SEMINARIO REQUERIMIENTOS SANITARIOS Y COMERCIALES EN LA EXPORTACIÓN DE MIEL SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS SUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS DIRECCION NACIONAL DE ALIMENTOS DIRECCION NACIONAL DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS Marzo 2006
El Financiamiento en el Sector Agropecuario Ing. José A. Portillo Director de Economía Agraria
Actualidad del Sistema Financiero El sistema está líquido Se encuentra casi resuelto el tema de amparos El sistema bancario se ha recuperado, los bancos tienen rentabilidad positiva Tanto los depósitos como los créditos han crecido Oferta de crédito concentrada en financiar consumo y operaciones de corto plazo Crecimiento de herramientas de financiamiento no bancario
Evolución del financiamiento bancario Entre Dic-03 y Dic-05 El financiamiento a todos los sectores creció un 28% El financiamiento al sector agropecuario aumento un 100% - $ 6.100. Evolucion de la cartera agropecuaria y total (en millones de $) 90.000 80.000 70.000 60.000 80.899 6.496 55.268 61.227 28% 6.127 71.048 7.000 6.000 5.000 50.000 40.000 4.078 4.000 3.000 30.000 20.000 10.000 2.987 100% 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005-I 2005-II 2005-III 2005-IV 0 Total Actividades Actividad Agropecuaria
Evolución del financiamiento bancario Entre Dic-03 y Dic-05 La participación agropecuaria en el financiamiento pasó de 5.4% a 8.6%, pero sin alcanzar el promedio histórico del 9-10%. 9 La morosidad de la cartera agropecuaria se redujo un 48% - hoy está en 8,9% Participación y morosidad de la cartera agropecuaria 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 11,1% 24,3% 10,8% 32,9% 53,7% 8,6% 8,0% 17,4% 5,0% 8,9% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-I 2005-II 2005-III 2005-IV Participación agro en el total MOROSIDAD PROD. PRIMARIA EN %
Perspectivas Dado el ritmo de crecimiento promedio anual del financiamiento al a sector desde la crisis ($1.500 millones), se espera: Que a mediados de 2006 el financiamiento agropecuario supere los $7.000 millones Que hacia fines de 2006 la participación del financiamiento agropecuario supere su nivel histórico (9%) Plazos de financiamiento en aumento Crecimiento de herramientas alternativas de financiamiento (Fideicomisos, Leasing, Warrants,, Cheques de pago diferido, VCP y ON PyMEs, SGRs)
Líneas de Financiamiento No Bancarias: Bonificación de tasa SSEPyMEyDR FONAPyME CFI FONTAR FOMICRO Bancarias: BICE Banco Credicoop MiPyMES PRE ANRs PROSAP
LINEAS NO BANCARIAS
Bonificación de tasa SSEPyMEyDR www.sepyme.gov.ar 4349-7007 Objeto: facilitar el acceso de las (MiPyMEs( MiPyMEs) ) al crédito en condiciones y costo razonables Objeto: Operatoria: El Estado aporta una parte del costo financiero de los préstamos (8 pps o hasta el 50% de la tasa, la menor). La SSEPyMEyDR asigna cupos de crédito a las entidades intermediarias a través de licitaciones Destinos: Prefinanciación y financiación de exportaciones Bienes de capital nuevos de origen nacional Capital de trabajo Nuevos emprendimientos Leasing I + D (modernización e innovación productiva) Beneficiarios: MiPyMEs que califiquen como tal según Res. 675/02 Clasificación Ventas totales anuales Micro $ 270.000 Pequeña $ 1.800.000 Mediana $ 10.800.000
Bonificación de tasa SSEPyMEyDR www.sepyme.gov.ar 4349-7007 Historia: Ago-2003 al presente: 21 licitaciones por $ 1.156 millones Ago-2005 se han visto beneficiadas MIPyMES con 135.749 créditos por $526 millones. Plazos: entre 24 y 60 meses Tasas: Entre 5.25% y 9% TNA Fijas en pesos sistema francés. Bancos participantes de la ultima licitación Regional II (feb 2006): 06): SUQUIA BICE RIO DE LA PLATA MACRO BANSUD CREDICOOP NACION GALICIA BBVA FRANCES PATAGONIA HSBC PROV. DE NEUQUEN BOSTON
FONAPyME (vigente a partir de abril 2006) agencias@sepyme.gov.ar 4349-5356 / 5420 / 5324 Financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las Pymes individuales, o grupos asociativos de empresas Programa anual con llamados a concurso de proyectos y montos distribuidos entre provincias según coeficientes de coparticipación de impuestos nacionales Requisitos: Ser una PyME Presentar un proyecto económica y financieramente viable. Ofrecer las garantías necesarias Proyectos elegibles: Sustitución de importaciones Atención a demanda de exportación o insatisfecha Reducción de costos de producción Mejora de procesos o productos
FONAPyME 4349 agencias@sepyme.gov.ar 4349-5356 / 5420 / 5324 Condiciones de los llamados de 2005 Actividad Carácter General Proyectos Proyectos Capital Trabajo Calidad Forestal Empresas existentes* $250 $125 $250 $200 Avícola $280 Grupos asociativos* $600 $125 $600 $400 $600 Empresas nuevas* $250 - - - $280 Amortización Período de gracia % a financiar Montos en miles de pesos 54 meses 18 meses 70% 18 meses 6 meses 40% vtas 36 meses 12 meses 80% 30 meses 6 meses 70% Tasa de interés: 50% de la tasa de cartera general del BNA, hoy 9%. Se prevén llamado de licitaciones para este año 54 meses 6 meses 75%
FONTAR fontar@agencia.secyt.gov.ar 4311-5690 / 91 ANR: destinados a proyectos de innovación tecnológica realizados por micro, pequeñas y medianas empresas. I+D Nuevos productos Mejoras en procesos Gestión de calidad Capacitación Créditos a Empresas: cofinanciación con BNA, Credicoop y Bapro I+D Nuevos productos Mejoras en procesos Gestión de calidad Capacitación Condiciones Subvenciones que cubren un porcentaje (hasta el 90%) del costo del proyecto. La empresa beneficiaria deberá aportar el porcentaje restante. Monto: U$S 2 M Financiación: 80% Plazo: hasta 60 meses Tasa: 8% - TE + 6% Formalidades Presentar Proyecto Capacidad Técnica TIR mayor al 12%
Fomicro 4347 fomicro@bna.com.ar 4347-6207 Programa destinado a fomentar, consolidar y crear micro emprendimientos, mientos, generar empleo, promover el asociativismo e incentivar el desarrollo local y regional. Se priorizan proyectos de actividades en marcha. Excepcionalmente emprendimientos nuevos si demuestran escala de producción rentable y sustentable. Se deberá presentar formularios y proyecto a las ONGs habilitadas. Las empresas deberán contar con apoyo, aprobación y capacitación previa de las ONGs Características encargadas de tramitar Individuales el financiamiento. Asociativos Mínimo $ 3.000 $ 30.000 Máximo $ 30.000 $150.000 Tasas Plazo Gracia Garantías 7% anual 7% anual 48 meses 84 meses 6 meses 12 meses A sola firma A satisfacción Comité Directivo
PRE preconsulta@sepyme.gov.ar 4349-5446 / 5381 Programa de la SSEPyMEyDR, cofinanciado con fondos aportados por el Gobierno Argentino, las empresas participantes y el BID Objetivo: Apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las PyMEs argentinas Facilitando el acceso a servicios profesionales de asistencia técnica Subsidiando hasta el 50% de la contratación de servicios técnicos Beneficiarios: PyMEs argentinas privadas según la Ley Nº 25.300 con las siguientes características: Beneficiarios: Tener al menos 2 años de antigüedad Poseer Nº de CUIT y cuenta corriente bancaria No poseer deudas fiscales Estar adecuadamente organizadas
PRE preconsulta@sepyme.gov.ar 4349-5446 / 5381 Operatoria: Se deberá presentar un Proyecto de Desarrollo Empresarial (precalificación) Aprobado el PDE, se ejecuta el proyecto, pudiendo solicitar desembolsos parciales Proyectos elegibles: Proyectos de exportación Sustitución de importaciones Asociatividad empresaria Integración de la cadena de valor Modalidades: Montos Y Y que requieran: Estudios de Mercado Desarrollar Nuevos Productos y Servicios Ingeniería de Infraestructura Planes Comerciales Certificación de Calidad % financiación Máximo ANR 50% $75.000 Gastos formulación 100% $3.000
ANRs PROSAP PROSAP 4349 anrprosap@mecon.gov.ar 4349-1300 OBJETIVO: Incremento de la competitividad, generación de empleo y aumento de las exportaciones de las cadenas productivas agroalimentarias argentinas mediante Aportes No Reembolsables (ANR), a Proyectos o Planes de Negocio presentados por Grupos Asociativos articulados en una misma cadena. BENEFICIARIOS: Pequeños y Medianos Productores Primarios; MiPyMES del área industrial o servicios; Patrocinador del Proyecto o Plan de Negocio. CARACTERÍSTICAS: La subvención a otorgar no podrá superar el 30% del monto total Proyecto o del Plan de negocio, considerando los tres tipos de beneficiarios, y tendrá como tope de financiamiento la suma equivalente a $ 600.000.
ANRs PROSAP PROSAP 4349 anrprosap@mecon.gov.ar 4349-1300
LINEAS BANCARIAS
BICE www.bice.com.ar 4317-6900 Prefinanciación de Exportaciones Reconversión Inversiones MiPyMEs Calidad Moneda U$S $ o U$S $ U$S Máximos 1 M 1 M a 3 M 800.000 150.000 Tasas 3% - 3,5% Libor + 3/6 o Badlar + 3/6 7% - 8% LIBOR + 4% a 6% Plazo máximo Ajustado al ciclo 7 años 5 años 3 años Amortización Al vencimiento Semestral S. Francés Semestral % financiación 75% 85% 80% 85% Gracia - 18 meses 6 meses -
Credicoop fontar@agencia.secyt.gov.ar 4311-5690 Implementación de Sistemas de Calidad: destinado d a financiar a Pymes que deseen incrementar sus posibilidades de crecimiento y su competitividad a través de la implementación de sistemas de calidad bajo Normas ISO Monto: hasta $30.000 (flexible) Plazo: 3 años Financiación: Hasta 80% del presupuesto (sin IVA) TNAV: según tasa de encuesta = 11% Garantías: Personas: seguro de vida Empresas: seguro sobre bienes Condición: proyecto aprobado por el Banco
MiPyMES promipymes@mecon.gov.ar 4349-3363 3363 Programa de crédito dirigido a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de las entidades financieras participantes Moneda: pesos o dólares (para empresas vinculadas a la cadena exportadora) a) Moneda: Beneficiarios: Micro y Pequeñas Empresas: ventas anuales hasta U$S 3.500.000 (sin IVA) Empresas Medianas: ventas anuales hasta U$S 20.000.000 (sin IVA) Requisitos: Producción primaria o industrial Comercio o prestación de servicios (se excluyen los financieros) Que a juicio de los bancos participantes cuenten con suficiente capacidad técnica, económica, financiera y legal para llevar a cabo las actividades
MiPyMES Montos: Micro y Pequeñas Medianas Plazos: Capital de trabajo Inversiones en activo fijo U$S 1.000.000 U$S 3.000.000 hasta 12 meses promipymes@mecon.gov.ar 4349-3363 3363 hasta 7 años y hasta 3 de gracia Tasas de interés: Créditos en dólares Créditos en pesos 7.90% anual Entidades financieras participantes: entre 7% y 12% anual Banco Macro Bansud - mypes2@macrobansud.com.ar Banco Credicoop - pperini@credicoop.com.ar
Muchas gracias!!! finagro@mecon.gov.ar 0800 555 3462