebada (Rouen) Maíz (Burdeos) Trigo FCW 2 (Rouen) Trigo FCW 3 (Rouen)
Cereales franceses - sistema de comercialización «recolectores», «organismos almacenistas» - 1 era fase de comercialización Productores >>> recolectores >>> comercio, usuarios finales «recolector» - un eslabón esencial en la cadena - recolección - selección - limpiado - elaboración de lotes homogéneos / necesidades del mercado - almacenamiento >>> control calidad >>> organización del mercado 37
Cereales franceses: un sector determinado Persisten los factores de inestabilidad de los precios en el mercado mundiall Conflicto político Rusia / Ucrania: la mayor incógnita Economías emergentes que modifican los flujos China: asegurar los volúmenes y diversificar los orígenes (mar Negro) Cereales franceses, un origen fiable para los países importadores - un nivel de producción y de puesta en el mercado constante a lo largo del tiempo - ventajas de proximidad logística - una determinación colectiva a favor de la calidad ( plan protéines ) 38
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