Inventario de Necesidades e Indicadores de Recursos Humanos en la Riviera Maya Resultados de la Riviera Maya Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, A.C. Junio, 2013 1
Generalidades del estudio 2
Introducción La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) es la asociación de hoteles más importante del estado, constituida desde 1992. Cuenta con 127 hoteles asociados, situados desde Puerto Morelos hasta Tulum. En total, suman alrededor de 32,260 habitaciones. La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Educación Pública, a través del Modelo de apoyo público - privado al desarrollo continuo de trabajadores en mercados de creciente inversión sector turístico Riviera Maya, desarrollaron el estudio: Inventario de Necesidades e Indicadores de Recursos Humanos en la Riviera Maya. Este estudio no tuvo ningún costo para los participante de la muestra. 3
Objetivo Realizar la recopilación de datos, análisis e intercambio de información sobre las necesidades e indicadores de gestión propios de la industria turística de la Riviera Maya. Así, se brinda a ustedes información sobre indicadores de Recursos Humanos, resultados de los sueldos y las prestaciones de la Riviera Maya, así como estadísticas de relevancia para la toma de decisiones en materia de Recursos Humanos. 4
Organización de la información Sección I Introducción Metodología del levantamiento y procesamiento de la encuesta Distribución de la muestra Expectativas de indicadores Empresas participantes Sección II Conclusiones Breve descripción de la actividad turística de la Riviera Maya Generalidades de la muestra Indicadores relevantes de la Industria Turística y de Recursos Humanos Incrementos de sueldos Rotación de personal Afiliación Sindical Relación con Asociaciones y Cámaras 5
Organización de la información Sección III Resultados por puesto Información de puestos para las siguientes categorías de establecimientos: Categoría de establecimiento Cantidad de puestos reportados Dos y tres estrellas Cuatro estrellas Cinco estrellas Gran Turismo / Diamante Prestador de servicios 24 117 172 168 16 Sección IV Prestaciones Estadísticas de las políticas de beneficios otorgados a los empleados Referencias legales de las prestaciones otorgadas Sección V Glosario de términos 6
Qué hay de nuevo este año? Inclusión de Cancún y su zona hotelera al estudio. Nuevas variables de análisis: Vacante de mayor demanda Puestos sin rotación Prácticas profesionales Tipo de uniformes Resultados de sueldos general y por región. Incremento en el número de puestos: GT/Día aumentó de 140 (2011) a 168 (2012) 4 estrellas aumentó de 66 (2011) a 117 (2012) 7
Metodología Invitación Recolección de datos Codificación de respuestas Elaboración de reporte Análisis e interpretación Procesamiento de los datos Presentación 8
Clasificación de la muestra Clasificación por giro de la empresa Prestadores de servicios 10% GT/Diamante 34% Dos y tres estrellas 24% 90% Hoteles Cinco estrellas 30% Cuatro estrellas 6% 9
Empresas participantes Alhambra Andrea s Tulum Aqualuna Dangelo s Luxury Condo Hotel Hoteles 2 3 Estrellas Maya Inn One Quinto Sol Tukan Beach Hoteles cuatro estrellas Allegro Dorado Seaside Hacienda Paradise Holiday Inn Express Ilusión Las Villas Akumal Mahekal Beach Resort Real Playa del Carmen 10
Empresas participantes Hoteles cinco estrellas Azul Fives Hotel Princess Bluebay Esmeralda Sandos Caracol Grand Sirenis Sandos Playacar H10 Ocean Maya Royal Sunset Fishermen Maroma Resorts Valentin Maya Imperial Gran Turismo / Diamante Aventura Spa Palace Flamenco Xcaret Barceló Maya Gran Palladium Blue Diamond Mayan Palace Dorado Maroma Royal Hideaway Dorado Royale Secrets Maroma Beach Resort Esencia Prestadores de servicios turísticos Dolphin Discovery Experiencias Xcaret 11
Marco contextual 12
Cambios salariales: qué lo causa? Inflación. Movimientos migratorios: inseguridad, migración. Cambios en las condiciones del mercado. Crecimiento de nuevos sectores económicos. Crecimiento regional acelerado. 13
Actividad hotelera en la Riviera Maya 2010 2011 2012 2013 (abril) VARIACIÓN 2010-11 VARIACIÓN 2011 12 VARIACIÓN 2012 13 Número de cuartos disponibles promedio Número de cuartos ocupados promedio 38,404 40,226 40,584 40,641 4.74% 0.89% 0.14% 25,040 23,550 26,414 27,931-5.5% 12.16% 5.74% Claro crecimiento en la región 14
Ocupación hotelera en la Riviera Maya 72% 75% 74% 74% Influenza y crisis económica 69% 73% 79% 60% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15
Expectativas de crecimiento Planea crecer 32% Forma de crecimiento de la oferta hotelera Porcentaje de hoteles No planea crecer 68% Incremento de habitaciones 62% Apertura de nuevos hoteles 38% Planes de crecer Sin planes de crecer 24% Forma de crecimiento de la oferta restaurantera Porcentaje de hoteles Aumento de comensales 10% 76% Apertura de nuevos restaurantes / sucursales 90% 16
Resultados generales de la muestra de empleados 17
Tipos de contratación Porcentaje de empleados por nivel jerárquico y tipo de contratación Planta Eventuales Directores Gerentes Jefatura 87% 89% 100% 13% 11% Confianza Operativos 54% 64% 46% 36% 18
Proporción empleados habitaciones Categoría hoteles Proporción Gran turismo/diamante 2.09 Cinco estrellas 2.18 Cuatro estrellas 1.64 Dos y tres estrellas 0.82 Promedio general: 1.68 19
Integración del capital humano 20
Género de los empleados Mujeres Hombres 32% 68% 21
Rangos de edad Mayoría de la población (78%) entre los 20 a 39 años 48% 31% 13% 4% 4% Menores de 20 años De 20 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 años y más 22
Estado Civil de los Empleados Soltero 53% Casado 31% Unión libre Divorciado 1% 14% 55% sin pareja estable Viudo 1% 23
Escolaridad de los empleados 73% cuenta sólo con educación media 29% 30% 22% 13% 1% 4% 1% 24
Lugar de Origen Yucatán Chiapas Veracruz Quintana Roo Tabasco Distrito Federal Campeche Guerrero Oaxaca Puebla Otros 3% 3% 2% 2% 6% 8% 15% 14% 13% 13% 19% 25
Resultados específicos de Recursos Humanos 26
Vacantes de mayor demanda 13% 11% 10% 10% 10% 9% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 27
Dificultad para encontrar empleados en sus puestos vacantes Muy difícil Difícil Regular Fácil Muy fácil Directivos 11% 39% 33% 17% Gerentes 10% 38% 42% 10% Jefaturas 21% 71% 8% Confianza 8% 12% 38% 42% Operativos 6% 18% 36% 36% 4% 28
Razones por las que es difícil encontrar empleados para sus vacantes No cubren perfil Empleados transitorios 14% 14% Sueldos y prestaciones 11% No hablan varios idiomas 11% Falta de compromiso 11% Problemas (robo, alcoholismo, pleitos) 9% Necesitan poblado de residencia 9% Bajo nivel educativo 9% Competencia con otros hoteles 6% Les falta experiencia 3% Horarios de trabajo 3% Multiplicidad: 1.2 29
Fuentes de reclutamiento 20% 20% 20% 16% 12% 12% Multiplicidad: 1.3 30
Revisión e incremento de sueldos 87% Criterios del incremento 58% 48% 19% 7% 3% 3% 31
Revisión e incremento de sueldos Incremento general de sueldos 2009 2010 4,91% 4,88% 2011 2012 4,42% 4,41% Trimestres de revisión de sueldos Trimestre Frecuencia Trimestre Frecuencia Primero 65% Tercero 3% Segundo 6% Cuarto 26% 32
Rotación de Personal Renuncia voluntaria Abandono 16% Terminación de contrato Rescisión de contrato 19% 45% 20% Promedio de rotación anual (Cancún y Riviera Maya) 2009 2010 2011 2012 17.1% 19.9% 11% 13% 33
Puestos con Baja Rotación 35% 10% 6% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 34
Afiliación sindical Tienen sindicato 10% No tienen sindicato Sindicato Porcentaje de empresas 90% CROC 82% CTM 12% CROM 3% Independiente 3% 35
Relación con Asociaciones y Cámaras Relación con asociaciones No tienen relación 3% 97% Asociación o Cámara Porcentaje de empresas AHRM 53% ARIMARH 23% Universidades 8% Asociaciones internacionales 5% CANACO 4% CANIRAC 3% APREHCUN 2% Otros 2% 36
Practicantes: lugar de origen Yucatan Quintana Roo Chiapas Distrito Federal Estado de México Puebla San Luis Potosí Querétaro Tabasco Veracruz Coahuila Oaxaca 3% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 9% 14% 14% 17% 22% 37
Análisis de prestaciones (selección) 38
Análisis de prestaciones Las prestaciones se agrupan para su estudio, de acuerdo con la forma como la empresa las otorga y se clasifican por giro del establecimiento (hotel o prestador de servicios), categoría del hotel y/o nivel jerárquico Se definen los siguientes tipos de prestación: Prestaciones en Efectivo Brutas: aguinaldo, prima de vacaciones, período anual de vacaciones, bonos y comisiones, reparto de utilidades Prestaciones en Efectivo Netas: cuotas del IMSS, fondo de ahorro, comedor, despensa, plan de ayuda múltiple, préstamos personales Prestaciones o Beneficios en Especie: seguro de vida, plan de pensiones, gastos médicos mayores, revisión médica, club deportivo o de golf y automóvil Para cada prestación se reporta la Referencia Legal que le corresponde, la normatividad federal que sustenta las prestaciones y el artículo que establece las bases para otorgarla 39
Prestaciones en este estudio 2012 Fundamento Legal Aguinaldo Período anual de vacaciones Cuotas del IMSS Prima vacacional Reparto de utilidades Fondo de ahorro Adicionales Bonos y comisiones Seguro de vida Propinas Seguro de gastos médicos mayores y menores Vales de despensa Plan de pensiones Comedor Revisión médica Estudios y colegiaturas Club social o deportivo Capacitación Uniformes Necesidades de formación Beneficio de automóvil Plan de vida y carrera Premios o ayudas especiales Puntualidad y asistencia Poblado Préstamos personales Otras prestaciones Transporte de personal 40
Propinas En base a habitaciones ocupadas En base a huéspedes Porcentaje 50% 50% Cuota fija 17% 83% No da propina a sus empleados Da propina a sus empleados Prestadores de servicios turísticos Dos y tres estrellas Cuatro estrellas 33% 67% 100% 100% Cinco estrellas GT/Diamante 11% 89% 100% 41
Propinas: montos mensuales promedio Puesto Propina más baja Propina promedio Propina más alta Mesero $938 $5,797 $15,000 Cantinero $742 $5,170 $18,000 Ayudante de cantinero $742 $4,711 $18,000 Garrotero $742 $3,996 $15,000 Botones $938 $3,600 $9,000 Camarista $800 $3,325 $9,682 Cocinero $776 $2,791 $9,000 Cocinero A $776 $2,791 $9,000 Cocinero B $776 $2,791 $9,000 Ayudante de cocinero $776 $2,791 $9,000 Jardinería $380 $2,012 $5,958 Steward $486 $2,003 $6,000 Mantenimiento $380 $1,909 $5,958 Auxiliar de limpieza $376 $1,908 $6,000 42
Comedor No ofrece servicio de comedor 13% Política general 87% Política más baja Política promedio Política más alta $14.00 $22.14 $38.00 43
Uniformes Pantalón Camisas Blusas Falda Mandil de plástico Guantes Faja Gorra Botas Mascarillas Trajes de baño Arnés Casco Bata Lentes Playeras polo Camisetas Protector solar Mascada Saco Sandalias Cinturón Zapatos Tenis 0% 10% 10% 6% 16% 16% 16% 26% 42% 42% 42% 39% 39% 55% 55% 52% 48% 68% 65% 61% 61% Se da de forma general 82% Sólo a ciertas áreas 5% 84% 94% 90% No se da ropa de trabajo / uniformes 13% 44
Poblado Apoyo para renta 24% Vivienda y poblado 76% 45
Análisis de sueldos 46
Características del análisis Los resultados generales de la retribución de los puestos analizados mencionan: Título del puesto Área y sub área Para cada puesto presentado, se reporta la siguiente información: Sueldo diario Sueldo mensual Ingreso anual garantizado (sueldo anual) Adicionalmente, se presenta la información en tres rangos: Sueldo promedio Sueldo mínimo promedio Sueldo máximo promedio Esta información se divide por: Categoría del hotel o prestador de servicios 47
Ejemplo del cálculo de un puesto CATEGORÍA HOTELES 2 3 ESTRELLAS ÁREA EN LA ORGANIZACIÓN SUBÁREA Título del puesto Sueldo mensual Sueldo diario Sueldo anual Promedio mínimo 15,000 500 189,250 Promedio general 17,250 575 217,638 Promedio máximo 19,500 650 246,025 48
Ejemplo del cálculo de un puesto CATEGORÍA HOTELES 4 ESTRELLAS ÁREA EN LA ORGANIZACIÓN SUBÁREA Título del puesto Sueldo mensual Sueldo diario Sueldo anual Promedio mínimo 15,000 500 189,250 Promedio general 17,250 575 217,638 Promedio máximo 19,500 650 246,025 49